10 parasta lakialan CRM-järjestelmää Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2026

Yhdistyneen kuningaskunnan juridisten CRM-järjestelmien arviot

1. 

   1

   MyCase

   Paras asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat kaiken yhdessä ja asiakasyhteistyöhön

   • 10 päivän maksuton kokeilu
   • Alkaen $50/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase on pilvipohjainen asianajotoimistojen hallinta-alusta, joka yhdistää asiakkaiden vastaanoton CRM:n, prosessiputken seurannan, toimeksiantojen hallinnan, laskutuksen, asiakirjojen tallennuksen ja asiakasportaalin yhdeksi järjestelmäksi.

   Kenelle MyCase sopii parhaiten?

   MyCase sopii pienille ja keskisuurille asianajotoimistoille, jotka haluavat yhden alustan toimeksiantojen hallintaan, asiakkaiden vastaanottoon ja laskutukseen ilman erillisten työkalujen yhdistämistä.

   Miksi valitsin MyCasen

   MyCase ansaitsee paikkansa yhtenä parhaista vaihtoehdoista lyhyellä listallani, koska asiakasyhteistyökalut menevät aidosti tavallista portaalia pidemmälle. Pidän erityisesti erillisestä kaksisuuntaisen tekstiviestinnän numerosta, jonka ansiosta laskutettavaa työtä tekevät työntekijät ja asiakkaat voivat vaihtaa viestejä ilman henkilökohtaisten numeroiden jakamista. Kun samaan alustaan yhdistyvät toimeksiantosopimusten automaattinen luonti ja sähköinen allekirjoitus, asiakkaan vastaanotto etenee tiedustelusta allekirjoitettuun toimeksiantoon poistumatta järjestelmästä.

   MyCasen tärkeimmät ominaisuudet

   • Prosessiputken hallintanäkymä: Havainnollistaa asiakkaiden ja toimeksiantojen vaiheet vastaanotosta toimeksiannon avaamiseen liidien seurantaa varten.
   • Työajan ja kulujen seuranta: Kirjaa laskutettavat työtunnit ja kulut suoraan toimeksiannoille tarkan laskutuksen varmistamiseksi.
   • Mukautettavat vastaanottolomakkeet: Antaa tiimeille mahdollisuuden kerätä potentiaalisista asiakkaista tiettyjä tietoja ja ohjata tiedustelut CRM-järjestelmään.
   • Avoin API-integraatioita varten: Mahdollistaa yhteyden muodostamisen ulkoisiin järjestelmiin toiminnallisuuden laajentamiseksi sisäänrakennettujen moduulien ulkopuolelle.

   MyCasen integraatiot

   MyCase tarjoaa alkuperäisen integraation QuickBooksin, LawPayn, Google Calendarin ja InfoTrackin kanssa. Zapier ja avoin API ovat käytettävissä mukautettuja integraatioita varten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sisäänrakennettu asiakasportaali kaksisuuntaisella tekstiviestinnällä
   • Eturistiriitojen tarkistus sisäänrakennettu asiakkaan vastaanoton työnkulkuihin
   • Toimeksiantosopimusten automaattinen luonti alustalla

   Cons:

   • Suunniteltu ensisijaisesti Yhdysvaltain markkinoille
   • Ei natiivia AML- tai KYC-tarkistusta
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawmatics

   Paras päästä päähän ulottuvaan liidien ja myyntiputken hallintaan

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinnoittelu pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics on yksinomaan asianajotoimistoille suunniteltu juridinen CRM-alusta, joka yhdistää asiakkaiden vastaanoton automaation, liidien myyntiputken hallinnan, sähköpostien ja tekstiviestien markkinointiautomaation, esteellisyyksien tarkistamisen, sähköiset allekirjoitukset ja suorituskykyanalytiikan.

   Kenelle Lawmatics sopii parhaiten?

   Lawmatics sopii erityisen hyvin keskisuurille asianajotoimistoille, joilla on paljon tiedusteluja, erityisesti henkilövahinko-oikeuden, maahanmuutto-oikeuden, perheoikeuden ja jäämistösuunnittelun alalla.

