10 beste juridische CRM-systemen in het VK in 2026

Beoordelingen van juridische CRM-software VK

1. 

   1

   MyCase

   Het beste voor alles-in-één samenwerking tussen kantoor en cliënt

   • 10 dagen gratis proefperiode
   • Vanaf $50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase is een cloudgebaseerd platform voor praktijkbeheer voor advocatenkantoren dat CRM voor cliëntintake, pijplijntracking, dossierbeheer, facturering, documentopslag en een cliëntenportaal combineert in één systeem.

   Voor wie is MyCase het meest geschikt?

   MyCase is geschikt voor kleine tot middelgrote advocatenkantoren die één platform willen voor dossierbeheer, cliëntintake en facturering, zonder afzonderlijke tools aan elkaar te hoeven koppelen.

   Waarom ik voor MyCase heb gekozen

   MyCase verdient zijn plek als een van de beste opties op mijn shortlist, omdat de samenwerkingsfuncties voor cliënten echt verder gaan dan een standaardportaal. Ik ben vooral te spreken over het speciale nummer voor tweerichtings-sms, waarmee juridische medewerkers en cliënten berichten kunnen uitwisselen zonder persoonlijke nummers te delen. In combinatie met het automatisch opstellen van voorschotovereenkomsten en elektronische ondertekening op hetzelfde platform verloopt de intake van aanvraag tot ondertekende overeenkomst zonder het systeem te verlaten.

   Belangrijkste functies van MyCase

   • Overzicht voor pijplijnbeheer: Geeft de fasen van cliënten en dossiers visueel weer, van intake tot het openen van een dossier, zodat leads kunnen worden gevolgd.
   • Registratie van tijd en kosten: Registreert factureerbare uren en kosten rechtstreeks bij dossiers voor een nauwkeurige facturering.
   • Aanpasbare intakeformulieren: Hiermee kunnen teams specifieke gegevens van potentiële cliënten vastleggen en aanvragen naar het CRM doorsturen.
   • Open API voor integraties: Maakt verbinding met externe systemen mogelijk om de functionaliteit uit te breiden voorbij de ingebouwde modules.

   Integraties van MyCase

   MyCase biedt ingebouwde integraties met QuickBooks, LawPay, Google Calendar en InfoTrack. Zapier en een open API zijn beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ingebouwd cliëntenportaal met tweerichtings-sms
   • Conflictcontrole ingebouwd in intakewerkstromen
   • Automatisch opstellen van voorschotovereenkomsten binnen het platform

   Cons:

   • Primair ontworpen voor de Amerikaanse markt
   • Geen ingebouwde AML- of KYC-verificatie
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawmatics

   Het beste voor volledig beheer van leads en pijplijnen

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics is een juridisch CRM-platform dat exclusief voor advocatenkantoren is ontwikkeld en automatisering van cliëntintake, beheer van pijplijnen met potentiële cliënten, automatisering van e-mail- en sms-marketing, conflictcontroles, elektronische ondertekening en prestatieanalyses combineert.

   Voor wie is Lawmatics het meest geschikt?

   Lawmatics is zeer geschikt voor middelgrote advocatenkantoren met grote aantallen aanvragen, met name op het gebied van letselschade, immigratierecht, familierecht en estateplanning.

   Waarom ik Lawmatics heb gekozen

   Ik heb Lawmatics als een van de beste gekozen omdat geen enkel ander juridisch CRM dat ik heb gebruikt je zoveel controle geeft over de volledige pijplijn voor cliëntintake, van de eerste aanvraag tot de ondertekende overeenkomst van opdracht. De Kanban-pijplijnweergave houdt elke potentiële cliënt bij per fase en rechtsgebied, en QualifyAI beoordeelt en routeert binnenkomende aanvragen automatisch voordat een juridisch medewerker ze behandelt. Ingebouwde toeschrijving van verwijzers en UTM-tracking laten vervolgens precies zien welke kanalen conversies opleveren.

