Los 10 mejores CRM jurídicos del Reino Unido en 2026

Análisis de CRM jurídicos del Reino Unido

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   MyCase

   La mejor opción para la colaboración integral entre el despacho y los clientes

   • Prueba gratuita de 10 días
   • Desde $50/usuario/mes (facturado anualmente)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube que combina CRM de captación de clientes, seguimiento de oportunidades, gestión de casos, facturación, almacenamiento de documentos y un portal para clientes en un único sistema.

   ¿Para quién es más adecuado MyCase?

   MyCase es adecuado para pequeños y medianos despachos de abogados que desean una única plataforma para la gestión de casos, la captación de clientes y la facturación, sin tener que integrar herramientas independientes.

   Por qué elegí MyCase

   MyCase merece estar entre las mejores opciones de mi lista porque sus herramientas de colaboración con clientes van realmente más allá de un portal estándar. Me gusta especialmente el número exclusivo para mensajes de texto bidireccionales, que permite a los abogados y a los clientes intercambiar mensajes sin compartir sus números personales. Gracias a la generación automatizada de contratos de prestación de servicios y a la firma electrónica en la misma plataforma, la captación pasa de la consulta inicial al acuerdo firmado sin salir del sistema.

   Características principales de MyCase

   • Panel de gestión de oportunidades: Visualiza las etapas de los clientes y los asuntos, desde la captación hasta la apertura del asunto, para realizar un seguimiento de los clientes potenciales.
   • Seguimiento del tiempo y los gastos: Registra directamente en los asuntos las horas facturables y los gastos para una facturación precisa.
   • Formularios de captación personalizables: Permite a los equipos recopilar datos específicos de clientes potenciales y dirigir las consultas al CRM.
   • API abierta para integraciones: Permite conectarse con sistemas externos para ampliar las funcionalidades más allá de los módulos integrados.

   Integraciones de MyCase

   MyCase ofrece integraciones nativas con QuickBooks, LawPay, Google Calendar e InfoTrack. Zapier y una API abierta están disponibles para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Portal para clientes integrado con mensajes de texto bidireccionales
   • Comprobación de conflictos integrada en los flujos de trabajo de captación
   • Generación automatizada de contratos de prestación de servicios dentro de la plataforma

   Cons:

   • Diseñado principalmente para el mercado estadounidense
   • No ofrece verificación AML o KYC nativa
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
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   Lawmatics

   La mejor opción para la gestión integral de clientes potenciales y embudos

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios bajo solicitud

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics es una plataforma de CRM jurídico creada exclusivamente para bufetes de abogados, que combina la automatización de la captación de clientes, la gestión del embudo de clientes potenciales, la automatización del marketing por correo electrónico y SMS, la comprobación de conflictos, la firma electrónica y el análisis del rendimiento.

   ¿Para quién es más adecuado Lawmatics?

   Lawmatics es una opción excelente para bufetes de abogados medianos con un gran volumen de consultas, especialmente en las áreas de lesiones personales, inmigración, derecho de familia y planificación patrimonial.

   Por qué elegí Lawmatics

   Elegí Lawmatics como una de las mejores opciones porque ningún otro CRM jurídico que haya utilizado ofrece este nivel de control sobre todo el embudo de captación, desde la primera consulta hasta la firma del contrato de servicios. La vista del embudo Kanban realiza un seguimiento de cada cliente potencial por etapa y área de práctica, y QualifyAI puntúa y asigna automáticamente las consultas entrantes antes de que un profesional del bufete las gestione. La atribución integrada de remitentes y el seguimiento UTM muestran exactamente qué canales generan conversiones.

   Características principales de Lawmatics

   • Constructor de formularios de captación personalizados: Crea fácilmente formularios con la imagen de marca del bufete para recopilar información detallada del cliente y del asunto en cada consulta.
   • Automatización de la comprobación de conflictos: Analiza al instante los registros de clientes existentes para identificar posibles conflictos en nuevos asuntos.
   • Firma electrónica integrada: Envía y recibe cartas de contratación o contratos de servicios para su firma electrónica dentro de la plataforma.
   • Integración con sistemas de gestión de bufetes: Sincroniza los datos de nuevos clientes y asuntos con plataformas líderes como LEAP, Clio y Smokeball.

