10 beste juristische CRM-Systeme im Vereinigten Königreich 2026

Bewertungen von Legal-CRM-Software im Vereinigten Königreich

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   MyCase

   Bäst för heltäckande uppföljning av juridiska förfrågningar

   • Gratis provperiod tillgänglig
   • Pris på begäran

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Casengine är en plattform för hantering av juridisk verksamhet för interna juridikavdelningar och advokatbyråer, som kombinerar mottagning av juridiska serviceförfrågningar, SLA-baserad dirigering, uppföljning av förfrågningar, dokumenthantering, ärendeuppföljning och tillsyn av externa juridiska ombud.

   Vem passar Casengine bäst för?

   Casengine passar väl för interna juridikteam och advokatbyråer som är verksamma i Mellanöstern och behöver tvåspråkig hantering av juridiska förfrågningar på arabiska och engelska.

   Varför jag valde Casengine

   Jag har tagit med Casengine bland mina toppval eftersom det är en av få plattformar som behandlar juridiska serviceförfrågningar från interna affärsenheter som en central funktion i första klass, snarare än som en efterhandslösning. Jag uppskattar att SLA-baserad dirigering är direkt inbyggd i hanteringen av förfrågningar, så att inkommande förfrågningar automatiskt tilldelas tidsfrister och följs upp mot prestationsmål. Vyn över öppna ärenden ger mitt team en realtidsbild av varje aktiv förfrågan som rör sig genom kön.

   Casengine – viktiga funktioner

   • Tvåspråkigt gränssnitt: Gör det möjligt för användare att hantera data, förfrågningar och dokument på både arabiska och engelska.
   • Samarbete med externa juridiska ombud: Ger kontrollerad åtkomst och prestationsövervakning för flera externa advokatbyråer.
   • Mallar för arbetsflöden för företagsprojekt: Stöder fördefinierade mallar och anpassningsbara arbetsflöden för olika typer av juridiska ärenden.
   • Integration med Microsoft Outlook och Active Directory: Kopplar samman juridiska arbetsflöden med viktiga affärsverktyg och katalogtjänster.

   Casengine-integrationer

   Casengine erbjuder inbyggda integrationer med Microsoft Outlook och Active Directory. Ett API finns tillgängligt för anpassade integrationer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Inbyggd SLA-uppföljning med automatiska eskaleringar
   • Tvåspråkigt gränssnitt på arabiska och engelska direkt från start
   • Realtidsuppföljning av ärenden för alla öppna förfrågningar

   Cons:

   • Begränsat ekosystem av tredjepartslösningar jämfört med konkurrenterna
   • Utformat främst för behoven på Mellanösterns marknad
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   Lawmatics

   Am besten für die durchgängige Verwaltung von Interessenten und Aufnahmeprozessen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics ist eine ausschließlich für Kanzleien entwickelte juristische CRM-Plattform, die die Automatisierung der Mandantenaufnahme, die Verwaltung der Pipeline für Interessenten, die Automatisierung von E-Mail- und SMS-Marketing, die Konfliktprüfung, elektronische Signaturen und Leistungsanalysen kombiniert.

   Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

   Lawmatics eignet sich besonders für mittelgroße Kanzleien mit hohem Anfrageaufkommen, insbesondere in den Bereichen Personenschadenrecht, Einwanderungsrecht, Familienrecht und Nachlassplanung.

   Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

   Ich habe Lawmatics als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil kein anderes juristisches CRM, das ich verwendet habe, Ihnen ein derart hohes Maß an Kontrolle über den gesamten Prozess der Mandantenaufnahme bietet – von der ersten Anfrage bis zur unterzeichneten Mandatsvereinbarung. Die Kanban-Ansicht des Aufnahmeprozesses verfolgt jeden Interessenten nach Phase und Rechtsgebiet, und QualifyAI bewertet eingehende Anfragen automatisch und leitet sie weiter, bevor ein abrechnungsberechtigtes Teammitglied sie bearbeitet. Die integrierte Zuordnung von Empfehlungsgebern und die UTM-Verfolgung zeigen Ihnen anschließend genau, welche Kanäle zu Abschlüssen führen.