   Belangrijkste functies van Lawmatics

   • Bouwer voor aangepaste intakeformulieren: Maak eenvoudig formulieren in je eigen huisstijl om gedetailleerde cliënt- en zaakinformatie voor elke aanvraag vast te leggen.
   • Automatisering van conflictcontroles: Scant bestaande cliëntdossiers direct om mogelijke belangenconflicten voor nieuwe zaken te identificeren.
   • Geïntegreerde elektronische ondertekening: Verstuur en ontvang opdrachtbevestigingen of overeenkomsten van opdracht voor elektronische ondertekening binnen het platform.
   • Integratie met praktijkbeheersystemen: Synchroniseert gegevens van nieuwe cliënten en zaken met toonaangevende platforms zoals LEAP, Clio en Smokeball.

   Integraties van Lawmatics

   Lawmatics biedt ingebouwde integraties met LEAP, Clio, MyCase, Rocket Matter, PracticePanther, Smokeball, Filevine en SmartAdvocate. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Zeer flexibel configureerbare intakeprocessen per rechtsgebied
   • Sterk overzicht van de pijplijn voor alle juridische medewerkers
   • Ingebouwde geautomatiseerde opvolgreeksen via meerdere kanalen

   Cons:

   • Op de VS gericht platform met beperkte nalevingsfuncties specifiek voor het VK
   • Voor rapportage kan een aanzienlijke initiële configuratie nodig zijn
   Learn more about Lawmatics:

   • Check out Lawmatics on their website
3. 

   3

   Quill

   Beste keuze voor verbonden juridische boekhouding en kassiersdiensten

   • Niet beschikbaar
   • Prijzen op aanvraag

   Visit Website

   

   Quill is een cloudgebaseerd Brits platform voor het beheer van juridische praktijken dat zaak- en dossierbeheer, juridische boekhouding, kassiersdiensten, tijdregistratie en documentbeheer combineert in één systeem.

   Voor wie is Quill het meest geschikt?

   Quill is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote Britse advocatenkantoren die behoefte hebben aan SRA-conform accountbeheer dat nauw verbonden is met hun dagelijkse zaak- en dossierwerk.

   Waarom ik voor Quill heb gekozen

   Ik heb Quill opgenomen in mijn topkeuzes omdat het een van de weinige Britse juridische platforms is waarop cliëntenkaarten, dossiergegevens en facturering daadwerkelijk met elkaar verbonden zijn in plaats van los aan elkaar gekoppeld te zijn. Ik vind het vooral prettig dat de juridische kassiersfunctie wordt ingevuld door gekwalificeerde kassiers, zodat kantoren deze rol indien nodig volledig kunnen uitbesteden. De geautomatiseerde factureringstools berekenen complexe juridische kosten rechtstreeks op basis van in dossiers geregistreerde tijd, waardoor het genereren van facturen nauwkeurig en SRA-conform blijft.

   Belangrijkste functies van Quill

   • Geïntegreerd documentbeheer: Bewaar, orden en open dossiergerelateerde documenten op één centrale locatie.
   • Tools voor tijdregistratie: Registreer de tijd van declarabele medewerkers rechtstreeks op dossiers met ingebouwde timers.
   • Configureerbare machtigingen: Stel rolgebaseerde toegang en beheersmaatregelen in om gevoelige dossiergegevens te beheren.
   • Outlook-integratie: Synchroniseer e-mails, agenda-items en taken met Microsoft Outlook voor gestroomlijnde correspondentie.

   Integraties van Quill

   Quill biedt rechtstreekse integraties met NetDocuments, Bundledocs, Legl, FormEvo, InfoTrack en Microsoft Outlook. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • SRA-conforme boekhouding ingebouwd in het platform
   • Mogelijkheid om kassiersdiensten uit te besteden voor kleinere kantoren
   • Sterke verbinding tussen vastgoedtransacties en dossierfacturering

   Cons:

   • Beperkte speciale tools voor CRM en het volgen van verkooppijplijnen
   • Geen publiek gedocumenteerde functies voor AML/KYC-werkstromen
   Learn more about Quill:

   • Check out Quill on their website
4. 

