De 10 bedste sagsstyringsprogrammer til skifteretssager i 2026

Anmeldelser af software til sagsstyring af skiftesager

1. 

   1

   MyCase

   Bedst til firmaer med almen praksis, der håndterer dødsboer

   • 10 dages gratis prøveperiode og gratis demo tilgængelig
   • Fra $50/bruger/måned (faktureres årligt)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase er en platform til administration af almene advokatpraksisser, der dækker sags- og opgavestyring, juridisk kalenderstyring, dokumentautomatisering, klientkontoafregning og klientkommunikation via en sikker portal.

   Hvem er MyCase bedst egnet til?

   MyCase egner sig til advokater inden for almen praksis, som håndterer sager om dødsboer sammen med andre sagstyper og ønsker én platform til administration af dokumenter, fakturering og klientkommunikation.

   Hvorfor jeg valgte MyCase

   Jeg har inkluderet MyCase blandt mine bedste valg, fordi firmaer med almen praksis, der håndterer dødsbosager sammen med andre sagstyper, ikke har brug for en separat platform for at holde orden. Jeg kan især godt lide, hvordan konfigurerbare sagsfaser lader dig kortlægge en skiftesag fra indgivelse af begæring til endelig udlodning, og hvordan automatisering af arbejdsgange kan oprette opgaver og dokumenter, så snart en udløsende hændelse indtræffer. Klientportalen holder også familier og medadvokater orienteret på samme tid uden behov for frem-og-tilbage-e-mailtråde.

   MyCases vigtigste funktioner

   • Beskeder via klientportal: Del dokumenter, opdateringer og fakturaer med klienter og familiemedlemmer via en sikker portal, der automatisk logger al kommunikation på sagen.
   • Klientkontoafregning: Spor klientkonti og saldi pr. sag på tværs af flere bankkonti, med mulighed for trevejsafstemning via tilføjelsen MyCase Accounting.
   • LawToolBox-integration: Få adgang til regelsæt for domstole i alle 50 delstater for at generere regelbaserede fristbegivenheder i din MyCase-kalender, med automatiske opdateringer når udløsende datoer ændres.
   • Elektronisk signatur: Indhent et ubegrænset antal elektroniske underskrifter på dokumenter direkte i platformen med Pro- og Advanced-abonnementerne.

   MyCase-integrationer

   MyCase angiver mere end 60 integrationer, herunder LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault og Eternal Me. Advanced omfatter en åben API, og Zapier understøttes.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurerbare faser kortlægger skiftesagens fremskridt
   • Klientportalen registrerer kommunikation med familien
   • Automatisering af arbejdsgange tildeler tilbagevendende sagsopgaver

   Cons:

   • Ingen indbygget oversigt over dødsboets aktiver
   • Intet indbygget bibliotek med skifteformularer
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawcus

   Bedst til automatisering af sporing af stadier i skiftesager

   • 14 dages gratis prøveperiode
   • Fra $39/bruger/måned (faktureres årligt)

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus er en platform til administration af juridisk praksis, der kombinerer sagsforløb, automatisering af arbejdsgange, dokumenthåndtering, klientkommunikation og klientkonto-regnskab for advokatfirmaer, der håndterer skiftesager og andre praksisområder.

   Hvem er Lawcus bedst egnet til?

   Lawcus er velegnet til små og mellemstore advokatfirmaer, der håndterer skiftesager sammen med andre praksisområder og ønsker én platform til administration af sagsforløb, klientkommunikation og fakturering.

   Hvorfor valgte jeg Lawcus?

   Jeg valgte Lawcus som en af de bedste løsninger, fordi den visuelle forløbsbygger lader dig kortlægge alle stadier i en skiftesag, fra den indledende konsultation til fordeling af aktiver og afslutning, og derefter automatisere, hvad der skal ske på hvert trin. Når en sag for eksempel går videre til stadiet med retssager, kan Lawcus automatisk oprette opgaver, sende påmindelser og udløse oprettelse af dokumenter uden manuel igangsættelse. Jeg kan også godt lide, at arbejdsgangslogikken kan forgrene sig baseret på sagstags, så en sag mærket 'Skifte' fra første dag følger en separat, specialtilpasset proces.

