10 beste juristische CRM-Systeme im Vereinigten Königreich 2026

Kanzlei-CRM-Software im Vereinigten Königreich hilft Anwaltskanzleien dabei, Mandantenbeziehungen zu verwalten, Arbeitsabläufe für Angelegenheiten zu automatisieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die für den britischen Rechtssektor einzigartig sind. Wenn Sie eine Kanzlei führen und Mandantendaten zentralisieren, die Effizienz Ihres Teams steigern und die Compliance sicherstellen müssen, ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie. Ich stelle Ihnen herausragende Optionen vor, die lokalen Support im Vereinigten Königreich, Automatisierungsfunktionen und einen Schwerpunkt auf der sicheren Verarbeitung sensibler rechtlicher Informationen bieten – damit Sie ein System auswählen können, das wirklich zur Arbeitsweise Ihrer Kanzlei passt.

Bestes Kanzlei-CRM im Vereinigten Königreich

Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner besten Auswahl an Kanzlei-CRM-Software im Vereinigten Königreich zusammen und hilft Ihnen dabei, die beste Lösung für Ihr Budget und die Anforderungen Ihrer Kanzlei zu finden.

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	MyCase	Am besten geeignet für die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandanten in einer Komplettlösung	Kostenlose 10-Tage-Testversion	Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)	Website
2	Lawmatics	Am besten für die durchgängige Verwaltung von Interessenten und Aufnahmeprozessen	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
3	Quill	Am besten für vernetzte Rechtsbuchhaltung und Kassenwesen geeignet	Nicht verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
4	Hoowla	Am besten geeignet für flexible, vorgangszentrierte Arbeitsabläufe	Kostenlose Demo verfügbar	Ab 99 $/Fall	Website
5	inTouch	Am besten für KI-gestützte Falldatenextraktion geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Ab £79/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)	Website
6	Clio Grow	Am besten für automatisierte Workflows zur Mandantenaufnahme geeignet	7-tägige kostenlose Testversion	Ab £79/Nutzer/Monat	Website
7	Actionstep	Am besten für die integrierte Verwaltung von Kanzleiprozessen und CRM	Kostenlose Demo verfügbar	Preis auf Anfrage	Website
8	LEAP	Am besten für integrierte britische Compliance-Tools geeignet	Kostenlose Demo verfügbar	Preise auf Anfrage	Website
9	OpenCRM	Am besten für vollständigen Datenstandort im Vereinigten Königreich und Kundendienst	Kostenlose Testversion verfügbar	Ab £44/Nutzer/Monat	Website
10	Osprey Approach	Am besten für unbegrenzte Schulungen im Vereinigten Königreich	Kostenlose Demo verfügbar	Ab £95/Nutzer/Monat	Website

Bewertungen von Kanzlei-CRM-Software im Vereinigten Königreich

Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Kanzlei-CRM-Tools im Vereinigten Königreich, die es in meine engere Auswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die Funktionen, die besten Einsatzmöglichkeiten und die Integrationen jeder Plattform, damit Sie die beste Lösung für sich finden.

1

MyCase

Am besten geeignet für die Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandanten in einer Komplettlösung

• Kostenlose 10-Tage-Testversion
• Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

MyCase ist eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung von Kanzleien, die CRM für die Mandatsaufnahme, Pipeline-Tracking, Mandatsverwaltung, Abrechnung, Dokumentenspeicherung und ein Mandantenportal in einem einzigen System vereint.

Für wen ist MyCase am besten geeignet?

MyCase eignet sich für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die eine einzige Plattform für Mandatsverwaltung, Mandantenaufnahme und Abrechnung nutzen möchten, ohne separate Tools miteinander verbinden zu müssen.

Warum ich MyCase ausgewählt habe

MyCase verdient seinen Platz als eines der besten Tools auf meiner Auswahlliste, weil die Funktionen für die Zusammenarbeit mit Mandanten tatsächlich über ein gewöhnliches Portal hinausgehen. Besonders gefällt mir die eigene Nummer für den zweiseitigen SMS-Austausch, über die abrechnende Mitarbeitende und Mandanten Nachrichten austauschen können, ohne persönliche Telefonnummern weiterzugeben. In Kombination mit der automatisierten Erstellung von Honorarvereinbarungen und der elektronischen Signatur auf derselben Plattform gelangt die Mandatsaufnahme von der Anfrage bis zur unterzeichneten Beauftragung, ohne das System verlassen zu müssen.

Die wichtigsten Funktionen von MyCase

• Dashboard für die Pipeline-Verwaltung: Visualisiert die Phasen von Mandanten und Mandaten von der Aufnahme bis zur Eröffnung des Mandats zur Verfolgung von Interessenten.
• Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung: Erfasst abrechenbare Stunden und Ausgaben direkt in den Mandaten und ermöglicht so eine genaue Rechnungsstellung.
• Anpassbare Aufnahmeformulare: Ermöglichen Teams, spezifische Daten potenzieller Mandanten zu erfassen und Anfragen an das CRM weiterzuleiten.
• Offene API für Integrationen: Ermöglicht die Verbindung mit externen Systemen, um die Funktionen über die integrierten Module hinaus zu erweitern.