   Die wichtigsten Funktionen von Lawmatics

   • Individueller Formularersteller für die Mandantenaufnahme: Erstellen Sie ganz einfach markengerechte Formulare, um detaillierte Informationen zu Mandanten und Angelegenheiten für jede Anfrage zu erfassen.
   • Automatisierung der Konfliktprüfung: Durchsucht sofort bestehende Mandantendatensätze, um potenzielle Konflikte für neue Angelegenheiten zu identifizieren.
   • Integrierte elektronische Signatur: Senden und empfangen Sie Beauftragungsschreiben oder Mandatsvereinbarungen innerhalb der Plattform zur elektronischen Unterzeichnung.
   • Integration mit Kanzleimanagementsystemen: Synchronisiert Daten zu neuen Mandanten und Angelegenheiten mit führenden Plattformen wie LEAP, Clio und Smokeball.

   Integrationen von Lawmatics

   Lawmatics bietet direkte Integrationen mit LEAP, Clio, MyCase, Rocket Matter, PracticePanther, Smokeball, Filevine und SmartAdvocate. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Hochgradig konfigurierbare Abläufe für die Mandantenaufnahme je Rechtsgebiet
   • Ausgezeichnete Transparenz über den Prozess für alle abrechnungsberechtigten Teammitglieder
   • Integrierte automatisierte Nachfasssequenzen über mehrere Kanäle

   Cons:

   • Auf die USA ausgerichtete Plattform mit begrenzten Werkzeugen zur Regelkonformität im Vereinigten Königreich
   • Die Anpassung der Berichte kann eine umfangreiche Ersteinrichtung erfordern
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   Quill

   Am besten für vernetzte Rechtsbuchhaltung und Kassenwesen geeignet

   • Nicht verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Quill ist eine cloudbasierte britische Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die Fall- und Vorgangsverwaltung, Rechtsbuchhaltung, Kassenwesen, Zeiterfassung und Dokumentenverwaltung in einem einzigen System vereint.

   Für wen ist Quill am besten geeignet?

   Quill eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die eine SRA-konforme Kontenverwaltung benötigen, die eng mit ihrer täglichen Fall- und Vorgangsbearbeitung verbunden ist.

   Warum ich Quill ausgewählt habe

   Ich habe Quill in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen britischen Rechtsplattformen ist, bei denen Klientenbuchungen, Vorgangsdaten und Abrechnung tatsächlich miteinander verbunden sind, anstatt lediglich nachträglich zusammengefügt zu werden. Besonders gefällt mir, dass die Funktion der juristischen Kassenführung von qualifizierten Kassierern übernommen wird, sodass Kanzleien diese Aufgabe bei Bedarf vollständig auslagern können. Die automatisierten Abrechnungstools berechnen komplexe Rechtskosten direkt anhand der erfassten Zeiten für Vorgänge und sorgen dadurch für eine präzise und SRA-konforme Rechnungserstellung.

   Wichtige Funktionen von Quill

   • Integrierte Dokumentenverwaltung: Vorgangsbezogene Dokumente an einem zentralen Ort speichern, organisieren und abrufen.
   • Werkzeuge zur Zeiterfassung: Arbeitszeiten von Gebührenabrechnern mit integrierten Zeitmessern direkt Vorgängen zuordnen.
   • Konfigurierbare Berechtigungen: Rollenbasierte Zugriffsrechte und Kontrollen festlegen, um sensible Vorgangsdaten zu verwalten.
   • Outlook-Integration: E-Mails, Kalendereinträge und Aufgaben mit Microsoft Outlook synchronisieren, um die Korrespondenz zu optimieren.

   Quill-Integrationen

   Quill bietet direkte Integrationen mit NetDocuments, Bundledocs, Legl, FormEvo, InfoTrack und Microsoft Outlook. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • SRA-konforme Kontenverwaltung in die Plattform integriert
   • Option zur Auslagerung des Kassenwesens für kleinere Kanzleien
   • Starke Verbindung zwischen Immobilienübertragung und Vorgangsabrechnung

   Cons:

   • Begrenzte spezielle Funktionen für CRM und die Verfolgung von Vertriebspipelines
   • Keine öffentlich dokumentierten Funktionen für AML-/KYC-Arbeitsabläufe
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   Hoowla

   Am besten geeignet für flexible, vorgangszentrierte Arbeitsabläufe

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab 99 $/Fall

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   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla ist eine im Vereinigten Königreich entwickelte cloudbasierte Plattform zur Verwaltung juristischer Akten, die die Verfolgung von Vorgängen, die Dokumentenautomatisierung, ein Mandantenportal, Werkzeuge zur Geldwäschebekämpfung sowie integrierte Anwaltsbuchhaltung für verschiedene Rechtsgebiete wie Immobilienrecht, Familienrecht und Nachlassabwicklung kombiniert.