   4

   Hoowla

   Het meest geschikt voor flexibele dossiergerichte werkstromen

   • Gratis demo beschikbaar
   • Vanaf $99/dossier

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla is een in het VK ontwikkeld cloudplatform voor juridisch dossierbeheer dat het volgen van dossiers, documentautomatisering, een cliëntenportaal, AML-nalevingshulpmiddelen en geïntegreerde juridische boekhouding combineert voor rechtsgebieden zoals vastgoedtransacties, familierecht en erfrecht.

   Voor wie is Hoowla het meest geschikt?

   Hoowla is geschikt voor kleine tot middelgrote Britse advocatenkantoren die werkstromen voor meerdere rechtsgebieden beheren, vooral kantoren met een actieve vastgoedpraktijk.

   Waarom ik voor Hoowla heb gekozen

   Hoowla staat op mijn shortlist omdat de engine voor werkstromen zich aanpast aan elk type dossier, in plaats van elk dossier in hetzelfde sjabloon te dwingen. Ik vind het prettig dat documentautomatisering vooraf ingevulde juridische formulieren genereert die rechtstreeks aan het betreffende dossier zijn gekoppeld, of het nu gaat om een erfrechtdossier, een familierechtzaak of een vastgoedtransactie. Het register van toezeggingen en het nalevingsgedeelte zijn bovendien rechtstreeks in elk dossier geïntegreerd, zodat wettelijke verplichtingen binnen de werkstroom blijven in plaats van afzonderlijk te worden bijgehouden.

   Belangrijkste functies van Hoowla

   • Geïntegreerde offertecalculators: Hiermee kunt u direct offertes in uw eigen huisstijl voor vastgoedtransacties en testamenten genereren.
   • Beheer van juridische boekhouding: Beheert cliënt- en kantoorrekeningen, stemt transacties af en maakt financiële rapportages die voldoen aan de SRA-vereisten.
   • Cliëntenportaal: Deelt documenten, updates en berichten veilig en in realtime met cliënten.
   • Hulpmiddelen voor netwerkbeheer: Beheert doorverwijzingen en samenwerking met makelaars en partnerkantoren.

   Integraties van Hoowla

   Hoowla biedt rechtstreekse integraties met Outlook, Outlook 365, Xero, Signable, InfoTrack, het kadaster en HMRC voor SDLT-aangiften, met een API voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Werkstromen voor vastgoedtransacties standaard ingebouwd
   • AML- en nalevingshulpmiddelen standaard inbegrepen
   • Cliëntenportaal ondersteunt realtime updates van dossiers

   Cons:

   • De rapportagemogelijkheden voor marketingtoeschrijving zijn beperkt
   • De mobiele ervaring loopt achter op de functionaliteit op desktopcomputers
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
5. 

   5

   inTouch

   Beste voor AI-gestuurde extractie van zaakgegevens

   • Gratis demo beschikbaar
   • Vanaf £79/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   

   inTouch is een cloudgebaseerd juridisch casemanagementplatform voor Britse advocatenkantoren dat zaakbeheer, cliëntintake, cliëntboekhouding, communicatieautomatisering en een merkgebonden cliëntenportaal combineert voor meerdere rechtsgebieden.

   Voor wie is inTouch het meest geschikt?

   Het is een goede keuze voor groeiende Britse advocatenkantoren die grote aantallen transportzaken of workflows voor meerdere rechtsgebieden uitvoeren en zaakbeheer en cliëntintake in één platform nodig hebben.