   Miksi valitsin Lawmaticsin

   Valitsin Lawmaticsin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska mikään muu käyttämäni juridinen CRM ei anna näin kattavaa hallintaa koko asiakkaiden vastaanoton prosessiin ensimmäisestä tiedustelusta allekirjoitettuun toimeksiantosopimukseen. Visuaalinen myyntiputkinäkymä seuraa jokaista liidiä vaiheen ja oikeudenalan mukaan, ja QualifyAI pisteyttää saapuvat tiedustelut ja ohjaa ne automaattisesti ennen kuin palkkioita laskuttava työntekijä käsittelee niitä. Sisäänrakennettu suosittelijalähteiden seuranta ja UTM-seuranta osoittavat, mitkä kanavat tuottavat konversioita.

   Lawmaticsin tärkeimmät ominaisuudet

   • Mukautettu vastaanottolomakkeiden rakennustyökalu: Luo helposti brändättyjä lomakkeita, joilla kerätään yksityiskohtaiset asiakkaan ja asian tiedot jokaisesta tiedustelusta.
   • Esteellisyyksien tarkistamisen automaatio: Tarkistaa olemassa olevat asiakastiedot välittömästi ja tunnistaa mahdolliset esteellisyydet uusissa asioissa.
   • Integroitu sähköinen allekirjoitus: Lähetä ja vastaanota toimeksiantokirjeitä tai toimeksiantosopimuksia sähköisesti allekirjoitettaviksi suoraan alustalla.
   • Asianhallintajärjestelmien integraatio: Synkronoi uusien asiakkaiden ja asioiden tiedot johtavien alustojen, kuten LEAPin, Clion ja Smokeballin, kanssa.

   Lawmaticsin integraatiot

   Lawmatics tarjoaa suorat integraatiot LEAPin, Clion, MyCasen, Rocket Matterin, PracticePantherin, Smokeballin, Filevinen ja SmartAdvocaten kanssa. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Erittäin mukautettavat vastaanoton työnkulut oikeudenalan mukaan
   • Vahva näkyvyys myyntiputkeen kaikkien palkkioita laskuttavien työntekijöiden osalta
   • Sisäänrakennetut monikanavaiset automaattiset seurantaviestisarjat

   Cons:

   • Yhdysvaltoihin painottuva alusta, jossa on vain vähän Yhdistyneen kuningaskunnan erityisiä vaatimustenmukaisuustyökaluja
   • Raportoinnin mukauttaminen voi vaatia merkittävän alkuasetusten määrittelyn
   Learn more about Lawmatics:

   • Check out Lawmatics on their website
3. 

   3

   Nexla

   Sopii parhaiten automaattiseen suhdetietojen keräämiseen

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinnoittelu pyynnöstä

   Visit Website

   Customer Rating:4.9/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Nexl on erityisesti asianajotoimistoille rakennettu juridinen CRM-järjestelmä, joka yhdistää automaattisen suhteiden seurannan, myyntiputken hallinnan, suosittelujen seurannan ja integroidun sähköpostimarkkinoinnin yhdelle alustalle.

   Kenelle Nexl sopii parhaiten?

   Nexl sopii erityisen hyvin keskisuurille ja suurille asianajotoimistoille, joissa osakkaat ja liiketoiminnan kehittämistiimit edistävät kasvua suhteiden ja suositteluverkostojen avulla.

   Miksi valitsin Nexlin

   Olen sisällyttänyt Nexlin kärkivalintoihini, koska mikään muu juridinen CRM-järjestelmä ei käsittele suhdetietojen keräämistä samalla tavalla. Sen sijaan, että asianajajien pitäisi kirjata oma toimintansa itse, Nexl yhdistyy suoraan Microsoft 365:een ja tallentaa automaattisesti jokaisen sähköpostin ja kokouksen vuorovaikutuksen metatietoina lukematta koskaan sähköpostien sisältöä. Sen jälkeen 'Kuka tuntee kenet' -kartoitus muuttaa nämä tiedot reaaliaikaiseksi näkymäksi suhteiden vahvuudesta koko asianajotoimistossa ja tuo esiin lämpimät yhteydet, jotka muuten jäisivät huomaamatta.