   Für wen ist Hoowla am besten geeignet?

   Hoowla eignet sich für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die Arbeitsabläufe in mehreren Rechtsgebieten verwalten, insbesondere für Kanzleien mit einem hohen Aufkommen an Immobilientransaktionen.

   Warum ich mich für Hoowla entschieden habe

   Hoowla hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil sich das Arbeitsablaufmodul an die jeweilige Vorgangsart anpasst, anstatt jeden Fall in dieselbe Vorlage zu zwingen. Mir gefällt, dass die Dokumentenautomatisierung vorausgefüllte juristische Formulare erstellt, die direkt mit dem jeweiligen Vorgang verknüpft sind – unabhängig davon, ob es sich um eine Nachlassakte, einen Familienrechtsfall oder eine Immobilientransaktion handelt. Das Register der Verpflichtungen und der Bereich für Regelkonformität sind ebenfalls direkt in jeden Vorgang integriert, sodass regulatorische Pflichten innerhalb des Arbeitsablaufs bleiben, anstatt separat verfolgt zu werden.

   Die wichtigsten Funktionen von Hoowla

   • Integrierte Angebotsrechner: Ermöglichen die Erstellung gebrandeter Sofortangebote für Gebühren im Immobilienrecht und für Testamentsangelegenheiten.
   • Verwaltung der Anwaltsbuchhaltung: Verwaltet Mandanten- und Bürokonten, gleicht Transaktionen ab und erstellt SRA-konforme Finanzberichte.
   • Mandantenportal: Teilt Dokumente, Aktualisierungen und Nachrichten sicher und in Echtzeit mit Mandanten.
   • Werkzeuge zur Verwaltung von Vermittlernetzwerken: Verwaltet Empfehlungen und die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern und Partnerkanzleien.

   Integrationen von Hoowla

   Hoowla bietet direkte Integrationen mit Outlook, Outlook 365, Xero, Signable, InfoTrack, dem Grundbuchamt und HMRC für SDLT-Einreichungen. Für benutzerdefinierte Integrationen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Arbeitsabläufe für Immobilientransaktionen nativ integriert
   • Werkzeuge zur Geldwäschebekämpfung und für Regelkonformität standardmäßig enthalten
   • Das Mandantenportal unterstützt Aktualisierungen zu Vorgängen in Echtzeit

   Cons:

   • Die Berichtsfunktionen für die Zuordnung von Vermarktungsmaßnahmen sind begrenzt
   • Die mobile Nutzung bleibt hinter dem Funktionsumfang der Desktop-Version zurück
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   inTouch

   Am besten für KI-gestützte Falldatenextraktion geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab £79/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   inTouch ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Rechtsfällen für britische Anwaltskanzleien. Sie kombiniert Fallverwaltung, Mandantenaufnahme, Mandantenbuchhaltung, Kommunikationsautomatisierung und ein markenbezogenes Mandantenportal für mehrere Rechtsgebiete.

   Für wen ist inTouch am besten geeignet?

   Die Plattform eignet sich besonders für wachsende britische Anwaltskanzleien mit einem hohen Aufkommen an Immobilienübertragungen oder Arbeitsabläufen in mehreren Rechtsgebieten, die Fallverwaltung und Mandantenaufnahme in einer einzigen Plattform benötigen.