MyCase-Integrationen

MyCase bietet native Integrationen mit QuickBooks, LawPay, Google Calendar und InfoTrack. Für benutzerdefinierte Integrationen stehen Zapier und eine offene API zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integriertes Mandantenportal mit zweiseitigem SMS-Austausch
• Konfliktprüfung in die Aufnahme-Workflows integriert
• Automatisierte Erstellung von Honorarvereinbarungen innerhalb der Plattform

Cons:

• Primär für den US-Markt entwickelt
• Keine native AML- oder KYC-Verifizierung

LEARN MORE ABOUT MYCASE:

• Check out MyCase on their website
• Read my in-depth review of MyCase
• Explore best alternatives to MyCase
• MyCase Vs. Clio

2

Lawmatics

Am besten für die durchgängige Verwaltung von Interessenten und Aufnahmeprozessen

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

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Customer Rating: 4.6/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Lawmatics ist eine ausschließlich für Kanzleien entwickelte juristische CRM-Plattform, die die Automatisierung der Mandantenaufnahme, die Verwaltung der Pipeline für Interessenten, die Automatisierung von E-Mail- und SMS-Marketing, die Konfliktprüfung, elektronische Signaturen und Leistungsanalysen kombiniert.

Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

Lawmatics eignet sich besonders für mittelgroße Kanzleien mit hohem Anfrageaufkommen, insbesondere in den Bereichen Personenschadenrecht, Einwanderungsrecht, Familienrecht und Nachlassplanung.

Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

Ich habe Lawmatics als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil kein anderes juristisches CRM, das ich verwendet habe, Ihnen ein derart hohes Maß an Kontrolle über den gesamten Prozess der Mandantenaufnahme bietet – von der ersten Anfrage bis zur unterzeichneten Mandatsvereinbarung. Die Kanban-Ansicht des Aufnahmeprozesses verfolgt jeden Interessenten nach Phase und Rechtsgebiet, und QualifyAI bewertet eingehende Anfragen automatisch und leitet sie weiter, bevor ein abrechnungsberechtigtes Teammitglied sie bearbeitet. Die integrierte Zuordnung von Empfehlungsgebern und die UTM-Verfolgung zeigen Ihnen anschließend genau, welche Kanäle zu Abschlüssen führen.

Die wichtigsten Funktionen von Lawmatics

• Individueller Formularersteller für die Mandantenaufnahme: Erstellen Sie ganz einfach markengerechte Formulare, um detaillierte Informationen zu Mandanten und Angelegenheiten für jede Anfrage zu erfassen.
• Automatisierung der Konfliktprüfung: Durchsucht sofort bestehende Mandantendatensätze, um potenzielle Konflikte für neue Angelegenheiten zu identifizieren.
• Integrierte elektronische Signatur: Senden und empfangen Sie Beauftragungsschreiben oder Mandatsvereinbarungen innerhalb der Plattform zur elektronischen Unterzeichnung.
• Integration mit Kanzleimanagementsystemen: Synchronisiert Daten zu neuen Mandanten und Angelegenheiten mit führenden Plattformen wie LEAP, Clio und Smokeball.

Integrationen von Lawmatics

Lawmatics bietet direkte Integrationen mit LEAP, Clio, MyCase, Rocket Matter, PracticePanther, Smokeball, Filevine und SmartAdvocate. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

• Hochgradig konfigurierbare Abläufe für die Mandantenaufnahme je Rechtsgebiet
• Ausgezeichnete Transparenz über den Prozess für alle abrechnungsberechtigten Teammitglieder
• Integrierte automatisierte Nachfasssequenzen über mehrere Kanäle

Cons:

• Auf die USA ausgerichtete Plattform mit begrenzten Werkzeugen zur Regelkonformität im Vereinigten Königreich
• Die Anpassung der Berichte kann eine umfangreiche Ersteinrichtung erfordern

LEARN MORE ABOUT LAWMATICS:

• Check out Lawmatics on their website

3

Quill

Am besten für vernetzte Rechtsbuchhaltung und Kassenwesen geeignet

• Nicht verfügbar
• Preise auf Anfrage

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Quill ist eine cloudbasierte britische Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die Fall- und Vorgangsverwaltung, Rechtsbuchhaltung, Kassenwesen, Zeiterfassung und Dokumentenverwaltung in einem einzigen System vereint.

Für wen ist Quill am besten geeignet?

Quill eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die eine SRA-konforme Kontenverwaltung benötigen, die eng mit ihrer täglichen Fall- und Vorgangsbearbeitung verbunden ist.

Warum ich Quill ausgewählt habe

Ich habe Quill in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen britischen Rechtsplattformen ist, bei denen Klientenbuchungen, Vorgangsdaten und Abrechnung tatsächlich miteinander verbunden sind, anstatt lediglich nachträglich zusammengefügt zu werden. Besonders gefällt mir, dass die Funktion der juristischen Kassenführung von qualifizierten Kassierern übernommen wird, sodass Kanzleien diese Aufgabe bei Bedarf vollständig auslagern können. Die automatisierten Abrechnungstools berechnen komplexe Rechtskosten direkt anhand der erfassten Zeiten für Vorgänge und sorgen dadurch für eine präzise und SRA-konforme Rechnungserstellung.