   Vigtige funktioner i Lawcus

   • Klientportal: En sikker, flersproget portal, hvor bobestyrere, klienter og arvinger kan udveksle beskeder, dele filer og følge sagens fremskridt i realtid.
   • Arbejdsgangsbygger uden kode: Et udløserbaseret automatiseringsværktøj, der opretter opgaver, sender e-mails eller tekstbeskeder og opretter dokumenter, når en sag skifter trin, eller en opgave afsluttes.
   • Juridisk kalender og påmindelser: Delte kalendere med påmindelser om forældelsesfrister, gentagne opgaver, opgaveafhængigheder og automatiske påmindelser via e-mail, tekstbesked eller pop op.
   • Nova AI: En AI-skriveassistent, der udarbejder e-mails, noter, opgaver og sagsbeskrivelser direkte i platformen.

   Integrationer til Lawcus

   Lawcus tilbyder indbyggede integrationer med Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay og Confido Legal. Elite-abonnementer og højere planer inkluderer API-adgang og Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Tilpassede forløb for skiftestadier
   • Automatiserer opgaver og påmindelser, der udløses af stadieskift
   • Sikker portal understøtter opdateringer til klienter og arvinger

   Cons:

   • Ingen regelbaserede beregninger af lovbestemte frister
   • Ingen indbygget sporing af boopgørelse eller fordeling
   Learn more about Lawcus:

   • Check out Lawcus on their website
3. 

   3

   EstateExec

   Bedst til bobestyrerstyret regnskab for dødsboer

   • 10-dages gratis prøveperiode
   • Fra $199/bo

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec er et webbaseret værktøj til behandling af dødsboer, der dækker aktivfortegnelse, gældssporing, arvingehåndtering, udlodninger, likviditetsregnskab og vejledning i skifteretsopgaver, der er specifik for hver stat, på tværs af alle amerikanske stater og canadiske provinser.

   Hvem er EstateExec bedst egnet til?

   EstateExec fungerer bedst for bobestyrere og personlige repræsentanter, der har brug for en struktureret måde at holde styr på aktiver, gæld og udlodninger under behandlingen af dødsboet.

   Hvorfor jeg valgte EstateExec

   Jeg har inkluderet EstateExec blandt mine bedste valg, fordi det indbyggede forvaltningsregnskab gør løsningen særligt velegnet til bobestyrerstyret behandling af dødsboer. Aktiver, gæld, udlodninger og bobestyrerens honorar samles i én regnskabsrapport, der er formateret til indsendelse til retten, herunder det format, der kræves i Californien. Jeg kan også godt lide, at delvise udlodninger kan beregnes direkte i appen ud fra aktivets procentandel, hvilket fjerner meget af det manuelle regnearbejde, når arvinger ejer brøkdele.

   Vigtige funktioner i EstateExec

   • Opgaveliste specifik for staten: EstateExec opbygger en opgaveliste baseret på den indtastede dødsdato, med tidsfrister og vejledning tilpasset lovgivningen i hver amerikansk stat og canadisk provins.
   • Import af bankdata via Plaid: Forbind dødsboets bankkonti via Plaid for at hente transaktioner direkte ind under fanen Likviditet, hvor appen automatisk markerer udlodninger og gældsbetalinger.
   • Adgangstilladelser for delte brugere: Tildel medbobestyrere, advokater, revisorer eller arvinger rollerne Rediger, Skrivebeskyttet eller Ingen adgang i én samlet dødsboregistrering.
   • Beregner til bobestyrerhonorar: EstateExec beregner bobestyrerens honorar ud fra regler, der er specifikke for staten eller provinsen, direkte i appen, samtidig med at kørte kilometer og refusion af udgifter kan registreres.