   Warum ich inTouch ausgewählt habe

   Ich habe inTouch als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Funktion zur KI-Datenextraktion etwas leistet, was die meisten juristischen CRM-Systeme nicht können: Sie liest hochgeladene Dokumente und füllt Falldatenfelder automatisch direkt aus, wodurch ein erheblicher Teil der manuellen Dateneingabe entfällt. Zusammen mit dem KI-Fallassistenten kann mein Team Fälle schneller eröffnen und bearbeiten, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Außerdem gefällt mir, dass die AML/KYC-Verifizierung über Thirdfort in denselben Aufnahmeablauf integriert ist, sodass Compliance-Prüfungen ohne Wechsel zwischen Plattformen durchgeführt werden.

   Die wichtigsten Funktionen von inTouch

   • Markenbezogenes Mandantenportal: Mandanten erhalten über ein eigenes Portal Zugriff auf Echtzeitaktualisierungen, den Dokumentenaustausch und sichere Nachrichten.
   • Individueller Arbeitsablauf-Editor: Konfigurieren Sie juristische Arbeitsabläufe, die auf Rechtsgebiet, Team oder Empfehlungsquelle zugeschnitten sind.
   • Integrierte elektronische Signaturen: Führen Sie Signaturaufgaben innerhalb der Plattform mit nativen, SRA-konformen Werkzeugen für elektronische Signaturen durch.
   • SRA/CLC-konforme Mandantenbuchhaltung: Verwalten Sie Kanzlei- und Mandantenkonten mit integrierten Werkzeugen, die den britischen aufsichtsrechtlichen Standards entsprechen.

   Integrationen von inTouch

   inTouch bietet direkte Integrationen mit Xero und Thirdfort. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI liest hochgeladene Dokumente und füllt Fallfelder automatisch aus
   • Integrierte AML/KYC-Prüfungen bei der Mandantenaufnahme
   • Hochgradig konfigurierbare Arbeitsabläufe ohne Unterstützung durch Entwickler

   Cons:

   • Primär auf Immobilienübertragungen ausgerichtet, wodurch die Tiefe bei mehreren Rechtsgebieten begrenzt ist
   • Die Einrichtung kann für kleinere Kanzleien anspruchsvoll sein
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   Clio Grow

   Am besten für automatisierte Workflows zur Mandantenaufnahme geeignet

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab £79/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Grow ist ein rechtliches CRM für Kanzleien, das Mandantenaufnahmeformulare, die Verfolgung von Mandats-Pipelines, automatisierte E-Mail-Workflows, elektronische Signaturen, die Terminplanung und Berichte zu Empfehlungsquellen auf einer einzigen Plattform vereint.

   Für wen ist Clio Grow am besten geeignet?

   Clio Grow eignet sich besonders für Einzelanwälte sowie kleine und mittelgroße Kanzleien, die die gesamte Mandantenreise von der ersten Anfrage bis zum übernommenen Mandat verwalten möchten.

   Warum ich Clio Grow ausgewählt habe

   Ich habe Clio Grow in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Automatisierung der Mandantenaufnahme weiter geht als bei den meisten auf dem Markt verfügbaren rechtlichen CRMs. Die mehrstufigen E-Mail-Workflows werden automatisch ausgelöst, sobald eine Anfrage eingeht, und Grow AI führt Konfliktprüfungen und eine Vorprüfung von Leads durch, bevor überhaupt jemand aus dem abrechenbaren Team eingebunden wird. Außerdem gefällt mir, dass die Aufnahmeformulare direkt mit den Mandaten in Clio Manage synchronisiert werden, wodurch die Übergabe zwischen Interessentengewinnung und aktiver Arbeit reibungslos bleibt.

   Wichtige Funktionen von Clio Grow

   • Dashboard der Mandats-Pipeline: Visualisieren Sie den Status jedes potenziellen und übernommenen Mandanten in einer anpassbaren Pipeline nach dem Kanban-Prinzip.
   • Individuelle Nachverfolgung von Empfehlungsquellen: Ordnen Sie jede Anfrage einem Empfehlungspartner oder einer Marketingkampagne zu und erstellen Sie Leistungsberichte.
   • Online-Terminplanung: Mandanten können Beratungstermine direkt über einen Online-Kalender mit automatischen Erinnerungen buchen.
   • Integriertes Reputationsmanagement: Senden Sie nach Abschluss eines Mandats automatisch Bewertungsanfragen, um Feedback von Mandanten zu sammeln.