   Waarom ik voor inTouch heb gekozen

   Ik heb inTouch gekozen als een van de beste opties omdat de functie voor AI-gegevensextractie iets doet wat de meeste juridische CRM-systemen niet kunnen: de functie leest geüploade documenten en vult zaakvelden rechtstreeks automatisch in, waardoor aanzienlijk minder handmatige gegevensinvoer nodig is. In combinatie met de AI-zaakassistent kan mijn team zaken sneller openen en voortzetten zonder aan nauwkeurigheid in te boeten. Ik vind het ook prettig dat AML/KYC-verificatie via Thirdfort in hetzelfde cliëntregistratieproces is ingebouwd, zodat nalevingscontroles kunnen worden uitgevoerd zonder van platform te wisselen.

   Belangrijkste functies van inTouch

   • Merkgebonden cliëntenportaal: Cliënten hebben via een speciaal portaal toegang tot realtime updates, het delen van documenten en beveiligde berichten.
   • Aangepaste werkstroombouwer: Configureer juridische werkstromen die zijn afgestemd op rechtsgebied, team of verwijzingsbron.
   • Geïntegreerde elektronische handtekeningen: Voltooi ondertekeningstaken binnen het platform met ingebouwde, SRA-conforme tools voor elektronische handtekeningen.
   • SRA/CLC-conforme cliëntboekhouding: Beheer kantoor- en cliëntgrootboeken met ingebouwde tools die aansluiten op de Britse wettelijke normen.

   Integraties van inTouch

   inTouch biedt native integraties met Xero en Thirdfort. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • AI leest geüploade documenten om zaakvelden automatisch in te vullen
   • Ingebouwde AML/KYC-controles tijdens de onboarding van cliënten
   • Zeer aanpasbare workflows zonder ondersteuning van ontwikkelaars

   Cons:

   • Primair ontwikkeld rond transportzaken, waardoor de diepgang voor meerdere rechtsgebieden beperkt is
   • De installatie kan complex zijn voor kleinere kantoren
   Learn more about inTouch:

   • Check out inTouch on their website
6. 

   6

   Clio Grow

   Het beste voor geautomatiseerde workflows voor cliëntintake

   • Gratis proefperiode van 7 dagen
   • Vanaf £79/gebruiker/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Grow is een juridische CRM-oplossing voor advocatenkantoren die intakeformulieren voor cliënten, het bijhouden van de dossierpijplijn, geautomatiseerde e-mailworkflows, elektronische handtekeningen, het plannen van afspraken en rapportage over verwijzingsbronnen combineert in één platform.

   Voor wie is Clio Grow het meest geschikt?

   Clio Grow is zeer geschikt voor zelfstandige advocaten en kleine tot middelgrote advocatenkantoren die het volledige cliënttraject willen beheren, van de eerste aanvraag tot het aannemen van de zaak.

   Waarom ik voor Clio Grow heb gekozen

   Ik heb Clio Grow opgenomen in mijn topkeuzes omdat de automatisering van het intakeproces verder gaat dan die van de meeste juridische CRM-oplossingen op de markt. De e-mailworkflows met meerdere stappen worden automatisch geactiveerd zodra een aanvraag binnenkomt, en Grow AI voert conflictcontroles en leadscreening uit voordat een juridisch medewerker erbij betrokken wordt. Ik vind het ook prettig dat intakeformulieren rechtstreeks worden gesynchroniseerd met dossiers in Clio Manage, waardoor de overdracht tussen acquisitie en actief werk soepel verloopt.

   Belangrijkste functies van Clio Grow

   • Dashboard voor de dossierpijplijn: Bekijk de status van elke potentiële en aangenomen cliënt in een aanpasbare pijplijn in Kanban-stijl.
   • Aangepaste tracking van verwijzingsbronnen: Koppel elke aanvraag aan een verwijzingspartner of marketingcampagne en genereer prestatierapporten.
   • Online afspraken plannen: Cliënten kunnen rechtstreeks via een online agenda consulten boeken, met geautomatiseerde herinneringen.
   • Ingebouwd reputatiebeheer: Stuur na het sluiten van een dossier automatisch verzoeken om een beoordeling om feedback van cliënten te verzamelen.