   Integraciones de Lawmatics

   Lawmatics ofrece integraciones nativas con LEAP, Clio, MyCase, Rocket Matter, PracticePanther, Smokeball, Filevine y SmartAdvocate. También dispone de una API para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Flujos de trabajo de captación altamente configurables según el área de práctica
   • Gran visibilidad del embudo para todos los profesionales del bufete
   • Secuencias automatizadas de seguimiento multicanal integradas

   Cons:

   • Plataforma centrada en Estados Unidos con herramientas de cumplimiento normativo específicas para el Reino Unido limitadas
   • La personalización de los informes puede requerir una configuración inicial considerable
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   Quill

   Ideal para una contabilidad jurídica y una gestión de caja conectadas

   • No disponible
   • Precios bajo consulta

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   Quill es una plataforma de gestión de despachos jurídicos del Reino Unido basada en la nube que combina la gestión de casos y asuntos, la contabilidad jurídica, la gestión de caja, el registro de horas y la gestión documental en un único sistema.

   ¿Para quién es más adecuado Quill?

   Quill es una opción muy adecuada para pequeños y medianos despachos de abogados del Reino Unido que necesitan una gestión contable conforme a la SRA estrechamente conectada con su trabajo diario de casos y asuntos.

   Por qué elegí Quill

   He incluido Quill entre mis principales opciones porque es una de las pocas plataformas jurídicas del Reino Unido en las que los libros mayores de clientes, los registros de asuntos y la facturación están realmente conectados, en lugar de estar integrados de forma superficial. Me gusta especialmente que la función de gestión de caja jurídica esté a cargo de gestores de caja cualificados, de modo que los despachos puedan externalizar por completo esa función cuando sea necesario. Las herramientas de facturación automatizada calculan cargos jurídicos complejos directamente a partir de la actividad de los asuntos registrada por horas, lo que mantiene la generación de facturas ajustada y conforme a la SRA.

   Funciones clave de Quill

   • Gestión documental integrada: Almacena, organiza y accede a documentos relacionados con los asuntos desde una ubicación central.
   • Herramientas de registro de horas: Registra directamente en los asuntos el tiempo de los profesionales facturables mediante temporizadores integrados.
   • Permisos configurables: Establece accesos y controles basados en roles para gestionar datos confidenciales de los asuntos.
   • Integración con Outlook: Sincroniza correos electrónicos, entradas del calendario y tareas con Microsoft Outlook para agilizar la correspondencia.

   Integraciones de Quill

   Quill ofrece integraciones nativas con NetDocuments, Bundledocs, Legl, FormEvo, InfoTrack y Microsoft Outlook. También hay una API disponible para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Cuentas conformes a la SRA integradas en la plataforma
   • Opción de externalizar la gestión de caja para despachos pequeños
   • Sólida conectividad para la gestión de compraventas inmobiliarias y la facturación de asuntos

   Cons:

   • Herramientas específicas limitadas de CRM y seguimiento de oportunidades
   • No hay funciones de flujo de trabajo AML/KYC documentadas públicamente
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   Hoowla

   Ideal para flujos de trabajo flexibles centrados en los asuntos

   • Demostración gratuita disponible
   • Desde $99/caso

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   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla es una plataforma de gestión de expedientes jurídicos en la nube desarrollada en el Reino Unido que combina el seguimiento de asuntos, la automatización de documentos, un portal para clientes, herramientas de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales y cuentas jurídicas integradas en áreas de práctica como derecho inmobiliario, derecho de familia y sucesiones.

   ¿Para quién es más adecuado Hoowla?

   Hoowla es adecuado para pequeños y medianos despachos de abogados del Reino Unido que gestionan flujos de trabajo de varias áreas de práctica, especialmente aquellos con una carga activa de casos de derecho inmobiliario.

   Por qué elegí Hoowla

   Hoowla ocupa un lugar en mi lista de favoritos porque su motor de flujos de trabajo se adapta a cada tipo de asunto, en lugar de obligar a que todos los casos utilicen la misma plantilla. Me gusta cómo la automatización de documentos genera formularios jurídicos rellenados previamente y vinculados directamente al asunto en curso, ya sea un expediente sucesorio, un caso de familia o una operación inmobiliaria. El Registro de Compromisos y el Área de Cumplimiento también se encuentran de forma nativa dentro de cada asunto, por lo que las obligaciones normativas permanecen dentro del flujo de trabajo en lugar de gestionarse por separado.