Wichtige Funktionen von Quill

• Integrierte Dokumentenverwaltung: Vorgangsbezogene Dokumente an einem zentralen Ort speichern, organisieren und abrufen.
• Werkzeuge zur Zeiterfassung: Arbeitszeiten von Gebührenabrechnern mit integrierten Zeitmessern direkt Vorgängen zuordnen.
• Konfigurierbare Berechtigungen: Rollenbasierte Zugriffsrechte und Kontrollen festlegen, um sensible Vorgangsdaten zu verwalten.
• Outlook-Integration: E-Mails, Kalendereinträge und Aufgaben mit Microsoft Outlook synchronisieren, um die Korrespondenz zu optimieren.

Quill-Integrationen

Quill bietet direkte Integrationen mit NetDocuments, Bundledocs, Legl, FormEvo, InfoTrack und Microsoft Outlook. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

• SRA-konforme Kontenverwaltung in die Plattform integriert
• Option zur Auslagerung des Kassenwesens für kleinere Kanzleien
• Starke Verbindung zwischen Immobilienübertragung und Vorgangsabrechnung

Cons:

• Begrenzte spezielle Funktionen für CRM und die Verfolgung von Vertriebspipelines
• Keine öffentlich dokumentierten Funktionen für AML-/KYC-Arbeitsabläufe

LEARN MORE ABOUT QUILL:

• Check out Quill on their website

4

Hoowla

Am besten geeignet für flexible, vorgangszentrierte Arbeitsabläufe

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab 99 $/Fall

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Hoowla ist eine im Vereinigten Königreich entwickelte cloudbasierte Plattform zur Verwaltung juristischer Akten, die die Verfolgung von Vorgängen, die Dokumentenautomatisierung, ein Mandantenportal, Werkzeuge zur Geldwäschebekämpfung sowie integrierte Anwaltsbuchhaltung für verschiedene Rechtsgebiete wie Immobilienrecht, Familienrecht und Nachlassabwicklung kombiniert.

Für wen ist Hoowla am besten geeignet?

Hoowla eignet sich für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die Arbeitsabläufe in mehreren Rechtsgebieten verwalten, insbesondere für Kanzleien mit einem hohen Aufkommen an Immobilientransaktionen.

Warum ich mich für Hoowla entschieden habe

Hoowla hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil sich das Arbeitsablaufmodul an die jeweilige Vorgangsart anpasst, anstatt jeden Fall in dieselbe Vorlage zu zwingen. Mir gefällt, dass die Dokumentenautomatisierung vorausgefüllte juristische Formulare erstellt, die direkt mit dem jeweiligen Vorgang verknüpft sind – unabhängig davon, ob es sich um eine Nachlassakte, einen Familienrechtsfall oder eine Immobilientransaktion handelt. Das Register der Verpflichtungen und der Bereich für Regelkonformität sind ebenfalls direkt in jeden Vorgang integriert, sodass regulatorische Pflichten innerhalb des Arbeitsablaufs bleiben, anstatt separat verfolgt zu werden.

Die wichtigsten Funktionen von Hoowla

• Integrierte Angebotsrechner: Ermöglichen die Erstellung gebrandeter Sofortangebote für Gebühren im Immobilienrecht und für Testamentsangelegenheiten.
• Verwaltung der Anwaltsbuchhaltung: Verwaltet Mandanten- und Bürokonten, gleicht Transaktionen ab und erstellt SRA-konforme Finanzberichte.
• Mandantenportal: Teilt Dokumente, Aktualisierungen und Nachrichten sicher und in Echtzeit mit Mandanten.
• Werkzeuge zur Verwaltung von Vermittlernetzwerken: Verwaltet Empfehlungen und die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern und Partnerkanzleien.

Integrationen von Hoowla

Hoowla bietet direkte Integrationen mit Outlook, Outlook 365, Xero, Signable, InfoTrack, dem Grundbuchamt und HMRC für SDLT-Einreichungen. Für benutzerdefinierte Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Arbeitsabläufe für Immobilientransaktionen nativ integriert
• Werkzeuge zur Geldwäschebekämpfung und für Regelkonformität standardmäßig enthalten
• Das Mandantenportal unterstützt Aktualisierungen zu Vorgängen in Echtzeit

Cons:

• Die Berichtsfunktionen für die Zuordnung von Vermarktungsmaßnahmen sind begrenzt
• Die mobile Nutzung bleibt hinter dem Funktionsumfang der Desktop-Version zurück

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• Check out Hoowla on their website

5

inTouch

Am besten für KI-gestützte Falldatenextraktion geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab £79/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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inTouch ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Rechtsfällen für britische Anwaltskanzleien. Sie kombiniert Fallverwaltung, Mandantenaufnahme, Mandantenbuchhaltung, Kommunikationsautomatisierung und ein markenbezogenes Mandantenportal für mehrere Rechtsgebiete.

Für wen ist inTouch am besten geeignet?

