10 najlepszych systemów CRM dla kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii w 2026 roku

Recenzje systemów CRM dla kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii

1. 

   1

   MyCase

   Najlepszy wybór dla kancelarii i współpracy z klientami w jednym systemie

   • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od $50/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase to oparta na chmurze platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy CRM do pozyskiwania klientów, śledzenie lejka, zarządzanie sprawami, rozliczenia, przechowywanie dokumentów i portal klienta w jednym systemie.

   Dla kogo MyCase jest najlepszym wyborem?

   MyCase jest odpowiedni dla małych i średnich kancelarii prawnych, które chcą korzystać z jednej platformy do zarządzania sprawami, pozyskiwania klientów i rozliczeń, bez konieczności łączenia oddzielnych narzędzi.

   Dlaczego wybrałem MyCase

   MyCase zasługuje na miejsce wśród najlepszych rozwiązań na mojej krótkiej liście, ponieważ narzędzia do współpracy z klientami naprawdę wykraczają poza standardowy portal. Szczególnie podoba mi się dedykowany numer do dwukierunkowej komunikacji SMS, który pozwala prawnikom i klientom wymieniać wiadomości bez udostępniania prywatnych numerów. W połączeniu z automatycznym generowaniem umów o świadczenie usług prawnych i podpisem elektronicznym na tej samej platformie proces pozyskiwania klienta przebiega od zapytania do podpisanego zlecenia bez opuszczania systemu.

   Najważniejsze funkcje MyCase

   • Panel zarządzania lejkiem: Wizualizuje etapy obsługi klientów i spraw — od pozyskania klienta do otwarcia sprawy — ułatwiając śledzenie potencjalnych klientów.
   • Śledzenie czasu i wydatków: Rejestruje rozliczane godziny i wydatki bezpośrednio w sprawach, zapewniając dokładne fakturowanie.
   • Konfigurowalne formularze pozyskiwania klientów: Umożliwiają zespołom gromadzenie określonych danych potencjalnych klientów i kierowanie zapytań do CRM.
   • Otwarty interfejs API do integracji: Umożliwia łączenie z zewnętrznymi systemami w celu rozszerzenia funkcjonalności poza wbudowane moduły.

   Integracje MyCase

   MyCase oferuje natywne integracje z QuickBooks, LawPay, Kalendarzem Google i InfoTrack. Do tworzenia niestandardowych integracji dostępne są Zapier i otwarty interfejs API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowany portal klienta z dwukierunkową komunikacją SMS
   • Weryfikacja konfliktu interesów wbudowana w procesy pozyskiwania klientów
   • Automatyczne generowanie umów o świadczenie usług prawnych w ramach platformy

   Cons:

   • Rozwiązanie zaprojektowane głównie z myślą o rynku amerykańskim
   • Brak natywnej weryfikacji AML ani KYC
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawmatics

   Najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania potencjalnymi klientami i lejkiem sprzedażowym

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Ceny dostępne na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics to platforma CRM dla kancelarii prawnych, stworzona wyłącznie z myślą o kancelariach. Łączy automatyzację pozyskiwania klientów, zarządzanie lejkiem potencjalnych klientów, automatyzację marketingu e-mailowego i SMS, sprawdzanie konfliktów interesów, podpis elektroniczny oraz analizę wyników.

   Dla kogo Lawmatics jest najlepszym wyborem?

   Lawmatics doskonale sprawdzi się w średnich kancelariach prawnych obsługujących dużą liczbę zapytań, szczególnie w obszarze odszkodowań za obrażenia ciała, prawa imigracyjnego, prawa rodzinnego i planowania spadkowego.

   Dlaczego wybrałem Lawmatics

   Wybrałem Lawmatics jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ żadna inna platforma CRM dla kancelarii, z której korzystałem, nie daje tak dużej kontroli nad całym procesem pozyskiwania klienta — od pierwszego zapytania po podpisanie umowy o prowadzenie sprawy. Widok lejka Kanban śledzi każdego potencjalnego klienta według etapu i obszaru praktyki, a QualifyAI automatycznie ocenia i kieruje przychodzące zapytania, zanim zajmie się nimi prawnik. Wbudowane przypisywanie źródeł poleceń i śledzenie UTM pokazują następnie dokładnie, które kanały przynoszą konwersje.