   Integraties van Clio Grow

   Clio Grow biedt ingebouwde integraties met Clio Manage, HelloSign, Google Calendar, Microsoft 365 en LawPay. Het maakt verbinding met Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ingebouwde rapportage over de toewijzing van verwijzingsbronnen
   • Cliëntenportaal met eigen huisstijl voor veilig delen van documenten
   • Online afspraken plannen vermindert telefoontjes over en weer met potentiële cliënten

   Cons:

   • Beperkte AML/KYC-tools voor naleving van Britse regelgeving
   • Alleen het meest geschikt voor gebruikers van Clio Manage
   Learn more about Clio Grow:

   • Check out Clio Grow on their website
7. 

   7

   Actionstep

   Beste voor geïntegreerd praktijk- en CRM-beheer

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep is een alles-in-éénplatform voor juridisch praktijkbeheer dat CRM, cliëntintake, dossierbeheer, documentautomatisering, tijdregistratie en juridische boekhouding combineert in één verbonden systeem.

   Voor wie is Actionstep het meest geschikt?

   Actionstep is geschikt voor middelgrote advocatenkantoren die CRM, dossierbeheer en juridische boekhouding onder één dak nodig hebben, in plaats van afzonderlijke tools met elkaar te verbinden.

   Waarom ik voor Actionstep heb gekozen

   Actionstep staat op mijn shortlist omdat het CRM niet als een afzonderlijke tool is aangebouwd. Cliëntintake, het openen van dossiers en contactbeheer bevinden zich allemaal op hetzelfde platform als tijdregistratie en juridische boekhouding. Vooral de Capture-module spreekt mij aan: hiermee kun je webformulieren rechtstreeks in een kantoorwebsite opnemen en nieuwe aanvragen automatisch naar dossierworkflows doorsturen. Dankzij de integratie met First AML, die specifiek op het VK is gericht, kunnen AML/KYC-controles bovendien binnen hetzelfde systeem worden uitgevoerd.

   Belangrijkste functies van Actionstep

   • Automatisering van conflictcontroles: Doorzoekt bestaande en historische dossiers om je te helpen conflicten te signaleren voordat een dossier wordt geopend.
   • Geïntegreerde juridische boekhouding: Biedt derdengeldenadministratie, cliëntboekhouding en compliancefuncties die zijn afgestemd op de financiële behoeften van advocatenkantoren.
   • Documentgeneratie en templatebeheer: Stelt je team in staat juridische brieven, formulieren en contracten te genereren met aangepaste templates.
   • Aanpasbare bedrijfsrapportage: Levert gedetailleerde rapporten over dossiers, tijdregistratie, facturering en de prestaties van de praktijk.

   Integraties van Actionstep

   Actionstep biedt rechtstreekse integraties met Microsoft 365, Xero, DocuSign, InfoTrack, LawPay, First AML en Bundledocs. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Conflictcontroles worden binnen dossierworkflows uitgevoerd
   • AML en KYC zijn ingebouwd in de cliëntonboarding
   • Boekhouding en CRM delen één database

   Cons:

   • De initiële configuratie vergt een aanzienlijke tijdsinvestering
   • Aanpassingsmogelijkheden voor rapportages kunnen beperkt aanvoelen
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
8. 

   8

   LEAP

   Beste keuze voor ingebouwde Britse compliance-tools

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP is een cloudgebaseerd platform voor het beheer van juridische praktijken, ontwikkeld voor Britse advocatenkantoren. Het combineert dossierbeheer, juridische boekhouding, documentautomatisering, tijdregistratie en CRM-achtige leadinvoer via de LEAP Leads-module.

   Voor wie is LEAP het meest geschikt?

   LEAP is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote Britse advocatenkantoren die één platform willen voor zowel praktijkbeheer als cliëntintake.