Die Plattform eignet sich besonders für wachsende britische Anwaltskanzleien mit einem hohen Aufkommen an Immobilienübertragungen oder Arbeitsabläufen in mehreren Rechtsgebieten, die Fallverwaltung und Mandantenaufnahme in einer einzigen Plattform benötigen.

Warum ich inTouch ausgewählt habe

Ich habe inTouch als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Funktion zur KI-Datenextraktion etwas leistet, was die meisten juristischen CRM-Systeme nicht können: Sie liest hochgeladene Dokumente und füllt Falldatenfelder automatisch direkt aus, wodurch ein erheblicher Teil der manuellen Dateneingabe entfällt. Zusammen mit dem KI-Fallassistenten kann mein Team Fälle schneller eröffnen und bearbeiten, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Außerdem gefällt mir, dass die AML/KYC-Verifizierung über Thirdfort in denselben Aufnahmeablauf integriert ist, sodass Compliance-Prüfungen ohne Wechsel zwischen Plattformen durchgeführt werden.

Die wichtigsten Funktionen von inTouch

• Markenbezogenes Mandantenportal: Mandanten erhalten über ein eigenes Portal Zugriff auf Echtzeitaktualisierungen, den Dokumentenaustausch und sichere Nachrichten.
• Individueller Arbeitsablauf-Editor: Konfigurieren Sie juristische Arbeitsabläufe, die auf Rechtsgebiet, Team oder Empfehlungsquelle zugeschnitten sind.
• Integrierte elektronische Signaturen: Führen Sie Signaturaufgaben innerhalb der Plattform mit nativen, SRA-konformen Werkzeugen für elektronische Signaturen durch.
• SRA/CLC-konforme Mandantenbuchhaltung: Verwalten Sie Kanzlei- und Mandantenkonten mit integrierten Werkzeugen, die den britischen aufsichtsrechtlichen Standards entsprechen.

Integrationen von inTouch

inTouch bietet direkte Integrationen mit Xero und Thirdfort. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• KI liest hochgeladene Dokumente und füllt Fallfelder automatisch aus
• Integrierte AML/KYC-Prüfungen bei der Mandantenaufnahme
• Hochgradig konfigurierbare Arbeitsabläufe ohne Unterstützung durch Entwickler

Cons:

• Primär auf Immobilienübertragungen ausgerichtet, wodurch die Tiefe bei mehreren Rechtsgebieten begrenzt ist
• Die Einrichtung kann für kleinere Kanzleien anspruchsvoll sein

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• Check out inTouch on their website

6

Clio Grow

Am besten für automatisierte Workflows zur Mandantenaufnahme geeignet

• 7-tägige kostenlose Testversion
• Ab £79/Nutzer/Monat

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Customer Rating: 4.7/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Clio Grow ist ein rechtliches CRM für Kanzleien, das Mandantenaufnahmeformulare, die Verfolgung von Mandats-Pipelines, automatisierte E-Mail-Workflows, elektronische Signaturen, die Terminplanung und Berichte zu Empfehlungsquellen auf einer einzigen Plattform vereint.

Für wen ist Clio Grow am besten geeignet?

Clio Grow eignet sich besonders für Einzelanwälte sowie kleine und mittelgroße Kanzleien, die die gesamte Mandantenreise von der ersten Anfrage bis zum übernommenen Mandat verwalten möchten.

Warum ich Clio Grow ausgewählt habe

Ich habe Clio Grow in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Automatisierung der Mandantenaufnahme weiter geht als bei den meisten auf dem Markt verfügbaren rechtlichen CRMs. Die mehrstufigen E-Mail-Workflows werden automatisch ausgelöst, sobald eine Anfrage eingeht, und Grow AI führt Konfliktprüfungen und eine Vorprüfung von Leads durch, bevor überhaupt jemand aus dem abrechenbaren Team eingebunden wird. Außerdem gefällt mir, dass die Aufnahmeformulare direkt mit den Mandaten in Clio Manage synchronisiert werden, wodurch die Übergabe zwischen Interessentengewinnung und aktiver Arbeit reibungslos bleibt.

Wichtige Funktionen von Clio Grow

• Dashboard der Mandats-Pipeline: Visualisieren Sie den Status jedes potenziellen und übernommenen Mandanten in einer anpassbaren Pipeline nach dem Kanban-Prinzip.
• Individuelle Nachverfolgung von Empfehlungsquellen: Ordnen Sie jede Anfrage einem Empfehlungspartner oder einer Marketingkampagne zu und erstellen Sie Leistungsberichte.
• Online-Terminplanung: Mandanten können Beratungstermine direkt über einen Online-Kalender mit automatischen Erinnerungen buchen.
• Integriertes Reputationsmanagement: Senden Sie nach Abschluss eines Mandats automatisch Bewertungsanfragen, um Feedback von Mandanten zu sammeln.

