10 parasta perintöasioiden tapaustenhallintaohjelmistoa vuonna 2026

Testamenttiasioiden hallintaohjelmistojen arviot

1. 

   1

   MyCase

   Sopii parhaiten yleisen asianajotoiminnan yrityksille, jotka hoitavat jäämistöasioita

   • 10 päivän ilmainen kokeilu ja ilmainen esittely saatavilla
   • Alkaen $50/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase on yleisen asianajotoiminnan hallinta-alusta, joka kattaa tapausten ja asioiden hallinnan, lakiasioiden kalenteroinnin, asiakirjojen automatisoinnin, asiakasvarojen kirjanpidon ja asiakasviestinnän suojatun portaalin kautta.

   Kenelle MyCase sopii parhaiten?

   MyCase sopii yleisen asianajotoiminnan asianajajille, jotka hoitavat jäämistösuunnitteluun liittyviä asioita muiden asiatyyppien ohella ja haluavat yhden alustan asiakirjojen, laskutuksen ja asiakasviestinnän hallintaan.

   Miksi valitsin MyCasen

   Olen sisällyttänyt MyCasen parhaisiin vaihtoehtoihini, koska yleisen asianajotoiminnan yritykset, jotka hoitavat jäämistöasioita muiden asiatyyppien ohella, eivät tarvitse erillistä alustaa pysyäkseen järjestyksessä. Pidän erityisesti siitä, miten muokattavien tapausvaiheiden avulla voi kuvata kuolinpesää koskevan asian etenemisen hakemuksen jättämisestä lopulliseen jakoon asti, ja miten työnkulkujen automaatio voi luoda tehtäviä ja asiakirjoja heti, kun käynnistävä tapahtuma toteutuu. Asiakasportaali pitää myös perheet ja muut asiaa hoitavat asianajajat ajan tasalla ilman edestakaista sähköpostiviestittelyä.

   MyCasen tärkeimmät ominaisuudet

   • Viestintä asiakasportaalissa: Jaa asiakirjoja, päivityksiä ja laskuja asiakkaiden ja perheenjäsenten kanssa suojatun portaalin kautta, joka kirjaa kaiken viestinnän automaattisesti asiaan.
   • Asiakasvarojen kirjanpito: Seuraa asiakasvaratilejä ja saldoja tapauskohtaisesti useilla pankkitileillä. MyCase Accounting -lisäosan kautta on saatavilla kolmen osapuolen täsmäytys.
   • LawToolBox-integraatio: Käytä kaikkien 50 osavaltion tuomioistuinsäännöstöjä sääntöihin perustuvien määräaikatapahtumien luomiseen MyCase-kalenteriin. Päivitykset tapahtuvat automaattisesti, kun käynnistyspäivät muuttuvat.
   • Sähköinen allekirjoitus: Kerää rajattomasti sähköisiä allekirjoituksia asiakirjoihin suoraan alustalla Pro- ja Advanced-paketeissa.

   MyCase-integraatiot

   MyCase ilmoittaa yli 60 integraatiosta, mukaan lukien LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault ja Eternal Me. Advanced sisältää avoimen ohjelmointirajapinnan, ja Zapieria tuetaan.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Muokattavat vaiheet kuvaavat kuolinpesää koskevan asian etenemistä
   • Asiakasportaali tallentaa perheenjäsenten viestinnän
   • Työnkulkujen automaatio määrittää toistuvat tapaustehtävät

   Cons:

   • Ei omaa jäämistöomaisuuden inventaariota
   • Ei omaa kuolinpesälomakkeiden kirjastoa
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawcus

   Idéal pour automatiser le suivi des étapes des dossiers successoraux

   • Essai gratuit de 14 jours
   • À partir de 39 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus est une plateforme de gestion de cabinet juridique qui combine les pipelines de dossiers, l’automatisation des flux de travail, la gestion documentaire, la communication avec les clients et la comptabilité des comptes en fiducie pour les cabinets traitant des successions et d’autres domaines de pratique.