   Características principales de Hoowla

   • Calculadoras de presupuestos integradas: Permiten generar presupuestos instantáneos de honorarios con la imagen de marca para trabajos de derecho inmobiliario y testamentos.
   • Gestión de cuentas jurídicas: Gestiona las cuentas de clientes y de la oficina, concilia las transacciones y genera informes financieros conformes con la normativa de la SRA.
   • Portal para clientes: Comparte de forma segura documentos, actualizaciones y mensajes con los clientes en tiempo real.
   • Herramientas de gestión de paneles: Gestiona las referencias y la colaboración con agentes inmobiliarios y despachos asociados.

   Integraciones de Hoowla

   Hoowla ofrece integraciones nativas con Outlook, Outlook 365, Xero, Signable, InfoTrack, el Registro de la Propiedad y HMRC para presentar declaraciones de SDLT, además de una API disponible para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Flujos de trabajo específicos para derecho inmobiliario integrados de forma nativa
   • Herramientas contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento incluidas de serie
   • El portal para clientes admite actualizaciones de los asuntos en tiempo real

   Cons:

   • Las capacidades de generación de informes son limitadas para atribuir resultados de marketing
   • La experiencia móvil está por detrás de la funcionalidad de escritorio
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   inTouch

   Ideal para la extracción de datos de casos mediante IA

   • Demostración gratuita disponible
   • Desde £79/usuario/mes (facturado anualmente)

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   inTouch es una plataforma de gestión de casos jurídicos basada en la nube para bufetes de abogados del Reino Unido que combina la gestión de asuntos, la incorporación de clientes, la contabilidad de clientes, la automatización de las comunicaciones y un portal de clientes con la marca del bufete para múltiples áreas de práctica.

   ¿Para quién es más adecuado inTouch?

   Es una opción sólida para bufetes de abogados del Reino Unido en crecimiento que gestionan operaciones de alto volumen de compraventa de propiedades o flujos de trabajo multiespecialidad, y que necesitan gestionar asuntos e incorporar clientes en una sola plataforma.

   Por qué elegí inTouch

   Elegí inTouch como una de las mejores opciones porque su función de extracción de datos mediante IA hace algo que la mayoría de los CRM jurídicos no hacen: lee los documentos cargados y completa automáticamente los campos del asunto, lo que elimina una cantidad significativa de introducción manual de datos. Junto con el asistente de asuntos mediante IA, mi equipo puede abrir y avanzar en los casos más rápidamente sin sacrificar la precisión. También me gusta que la verificación AML/KYC mediante Thirdfort esté integrada en el mismo flujo de incorporación, de modo que las comprobaciones de cumplimiento se realizan sin cambiar de plataforma.

   Características principales de inTouch

   • Portal de clientes con la marca del bufete: Los clientes acceden a actualizaciones en tiempo real, intercambio de documentos y mensajería segura a través de un portal exclusivo.
   • Constructor de flujos de trabajo personalizados: Configura flujos de trabajo jurídicos adaptados al área de práctica, el equipo o la fuente de referencia.
   • Firmas electrónicas integradas: Completa las tareas de firma dentro de la plataforma utilizando herramientas nativas de firma electrónica conformes con la SRA.
   • Contabilidad de clientes conforme con la SRA/CLC: Gestiona los libros mayores de la oficina y de los clientes con herramientas integradas que cumplen las normas reguladoras del Reino Unido.

   Integraciones de inTouch

   inTouch ofrece integraciones nativas con Xero y Thirdfort. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • La IA lee los documentos cargados para completar automáticamente los campos del caso
   • Comprobaciones AML/KYC integradas durante la incorporación de clientes
   • Flujos de trabajo altamente configurables sin necesidad de asistencia de desarrolladores

   Cons:

   • Está diseñado principalmente en torno a la compraventa de propiedades, lo que limita su profundidad en varias áreas de práctica
   • La configuración puede resultar compleja para los bufetes más pequeños
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   Clio Grow

   La mejor opción para flujos de trabajo automatizados de captación de clientes

   • Prueba gratuita de 7 días
   • Desde £79/usuario/mes

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Grow es un CRM jurídico diseñado para bufetes de abogados que combina formularios de captación de clientes, seguimiento del flujo de asuntos, flujos de trabajo automatizados por correo electrónico, firmas electrónicas, programación de citas e informes sobre las fuentes de referencia en una sola plataforma.