Integrationen von Clio Grow

Clio Grow bietet native Integrationen mit Clio Manage, HelloSign, Google Calendar, Microsoft 365 und LawPay. Die Plattform lässt sich mit Zapier verbinden und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte Berichte zur Zuordnung von Empfehlungsquellen
• Markenbezogenes Mandantenportal für den sicheren Dokumentenaustausch
• Die Online-Terminplanung reduziert das Hin-und-her-Telefonieren mit Interessenten

Cons:

• Begrenzte AML/KYC-Tools für die Einhaltung britischer Vorschriften
• Am besten nur für Nutzer von Clio Manage geeignet

LEARN MORE ABOUT CLIO GROW:

• Check out Clio Grow on their website

7

Actionstep

Am besten für die integrierte Verwaltung von Kanzleiprozessen und CRM

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preis auf Anfrage

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Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Actionstep ist eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die CRM, Mandantenaufnahme, Aktenverwaltung, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung und juristische Buchhaltung in einem einzigen verbundenen System kombiniert.

Für wen eignet sich Actionstep am besten?

Actionstep eignet sich für mittelgroße Anwaltskanzleien, die CRM, Aktenverwaltung und juristische Buchhaltung unter einem Dach benötigen, anstatt separate Tools miteinander zu verbinden.

Warum ich mich für Actionstep entschieden habe

Actionstep hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil das CRM nicht als separates Tool angebunden ist. Mandantenaufnahme, Aktenanlage und Kontaktverwaltung befinden sich zusammen mit der Zeiterfassung und der juristischen Buchhaltung auf derselben Plattform. Besonders gut gefällt mir das Capture-Modul, mit dem sich Webformulare direkt in die Website einer Kanzlei einbetten und neue Anfragen automatisch in Akten-Workflows weiterleiten lassen. Die speziell für Großbritannien entwickelte Integration mit First AML ermöglicht außerdem, dass AML-/KYC-Prüfungen innerhalb desselben Systems durchgeführt werden.

Wichtige Funktionen von Actionstep

• Automatisierung von Konfliktprüfungen: Durchsucht bestehende und frühere Akten, damit Sie Konflikte vor der Aktenanlage erkennen können.
• Integrierte juristische Buchhaltung: Bietet Treuhandbuchhaltung, Mandantenbuchhaltung und Compliance-Tools, die auf die finanziellen Anforderungen von Anwaltskanzleien zugeschnitten sind.
• Dokumentenerstellung und Vorlagenverwaltung: Ermöglicht Ihrem Team, juristische Schreiben, Formulare und Verträge mit individuellen Vorlagen zu erstellen.
• Anpassbare Geschäftsberichte: Liefert detaillierte Berichte zu Akten, Zeiterfassung, Abrechnung und Kanzleileistung.

Actionstep-Integrationen

Actionstep bietet native Integrationen mit Microsoft 365, Xero, DocuSign, InfoTrack, LawPay, First AML und Bundledocs. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Konfliktprüfungen werden innerhalb von Akten-Workflows durchgeführt
• AML- und KYC-Prüfungen sind in die Mandantenaufnahme integriert
• Buchhaltung und CRM nutzen eine gemeinsame Datenbank

Cons:

• Die anfängliche Konfiguration erfordert einen erheblichen Zeitaufwand
• Die Anpassungsmöglichkeiten bei Berichten können begrenzt wirken

LEARN MORE ABOUT ACTIONSTEP:

• Check out Actionstep on their website
• Read my in-depth review of Actionstep

8

LEAP

Am besten für integrierte britische Compliance-Tools geeignet

• Kostenlose Demo verfügbar
• Preise auf Anfrage

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Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

LEAP ist eine cloudbasierte Plattform für das Kanzleimanagement, die für britische Anwaltskanzleien entwickelt wurde und Mandatsverwaltung, juristische Buchhaltung, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung sowie die Lead-Erfassung im CRM-Stil über das Modul LEAP Leads kombiniert.

Für wen ist LEAP am besten geeignet?

LEAP eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die eine einzige Plattform für Kanzleimanagement und Mandantenaufnahme nutzen möchten.

Warum ich LEAP ausgewählt habe

LEAP schafft es auf meine engere Auswahl, weil keine andere von mir getestete Plattform die SRA-Konformität so tief in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. Ich schätze besonders, dass AML/KYC-Identitätsprüfungen direkt über InfoTrack durchgeführt werden, ohne die Plattform verlassen zu müssen, und dass die Regeln für Mandantenkonten auf Ebene des Hauptbuchs durchgesetzt werden. LEAP Leads überträgt anschließend verifizierte Interessenten direkt in die Mandatseröffnung und hält so die Compliance-Kette von der ersten Anfrage bis zur Akte intakt.

Die wichtigsten Funktionen von LEAP

• Mandatszentrierte Pipeline: Visuelle Pipelines ermöglichen es Ihnen, Anfragen von der Lead-Erfassung über die Beauftragung bis hin zu den laufenden Mandatsphasen zu verfolgen.
• Automatisierte Vorlagen für juristische Dokumente: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek britischer juristischer Formulare und Vorlagen zurück, die automatisch mit Mandanten- und Falldaten ausgefüllt werden.
• Integrierte juristische Buchhaltung: Verwalten Sie Abrechnungen, Mandantenkonten und Treuhandbuchhaltung direkt in Ihrer Kanzleimanagementumgebung.
• Mandantenportal: Mandanten können Dokumente sicher einsehen, Informationen hochladen und über ein Online-Portal mit Ihrem Branding kommunizieren.