   Nexlin keskeiset ominaisuudet

   • Integroitu sähköpostimarkkinointi: Luo ja lähetä kohdennettuja kampanjoita suoraan alustalla sisäänrakennetun sähköpostieditorin ja analytiikan avulla.
   • Myyntiputken mahdollisuuksien seuranta: Visualisoi ja hallitse liiketoiminnan kehittämisen myyntiputkia eri oikeudenaloilla ja laskutettavaa työtä tekevien henkilöiden kesken.
   • Suosittelulähteiden seuranta: Kirjaa, seuraa ja kohdista uusi liiketoiminta tiettyihin tietokannassasi oleviin suosittelulähteisiin.
   • Yhteistyöhön perustuvat liiketoiminnan kehittämisen työtilat: Anna markkinointi- ja liiketoiminnan kehittämistiimeille mahdollisuus koordinoida toimintoja, jakaa näkemyksiä ja määrittää tehtäviä Nexlin sisällä.

   Nexlin integraatiot

   Nexl tarjoaa natiivit integraatiot Microsoft-ekosysteemin eri osiin, kuten Microsoft 365:een ja Outlookiin. Se tarjoaa myös avoimen ohjelmointirajapinnan mukautettuja integraatioita varten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automaattinen suhdetietojen kerääminen ilman manuaalista syöttöä
   • "Kuka tuntee kenet" -kartoitus tuo esiin koko asianajotoimiston kattavat yhteydet
   • Rakennettu erityisesti asianajotoimistojen liiketoiminnan kehittämisen työnkulkuja varten

   Cons:

   • Rajoitetut asiakkaiden toimeksiantojen vastaanotto- ja eturistiriitojen tarkistustyökalut
   • Dokumentoidut AML- tai KYC-vaatimustenmukaisuusominaisuudet puuttuvat
   Learn more about Nexla:

   • Check out Nexla on their website
4. 

   4

   Quill

   Paras yhdistettyyn lakialan kirjanpitoon ja kassanhallintaan

   • Ei saatavilla
   • Hinta pyynnöstä

   Visit Website

   

   Quill on pilvipohjainen brittiläinen lakitoimistojen hallinta-alusta, joka yhdistää tapaus- ja toimeksiantojen hallinnan, lakiasiain kirjanpidon, kassanhallinnan, työajan seurannan ja asiakirjojen hallinnan yhteen järjestelmään.

   Kenelle Quill sopii parhaiten?

   Quill sopii hyvin pienille ja keskisuurille brittiläisille asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat SRA-vaatimusten mukaisen taloushallinnon tiiviisti yhdistettynä päivittäiseen tapaus- ja toimeksiantotyöhönsä.

   Miksi valitsin Quillin

   Sisällytin Quillin parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon, koska se on yksi harvoista brittiläisistä lakialan alustoista, joissa asiakasreskontrat, toimeksiantotiedot ja laskutus on aidosti yhdistetty sen sijaan, että ne olisi vain liitetty toisiinsa. Pidän erityisesti siitä, että lakitoimistojen kassanhallintatoiminnosta vastaavat pätevät kassanhoitajat, joten toimistot voivat tarvittaessa ulkoistaa tämän tehtävän kokonaan. Automaattiset laskutustyökalut laskevat monimutkaiset lakialan veloitukset suoraan työajanseurannalla kirjatuista toimeksiantojen tehtävistä, mikä pitää laskujen luonnin tehokkaana ja SRA-vaatimusten mukaisena.

   Quillin tärkeimmät ominaisuudet

   • Integroitu asiakirjojen hallinta: Tallenna, järjestä ja käytä toimeksiantoihin liittyviä asiakirjoja keskitetysti.
   • Työajan kirjaustyökalut: Kirjaa asiantuntijoiden työaika suoraan toimeksiannoille sisäänrakennettujen ajastimien avulla.
   • Määritettävät käyttöoikeudet: Määritä roolipohjaiset käyttöoikeudet ja hallintakeinot arkaluonteisten toimeksiantotietojen hallintaan.
   • Outlook-integraatio: Synkronoi sähköpostit, kalenterimerkinnät ja tehtävät Microsoft Outlookin kanssa sujuvaa kirjeenvaihtoa varten.