   Najważniejsze funkcje Lawmatics

   • Kreator niestandardowych formularzy kontaktowych: Z łatwością twórz formularze z elementami identyfikacji wizualnej kancelarii, aby gromadzić szczegółowe informacje o kliencie i sprawie przy każdym zapytaniu.
   • Automatyzacja sprawdzania konfliktów interesów: Natychmiast skanuje istniejące dane klientów w celu wykrycia potencjalnych konfliktów dotyczących nowych spraw.
   • Zintegrowany podpis elektroniczny: Wysyłaj i odbieraj pisma zlecenia lub umowy o prowadzenie sprawy do podpisu elektronicznego bezpośrednio na platformie.
   • Integracja z systemami zarządzania praktyką prawniczą: Synchronizuje dane nowych klientów i spraw z wiodącymi platformami, takimi jak LEAP, Clio i Smokeball.

   Integracje Lawmatics

   Lawmatics oferuje natywne integracje z LEAP, Clio, MyCase, Rocket Matter, PracticePanther, Smokeball, Filevine i SmartAdvocate. Dostępne jest również API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wysoce konfigurowalne procesy pozyskiwania klientów dla poszczególnych obszarów praktyki
   • Dobra widoczność lejka dla wszystkich prawników
   • Wbudowane, wielokanałowe sekwencje automatycznych działań następczych

   Cons:

   • Platforma skoncentrowana na Stanach Zjednoczonych, z ograniczonymi narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii
   • Dostosowanie raportowania może wymagać znacznej konfiguracji początkowej
   Learn more about Lawmatics:

   • Check out Lawmatics on their website
3. 

   3

   Nexla

   Najlepszy do automatycznego przechwytywania danych o relacjach

   • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
   • Ceny dostępne na życzenie

   Visit Website

   Customer Rating:4.9/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Nexl to system CRM dla kancelarii prawnych, stworzony specjalnie z myślą o nich. Łączy automatyczne śledzenie relacji, zarządzanie lejkiem sprzedażowym, monitorowanie poleceń oraz zintegrowany marketing e-mailowy na jednej platformie.

   Dla kogo Nexl jest najlepszym rozwiązaniem?

   Nexl doskonale sprawdzi się w średnich i dużych kancelariach prawnych, w których partnerzy oraz zespoły ds. rozwoju biznesu napędzają rozwój poprzez relacje i sieci poleceń.

   Dlaczego wybrałem Nexl

   Uwzględniłem Nexl wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ żaden inny system CRM dla kancelarii prawnych nie radzi sobie z przechwytywaniem danych o relacjach w taki sposób. Zamiast polegać na tym, że prawnicy sami rejestrują swoją aktywność, Nexl łączy się bezpośrednio z Microsoft 365 i automatycznie zapisuje każdą wiadomość e-mail oraz spotkanie jako metadane interakcji, nigdy nie odczytując treści wiadomości. Funkcja mapowania 'Kto zna kogo' przekształca następnie te dane w aktualny obraz siły relacji w całej kancelarii, wskazując ciepłe kontakty, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone.

   Najważniejsze funkcje Nexl

   • Zintegrowany marketing e-mailowy: Twórz i wysyłaj ukierunkowane kampanie bezpośrednio na platformie, korzystając z wbudowanego edytora wiadomości e-mail i narzędzi analitycznych.
   • Śledzenie lejka sprzedażowego: Wizualizuj i zarządzaj lejkami rozwoju biznesu w różnych grupach praktyki oraz wśród osób generujących przychody.
   • Śledzenie źródeł poleceń: Rejestruj, monitoruj i przypisuj nowy biznes konkretnym źródłom poleceń w swojej bazie danych.
   • Wspólne obszary robocze BD: Umożliwiaj zespołom marketingu i rozwoju biznesu koordynowanie działań, dzielenie się spostrzeżeniami oraz przydzielanie zadań w Nexl.

   Integracje Nexl

   Nexl oferuje natywne integracje w ekosystemie Microsoft, w tym z Microsoft 365 i Outlookiem. Udostępnia również otwarte API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatyczne przechwytywanie danych o relacjach bez konieczności ręcznego wprowadzania danych
   • Mapowanie "Kto zna kogo" wskazuje kontakty w całej kancelarii
   • Stworzony specjalnie z myślą o procesach BD w kancelariach prawnych

   Cons:

   • Ograniczone narzędzia do przyjmowania spraw od klientów i sprawdzania konfliktów interesów
   • Brak udokumentowanych funkcji zgodności z AML lub KYC
   Learn more about Nexla:

   • Check out Nexla on their website
4. 