   ¿Para quién es más adecuado Clio Grow?

   Clio Grow es una opción especialmente adecuada para abogados que trabajan por su cuenta y para bufetes pequeños y medianos que desean gestionar todo el recorrido del cliente, desde la primera consulta hasta la contratación del asunto.

   Por qué elegí Clio Grow

   He incluido Clio Grow entre mis opciones principales porque su automatización de la captación de clientes va más allá que la de la mayoría de los CRM jurídicos del mercado. Los flujos de trabajo de correo electrónico de varios pasos se activan automáticamente desde el momento en que llega una consulta, y Grow AI realiza comprobaciones de conflictos y análisis de clientes potenciales antes de que intervenga cualquier profesional jurídico. También me gusta que los formularios de captación se sincronicen directamente con los asuntos en Clio Manage, lo que mantiene despejado el traspaso entre la prospección y el trabajo activo.

   Características principales de Clio Grow

   • Panel del flujo de asuntos: Visualiza el estado de cada cliente potencial y contratado en un flujo personalizable con estilo Kanban.
   • Seguimiento personalizado de las fuentes de referencia: Atribuye cada consulta a un socio de referencia o a una campaña de marketing y genera informes de rendimiento.
   • Programación de citas en línea: Los clientes pueden reservar consultas directamente mediante un calendario en línea con recordatorios automatizados.
   • Gestión de la reputación integrada: Envía solicitudes automatizadas de reseñas después del cierre de un asunto para recopilar comentarios de los clientes.

   Integraciones de Clio Grow

   Clio Grow ofrece integraciones nativas con Clio Manage, HelloSign, Google Calendar, Microsoft 365 y LawPay. Se conecta con Zapier y proporciona una API para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Informes integrados de atribución de fuentes de referencia
   • Portal del cliente con marca propia para compartir documentos de forma segura
   • La programación en línea reduce las llamadas y mensajes de seguimiento con clientes potenciales

   Cons:

   • Herramientas limitadas de AML/KYC para el cumplimiento normativo en el Reino Unido
   • Adecuado principalmente para usuarios de Clio Manage
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   Actionstep

   Ideal para la gestión integrada del despacho y del CRM

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios disponibles bajo solicitud

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep es una plataforma integral de gestión de despachos jurídicos que combina CRM, incorporación de clientes, gestión de asuntos, automatización de documentos, registro de horas y contabilidad jurídica en un único sistema conectado.

   ¿Para quién es más adecuado Actionstep?

   Actionstep es adecuado para despachos de abogados medianos que necesitan CRM, gestión de asuntos y contabilidad jurídica en una sola plataforma, en lugar de conectar herramientas independientes.

   Por qué elegí Actionstep

   Actionstep merece estar en mi lista de opciones principales porque el CRM no está incorporado como una herramienta independiente. La incorporación de clientes, la apertura de asuntos y la gestión de contactos se encuentran en la misma plataforma que el registro de horas y la contabilidad jurídica. Me gusta especialmente el módulo Capture, que permite insertar formularios web directamente en el sitio web del despacho y dirigir automáticamente las nuevas consultas a los flujos de trabajo de los asuntos. La integración específica para el Reino Unido con First AML también permite realizar las comprobaciones AML/KYC dentro del mismo sistema.

   Características principales de Actionstep

   • Automatización de comprobaciones de conflictos: Busca en asuntos actuales e históricos para ayudarte a detectar conflictos antes de abrir un asunto.
   • Contabilidad jurídica integrada: Proporciona herramientas de contabilidad fiduciaria, contabilidad de clientes y cumplimiento normativo adaptadas a las necesidades financieras de los despachos de abogados.
   • Creación de documentos y gestión de plantillas: Permite a tu equipo generar cartas jurídicas, formularios y contratos con plantillas personalizadas.
   • Informes empresariales personalizables: Ofrece informes detallados sobre asuntos, registro de horas, facturación y rendimiento del despacho.