   Integrationen von Clio Grow

   Clio Grow bietet native Integrationen mit Clio Manage, HelloSign, Google Calendar, Microsoft 365 und LawPay. Die Plattform lässt sich mit Zapier verbinden und stellt eine API für individuelle Integrationen bereit.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Integrierte Berichte zur Zuordnung von Empfehlungsquellen
   • Markenbezogenes Mandantenportal für den sicheren Dokumentenaustausch
   • Die Online-Terminplanung reduziert das Hin-und-her-Telefonieren mit Interessenten

   Cons:

   • Begrenzte AML/KYC-Tools für die Einhaltung britischer Vorschriften
   • Am besten nur für Nutzer von Clio Manage geeignet
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   Actionstep

   Am besten für die integrierte Verwaltung von Kanzleiprozessen und CRM

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep ist eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die CRM, Mandantenaufnahme, Aktenverwaltung, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung und juristische Buchhaltung in einem einzigen verbundenen System kombiniert.

   Für wen eignet sich Actionstep am besten?

   Actionstep eignet sich für mittelgroße Anwaltskanzleien, die CRM, Aktenverwaltung und juristische Buchhaltung unter einem Dach benötigen, anstatt separate Tools miteinander zu verbinden.

   Warum ich mich für Actionstep entschieden habe

   Actionstep hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil das CRM nicht als separates Tool angebunden ist. Mandantenaufnahme, Aktenanlage und Kontaktverwaltung befinden sich zusammen mit der Zeiterfassung und der juristischen Buchhaltung auf derselben Plattform. Besonders gut gefällt mir das Capture-Modul, mit dem sich Webformulare direkt in die Website einer Kanzlei einbetten und neue Anfragen automatisch in Akten-Workflows weiterleiten lassen. Die speziell für Großbritannien entwickelte Integration mit First AML ermöglicht außerdem, dass AML-/KYC-Prüfungen innerhalb desselben Systems durchgeführt werden.

   Wichtige Funktionen von Actionstep

   • Automatisierung von Konfliktprüfungen: Durchsucht bestehende und frühere Akten, damit Sie Konflikte vor der Aktenanlage erkennen können.
   • Integrierte juristische Buchhaltung: Bietet Treuhandbuchhaltung, Mandantenbuchhaltung und Compliance-Tools, die auf die finanziellen Anforderungen von Anwaltskanzleien zugeschnitten sind.
   • Dokumentenerstellung und Vorlagenverwaltung: Ermöglicht Ihrem Team, juristische Schreiben, Formulare und Verträge mit individuellen Vorlagen zu erstellen.
   • Anpassbare Geschäftsberichte: Liefert detaillierte Berichte zu Akten, Zeiterfassung, Abrechnung und Kanzleileistung.

   Actionstep-Integrationen

   Actionstep bietet native Integrationen mit Microsoft 365, Xero, DocuSign, InfoTrack, LawPay, First AML und Bundledocs. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfliktprüfungen werden innerhalb von Akten-Workflows durchgeführt
   • AML- und KYC-Prüfungen sind in die Mandantenaufnahme integriert
   • Buchhaltung und CRM nutzen eine gemeinsame Datenbank

   Cons:

   • Die anfängliche Konfiguration erfordert einen erheblichen Zeitaufwand
   • Die Anpassungsmöglichkeiten bei Berichten können begrenzt wirken
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   LEAP

   Am besten für integrierte britische Compliance-Tools geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP ist eine cloudbasierte Plattform für das Kanzleimanagement, die für britische Anwaltskanzleien entwickelt wurde und Mandatsverwaltung, juristische Buchhaltung, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung sowie die Lead-Erfassung im CRM-Stil über das Modul LEAP Leads kombiniert.

   Für wen ist LEAP am besten geeignet?

   LEAP eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße britische Anwaltskanzleien, die eine einzige Plattform für Kanzleimanagement und Mandantenaufnahme nutzen möchten.