   Integrationer i EstateExec

   EstateExec har én dokumenteret indbygget integration med Plaid til import af banktransaktioner til Likviditet. Løsningen understøtter også CSV-import og -eksport, men der er ikke dokumenteret integrationer til praksisstyring, regnskab, kalender eller elektronisk indgivelse.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Retsegnet forvaltningsregnskab understøtter indsendelse af dokumenter for dødsboet
   • Statsspecifikke tidsfrister hjælper med planlægningen af skifteretsopgaver
   • Procentbaserede udlodninger forenkler fordelingen mellem arvinger med brøkdele

   Cons:

   • Amtsspecifikke tidsfrister og datoer for retsmøder mangler fortsat
   • Tildeling af opgaver til medarbejdere og sporing af korrespondance er fortsat begrænset
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
4. 

   4

   Clio

   Bedst til skifteformularer fra alle 50 stater

   • 7 dages gratis prøveperiode
   • Fra $49/bruger/måned

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio er en generel platform til administration af juridisk praksis, der omfatter sagsadministration, kalenderføring af frister i henhold til domstolsregler, dokumentautomatisering, domstolsformularer, administration af klientmidler samt værktøjer til klientkommunikation for praksisser inden for testamenter og dødsboer.

   Hvem er Clio bedst egnet til?

   Clio er velegnet til advokater inden for testamenter og dødsboer, som har brug for et omfattende bibliotek med automatisk udfyldte domstolsformularer fra alle 50 stater uden at skulle opbygge dokumentskabeloner fra bunden.

   Hvorfor valgte jeg Clio?

   Jeg valgte Clio som en af de bedste løsninger, fordi biblioteket med domstolsformularer reelt er uden sidestykke inden for skiftepraksis: Clio Draft dækker alle 50 stater med formularer, der kan udfyldes og automatisk udfyldes, herunder delstatsspecifikke skifteskabeloner som Ohios ansøgning om skifte af testamente samt liste over arvinger og begunstigede. Jeg kan også godt lide, at den forudkonfigurerede konto til testamenter og dødsboer indeholder strukturerede brugerdefinerede felter til oplysninger om afdøde, op til 10 arvinger, 10 begunstigede og en aktivbeholdning, så dine sagsdata føres direkte ind i formularerne uden manuel genindtastning.

   Clio – nøglefunktioner

   • Clio til klienter-portalen: En sikker klientportal, hvor arvinger og begunstigede kan se sagens status, udveksle beskeder og få adgang til delte dokumenter, mens opdateringer om sagens trin sendes via e-mail eller notifikationer.
   • Automatiserede arbejdsgange: Udløs automatisk opgavelister, dokumentgenerering og sagskabeloner, når en sag oprettes eller flyttes til et nyt trin.
   • AI-udtræk af dokumenter: Læser uploadede meddelelser fra domstole og berammelsesordrer for at oprette kalenderbegivenheder og opgaver ud fra datoer i dokumenterne.
   • Integration med Estateably: Forbinder Clio-sagsdata med Estateably til administration af dødsboer og forvaltning af klientmidler, herunder regnskaber i domstolsformat og automatiserede skifteformularer.

   Clio-integrationer

   Clio kan forbindes med Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Kalender, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive og NetDocuments gennem sit økosystem med over 250 apps. Det tilbyder også en åben API og Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Udfylder automatisk skifteformularer i alle 50 stater
   • Sporer domstolsfrister på tværs af tusindvis af jurisdiktioner
   • Organiserer arvinger, begunstigede og aktiver i dødsboet

   Cons:

   • Kræver tilføjelser til forvaltning af klientmidler
   • Sporing af meddelelser om skifte forbliver i høj grad manuel
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
5. 

   5

   Hoowla

   Bedst til britiske firmaer, der håndterer arbejdsgange for dødsboer

   • Gratis demo tilgængelig
   • Priser oplyses efter forespørgsel

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla er en britisk-fokuseret platform til sagsstyring for juridiske sager, udviklet til advokatfirmaer, der håndterer testamenter, skifte og dødsboadministration, med værktøjer til automatisering af arbejdsgange, dødsboregnskaber, dokumentgenerering og en klientportal med firmaets branding.

   Hvem er Hoowla bedst egnet til?

   Hoowla er velegnet til britiske advokatfirmaer, der håndterer testamenter, skifte og dødsboadministration i henhold til engelsk og walisisk lovgivning.