   À qui Lawcus convient-il le mieux ?

   Lawcus convient aux petits et moyens cabinets d’avocats qui traitent des successions en plus d’autres domaines de pratique et qui souhaitent disposer d’une plateforme unique pour gérer les pipelines de dossiers, la communication avec les clients et la facturation.

   Pourquoi j’ai choisi Lawcus

   J’ai choisi Lawcus comme l’une des meilleures solutions, car son créateur visuel de pipelines vous permet de cartographier chaque étape d’une succession, de la consultation initiale à la distribution des actifs et à la finalisation, puis d’automatiser ce qui se passe à chacune d’elles. Lorsqu’un dossier passe à l’étape des procédures judiciaires, par exemple, Lawcus peut générer automatiquement des tâches, envoyer des rappels et lancer la création de documents sans aucune intervention manuelle. J’apprécie également le fait que la logique des flux de travail puisse varier en fonction des balises du dossier, de sorte qu’un dossier portant la balise 'Successions' soit orienté dès le premier jour vers un processus distinct conçu à cet effet.

   Principales fonctionnalités de Lawcus

   • Portail client : Un portail sécurisé et multilingue où les exécuteurs testamentaires, les clients et les héritiers peuvent échanger des messages, partager des fichiers et suivre l’avancement du dossier en temps réel.
   • Créateur de flux de travail sans code : Un outil d’automatisation basé sur des déclencheurs qui génère des tâches, envoie des courriels ou des SMS et crée des documents lorsqu’un dossier change d’étape ou qu’une tâche est terminée.
   • Calendrier juridique et rappels : Des calendriers partagés avec des alertes concernant les délais de prescription, des tâches récurrentes, des dépendances entre tâches et des rappels automatisés envoyés par courriel, SMS ou fenêtre contextuelle.
   • Nova AI : Un assistant de rédaction fondé sur l’IA qui rédige des courriels, des notes, des tâches et des descriptions de dossiers directement dans la plateforme.

   Intégrations de Lawcus

   Lawcus propose des intégrations natives avec Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay et Confido Legal. Les forfaits Elite et supérieurs incluent l’accès à l’API et à Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Pipelines personnalisés pour les étapes successorales
   • Automatise les tâches et les rappels déclenchés par les étapes
   • Le portail sécurisé prend en charge les mises à jour des clients et des héritiers

   Cons:

   • Aucun calcul des délais légaux fondé sur des règles
   • Aucun suivi natif de l’inventaire successoral ou de la distribution
   Learn more about Lawcus:

   • Check out Lawcus on their website
3. 

   3

   EstateExec

   Sopii parhaiten pesänselvittäjien johtamaan kuolinpesän kirjanpitoon

   • 10 päivän maksuton kokeilu
   • Alkaen $199/kuolinpesä

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec on verkkopohjainen kuolinpesän selvitystyökalu, joka kattaa varallisuusluettelon, velkojen seurannan, perillisten hallinnan, jaot, kassavirtakirjanpidon ja osavaltiokohtaiset testamenttimenettelyn tehtäväohjeet kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja Kanadan provinsseissa.

   Kenelle EstateExec sopii parhaiten?

   EstateExec sopii parhaiten pesänselvittäjille ja henkilökohtaisille edustajille, jotka tarvitsevat jäsennellyn tavan seurata varoja, velkoja ja jakoja kuolinpesän selvityksen aikana.

   Miksi valitsin EstateExecin

   Sisällytin EstateExecin parhaisiin valintoihini, koska sen sisäänrakennettu kuolinpesän kirjanpito erottaa sen muista pesänselvittäjien johtamaan kuolinpesän selvitykseen tarkoitetuista työkaluista. Varat, velat, jaot ja pesänselvittäjän palkkio yhdistyvät yhdeksi kirjanpitoraportiksi, joka on muotoiltu tuomioistuimelle toimitettavaksi ja sisältää myös Kalifornian edellyttämän muodon. Pidän myös siitä, että osittaiset jaot voidaan laskea omaisuusosuuden perusteella suoraan sovelluksessa, mikä vähentää huomattavasti manuaalista laskemista silloin, kun perillisillä on murto-osuuksia.