   4

   Quill

   Najlepszy wybór do zintegrowanej księgowości prawnej i obsługi kasowej

   • Niedostępne
   • Ceny dostępne na żądanie

   Visit Website

   

   Quill to oparta na chmurze brytyjska platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy zarządzanie sprawami i zleceniami, księgowość prawniczą, obsługę kasową, rejestrowanie czasu pracy oraz zarządzanie dokumentami w jednym systemie.

   Dla kogo Quill jest najlepszym wyborem?

   Quill doskonale sprawdzi się w małych i średnich brytyjskich kancelariach prawnych, które potrzebują zarządzania księgowością zgodnego z wymogami SRA i ściśle powiązanego z codzienną obsługą spraw i zleceń.

   Dlaczego wybrałem Quill

   Uwzględniłem Quill wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedna z niewielu brytyjskich platform prawniczych, w których rejestry klientów, dane spraw i fakturowanie są rzeczywiście połączone, a nie tylko dołączone do siebie. Szczególnie podoba mi się to, że funkcję obsługi kasowej sprawują wykwalifikowani kasjerzy, dzięki czemu kancelarie mogą w razie potrzeby całkowicie zlecić tę rolę na zewnątrz. Zautomatyzowane narzędzia do fakturowania obliczają złożone opłaty prawne bezpośrednio na podstawie aktywności związanej ze sprawą zarejestrowanej w ewidencji czasu pracy, co zapewnia sprawne i zgodne z wymogami SRA wystawianie faktur.

   Najważniejsze funkcje Quill

   • Zintegrowane zarządzanie dokumentami: Przechowuj, porządkuj i uzyskuj dostęp do dokumentów związanych ze sprawami w centralnej lokalizacji.
   • Narzędzia do rejestrowania czasu pracy: Rejestruj czas pracy osób rozliczających klientów bezpośrednio przy sprawach, korzystając z wbudowanych liczników czasu.
   • Konfigurowalne uprawnienia: Ustawiaj dostęp i kontrolę na podstawie ról, aby zarządzać poufnymi danymi spraw.
   • Integracja z Outlookiem: Synchronizuj wiadomości e-mail, wpisy w kalendarzu i zadania z programem Microsoft Outlook, aby usprawnić korespondencję.

   Integracje Quill

   Quill oferuje natywne integracje z NetDocuments, Bundledocs, Legl, FormEvo, InfoTrack i Microsoft Outlook. Dostępne jest również API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowana księgowość zgodna z wymogami SRA
   • Możliwość zlecenia obsługi kasowej na zewnątrz dla mniejszych kancelarii
   • Sprawna integracja obsługi transakcji przeniesienia własności nieruchomości i rozliczania spraw

   Cons:

   • Ograniczone dedykowane narzędzia CRM i śledzenia lejka sprzedażowego
   • Brak publicznie udokumentowanych funkcji obsługi procesów AML/KYC
   Learn more about Quill:

   • Check out Quill on their website
5. 

   5

   Hoowla

   Najlepsze rozwiązanie dla elastycznych przepływów pracy skoncentrowanych na sprawach

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Od $99/sprawę

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla to zbudowana w Wielkiej Brytanii chmurowa platforma do zarządzania sprawami prawnymi, która łączy śledzenie spraw, automatyzację dokumentów, portal klienta, narzędzia do zapewniania zgodności z AML oraz zintegrowaną księgowość prawną w różnych obszarach praktyki, w tym w zakresie przenoszenia własności nieruchomości, prawa rodzinnego i postępowań spadkowych.

   Dla kogo Hoowla jest najlepsza?

   Hoowla jest odpowiednia dla małych i średnich brytyjskich kancelarii prawnych prowadzących sprawy w wielu obszarach praktyki, szczególnie tych, które aktywnie zajmują się przenoszeniem własności nieruchomości.