   Waarom ik LEAP heb gekozen

   LEAP staat op mijn shortlist omdat geen ander platform dat ik heb getest SRA-compliance zo diep in de dagelijkse werkprocessen integreert. Ik vind het geweldig dat AML/KYC-identiteitscontroles rechtstreeks via InfoTrack worden uitgevoerd zonder het platform te verlaten, en dat regels voor cliëntrekeningen op grootboekniveau worden afgedwongen. LEAP Leads stuurt vervolgens geverifieerde prospects rechtstreeks door naar het openen van een dossier, zodat de complianceketen intact blijft vanaf de eerste aanvraag tot aan het dossier.

   Belangrijkste functies van LEAP

   • Dossiergerichte pipeline: Met visuele pipelines kunt u aanvragen volgen vanaf het vastleggen van een lead tot aan de opdracht en de daaropvolgende dossierfasen.
   • Geautomatiseerde sjablonen voor juridische documenten: Krijg toegang tot een grote bibliotheek met juridische formulieren en modeldocumenten die automatisch worden ingevuld met cliënt- en zaakgegevens.
   • Geïntegreerde juridische boekhouding: Beheer facturering, cliëntrekeningen en derdenrekeningadministratie rechtstreeks binnen uw omgeving voor praktijkbeheer.
   • Cliëntportaal: Cliënten kunnen documenten veilig bekijken, informatie uploaden en communiceren via een online portaal in uw huisstijl.

   Integraties van LEAP

   LEAP biedt native integraties met InfoTrack, Xero, Outlook, Microsoft 365, Bundledocs, Klyant en RapidLEI. Er is een API beschikbaar voor maatwerkintegraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ingebouwde SRA-conflictcontroles bij het openen van een dossier
   • AML/KYC-controles zonder het platform te verlaten
   • Beheert boekhouding, tijdregistratie en CRM native

   Cons:

   • Aanvankelijke installatie is complex voor kleinere traditionele advocatenkantoren
   • Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor niet-transactionele dossiers
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   OpenCRM

   Het beste voor volledige gegevensopslag in het VK en ondersteuning

   • Gratis proefversie beschikbaar
   • Vanaf £44/gebruiker/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   OpenCRM is een in het VK ontwikkeld CRM-systeem voor algemeen gebruik met contactbeheer, het volgen van verkooppijplijnen, e-mailmarketing, helpdesk- en projectbeheertools — allemaal gehost op servers in het VK met ingebouwde GDPR-functies en aanpasbare workflows.

   Voor wie is OpenCRM het meest geschikt?

   OpenCRM is geschikt voor kleine tot middelgrote advocatenkantoren in het VK die een GDPR-conform CRM-systeem nodig hebben voor bedrijfsontwikkeling en relatiebeheer met cliënten.

   Waarom ik voor OpenCRM heb gekozen

   Ik heb OpenCRM opgenomen in mijn topkeuzes omdat de ISO 27001-gecertificeerde datacentra in het VK en de back-ups die in het VK worden bewaard rechtstreeks inspelen op de zorgen rond gegevenslocatie die ontstaan bij het verwerken van gevoelige cliëntinformatie onder de Britse GDPR. Ik waardeer ook de gedetailleerde gebruikersrechten, waarmee je de toegang op recordniveau kunt beperken, zodat verschillende juridische medewerkers alleen hun eigen cliëntdossiers zien. Het ondersteuningsteam in het VK is daadwerkelijk bereikbaar en deskundig, wat belangrijk is wanneer een vraag over gegevens snel moet worden beantwoord.

   Belangrijkste functies van OpenCRM

   • Beheer van verkooppijplijnen: Volg en beheer leads, doorverwijzers en verkoopkansen in verschillende aanpasbare pijplijnfasen.
   • Helpdeskmodule: Centraliseer vragen van cliënten met geautomatiseerde SLA's, tijdregistratie en een cliëntportaal in de huisstijl.
   • Aangepaste workflows: Ontwerp geautomatiseerde processen voor het onboarden van cliënten, opvolging en toewijzing van medewerkers, afgestemd op de behoeften van het kantoor.
   • Builder voor e-mailcampagnes: Maak, plan en analyseer communicatie met cliënten en marketingcommunicatie met sjablonen en segmentatie.