   Quillin integraatiot

   Quill tarjoaa natiivin integraation NetDocumentsiin, Bundledocsiin, Legliin, FormEvoon, InfoTrackiin ja Microsoft Outlookiin. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla ohjelmointirajapinta.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Alustaan sisäänrakennettu SRA-vaatimusten mukainen taloushallinto
   • Ulkoistettu kassanhallintavaihtoehto pienemmille toimistoille
   • Vahva kiinteistökauppojen ja toimeksiantojen laskutuksen yhteensopivuus

   Cons:

   • Rajalliset erilliset CRM- ja myyntiputken seurantatyökalut
   • Julkisesti dokumentoidut AML/KYC-työnkulkuominaisuudet puuttuvat
   Learn more about Quill:

   • Check out Quill on their website
5. 

   5

   Hoowla

   Paras joustaviin toimeksiantokeskeisiin työnkulkuihin

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Alkaen $99/tapaus

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rakennettu pilvipohjainen juridisten asioiden hallinta-alusta, joka yhdistää toimeksiantojen seurannan, asiakirjojen automatisoinnin, asiakasportaalin, AML-vaatimustenmukaisuustyökalut ja integroidun juridisen taloushallinnon eri käytäntöalueilla, kuten kiinteistönluovutuksissa, perheoikeudessa ja perunkirjoituksissa.

   Kenelle Hoowla sopii parhaiten?

   Hoowla sopii pienille ja keskisuurille brittiläisille asianajotoimistoille, jotka hallinnoivat useiden käytäntöalueiden työnkulkuja, erityisesti jos niillä on aktiivinen kiinteistönluovutuksiin liittyvä toimeksiantokanta.

   Miksi valitsin Hoowlan

   Hoowla pääsi suosikkieni joukkoon, koska sen työnkulkujärjestelmä mukautuu kuhunkin toimeksiantotyyppiin sen sijaan, että se pakottaisi jokaisen asian samaan malliin. Pidän siitä, että asiakirjojen automatisointi tuottaa esitäytettyjä juridisia lomakkeita, jotka liittyvät suoraan käsiteltävään toimeksiantoon, olipa kyseessä perunkirjoitus, perheoikeudellinen asia tai kiinteistönluovutukseen liittyvä kauppa. Myös sitoumusrekisteri ja vaatimustenmukaisuusalue ovat luontevasti osa jokaista toimeksiantoa, joten sääntelyyn liittyvät velvoitteet pysyvät työnkulun sisällä sen sijaan, että niitä seurattaisiin erikseen.

   Hoowlan tärkeimmät ominaisuudet

   • Integroidut tarjouslaskurit: Niiden avulla voit luoda brändättyjä, välittömiä palkkiotarjouksia kiinteistönluovutuksiin ja testamenttityöhön.
   • Juridisen taloushallinnon hallinta: Käsittelee asiakas- ja toimistotilejä, täsmäyttää tapahtumat ja tuottaa SRA:n vaatimusten mukaisia talousraportteja.
   • Asiakasportaali: Jakaa asiakirjoja, päivityksiä ja viestejä turvallisesti asiakkaiden kanssa reaaliajassa.
   • Yhteistyöverkoston hallintatyökalut: Hallinnoi suosituksia ja yhteistyötä kiinteistönvälittäjien sekä kumppaniyritysten kanssa.

   Hoowlan integraatiot

   Hoowla tarjoaa natiivin integraation Outlookiin, Outlook 365:een, Xeroon, Signableen, InfoTrackiin, Land Registryyn ja HMRC:hen SDLT-ilmoituksia varten. Mukana on myös API mukautettuja integraatioita varten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Kiinteistönluovutuksiin tarkoitetut työnkulut on rakennettu natiivisti
   • AML- ja vaatimustenmukaisuustyökalut sisältyvät valmiina
   • Asiakasportaali tukee toimeksiantojen päivityksiä reaaliajassa

   Cons:

   • Raportointiominaisuudet ovat rajalliset markkinoinnin tulosten kohdistamiseen
   • Mobiilikäyttö jää työpöytäversion toiminnallisuudesta jälkeen
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   OpenCRM

   Paras vaihtoehto Isossa-Britanniassa säilytettävälle datalle ja tuelle

   • Ilmainen kokeilu saatavilla
   • Alkaen £44/käyttäjä/kuukausi

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   OpenCRM on Isossa-Britanniassa rakennettu yleiskäyttöinen CRM-järjestelmä, joka sisältää yhteystietojen hallinnan, myyntiputken seurannan, sähköpostimarkkinoinnin, helpdesk- ja projektinhallintatyökalut — kaikki Isossa-Britanniassa sijaitsevilla palvelimilla, sisäänrakennettujen GDPR-ominaisuuksien ja mukautettavien työnkulkujen kera.

   Kenelle OpenCRM sopii parhaiten?

   OpenCRM sopii Isossa-Britanniassa toimiville pienille ja keskisuurille asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat GDPR-yhteensopivan CRM-järjestelmän liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakassuhteiden hallintaan.

   Miksi valitsin OpenCRM:n

   Otin OpenCRM:n mukaan kärkivalintoihini, koska sen ISO 27001 -sertifioidut Isossa-Britanniassa sijaitsevat datakeskukset ja Isossa-Britanniassa säilytettävät varmuuskopiot vastaavat suoraan tietojen sijaintiin liittyviin huolenaiheisiin, joita arkaluonteisten asiakastietojen käsittely UK GDPR:n alaisuudessa aiheuttaa. Pidän myös sen yksityiskohtaisista käyttäjäoikeuksista, joiden avulla käyttöoikeudet voidaan rajata tietuetasoilla niin, että eri palkkioita laskuttavat henkilöt näkevät vain omat asiakastiedostonsa. Isossa-Britanniassa toimivaan tukitiimiin saa aidosti yhteyden, ja se on asiantunteva, mikä on tärkeää, kun tietosuojaan liittyvään kysymykseen tarvitaan nopea vastaus.

   OpenCRM:n tärkeimmät ominaisuudet

   • Myyntiputken hallinta: Seuraa ja hallitse liidejä, suosittelijoita ja myyntimahdollisuuksia mukautettavan myyntiputken eri vaiheissa.
   • Helpdesk-moduuli: Keskittää asiakkaiden kyselyt automaattisten palvelutasosopimusten, ajanseurannan ja brändätyn asiakasportaalin avulla.
   • Mukautettavat työnkulut: Suunnittele yrityksen tarpeisiin sopivia automaattisia prosesseja asiakkaiden käyttöönottoon, seurantaan ja henkilöstön tehtävien määrittämiseen.
   • Sähköpostikampanjoiden luontityökalu: Luo, ajoita ja analysoi asiakas- ja markkinointiviestintää mallien ja segmentoinnin avulla.

   OpenCRM:n integraatiot

   Natiivisti integroituvia palveluja ovat BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero ja Sage. OpenCRM yhdistyy myös Zapieriin ja tarjoaa API-rajapinnan mukautettuja integraatioita varten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Kaikki tiedot säilytetään Isossa-Britanniassa sijaitsevilla palvelimilla
   • Isossa-Britanniassa toimiva tukitiimi vastaa erittäin nopeasti
   • Yksityiskohtaiset tietuetason käyttäjäoikeudet

   Cons:

   • Natiivisia juridisten PMS-järjestelmien integraatioita ei ole dokumentoitu
   • Raportoinnin mukauttaminen vaatii huomattavasti manuaalista määritystyötä
   Learn more about OpenCRM:

   • Check out OpenCRM on their website
7. 

   7

   Actionstep

   Paras integroituun asianajotoimiston ja CRM:n hallintaan

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinta pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep on kaikki yhdessä -periaatteella toimiva lakiasioiden hallinta-alusta, joka yhdistää CRM:n, asiakkaiden vastaanoton, toimeksiantojen hallinnan, asiakirjojen automatisoinnin, ajanseurannan ja lakitoimiston taloushallinnon yhdeksi yhtenäiseksi järjestelmäksi.