   Dlaczego wybrałem Hoowla

   Hoowla znalazła się na mojej krótkiej liście, ponieważ silnik przepływów pracy dostosowuje się do rodzaju każdej sprawy, zamiast zmuszać do prowadzenia każdej sprawy według tego samego szablonu. Podoba mi się, że automatyzacja dokumentów generuje wstępnie wypełnione formularze prawne bezpośrednio powiązane z prowadzoną sprawą — niezależnie od tego, czy jest to sprawa spadkowa, rodzinna czy transakcja związana z przeniesieniem własności nieruchomości. Rejestr zobowiązań i obszar zgodności z przepisami są również natywnie dostępne w ramach każdej sprawy, dzięki czemu obowiązki regulacyjne pozostają częścią przepływu pracy, zamiast być śledzone oddzielnie.

   Najważniejsze funkcje Hoowla

   • Zintegrowane kalkulatory wycen: Umożliwiają generowanie oznaczonych marką natychmiastowych wycen opłat za przeniesienie własności nieruchomości i sporządzanie testamentów.
   • Zarządzanie księgowością prawną: Obsługuje rachunki klientów i kancelarii, uzgadnia transakcje oraz tworzy raporty finansowe zgodne z wymogami SRA.
   • Portal klienta: Bezpiecznie udostępnia klientom dokumenty, aktualizacje i wiadomości w czasie rzeczywistym.
   • Narzędzia do zarządzania panelami: Zarządzają poleceniami oraz współpracą z agentami nieruchomości i kancelariami partnerskimi.

   Integracje Hoowla

   Hoowla oferuje natywne integracje z Outlookiem, Outlookiem 365, Xero, Signable, InfoTrack, Land Registry i HMRC na potrzeby składania deklaracji SDLT, a także API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Natywnie wbudowane przepływy pracy związane z przenoszeniem własności nieruchomości
   • Narzędzia AML i zgodności z przepisami są dostępne od razu
   • Portal klienta obsługuje aktualizacje spraw w czasie rzeczywistym

   Cons:

   • Możliwości raportowania w zakresie atrybucji działań marketingowych są ograniczone
   • Obsługa urządzeń mobilnych pozostaje w tyle za funkcjonalnością wersji komputerowej
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   OpenCRM

   Najlepszy wybór pod kątem pełnej lokalizacji danych i wsparcia w Wielkiej Brytanii

   • Dostępna bezpłatna wersja próbna
   • Od 44 £/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   OpenCRM to zbudowany w Wielkiej Brytanii CRM ogólnego zastosowania z funkcjami zarządzania kontaktami, śledzenia lejka sprzedażowego, marketingu e-mailowego, obsługi klienta i zarządzania projektami — całość jest hostowana na serwerach w Wielkiej Brytanii, z wbudowanymi funkcjami zgodności z RODO i konfigurowalnymi przepływami pracy.

   Dla kogo OpenCRM jest najlepszym wyborem?

   OpenCRM jest odpowiedni dla małych i średnich kancelarii prawnych z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które potrzebują zgodnego z RODO CRM-u do rozwoju biznesu i zarządzania relacjami z klientami.

   Dlaczego wybrałem OpenCRM

   Uwzględniłem OpenCRM wśród najlepszych propozycji, ponieważ jego certyfikowane zgodnie z ISO 27001 centra danych w Wielkiej Brytanii oraz kopie zapasowe przechowywane w Wielkiej Brytanii bezpośrednio odpowiadają na kwestie związane z lokalizacją danych, które pojawiają się przy przetwarzaniu poufnych informacji klientów zgodnie z UK GDPR. Podoba mi się również szczegółowy system uprawnień użytkowników, który pozwala ograniczyć dostęp na poziomie rekordów, dzięki czemu poszczególni prawnicy widzą wyłącznie własne akta klientów. Zespół wsparcia z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest rzeczywiście łatwo dostępny i kompetentny, co ma znaczenie, gdy pytanie dotyczące danych wymaga szybkiej odpowiedzi.

   Najważniejsze funkcje OpenCRM

   • Zarządzanie lejkiem sprzedażowym: Śledź potencjalnych klientów, osoby polecające i szanse sprzedaży oraz zarządzaj nimi na różnych etapach konfigurowalnego lejka.
   • Moduł obsługi klienta: Centralizuj zapytania klientów dzięki automatycznym umowom o poziomie świadczenia usług (SLA), śledzeniu czasu i portalowi klienta z brandingiem.
   • Niestandardowe przepływy pracy: Projektuj zautomatyzowane procesy wdrażania klientów, kontaktów uzupełniających i przydzielania zadań pracownikom, dostosowane do potrzeb kancelarii.
   • Kreator kampanii e-mailowych: Twórz, planuj i analizuj komunikację z klientami oraz komunikację marketingową za pomocą szablonów i segmentacji.