   Warum ich LEAP ausgewählt habe

   LEAP schafft es auf meine engere Auswahl, weil keine andere von mir getestete Plattform die SRA-Konformität so tief in die täglichen Arbeitsabläufe integriert. Ich schätze besonders, dass AML/KYC-Identitätsprüfungen direkt über InfoTrack durchgeführt werden, ohne die Plattform verlassen zu müssen, und dass die Regeln für Mandantenkonten auf Ebene des Hauptbuchs durchgesetzt werden. LEAP Leads überträgt anschließend verifizierte Interessenten direkt in die Mandatseröffnung und hält so die Compliance-Kette von der ersten Anfrage bis zur Akte intakt.

   Die wichtigsten Funktionen von LEAP

   • Mandatszentrierte Pipeline: Visuelle Pipelines ermöglichen es Ihnen, Anfragen von der Lead-Erfassung über die Beauftragung bis hin zu den laufenden Mandatsphasen zu verfolgen.
   • Automatisierte Vorlagen für juristische Dokumente: Greifen Sie auf eine umfangreiche Bibliothek britischer juristischer Formulare und Vorlagen zurück, die automatisch mit Mandanten- und Falldaten ausgefüllt werden.
   • Integrierte juristische Buchhaltung: Verwalten Sie Abrechnungen, Mandantenkonten und Treuhandbuchhaltung direkt in Ihrer Kanzleimanagementumgebung.
   • Mandantenportal: Mandanten können Dokumente sicher einsehen, Informationen hochladen und über ein Online-Portal mit Ihrem Branding kommunizieren.

   LEAP-Integrationen

   LEAP bietet native Integrationen mit InfoTrack, Xero, Outlook, Microsoft 365, Bundledocs, Klyant und RapidLEI. Für individuelle Integrationen ist eine API verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Integrierte SRA-Konfliktprüfungen bei der Mandatseröffnung
   • AML/KYC-Prüfungen, ohne die Plattform zu verlassen
   • Deckt Buchhaltung, Zeiterfassung und CRM nativ ab

   Cons:

   • Hoher anfänglicher Einrichtungsaufwand für kleinere Kanzleien mit allgemeiner Ausrichtung
   • Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten der Pipeline für nicht transaktionsbezogene Mandate
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   OpenCRM

   Am besten für vollständigen Datenstandort im Vereinigten Königreich und Kundendienst

   • Kostenlose Testversion verfügbar
   • Ab £44/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   OpenCRM ist ein im Vereinigten Königreich entwickeltes CRM für allgemeine Zwecke mit Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Vertriebspipelines, E-Mail-Marketing, Support, Helpdesk und Projektmanagement – alles auf Servern im Vereinigten Königreich gehostet, mit integrierten GDPR-Funktionen und anpassbaren Arbeitsabläufen.

   Für wen eignet sich OpenCRM am besten?

   OpenCRM eignet sich für kleine bis mittelgroße, im Vereinigten Königreich ansässige Anwaltskanzleien, die ein GDPR-konformes CRM für Geschäftsentwicklung und Kundenbeziehungsmanagement benötigen.

   Warum ich OpenCRM ausgewählt habe

   Ich habe OpenCRM in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die nach ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren im Vereinigten Königreich und die im Vereinigten Königreich aufbewahrten Backups direkt auf die Bedenken hinsichtlich des Datenstandorts eingehen, die beim Umgang mit sensiblen Mandanteninformationen gemäß UK GDPR entstehen. Außerdem gefallen mir die detaillierten Benutzerberechtigungen, mit denen sich der Zugriff auf Datensatzebene beschränken lässt, sodass verschiedene abrechnende Anwälte nur ihre eigenen Mandantenakten sehen. Das Supportteam im Vereinigten Königreich ist tatsächlich erreichbar und kompetent, was wichtig ist, wenn eine Frage zum Datenschutz schnell beantwortet werden muss.

   Die wichtigsten Funktionen von OpenCRM

   • Verwaltung der Vertriebspipeline: Interessenten, Empfehlungsgeber und Verkaufschancen über anpassbare Pipeline-Phasen hinweg verfolgen und verwalten.
   • Supportmodul: Mandantenanfragen mit automatisierten SLAs, Zeiterfassung und einem markengeschützten Mandantenportal zentralisieren.
   • Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe: Automatisierte Prozesse für Mandantenaufnahme, Nachverfolgung und Mitarbeiterzuweisungen entwerfen, die auf die Anforderungen der Kanzlei zugeschnitten sind.
   • Werkzeug zur Erstellung von E-Mail-Kampagnen: Mandanten- und Marketingkommunikation mit Vorlagen und Segmentierung erstellen, planen und analysieren.