   Kenelle Actionstep sopii parhaiten?

   Actionstep sopii keskisuurille asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat CRM:n, toimeksiantojen hallinnan ja lakiasioiden taloushallinnon saman katon alle erillisten työkalujen yhdistämisen sijaan.

   Miksi valitsin Actionstepin

   Actionstep pääsi suosikkivaihtoehtojeni joukkoon, koska CRM ei ole liitetty siihen erillisenä työkaluna. Asiakkaiden vastaanotto, toimeksiantojen avaaminen ja yhteystietojen hallinta ovat kaikki samalla alustalla kuin ajanseuranta ja lakiasioiden taloushallinto. Pidän erityisesti Capture-moduulista, jonka avulla verkkolomakkeet voi upottaa suoraan asianajotoimiston verkkosivustolle ja uudet yhteydenotot voi ohjata automaattisesti toimeksiantojen työnkulkuihin. Yhdistyneen kuningaskunnan erityinen integraatio First AML:n kanssa mahdollistaa myös AML/KYC-tarkistusten suorittamisen samassa järjestelmässä.

   Actionstepin keskeiset ominaisuudet

   • Eturistiriitojen tarkistuksen automatisointi: Hakee nykyisistä ja aiemmista toimeksiannoista, jotta voit havaita eturistiriidat ennen toimeksiannon avaamista.
   • Integroitu lakiasioiden taloushallinto: Tarjoaa asiakasvarojen kirjanpidon, asiakaslaskennan ja vaatimustenmukaisuustyökalut, jotka on suunniteltu asianajotoimistojen taloushallinnon tarpeisiin.
   • Asiakirjojen koostaminen ja mallien hallinta: Mahdollistaa lakikirjeiden, lomakkeiden ja sopimusten luomisen mukautettujen mallien avulla.
   • Mukautettava liiketoimintaraportointi: Tarjoaa yksityiskohtaisia raportteja toimeksiannoista, ajanseurannasta, laskutuksesta ja toimiston suorituskyvystä.

   Actionstepin integraatiot

   Actionstep tarjoaa natiivin integraation Microsoft 365:n, Xeron, DocuSignin, InfoTrackin, LawPayn, First AML:n ja Bundledocsin kanssa. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Eturistiriitojen tarkistukset suoritetaan toimeksiantojen työnkuluissa
   • AML ja KYC sisältyvät asiakkaiden vastaanottoprosessiin
   • Taloushallinto ja CRM käyttävät samaa tietokantaa

   Cons:

   • Alkuasetusten määrittäminen vaatii huomattavan ajallisen panostuksen
   • Raporttien mukauttaminen voi tuntua rajalliselta
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
8. 

   8

   LEAP

   Paras vaihtoehto sisäänrakennettuja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuustyökaluja tarvitseville

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinta pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP on pilvipohjainen juridisen työn hallinta-alusta, joka on suunniteltu Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille ja yhdistää toimeksiantojen hallinnan, lakialan taloushallinnon, asiakirjojen automatisoinnin, ajankirjauksen ja CRM-tyylisen liidien vastaanoton LEAP Leads -moduulin kautta.

   Kenelle LEAP sopii parhaiten?

   LEAP sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille, jotka haluavat yhden alustan kattavan sekä asianajotoimiston hallinnan että asiakkaiden vastaanoton.

   Miksi valitsin LEAPin

   LEAP ansaitsee paikkansa suosikkilistallani, koska mikään muu testaamani alusta ei ole upottanut SRA-vaatimustenmukaisuutta yhtä syvälle päivittäisiin työnkulkuihin. Pidän siitä, että AML/KYC-henkilöllisyystarkistukset suoritetaan suoraan InfoTrackin kautta ilman alustalta poistumista ja että asiakasvaratilejä koskevat säännöt pannaan täytäntöön pääkirjatasolla. LEAP Leads siirtää sitten varmennetut potentiaaliset asiakkaat suoraan toimeksiantojen avaamiseen, mikä pitää vaatimustenmukaisuusketjun yhtenäisenä ensimmäisestä tiedustelusta asiakirjaan asti.