LEAP-Integrationen

LEAP bietet native Integrationen mit InfoTrack, Xero, Outlook, Microsoft 365, Bundledocs, Klyant und RapidLEI. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte SRA-Konfliktprüfungen bei der Mandatseröffnung
• AML/KYC-Prüfungen, ohne die Plattform zu verlassen
• Deckt Buchhaltung, Zeiterfassung und CRM nativ ab

Cons:

• Hoher anfänglicher Einrichtungsaufwand für kleinere Kanzleien mit allgemeiner Ausrichtung
• Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten der Pipeline für nicht transaktionsbezogene Mandate

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• Read my in-depth review of LEAP

9

OpenCRM

Am besten für vollständigen Datenstandort im Vereinigten Königreich und Kundendienst

• Kostenlose Testversion verfügbar
• Ab £44/Nutzer/Monat

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Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

OpenCRM ist ein im Vereinigten Königreich entwickeltes CRM für allgemeine Zwecke mit Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Vertriebspipelines, E-Mail-Marketing, Support, Helpdesk und Projektmanagement – alles auf Servern im Vereinigten Königreich gehostet, mit integrierten GDPR-Funktionen und anpassbaren Arbeitsabläufen.

Für wen eignet sich OpenCRM am besten?

OpenCRM eignet sich für kleine bis mittelgroße, im Vereinigten Königreich ansässige Anwaltskanzleien, die ein GDPR-konformes CRM für Geschäftsentwicklung und Kundenbeziehungsmanagement benötigen.

Warum ich OpenCRM ausgewählt habe

Ich habe OpenCRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren im Vereinigten Königreich und die im Vereinigten Königreich aufbewahrten Backups direkt auf die Bedenken hinsichtlich des Datenstandorts eingehen, die beim Umgang mit sensiblen Mandanteninformationen gemäß UK GDPR entstehen. Außerdem gefallen mir die detaillierten Benutzerberechtigungen, mit denen sich der Zugriff auf Datensatzebene beschränken lässt, sodass verschiedene abrechnende Anwälte nur ihre eigenen Mandantenakten sehen. Das Supportteam im Vereinigten Königreich ist tatsächlich erreichbar und kompetent, was wichtig ist, wenn eine Frage zum Datenschutz schnell beantwortet werden muss.

Die wichtigsten Funktionen von OpenCRM

• Verwaltung der Vertriebspipeline: Interessenten, Empfehlungsgeber und Verkaufschancen über anpassbare Pipeline-Phasen hinweg verfolgen und verwalten.
• Supportmodul: Mandantenanfragen mit automatisierten SLAs, Zeiterfassung und einem markengeschützten Mandantenportal zentralisieren.
• Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe: Automatisierte Prozesse für Mandantenaufnahme, Nachverfolgung und Mitarbeiterzuweisungen entwerfen, die auf die Anforderungen der Kanzlei zugeschnitten sind.
• Werkzeug zur Erstellung von E-Mail-Kampagnen: Mandanten- und Marketingkommunikation mit Vorlagen und Segmentierung erstellen, planen und analysieren.

OpenCRM-Integrationen

Zu den integrierten Verbindungen gehören BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero und Sage. OpenCRM lässt sich außerdem mit Zapier verbinden und bietet eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

Pros and Cons

Pros:

• Alle Daten werden auf Servern im Vereinigten Königreich gehostet
• Kundendienstteam im Vereinigten Königreich reagiert äußerst schnell
• Detaillierte Benutzerberechtigungen auf Datensatzebene

Cons:

• Keine dokumentierten integrierten Verbindungen zu juristischen PMS
• Die Anpassung von Berichten erfordert eine umfangreiche manuelle Einrichtung

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• Check out OpenCRM on their website

10

Osprey Approach

Am besten für unbegrenzte Schulungen im Vereinigten Königreich

• Kostenlose Demo verfügbar
• Ab £95/Nutzer/Monat

Visit Website

Osprey Approach ist eine cloudbasierte Plattform für das Kanzleimanagement, die ausschließlich für britische Anwaltskanzleien entwickelt wurde und CRM, Mandantenaufnahme, Fallverwaltung, juristische Buchhaltung, Compliance-Überwachung und Dokumentenerstellung in einem einzigen System vereint.

Für wen ist Osprey Approach am besten geeignet?

Osprey Approach eignet sich besonders für britische Kanzleien mit allgemeiner Ausrichtung und mehreren Standorten, die eine einzige Plattform benötigen, um sowohl Mandantenbeziehungen als auch die täglichen Kanzleivorgänge zu verwalten.