   Integraciones de Actionstep

   Actionstep ofrece integraciones nativas con Microsoft 365, Xero, DocuSign, InfoTrack, LawPay, First AML y Bundledocs. También hay una API disponible para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Las comprobaciones de conflictos se ejecutan dentro de los flujos de trabajo de los asuntos
   • AML y KYC integrados en la incorporación de clientes
   • La contabilidad y el CRM comparten una única base de datos

   Cons:

   • La configuración inicial requiere una inversión considerable de tiempo
   • La personalización de los informes puede resultar limitada
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   • Read my in-depth review of Actionstep
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   LEAP

   La mejor opción por sus herramientas de cumplimiento del Reino Unido integradas

   • Demostración gratuita disponible
   • Precio bajo solicitud

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube, diseñada para bufetes del Reino Unido, que combina la gestión de asuntos, la contabilidad jurídica, la automatización de documentos, el registro de horas y la captación de clientes potenciales al estilo de un CRM mediante su módulo LEAP Leads.

   ¿Para quién es más adecuado LEAP?

   LEAP es una opción muy adecuada para bufetes pequeños y medianos del Reino Unido que desean una única plataforma que cubra tanto la gestión del despacho como la captación de clientes.

   Por qué elegí LEAP

   LEAP ocupa un lugar en mi lista de candidatos porque ninguna otra plataforma que haya probado integra el cumplimiento de la SRA tan profundamente en los flujos de trabajo diarios. Me gusta que las comprobaciones de identidad AML/KYC se realicen directamente mediante InfoTrack sin salir de la plataforma, y que las normas relativas a las cuentas de clientes se apliquen a nivel del libro mayor. LEAP Leads incorpora después los posibles clientes verificados directamente al proceso de apertura de asuntos, manteniendo intacta la cadena de cumplimiento desde la primera consulta hasta el expediente.

   Características principales de LEAP

   • Flujo de trabajo centrado en los asuntos: Los flujos visuales permiten realizar un seguimiento de las consultas desde la captación del cliente potencial hasta la contratación y las etapas posteriores del asunto.
   • Plantillas automatizadas de documentos jurídicos: Accede a una amplia biblioteca de formularios jurídicos y precedentes específicos del Reino Unido que se rellenan automáticamente con la información del cliente y del caso.
   • Contabilidad jurídica integrada: Gestiona la facturación, las cuentas de clientes y la contabilidad fiduciaria de forma nativa dentro de tu entorno de gestión del despacho.
   • Portal del cliente: Los clientes pueden consultar documentos de forma segura, cargar información y comunicarse mediante un portal en línea personalizado con la marca del despacho.

   Integraciones de LEAP

   LEAP ofrece integraciones nativas con InfoTrack, Xero, Outlook, Microsoft 365, Bundledocs, Klyant y RapidLEI. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Comprobaciones de conflictos de la SRA integradas al abrir un asunto
   • Comprobaciones AML/KYC sin salir de la plataforma
   • Incluye de forma nativa la gestión de cuentas, el registro de horas y el CRM

   Cons:

   • Configuración inicial compleja para despachos locales pequeños
   • Personalización limitada del flujo de trabajo para asuntos no transaccionales
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   OpenCRM

   La mejor opción para la residencia y el soporte completos en el Reino Unido

   • Prueba gratuita disponible
   • Desde £44/usuario/mes

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   OpenCRM es un CRM generalista desarrollado en el Reino Unido que incluye gestión de contactos, seguimiento del embudo de ventas, marketing por correo electrónico, mesa de ayuda y herramientas de gestión de proyectos, todo alojado en servidores del Reino Unido con funciones integradas de GDPR y flujos de trabajo personalizables.

   ¿Para quién es más adecuado OpenCRM?

   OpenCRM es adecuado para pequeños y medianos bufetes de abogados del Reino Unido que necesitan un CRM conforme con el GDPR para el desarrollo empresarial y la gestión de las relaciones con los clientes.

   Por qué elegí OpenCRM

   He incluido OpenCRM entre mis opciones principales porque sus centros de datos del Reino Unido con certificación ISO 27001 y sus copias de seguridad conservadas en el Reino Unido abordan directamente las preocupaciones sobre la residencia de los datos que surgen al gestionar información confidencial de clientes conforme al GDPR del Reino Unido. También me gustan sus permisos de usuario detallados, que permiten restringir el acceso a nivel de registro, de modo que los distintos profesionales que facturan solo vean sus propios expedientes de clientes. El equipo de soporte con sede en el Reino Unido es realmente accesible y competente, algo importante cuando una cuestión relacionada con los datos requiere una respuesta rápida.