   LEAPin keskeiset ominaisuudet

   • Toimeksiantokeskeinen myyntiputki: Visuaalisten myyntiputkien avulla voit seurata tiedusteluja liidien keräämisestä toimeksiannon vastaanottoon ja toimeksiannon myöhempiin vaiheisiin.
   • Automaattiset juridisten asiakirjojen mallipohjat: Käytössäsi on laaja kirjasto Yhdistyneen kuningaskunnan erityisistä juridisista lomakkeista ja malliasiakirjoista, jotka täytetään automaattisesti asiakkaan ja asian tiedoilla.
   • Integroitu lakialan taloushallinto: Hallitse laskutusta, asiakasvaratilejä ja luottamusvarojen kirjanpitoa suoraan asianajotoimiston hallintaympäristössäsi.
   • Asiakasportaali: Asiakkaat voivat tarkastella asiakirjoja turvallisesti, ladata tietoja ja viestiä yritysilmeellä varustetun verkkoportaalin kautta.

   LEAPin integraatiot

   LEAP tarjoaa natiivit integraatiot InfoTrackin, Xeron, Outlookin, Microsoft 365:n, Bundledocsin, Klyantin ja RapidLEI:n kanssa. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sisäänrakennetut SRA-ristiriitatarkistukset toimeksiantoa avattaessa
   • AML/KYC-tarkistukset ilman alustalta poistumista
   • Kattaa tilit, ajankirjauksen ja CRM:n natiivisti

   Cons:

   • Pienille paikallisille asianajotoimistoille vaativa alkuasennus
   • Rajalliset myyntiputken mukautusmahdollisuudet muihin kuin transaktioihin liittyviin toimeksiantoihin
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Osprey Approach

   Paras rajoittamattomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettavaan koulutukseen

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Alkaen £95/käyttäjä/kuukausi

   Visit Website

   Customer Rating:3.9/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Osprey Approach on pilvipohjainen asianajotoimistojen hallinta-alusta, joka on suunniteltu yksinomaan Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille. Se yhdistää CRM:n, asiakkaiden vastaanoton, asianhallinnan, juridisen kirjanpidon, vaatimustenmukaisuuden valvonnan ja asiakirjojen tuottamisen yhdeksi järjestelmäksi.

   Kenelle Osprey Approach sopii parhaiten?

   Osprey Approach sopii erinomaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan paikallisille ja usean toimipaikan asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat yhden alustan sekä asiakassuhteiden että päivittäisten toimistotoimintojen hallintaan.

   Miksi valitsin Osprey Approachin

   Osprey Approach päätyi suosikkilistalleni, koska rajoittamaton Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettava koulutus sisältyy aidosti jokaiseen pakettiin eikä sitä myydä erillisenä lisäpalveluna. Pidän erityisesti siitä, että Advanced- ja Premium-tasot sisältävät kouluttajan vetämiä ryhmäkoulutuksia sekä henkilökohtaista 1-2-1-koulutusta, joten uudet työntekijät voivat perehtyä toimeksiantojen työnkulkuihin joutumatta odottamaan tukipyyntöjonossa. Osprey Academy tarjoaa tiimilleni myös ympärivuorokautisen pääsyn käyttöoppaisiin koulutusten välillä.

   Osprey Approachin tärkeimmät ominaisuudet

   • Integroitu juridinen kirjanpito: Hallitse asiakas- ja toimistotilejä, laskutusta, ALV-ilmoituksia ja talousraportointia samassa alustassa.
   • Automatisoidut asianhallinnan työnkulut: Hyödynnä Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille räätälöityjä valmiita työnkulkuja ja asiakirja-automaatiota.
   • Vaatimustenmukaisuuden valvonta ja raportointi: Mahdollista COFA:n, COLP:n ja MLRO:n valvonta sisäänrakennettujen raporttien ja SRA- ja Lexcel-standardien mukaisesti laadittujen koontinäyttöjen avulla.
   • Microsoft 365- ja juridisen teknologian integraatiot: Yhdistä järjestelmä saumattomasti Outlookiin, Wordiin, InfoTrackiin, DocuSigniin ja muihin oikeusalan työkaluihin.