Warum ich Osprey Approach ausgewählt habe

Osprey Approach verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die unbegrenzte Schulung im Vereinigten Königreich tatsächlich in jedem Tarif enthalten ist und nicht als separates Zusatzmodul verkauft wird. Besonders gut gefällt mir, dass die Tarife Advanced und Premium von Trainern geleitete Gruppensitzungen sowie spezielle persönliche 1-zu-1-Schulungen umfassen, sodass neue Mitarbeiter sich mit den Arbeitsabläufen für Akten vertraut machen können, ohne auf eine Antwort vom Support warten zu müssen. Die Osprey Academy bietet meinem Team außerdem rund um die Uhr Zugriff auf Anleitungen für die Zeit zwischen diesen Sitzungen.

Die wichtigsten Funktionen von Osprey Approach

• Integrierte juristische Buchhaltung: Verwalten Sie Mandanten- und Bürokonten, Rechnungen, Umsatzsteuermeldungen und Finanzberichte innerhalb derselben Plattform.
• Automatisierte Arbeitsabläufe für die Fallverwaltung: Nutzen Sie vorgefertigte Arbeitsabläufe und die Dokumentenautomatisierung, die auf britische Anwaltskanzleien zugeschnitten sind.
• Compliance-Überwachung und Berichterstattung: Ermöglichen Sie die Überwachung durch COFA, COLP und MLRO mit integrierten Berichten und Dashboards, die an den Standards der SRA und von Lexcel ausgerichtet sind.
• Integrationen mit Microsoft 365 und juristischen Technologien: Verbinden Sie Outlook, Word, InfoTrack, DocuSign und weitere Tools für den Rechtssektor nahtlos.

Integrationen von Osprey Approach

Osprey Approach bietet native Integrationen mit InfoTrack, DocuSign, TextAnywhere, Microsoft 365, Lexis Smart Forms, Perfect Portal, Minerva, Katchr und Coadjute. Für benutzerdefinierte Integrationen steht eine API zur Verfügung.

Pros and Cons

Pros:

• Integrierte SRA- und AML-Compliance-Tools
• Unbegrenzte Schulungen im Vereinigten Königreich in jedem Tarif
• Aktenorientierte Arbeitsabläufe für britische Anwaltskanzleien

Cons:

• Die Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten sind relativ begrenzt
• Nicht für Rechtsmärkte außerhalb des Vereinigten Königreichs geeignet

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• Check out Osprey Approach on their website

Weitere Kanzlei-CRM-Software im Vereinigten Königreich

Hier sind einige weitere Kanzlei-CRM-Optionen im Vereinigten Königreich, die es nicht in meine engere Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:

1. PracticePanther

   Am besten für anpassbare Automatisierung von Arbeitsabläufen geeignet

2. Nexla

   Am besten für die automatische Erfassung von Beziehungsdaten geeignet

3. Insightly

   Am besten für Workflow-Management mit Dashboards

4. Smokeball

   Am besten für integrierte Dokumentenautomatisierung

So wählen Sie ein Kanzlei-CRM im Vereinigten Königreich aus

Sie fragen sich, welches Kanzlei-CRM-System im Vereinigten Königreich tatsächlich zu Ihren Anforderungen in den Bereichen Regulierung, Arbeitsabläufe und Empfehlungsmanagement passt? Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um Ihre Prioritäten dem passenden Produktschwerpunkt zuzuordnen:

So prüfen Sie Ihre engere Auswahl

1. Fordern Sie eine Live-Demonstration mit echten Daten an: Sehen Sie sich anhand eines auf britisches Recht zugeschnittenen Szenarios die Bearbeitung von der ersten Datenerfassung bis zur Eröffnung einer Angelegenheit an.
2. Bitten Sie um die Integrationsdokumentation: Prüfen Sie schriftliche Nachweise für die Verbindungen zu den PMS-Systemen, die Ihre Kanzlei bereits nutzt.
3. Prüfen Sie die Nachweise zur regulatorischen Compliance: Fordern Sie eine Kopie des Dokuments zur GDPR-Compliance oder zur Audit-Bereitschaft an.
4. Testen Sie die Empfehlungsverfolgung: Richten Sie eine Testkampagne ein und verfolgen Sie die Zuordnung von der ersten Anfrage bis zur Zuweisung an den zuständigen Gebührenverantwortlichen.
5. Kompromiss – Automatisierungstiefe oder rechtliche Eignung: Entscheiden Sie, ob Sie eine umfassendere maßgeschneiderte Automatisierung von Arbeitsabläufen oder eine engere Ausrichtung auf die rechtlichen Compliance- und Datenverarbeitungsanforderungen im Vereinigten Königreich wünschen.

Was sind Kanzlei-CRM-Lösungen im Vereinigten Königreich?

Tools für Legal CRM im Vereinigten Königreich sind Systeme zur Verwaltung von Mandantenbeziehungen, die für Kanzleien entwickelt wurden, die unter den regulatorischen Rahmenbedingungen des Vereinigten Königreichs tätig sind. Sie automatisieren die Aufnahme von Mandanten und Mandaten, verwalten die Nachverfolgung von Empfehlungen, unterstützen die Einhaltung von SRA- und GDPR-Vorgaben und lassen sich in Fallverwaltungs- und Buchhaltungsplattformen integrieren, die auf britische Kanzleien zugeschnitten sind. Diese Tools helfen Ihrer Kanzlei, Mandanteninformationen zu zentralisieren, Leads über verschiedene Rechtsgebiete hinweg zu überwachen und rechtskonforme, effiziente Arbeitsabläufe aufrechtzuerhalten, die den besonderen Anforderungen von Angehörigen der Rechtsberufe im Vereinigten Königreich gerecht werden.