   Integracje OpenCRM

   Natywne integracje obejmują BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero i Sage. OpenCRM łączy się również z Zapierem i oferuje API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wszystkie dane są hostowane na serwerach w Wielkiej Brytanii
   • Zespół wsparcia z siedzibą w Wielkiej Brytanii szybko reaguje na zgłoszenia
   • Szczegółowe uprawnienia użytkowników na poziomie rekordów

   Cons:

   • Brak udokumentowanych natywnych integracji z prawniczymi systemami zarządzania praktyką (PMS)
   • Dostosowanie raportów wymaga znacznej konfiguracji ręcznej
   Learn more about OpenCRM:

   • Check out OpenCRM on their website
7. 

   7

   Actionstep

   Najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania praktyką prawniczą i CRM

   • Niedostępne
   • Cena na zapytanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep to kompleksowa platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy CRM, przyjmowanie klientów, zarządzanie sprawami, automatyzację dokumentów, rejestrowanie czasu pracy i księgowość prawniczą w jednym zintegrowanym systemie.

   Dla kogo Actionstep jest najlepszym rozwiązaniem?

   Actionstep jest odpowiedni dla średnich kancelarii prawnych, które potrzebują CRM, zarządzania sprawami i księgowości prawniczej w jednym miejscu, zamiast łączyć oddzielne narzędzia.

   Dlaczego wybrałem Actionstep

   Actionstep znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ CRM nie jest dołączony jako oddzielne narzędzie. Przyjmowanie klientów, otwieranie spraw i zarządzanie kontaktami odbywają się na tej samej platformie co rejestrowanie czasu pracy i księgowość prawnicza. Szczególnie podoba mi się moduł Capture, który umożliwia osadzanie formularzy internetowych bezpośrednio na stronie kancelarii i automatyczne kierowanie nowych zapytań do procesów obsługi spraw. Integracja First AML przeznaczona dla Wielkiej Brytanii oznacza również, że kontrole AML/KYC są przeprowadzane w tym samym systemie.

   Najważniejsze funkcje Actionstep

   • Automatyzacja kontroli konfliktu interesów: Przeszukuje istniejące i historyczne sprawy, aby pomóc wykryć konflikty przed otwarciem sprawy.
   • Zintegrowana księgowość prawnicza: Zapewnia narzędzia do księgowości rachunków powierniczych, księgowości klientów i zgodności z przepisami, dostosowane do potrzeb finansowych kancelarii prawnych.
   • Tworzenie dokumentów i zarządzanie szablonami: Umożliwia zespołowi generowanie pism prawnych, formularzy i umów z wykorzystaniem niestandardowych szablonów.
   • Konfigurowalne raportowanie działalności: Dostarcza szczegółowe raporty dotyczące spraw, rejestrowania czasu pracy, rozliczeń i wyników kancelarii.

   Integracje Actionstep

   Actionstep oferuje natywne integracje z Microsoft 365, Xero, DocuSign, InfoTrack, LawPay, First AML i Bundledocs. Dostępne jest API do tworzenia niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Kontrole konfliktu interesów odbywają się w ramach procesów obsługi spraw
   • AML i KYC są wbudowane w proces wdrażania klienta
   • Księgowość i CRM korzystają z jednej bazy danych

   Cons:

   • Wstępna konfiguracja wymaga znacznego nakładu czasu
   • Możliwości dostosowywania raportów mogą wydawać się ograniczone
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
8. 

   8

   LEAP

   Najlepsze wbudowane narzędzia zgodności z wymogami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Cena na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP to oparta na chmurze platforma do zarządzania praktyką prawniczą, stworzona z myślą o kancelariach prawnych w Wielkiej Brytanii. Łączy zarządzanie sprawami, księgowość prawniczą, automatyzację dokumentów, rejestrowanie czasu pracy oraz pozyskiwanie potencjalnych klientów w stylu CRM za pośrednictwem modułu LEAP Leads.

   Dla kogo LEAP jest najlepszym wyborem?

   LEAP doskonale sprawdzi się w małych i średnich kancelariach prawnych w Wielkiej Brytanii, które chcą korzystać z jednej platformy obejmującej zarówno zarządzanie praktyką, jak i pozyskiwanie klientów.