   Hvorfor jeg valgte Hoowla

   Jeg har inkluderet Hoowla blandt mine bedste valg, fordi det er en af de få platforme, der er specifikt udviklet til britiske arbejdsgange for dødsboer, med skiftespecifikke skabeloner til arbejdsgange, som samtidig sporer opgaver, milepæle og frister på sager med og uden testamente. Jeg kan især godt lide det indbyggede modul til dødsboregnskaber, som lader dig registrere indtægter, udgifter og udlodninger samt generere oversigter over dødsboregnskaber og udlodningsopgørelser uden brug af et separat regnskabsværktøj. Klientportalen med firmaets branding fuldender løsningen ved at give bobestyrere og begunstigede mulighed for at se sagens status, udveksle dokumenter og underskrive digitalt uden at skulle bruge en separat app.

   Hoowlas vigtigste funktioner

   • Juridisk kalender med påmindelser: Indstil påmindelser på opgaveniveau for kommende frister på aktive sager om skifte og dødsboadministration.
   • Integration med Outlook-e-mail: Føj e-mails og vedhæftede filer direkte til en sag fra Outlook, så al korrespondance om sagen opbevares samlet ét sted.
   • Rollebaserede tilladelser: Styr adgangen til sagsmapper, klientkonti, kommunikation og rapporter ved at tildele brugerdefinerede roller som advokat, juridisk assistent eller økonomimedarbejder.
   • Onlineklientspørgeskemaer: Omdan enhver indledende formular eller ethvert dokument til et online spørgeskema, hvor klientens indsendte svar automatisk overføres til sagsmapperne.

   Hoowla-integrationer

   Hoowla integreres med Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word og Quill til juridisk regnskabsføring. Det understøtter også API'er og webhooks til brugerdefinerede forbindelser, herunder en dokumenteret Power BI-integration.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dødsboregnskaber understøtter udlodningsopgørelser
   • Brugerdefinerede skiftearbejdsgange sporer milepæle
   • Portal med firmaets branding understøtter opdateringer til bobestyrere

   Cons:

   • Ingen regelbaseret beregning af lovbestemte frister
   • Ingen struktureret sporing af meddelelser til arvinger
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   Smokeball

   Bedst til dokumenttunge arbejdsgange i skiftesager

   • Gratis demo tilgængelig
   • Pris oplyses efter anmodning

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball er en platform til sagsstyring for små advokatfirmaer, som omfatter en dedikeret sagstype til dødsboskifte med felter til arvinger og ejendom, et bibliotek med over 20.000 selvudfyldende retsformularer og skabeloner, fasebaserede arbejdsgange samt en klientportal til sikker kommunikation om sagen.

   Hvem er Smokeball bedst til?

   Smokeball passer til små advokatfirmaer, der håndterer dødsboskifte sammen med andre praksisområder og har brug for én platform til at administrere retsformularer, organisere sager og kommunikere med klienter.

   Hvorfor jeg valgte Smokeball

   Jeg valgte Smokeball som en af de bedste, fordi dets bibliotek med over 20.000 selvudfyldende retsformularer er meget svært at genskabe i et generelt praksisværktøj. Når en skiftesag oprettes, henter formularer, der er specifikke for jurisdiktionen, navne på arvinger, oplysninger om ejendom og vigtige datoer direkte fra sagsoptegnelsen. Jeg kan også godt lide, at den dedikerede sagstype til dødsboskifte omfatter strukturerede felter til arvinger og ejendomme samt fasebaserede arbejdsgange, der beregner frister frem eller tilbage fra datoer som dødsdatoen eller datoen for påbegyndelse af meddelelsen.

   Smokeballs vigtigste funktioner

   • Beskeder via klientportal: Send og modtag sikre beskeder og filer, der er direkte knyttet til hver sag, gennem Communicate-portalen, hvor alle udvekslinger gemmes i sagsmappen.
   • AutoTime passiv tidsregistrering: Registrerer automatisk den tid, der bruges på tværs af Smokeball, Microsoft Word og Outlook, uden behov for manuelle timere eller registreringer.
   • Klientkonto: Registrerer og administrerer klienters betroede midler på platformen, inkluderet i alle Smokeball-abonnementer.
   • Sagsmærkning: Mærk og sortér dødsbosager med brugerdefinerede mærker som 'omtvistede sager' eller 'udestående dokumenter' for at filtrere din aktive sagsbeholdning med et hurtigt overblik.