Funktionen von Legal CRM im Vereinigten Königreich

Achten Sie bei der Auswahl von Legal CRM im Vereinigten Königreich auf die folgenden wichtigen Funktionen:

• Aufnahme von Mandanten und Mandaten: Erfasst neue Anfragen, ermöglicht Konfliktprüfungen und automatisiert die Eröffnung von Mandaten, um die Aufnahme neuer Mandanten und die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren.
• Tools zur Einhaltung britischer Vorschriften: Unterstützt GDPR- und SRA-Arbeitsabläufe, einschließlich Prüfpfaden, Einwilligungsverwaltung und Einstellungen zur Datenaufbewahrung, die speziell auf britische regulatorische Standards ausgerichtet sind.
• Zuordnung von Empfehlungen und Marketing: Verfolgt die Quelle jeder neuen Beauftragung, verknüpft Empfehlungen und Kampagnen mit Mandaten und hilft bei der Messung des Marketing-ROI.
• Visuelles Pipeline-Management: Bietet Kanban- oder phasenbasierte Pipelines, die auf den Vertriebszyklus von Kanzleien zugeschnitten sind, sodass Sie Mandate von der ersten Anfrage bis zum Abschluss der Beauftragung verfolgen können.
• Integrationen für Kanzleiverwaltung und Rechtstechnologie: Verbindet sich direkt mit britischen Plattformen für Kanzleiverwaltung und Buchhaltung und ermöglicht den Datenfluss zwischen Aufnahme, Fallverwaltung und Abrechnung.
• Automatisierung der Kommunikation: Plant und automatisiert Beauftragungsschreiben, E-Mails zur Mandantenbindung, Terminerinnerungen und Nachfassaktionen per E-Mail, SMS oder über Nachrichten im Mandantenportal.
• AML- und KYC-Prüfung: Integriert Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Identitätsprüfungen in die Aufnahme neuer Mandanten, damit regulatorische Anforderungen erfüllt werden können, ohne das CRM zu verlassen.
• Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Ermöglicht die Vergabe von Berechtigungen nach abrechnender Person, Abteilung oder Standort, schützt die Vertraulichkeit und unterstützt Prüfungen durch Vorgesetzte.
• Mandantenportal und elektronische Signatur: Bietet ein sicheres Portal, in dem Mandanten Dokumente prüfen, kommunizieren und Beauftragungsschreiben oder Vereinbarungen online unterzeichnen können.
• Verwaltung von Empfehlungen und Vermittlern: Erfasst Empfehlungsgeber und Vermittler, verwaltet berufliche Beziehungen und erstellt Berichte für Compliance und Geschäftsentwicklung.

Vorteile von Tools für Legal CRM im Vereinigten Königreich

Die Einführung von Tools für Legal CRM im Vereinigten Königreich bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige Vorteile, auf die Sie sich freuen können:

• Optimierte Aufnahme von Mandanten: Automatisiert Konfliktprüfungen und die Eröffnung von Mandaten und hilft Ihrem Team, neue Mandanten schneller und mit weniger Fehlern aufzunehmen.
• Sicherheit bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben: Unterstützt SRA- und GDPR-Verpflichtungen mit integrierter Einwilligungsverwaltung, Prüfpfaden und britischen Funktionen für den Umgang mit Daten.
• Verbesserte Nachverfolgung von Leads und Empfehlungen: Ermöglicht die Überwachung von Empfehlungsquellen, Kampagnenleistung und neuen Beauftragungen, sodass Sie Ihre Anstrengungen auf die wichtigsten Bereiche konzentrieren können.
• Integrierte Arbeitsabläufe: Verbindet Aufnahme, Kommunikation und Fallverwaltung, reduziert die manuelle erneute Dateneingabe und sorgt für konsistente Informationen über alle Systeme hinweg.
• Verbesserte Mandantenkommunikation: Automatisiert Beauftragungsschreiben, Erinnerungen und Nachfassaktionen mit Tools für mehrere Kommunikationskanäle und stellt sicher, dass Mandanten zeitnahe Aktualisierungen erhalten.
• Datensicherheit und Vertraulichkeit: Bietet rollenbasierte Zugriffskontrollen und Hosting im Vereinigten Königreich bzw. in der EU, um den Schutz sensibler Mandanteninformationen zu unterstützen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden zu erfüllen.
• Aufschlussreiche Berichte: Liefert Analysen zu Konversionsraten, Marketing-ROI und betrieblicher Effizienz, damit Sie fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können.

Kosten und Preise von Tools für Legal CRM im Vereinigten Königreich

Bei der Auswahl von Tools für Legal CRM im Vereinigten Königreich ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre Durchschnittspreise und typische in Lösungen für Legal CRM im Vereinigten Königreich enthaltene Funktionen zusammen:

Tarifvergleichstabelle für Legal CRM im Vereinigten Königreich