   Características principales de OpenCRM

   • Gestión del embudo de ventas: Realiza el seguimiento y gestiona clientes potenciales, fuentes de referencias y oportunidades a través de etapas de embudo personalizables.
   • Módulo de mesa de ayuda: Centraliza las consultas de los clientes con SLA automatizados, seguimiento del tiempo y un portal de clientes personalizado con la marca.
   • Flujos de trabajo personalizados: Diseña procesos automatizados para la incorporación de clientes, el seguimiento y la asignación de personal, adaptados a las necesidades del bufete.
   • Generador de campañas de correo electrónico: Crea, programa y analiza comunicaciones con clientes y de marketing mediante plantillas y segmentación.

   Integraciones de OpenCRM

   Las integraciones nativas incluyen BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero y Sage. OpenCRM también se conecta con Zapier y ofrece una API para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Todos los datos están alojados en servidores del Reino Unido
   • El equipo de soporte con sede en el Reino Unido responde con gran rapidez
   • Permisos de usuario detallados a nivel de registro

   Cons:

   • No se han documentado integraciones nativas con PMS jurídicos
   • La personalización de los informes requiere una configuración manual considerable
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    Osprey Approach

    La mejor opción para formación ilimitada con sede en el Reino Unido

    • Demostración gratuita disponible
    • Desde £95/usuario/mes

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    Osprey Approach es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube, creada exclusivamente para bufetes del Reino Unido, que combina CRM, incorporación de clientes, gestión de casos, contabilidad jurídica, supervisión del cumplimiento y producción documental en un único sistema.

    ¿Para quién es más adecuado Osprey Approach?

    Osprey Approach es una opción excelente para bufetes tradicionales y firmas jurídicas con varias sucursales en el Reino Unido que necesitan una única plataforma para gestionar tanto las relaciones con los clientes como las operaciones diarias del despacho.

    Por qué elegí Osprey Approach

    Osprey Approach ocupa un lugar en mi lista de opciones finalistas porque la formación ilimitada con sede en el Reino Unido está realmente incluida en todos los planes, en lugar de venderse como un complemento independiente. Me gusta especialmente que los niveles Advanced y Premium incluyan sesiones grupales dirigidas por formadores y formación individual dedicada, para que las nuevas incorporaciones puedan familiarizarse con los flujos de trabajo de los asuntos sin tener que esperar en una cola de soporte. Osprey Academy también proporciona a mi equipo acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a guías prácticas entre esas sesiones.

    Funciones principales de Osprey Approach

    • Contabilidad jurídica integrada: Gestiona las cuentas de clientes y del despacho, la facturación, las declaraciones del IVA y los informes financieros desde la misma plataforma.
    • Flujos de trabajo automatizados para la gestión de casos: Utiliza flujos de trabajo prediseñados y automatización documental adaptados a los bufetes del Reino Unido.
    • Supervisión y elaboración de informes de cumplimiento: Facilita la supervisión por parte de COFA, COLP y MLRO mediante informes y paneles integrados alineados con las normas de SRA y Lexcel.
    • Integraciones con Microsoft 365 y tecnología jurídica: Conecta de forma fluida con Outlook, Word, InfoTrack, DocuSign y otras herramientas del sector jurídico.

    Integraciones de Osprey Approach

    Osprey Approach ofrece integraciones nativas con InfoTrack, DocuSign, TextAnywhere, Microsoft 365, Lexis Smart Forms, Perfect Portal, Minerva, Katchr y Coadjute. Hay una API disponible para integraciones personalizadas.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Herramientas integradas de cumplimiento de SRA y AML
    • Formación ilimitada con sede en el Reino Unido en todos los planes
    • Flujos de trabajo centrados en los asuntos y diseñados para bufetes del Reino Unido

    Cons:

    • Las opciones de personalización de informes son relativamente limitadas
    • No es adecuado para mercados jurídicos fuera del Reino Unido
    Learn more about Osprey Approach:

    • Check out Osprey Approach on their website