   Smokeball-integrationer

   Smokeball tilbyder integrationer med Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap og YoCierge. Markedspladsen omfatter InfoTrack til elektronisk indlevering, forkyndelse og elektroniske underskrifter.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Selvudfyldende formularer til skiftesager reducerer gentagen udarbejdelse
   • Felter til arvinger og ejendomme organiserer dødsboer
   • Brugere roser den hurtige support og tidsregistreringen

   Cons:

   • Ingen værktøjer til modellering af værdiansættelse eller fordeling
   • Meddelelser til arvinger mangler struktureret sporing af levering
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
7. 

   7

   Estateably

   Bedst til automatisering af retsformularer og regnskabsføring

   • Gratis demo tilgængelig
   • Fra $250/måned

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably er en skybaseret platform til administration af boer og truster, som dækker skiftesagsstyring, regnskabsføring for forvaltere, aktivopgørelser, generering af retsformularer og sporing af udlodninger til begunstigede på tværs af amerikanske og canadiske jurisdiktioner.

   Hvem egner Estateably sig bedst til?

   Estateably egner sig godt til advokater, der arbejder med boer og truster, og som håndterer komplekse aktivopgørelser og regnskabsføring for forvaltere på tværs af canadiske jurisdiktioner eller i vigtige amerikanske delstater som New York, Californien og Florida.

   Hvorfor jeg valgte Estateably

   Estateably kom med på min udvalgte liste på grund af den effektive håndtering af generering af retsformularer og regnskabsføring for forvaltere ud fra én enkelt sag. Jeg er især begejstret for, at platformen automatisk udfylder over 3.000 jurisdiktionsspecifikke retsformularer, herunder regnskabsoversigter på delstatsniveau som Californiens kontooversigt, New York JA-7 og North Carolina AOC-E-506, direkte ud fra de data, der allerede findes i sagen. Det indbyggede regnskabsmodul beregner vederlag til bobestyrere, sporer udlodninger og udarbejder rapporter i retsformat uden behov for et separat værktøj.

   Vigtige funktioner i Estateably

   • Formular til modtagelse af booplysninger: En adgangskodebeskyttet onlineformular, som bobestyrere udfylder direkte, hvorefter dataene automatisk importeres til sagen.
   • Krypteret dokumentarkiv: Centraliseret dokumentopbevaring med versionsstyring og delingsadgang for interne medarbejdere og eksterne rådgivere.
   • Modul til kreditorunderretninger: Udgiver kreditorunderretninger ud fra data i sagen og sporer frister og dokumentation for offentliggørelse.
   • Rollebaserede adgangskontroller: Roller som læser, samarbejdspartner, redaktør og administrator, som administratorer kan tilpasse for et ubegrænset antal brugere.

   Integrationer med Estateably

   Estateably tilbyder integrationer med Clio og DecisionVault samt Google Kalender, Outlook og Google- og Microsoft-e-mail via produktivitetspakken. Clio-importer foretages efter behov, kalendersynkronisering fungerer kun én vej, og der er ikke dokumenteret nogen offentlig API eller integration til elektronisk indsendelse til domstole.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Regnskabsrapporter i retsformat understøtter skifteindberetninger
   • Aktivopgørelser for boer omfatter værdiansættelser og udlodninger
   • Brugerne roser den hurtige support og den gode værdi

   Cons:

   • Lovbestemte frister kræver manuel indtastning af datoer
   • Begunstigede har ikke en dedikeret selvbetjeningsportal
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
8. 

   8

   LEAP

   Bedst til dødsboregnskab integreret i firmaets arbejdsgange

   • Gratis demonstration tilgængelig
   • Priser oplyses efter anmodning

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP er en cloudbaseret platform til sagsstyring, der dækker arveplanlægning og skifte gennem indbyggede sagstyper, en app til dødsboregnskab, et bibliotek med mere end 12.000 automatiserede formularer samt en inkluderet WealthCounsel-integration til dokumentudarbejdelse.