   Dlaczego wybrałem LEAP

   LEAP znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ żadna inna testowana przeze mnie platforma nie integruje zgodności z wymogami SRA tak głęboko z codziennymi procesami pracy. Podoba mi się, że kontrole tożsamości AML/KYC są przeprowadzane bezpośrednio za pośrednictwem InfoTrack, bez konieczności opuszczania platformy, a zasady dotyczące rachunków klientów są egzekwowane na poziomie księgi głównej. LEAP Leads przekazuje następnie zweryfikowanych potencjalnych klientów bezpośrednio do procesu otwierania sprawy, zachowując ciągłość zgodności od pierwszego zapytania aż po akta sprawy.

   Najważniejsze funkcje LEAP

   • Proces obsługi skoncentrowany na sprawach: Wizualne procesy pozwalają śledzić zapytania od pozyskania potencjalnego klienta, przez zlecenie prowadzenia sprawy, aż po kolejne etapy obsługi sprawy.
   • Zautomatyzowane szablony dokumentów prawnych: Dostęp do obszernej biblioteki formularzy prawnych i wzorów dokumentów specyficznych dla Wielkiej Brytanii, które są automatycznie uzupełniane danymi klienta i sprawy.
   • Zintegrowana księgowość prawnicza: Zarządzaj fakturowaniem, rachunkami klientów i księgowością powierniczą bezpośrednio w środowisku do zarządzania praktyką.
   • Portal klienta: Klienci mogą bezpiecznie przeglądać dokumenty, przesyłać informacje i komunikować się za pośrednictwem oznaczonego marką portalu internetowego.

   Integracje LEAP

   LEAP oferuje natywne integracje z InfoTrack, Xero, Outlook, Microsoft 365, Bundledocs, Klyant i RapidLEI. Dostępne jest API umożliwiające tworzenie niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowane kontrole konfliktu interesów SRA podczas otwierania sprawy
   • Kontrole AML/KYC bez opuszczania platformy
   • Natywna obsługa księgowości, rejestrowania czasu pracy i CRM

   Cons:

   • Stroma krzywa wdrożenia początkowego dla mniejszych kancelarii lokalnych
   • Ograniczone możliwości dostosowania procesu obsługi spraw niezwiązanych z transakcjami
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Osprey Approach

   Najlepszy wybór dla nielimitowanych szkoleń prowadzonych w Wielkiej Brytanii

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Od £95/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   

   Osprey Approach to oparta na chmurze platforma do zarządzania praktyką prawniczą, stworzona wyłącznie dla kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii, łącząca CRM, obsługę przyjmowania klientów, zarządzanie sprawami, księgowość prawniczą, monitorowanie zgodności i tworzenie dokumentów w jednym systemie.

   Dla kogo Osprey Approach jest najlepszym wyborem?

   Osprey Approach doskonale sprawdzi się w brytyjskich kancelariach lokalnych i wielooddziałowych, które potrzebują jednej platformy do zarządzania zarówno relacjami z klientami, jak i codziennymi operacjami kancelarii.

   Dlaczego wybrałem Osprey Approach

   Osprey Approach znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ nielimitowane szkolenia prowadzone w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście uwzględnione w każdym planie, a nie sprzedawane jako osobny dodatek. Szczególnie podoba mi się to, że plany Advanced i Premium obejmują prowadzone przez trenerów sesje grupowe oraz dedykowane szkolenia indywidualne 1-2-1, dzięki czemu nowi pracownicy mogą szybko opanować obiegi pracy związane ze sprawami, bez oczekiwania w kolejce do działu wsparcia. Osprey Academy zapewnia również mojemu zespołowi całodobowy dostęp do instrukcji między tymi sesjami.

   Najważniejsze funkcje Osprey Approach

   • Zintegrowana księgowość prawnicza: Zarządzaj kontami klientów i kancelarii, rozliczeniami, deklaracjami VAT oraz raportowaniem finansowym w ramach jednej platformy.
   • Zautomatyzowane obiegi pracy związane z zarządzaniem sprawami: Korzystaj z gotowych obiegów pracy i automatyzacji dokumentów dostosowanych do kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii.
   • Monitorowanie i raportowanie zgodności: Zapewnij nadzór COFA, COLP i MLRO dzięki wbudowanemu raportowaniu i panelom zgodnym ze standardami SRA i Lexcel.
   • Integracje z Microsoft 365 i technologiami prawniczymi: Bezproblemowo łącz się z Outlookiem, Wordem, InfoTrack, DocuSign i innymi narzędziami dla sektora prawniczego.