   OpenCRM-Integrationen

   Zu den integrierten Verbindungen gehören BulkSMS, TxtLocal, Mailchimp, Stripo, ClicData, Xero und Sage. OpenCRM lässt sich außerdem mit Zapier verbinden und bietet eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Alle Daten werden auf Servern im Vereinigten Königreich gehostet
   • Kundendienstteam im Vereinigten Königreich reagiert äußerst schnell
   • Detaillierte Benutzerberechtigungen auf Datensatzebene

   Cons:

   • Keine dokumentierten integrierten Verbindungen zu juristischen PMS
   • Die Anpassung von Berichten erfordert eine umfangreiche manuelle Einrichtung
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    Osprey Approach

    Am besten für unbegrenzte Schulungen im Vereinigten Königreich

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Ab £95/Nutzer/Monat

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    Osprey Approach ist eine cloudbasierte Plattform für das Kanzleimanagement, die ausschließlich für britische Anwaltskanzleien entwickelt wurde und CRM, Mandantenaufnahme, Fallverwaltung, juristische Buchhaltung, Compliance-Überwachung und Dokumentenerstellung in einem einzigen System vereint.

    Für wen ist Osprey Approach am besten geeignet?

    Osprey Approach eignet sich besonders für britische Kanzleien mit allgemeiner Ausrichtung und mehreren Standorten, die eine einzige Plattform benötigen, um sowohl Mandantenbeziehungen als auch die täglichen Kanzleivorgänge zu verwalten.

    Warum ich Osprey Approach ausgewählt habe

    Osprey Approach verdient seinen Platz auf meiner Auswahlliste, weil die unbegrenzte Schulung im Vereinigten Königreich tatsächlich in jedem Tarif enthalten ist und nicht als separates Zusatzmodul verkauft wird. Besonders gut gefällt mir, dass die Tarife Advanced und Premium von Trainern geleitete Gruppensitzungen sowie spezielle persönliche 1-zu-1-Schulungen umfassen, sodass neue Mitarbeiter sich mit den Arbeitsabläufen für Akten vertraut machen können, ohne auf eine Antwort vom Support warten zu müssen. Die Osprey Academy bietet meinem Team außerdem rund um die Uhr Zugriff auf Anleitungen für die Zeit zwischen diesen Sitzungen.

    Die wichtigsten Funktionen von Osprey Approach

    • Integrierte juristische Buchhaltung: Verwalten Sie Mandanten- und Bürokonten, Rechnungen, Umsatzsteuermeldungen und Finanzberichte innerhalb derselben Plattform.
    • Automatisierte Arbeitsabläufe für die Fallverwaltung: Nutzen Sie vorgefertigte Arbeitsabläufe und die Dokumentenautomatisierung, die auf britische Anwaltskanzleien zugeschnitten sind.
    • Compliance-Überwachung und Berichterstattung: Ermöglichen Sie die Überwachung durch COFA, COLP und MLRO mit integrierten Berichten und Dashboards, die an den Standards der SRA und von Lexcel ausgerichtet sind.
    • Integrationen mit Microsoft 365 und juristischen Technologien: Verbinden Sie Outlook, Word, InfoTrack, DocuSign und weitere Tools für den Rechtssektor nahtlos.

    Integrationen von Osprey Approach

    Osprey Approach bietet native Integrationen mit InfoTrack, DocuSign, TextAnywhere, Microsoft 365, Lexis Smart Forms, Perfect Portal, Minerva, Katchr und Coadjute. Für benutzerdefinierte Integrationen steht eine API zur Verfügung.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Integrierte SRA- und AML-Compliance-Tools
    • Unbegrenzte Schulungen im Vereinigten Königreich in jedem Tarif
    • Aktenorientierte Arbeitsabläufe für britische Anwaltskanzleien

    Cons:

    • Die Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten sind relativ begrenzt
    • Nicht für Rechtsmärkte außerhalb des Vereinigten Königreichs geeignet
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