   Hvem er LEAP bedst egnet til?

   LEAP er et stærkt valg for skifteadvokater og advokatfuldmægtige, der ønsker dødsboregnskab, dokumentudarbejdelse og sagsstyring samlet på én platform i stedet for at sammensætte separate værktøjer.

   Hvorfor valgte jeg LEAP?

   Jeg valgte LEAP som en af de bedste løsninger, fordi appen til dødsboregnskab ligger direkte inde i sagsregistreringen, så man ikke behøver skifte mellem platforme for at registrere posteringer i hovedbogen, bogføre udlodninger af aktiver eller fordele boets provenu mellem arvinger. Jeg kan især godt lide, at udlodninger understøtter både procentvise og beløbsmæssige fordelinger med en indbygget kontrol af ligelig fordeling. Den inkluderede WealthCounsel-integration betyder også, at andragender, trustdokumenter og skifteformularer genereres ud fra de samme sagsdata.

   LEAPs vigtigste funktioner

   • WealthCounsel-integration til dokumentudarbejdelse: Udarbejd testamenter, truster, andragender og andre dokumenter vedrørende boet ved hjælp af WealthCounsels værktøjer, hvor kontakter synkroniseres begge veje, og færdige dokumenter gemmes direkte i LEAP-sagen.
   • LawConnect-klientportal: Del dokumenter, indhent kommentarer, og giv klienter og tredjeparter opdateringer om sagen gennem en portal med virksomhedens branding, revisionsspor og adgangskontroller.
   • Arbejdsgangsapp med fasebaserede opgaver: Opret gentagelige opgavesekvenser med rollefordeling, der er knyttet til skiftesagstyper, med kronologiske opgavevisninger på tværs af flere åbne sager.
   • InfoTrack-synkronisering til elektronisk indlevering: Indsend processkrifter til retten, og hent automatisk kopier med rettens stempel, status for indleveringen, meddelelser om retsmøder og dommerafgørelser tilbage til sagsregistreringen.

   LEAP-integrationer

   LEAP integreres med WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online og Xero. Det understøtter også Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Boets hovedbog understøtter udlodninger til arvinger
   • Omfattende bibliotek dækker automatisering af skiftedokumenter
   • Fasebaserede arbejdsgange organiserer flere bo- og skiftesager

   Cons:

   • Skiftefrister mangler en dedikeret regelmotor
   • Anmeldere rapporterer, at systemet fryser, og at dokumenter ikke indlæses
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Access Legal

   Bedst til britisk boopgørelse og IHT-arbejdsgange

   • Gratis demonstration tilgængelig
   • Priser oplyses efter anmodning

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal er en britiskfokuseret sagsstyringsplatform fra The Access Group, der dækker udarbejdelse af testamenter, skifteretsarbejdsgange, boopgørelser, IHT-beregninger, oprettelse af trusts og udarbejdelse af LPA'er.

   Hvem er Access Legal bedst egnet til?

   Access Legal er særligt velegnet til britiske advokatfirmaer, der håndterer bobehandling, især dem der administrerer store mængder IHT-beregninger og boopgørelser i henhold til reglerne for skifteretten i England & Wales.

   Hvorfor valgte jeg Access Legal?

   Jeg har inkluderet Access Legal blandt mine bedste valg, fordi modulet til skifteretsberegninger reelt er bygget op omkring britisk boopgørelse og håndterer lister over aktiver og forpligtelser, korrigerende IHT-opgørelser samt fordelinger til arvinger beregnet med tre decimaler, med automatisk genberegning, når tallene ændres. Jeg kan især godt lide, at boopgørelser kan eksporteres direkte som redigerbare Excel-regneark, hvilket er præcis det, man har brug for ved udarbejdelse af revisionsklar dokumentation til HMRC. Genereringen af IHT-formularer og det indbyggede link til HMRC's skatteberegner gør løsningen velegnet til firmaer, der behandler store mængder afgiftspligtige boer i henhold til reglerne i England & Wales.