   Integraties van OpenCRM

   Native integraties omvatten BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero en Sage. OpenCRM maakt ook verbinding met Zapier en biedt een API voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Alle gegevens worden gehost op servers in het VK
   • Ondersteuningsteam in het VK reageert zeer snel
   • Gedetailleerde gebruikersrechten op recordniveau

   Cons:

   • Er zijn geen native integraties met juridische PMS-systemen gedocumenteerd
   • Aanpassing van rapportages vereist veel handmatige configuratie
   Learn more about OpenCRM:

   • Check out OpenCRM on their website
10. 

    10

    Osprey Approach

    Beste voor onbeperkte training in het VK

    • Gratis demo beschikbaar
    • Vanaf £95/gebruiker/maand

    Visit Website

    

    Osprey Approach is een cloudgebaseerd platform voor het beheer van juridische praktijken, uitsluitend ontwikkeld voor Britse advocatenkantoren. Het combineert CRM, cliëntintake, zaakbeheer, juridische boekhouding, compliancebewaking en documentproductie in één systeem.

    Voor wie is Osprey Approach het meest geschikt?

    Osprey Approach is zeer geschikt voor Britse lokale advocatenkantoren en kantoren met meerdere vestigingen die één platform nodig hebben om zowel cliëntrelaties als de dagelijkse praktijkvoering te beheren.

    Waarom ik voor Osprey Approach heb gekozen

    Osprey Approach staat op mijn keuzelijst omdat de onbeperkte training in het VK daadwerkelijk in elk abonnement is inbegrepen en niet als afzonderlijke uitbreiding wordt verkocht. Ik vind het vooral prettig dat de Advanced- en Premium-abonnementen groepssessies onder leiding van een trainer en speciale individuele training omvatten, zodat nieuwe medewerkers snel vertrouwd kunnen raken met werkstromen voor dossiers zonder op een wachtrij voor ondersteuning te hoeven wachten. De Osprey Academy geeft mijn team bovendien 24/7 toegang tot handleidingen tussen deze sessies door.

    Belangrijkste functies van Osprey Approach

    • Geïntegreerde juridische boekhouding: Beheer cliënt- en kantoorrekeningen, facturering, btw-aangiften en financiële rapportage binnen hetzelfde platform.
    • Geautomatiseerde werkstromen voor zaakbeheer: Gebruik vooraf gebouwde werkstromen en documentautomatisering die zijn afgestemd op Britse advocatenkantoren.
    • Compliancebewaking en rapportage: Maak toezicht door COFA, COLP en MLRO mogelijk met ingebouwde rapportage en dashboards die zijn afgestemd op de normen van de SRA en Lexcel.
    • Integraties met Microsoft 365 en juridische technologie: Maak naadloos verbinding met Outlook, Word, InfoTrack, DocuSign en andere tools voor de juridische sector.

    Integraties van Osprey Approach

    Osprey Approach biedt rechtstreekse integraties met InfoTrack, DocuSign, TextAnywhere, Microsoft 365, Lexis Smart Forms, Perfect Portal, Minerva, Katchr en Coadjute. Er is een API beschikbaar voor aangepaste integraties.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Ingebouwde SRA- en AML-compliance-instrumenten
    • Onbeperkte training in het VK bij elk abonnement
    • Op dossiers gerichte werkstromen, ontworpen voor Britse advocatenkantoren

    Cons:

    • De mogelijkheden voor aanpassing van rapportages zijn relatief beperkt
    • Niet geschikt voor niet-Britse juridische markten
    Learn more about Osprey Approach:

    • Check out Osprey Approach on their website