   Integracje Osprey Approach

   Osprey Approach oferuje natywne integracje z InfoTrack, DocuSign, TextAnywhere, Microsoft 365, Lexis Smart Forms, Perfect Portal, Minerva, Katchr i Coadjute. Dostępne jest API umożliwiające tworzenie niestandardowych integracji.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Wbudowane narzędzia zgodności z wymogami SRA i AML
   • Nielimitowane szkolenia prowadzone w Wielkiej Brytanii w każdym planie
   • Obiegi pracy skoncentrowane na sprawach, zaprojektowane dla kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii

   Cons:

   • Możliwości dostosowywania raportów są stosunkowo ograniczone
   • Nieodpowiednie dla rynków prawniczych poza Wielką Brytanią
   Learn more about Osprey Approach:

   • Check out Osprey Approach on their website
10. 

    10

    inTouch

    Najlepsze rozwiązanie do ekstrakcji danych ze spraw za pomocą AI

    • Dostępne bezpłatne demo
    • Od £79 za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

    Visit Website

    

    inTouch to oparta na chmurze platforma do zarządzania sprawami prawnymi dla brytyjskich kancelarii, która łączy zarządzanie sprawami, przyjmowanie klientów, księgowość klientów, automatyzację komunikacji oraz markowy portal klienta w wielu obszarach praktyki.

    Dla kogo najlepiej sprawdzi się inTouch?

    To dobre rozwiązanie dla rozwijających się brytyjskich kancelarii obsługujących dużą liczbę spraw związanych z przenoszeniem własności nieruchomości lub prowadzących działalność w wielu obszarach praktyki, które potrzebują zarządzania sprawami i przyjmowania klientów w ramach jednej platformy.

    Dlaczego wybrałem inTouch

    Wybrałem inTouch jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego funkcja ekstrakcji danych przez AI oferuje coś, czego nie zapewnia większość systemów CRM dla kancelarii prawnych: odczytuje przesłane dokumenty i automatycznie uzupełnia bezpośrednio pola sprawy, znacznie ograniczając ilość ręcznego wprowadzania danych. W połączeniu z asystentem sprawy AI mój zespół może szybciej otwierać sprawy i prowadzić je dalej bez utraty dokładności. Podoba mi się również to, że weryfikacja AML/KYC za pośrednictwem Thirdfort jest wbudowana w ten sam proces wdrażania klienta, dzięki czemu kontrole zgodności odbywają się bez konieczności przełączania się między platformami.

    Najważniejsze funkcje inTouch

    • Markowy portal klienta: Klienci uzyskują dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym, udostępniania dokumentów i bezpiecznych wiadomości za pośrednictwem dedykowanego portalu.
    • Konfigurowalny kreator przepływów pracy: Konfiguruj przepływy pracy związane z obsługą prawną, dostosowane do obszaru praktyki, zespołu lub źródła polecenia.
    • Zintegrowane podpisy elektroniczne: Realizuj zadania związane z podpisywaniem dokumentów w ramach platformy, korzystając z natywnych narzędzi podpisu elektronicznego zgodnych z wymogami SRA.
    • Księgowość klientów zgodna z SRA/CLC: Zarządzaj księgami biura i klientów za pomocą wbudowanych narzędzi zgodnych z brytyjskimi standardami regulacyjnymi.

    Integracje inTouch

    inTouch oferuje natywne integracje z Xero i Thirdfort. Dostępne jest API umożliwiające tworzenie niestandardowych integracji.

    Pros and Cons

    Pros:

    • AI odczytuje przesłane dokumenty i automatycznie uzupełnia pola sprawy
    • Wbudowane kontrole AML/KYC podczas wdrażania klienta
    • Wysoce konfigurowalne przepływy pracy bez pomocy programisty

    Cons:

    • Rozwiązanie jest przede wszystkim stworzone z myślą o przenoszeniu własności nieruchomości, co ogranicza głębokość obsługi wielu obszarów praktyki
    • Konfiguracja może być skomplikowana dla mniejszych kancelarii
    Learn more about inTouch:

    • Check out inTouch on their website