   Vigtige funktioner i Access Legal

   • Bibliotek med præcedenser og klausuler: En samling af standardiserede britiske testamenter og skifteretsskabeloner udfylder automatisk klausuler baseret på sagsdata og dækker ansøgninger om skiftebevilling, sandhedserklæringer og breve til legatarer.
   • Klientportal: En portal med virksomhedens branding og adgangskontrol giver klienter døgnåbne opdateringer om sagens fremdrift, sikker tovejskommunikation, dokumentdeling og understøttelse af elektroniske underskrifter.
   • AI-assistent: Et forespørgselsværktøj i almindeligt sprog, der besvarer spørgsmål om sagsdata, opsummerer dokumenter og markerer sager, der overskrider budgettet eller er i risikozonen.
   • Integration med Outlook og Teams: Evo opretter direkte forbindelse til Microsoft Outlook og Teams med træk-og-slip-arkivering af e-mails, der vedhæfter korrespondance direkte til den relevante sag.

   Integrationer med Access Legal

   Access Legal oplyser at have over 100 integrationer, herunder HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe og Microsoft-integrationer på tværs af Outlook og Teams. Løsningen kan også forbindes med Access Legal Accounts, Power BI og appen til klientoprettelse inCase.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Detaljerede boopgørelser og beregninger af arvingers andele
   • Britiske skifteretspræcedenser udfylder automatisk dokumenter
   • AI markerer risici i arbejdsgange og sager, der overskrider budgettet

   Cons:

   • Ingen amerikanske retsformularer eller elektronisk indlevering
   • Påmindelser om frister mangler en regelmotor med lovbestemte regler
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
10. 

    10

    Trustate

    Bedst til opsporing af aktiver og regnskabsføring for dødsboer

    • Gratis demo tilgængelig
    • Fra $189/måned

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate er en platform til administration af dødsboer udviklet til advokater, trust-selskaber og bobestyrere, som dækker opsporing af aktiver og gæld, regnskabsføring af dødsboets balance, dokumentgenerering og finansiering af trusts i alle 50 delstater.

    Hvem er Trustate bedst egnet til?

    Trustate passer godt til dødsboadvokater og trust-selskaber, der håndterer store mængder arbejde med opsporing af aktiver og gæld på tværs af flere delstater.

    Hvorfor jeg valgte Trustate

    Jeg har inkluderet Trustate blandt mine bedste valg, fordi opsporing af aktiver og gæld i dødsboer er det område, hvor platformen virkelig adskiller sig fra andre værktøjer på dette område. Dets mere end 50 søgninger efter aktiver og passiver finder bankkonti, pensionsmidler, ikke-udbetalte aktiver, åbne lån og kreditkortsaldoer, som bobestyrere og advokater ellers ville bruge uger på at opspore manuelt. Sammen med Dødsboets balanceopgørelse, der genererer fiduciære regnskaber og beregninger af boafgift i realtid, omdanner det en proces, der normalt er tungt afhængig af regneark, til strukturerede resultater, der er klar til brug i retten.

    Trustates vigtigste funktioner

    • Fristpåmindelse: Hold styr på mere end 120 opgaver efter dødsfaldet, og tildel en ansvarlig person for at holde administrationen på tidsplanen.
    • Jurisdiktionsspecifik dokumentgenerering: Udfyld automatisk processkrifter, begæringer og ansøgninger med sagsdata fra alle 50 delstater.
    • Administrationsarbejdsgang i seks faser: Før dødsboer gennem strukturerede faser fra åbning til endelig udlodning ved hjælp af forudfyldte, tilpasningsbare arbejdsgange.
    • Chat i appen og teamsamarbejde: Invitér teammedlemmer, tildel opgaver, og kommunikér i et fælles arbejdsområde for sagen.

    Trustate-integrationer

    Trustate angiver 34 integrationer, herunder Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks og Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Mere end 50 søgninger afdækker skjulte aktiver i dødsboet
    • Dødsboets balanceopgørelse genererer fiduciære regnskaber
    • Arbejdsgange i seks faser tildeler administrationsopgaver efter dødsfaldet

    Cons:

    • Ingen motor til beregning af frister baseret på jurisdiktion
    • Felter i dokumentgeneratoren udfyldes muligvis ikke korrekt
    Learn more about Trustate:

    • Check out Trustate on their website