   Osprey Approachin integraatiot

   Osprey Approach tarjoaa natiivit integraatiot InfoTrackiin, DocuSigniin, TextAnywhereen, Microsoft 365:een, Lexis Smart Formsiin, Perfect Portaliin, Minervaan, Katchriin ja Coadjuteen. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sisäänrakennetut SRA- ja AML-vaatimustenmukaisuustyökalut
   • Rajoittamaton Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettava koulutus kaikissa paketeissa
   • Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille suunnitellut toimeksiantokeskeiset työnkulut

   Cons:

   • Raportoinnin mukautusmahdollisuudet ovat suhteellisen rajalliset
   • Ei sovellu Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisille oikeusmarkkinoille
   Learn more about Osprey Approach:

   • Check out Osprey Approach on their website
10. 

    10

    inTouch

    Paras tekoälypohjaiseen tapaustietojen poimintaan

    • Ilmainen esittely saatavilla
    • Alkaen £79/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

    Visit Website

    

    inTouch on pilvipohjainen oikeustapausten hallinta-alusta Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille, joka yhdistää toimeksiantojen hallinnan, asiakkaiden vastaanoton, asiakasvarojen kirjanpidon, viestinnän automatisoinnin ja brändätyn asiakasportaalin useilla oikeudenaloilla.

    Kenelle inTouch sopii parhaiten?

    Se sopii erityisesti kasvaville Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille, jotka käsittelevät suuria määriä kiinteistönsiirtoasioita tai monialaisia työnkulkuja ja tarvitsevat toimeksiantojen hallinnan sekä asiakkaiden vastaanoton yhdellä alustalla.

    Miksi valitsin inTouchin

    Valitsin inTouchin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen tekoälypohjainen tietojen poiminta tekee jotain, mihin useimmat juridiset asiakkuudenhallintajärjestelmät eivät pysty: se lukee ladatut asiakirjat ja täyttää toimeksiantojen kentät automaattisesti suoraan, mikä vähentää huomattavasti manuaalista tietojen syöttämistä. Yhdessä tekoälypohjaisen toimeksiantoavustajan kanssa tiimini voi avata ja edistää asioita nopeammin tarkkuudesta tinkimättä. Pidän myös siitä, että Thirdfortin kautta tehtävä AML/KYC-tarkistus on sisäänrakennettu samaan perehdytysprosessiin, joten vaatimustenmukaisuustarkistukset voidaan tehdä ilman alustojen vaihtamista.

    inTouchin keskeiset ominaisuudet

    • Brändätty asiakasportaali: Asiakkaat voivat tarkastella reaaliaikaisia päivityksiä, jakaa asiakirjoja ja lähettää suojattuja viestejä erillisen portaalin kautta.
    • Mukautettu työnkulkutyökalu: Määritä oikeudenalaan, tiimiin tai suosittelulähteeseen mukautettuja juridisia työnkulkuja.
    • Integroidut sähköiset allekirjoitukset: Suorita allekirjoitustehtävät alustalla käyttämällä sen omia SRA:n vaatimusten mukaisia sähköisen allekirjoituksen työkaluja.
    • SRA:n/CLC:n vaatimusten mukainen asiakasvarojen kirjanpito: Hallitse toimiston ja asiakkaiden pääkirjoja sisäänrakennetuilla työkaluilla, jotka noudattavat Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelystandardeja.

    inTouchin integraatiot

    inTouch tarjoaa natiivit integraatiot Xeroon ja Thirdfortiin. Mukautettuja integraatioita varten on saatavilla ohjelmointirajapinta.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Tekoäly lukee ladatut asiakirjat ja täyttää tapauskentät automaattisesti
    • Sisäänrakennetut AML/KYC-tarkistukset asiakkaan vastaanoton yhteydessä
    • Erittäin muokattavat työnkulut ilman kehittäjän tukea

    Cons:

    • Rakennettu ensisijaisesti kiinteistönsiirtoasioita varten, mikä rajoittaa monialaista käyttöä
    • Käyttöönotto voi olla pienille toimistoille haastava
    Learn more about inTouch:

    • Check out inTouch on their website