   EstateExecin tärkeimmät ominaisuudet

   • Osavaltiokohtainen tehtäväluettelo: EstateExec luo tehtäväluettelon kuolinpäivän perusteella ja mukauttaa ajoituksen sekä ohjeet kunkin Yhdysvaltain osavaltion ja Kanadan provinssin lainsäädäntöön.
   • Plaid-pankkituonti: Yhdistä kuolinpesän pankkitilit Plaidin kautta ja tuo tapahtumat suoraan Kassavirta-välilehdelle, jossa sovellus merkitsee jaot ja velanmaksut automaattisesti.
   • Jaetut käyttöoikeudet: Myönnä rinnakkaisille pesänselvittäjille, asianajajille, kirjanpitäjille tai perillisille Muokkaus-, Vain katselu- tai Ei käyttöoikeutta -roolit yhden kuolinpesätietueen sisällä.
   • Pesänselvittäjän palkkiolaskuri: EstateExec laskee pesänselvittäjän palkkion osavaltion tai provinssin erityissääntöjen perusteella suoraan sovelluksessa ja seuraa samalla ajokilometrien ja kulujen korvauksia.

   EstateExecin integraatiot

   EstateExecillä on yksi dokumentoitu natiivi integraatio Plaidiin pankkitapahtumien tuomiseksi Kassavirtaan. Se tukee myös CSV-tuonteja ja -vientejä, mutta dokumentoituja käytännön hallinnan, kirjanpidon, kalenterin tai sähköisen ilmoittamisen integraatioita ei ole.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Tuomioistuimelle valmis kuolinpesän kirjanpito tukee kuolinpesää koskevia ilmoituksia
   • Osavaltiokohtaiset määräajat ohjaavat testamenttimenettelyn tehtävien suunnittelua
   • Prosenttiosuuksiin perustuvat jaot helpottavat perillisten murto-osuuksien jakamista

   Cons:

   • Piirikohtaiset määräajat ja käsittelypäivät puuttuvat edelleen
   • Henkilöstön tehtävien määrittäminen ja kirjeenvaihdon seuranta ovat edelleen rajallisia
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
4. 

   4

   Clio

   Paras vaihtoehto kaikkien 50 osavaltion perunkirjoituslomakkeille

   • 7 päivän maksuton kokeilujakso
   • Alkaen $49/käyttäjä/kuukausi

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio on yleinen asianhallinta-alusta, joka kattaa asioiden hallinnan, tuomioistuinten sääntöihin perustuvan määräaikakalenteroinnin, asiakirjojen automatisoinnin, tuomioistuinlomakkeet, asiakasvarojen kirjanpidon sekä testamentti- ja jäämistöasioiden asianajajille tarkoitetut asiakasviestintätyökalut.

   Kenelle Clio sopii parhaiten?

   Clio sopii erinomaisesti testamentti- ja jäämistöasioita hoitaville asianajajille, jotka tarvitsevat laajan, automaattisesti täytettävän tuomioistuinlomakekirjaston kaikissa 50 osavaltiossa ilman, että asiakirjamalleja tarvitsee luoda alusta alkaen.

   Miksi valitsin Clion

   Valitsin Clion yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen tuomioistuinlomakekirjasto on aidosti vertaansa vailla testamentti- ja jäämistöasioissa: Clio Draft kattaa kaikki 50 osavaltiota automaattisesti täytettävillä lomakkeilla, mukaan lukien osavaltiokohtaiset perunkirjoitus- ja testamentin vahvistamismallit, kuten Ohion testamentin vahvistamista sekä perillisten ja edunsaajien luetteloa koskevan hakemuksen. Pidän myös siitä, että testamentti- ja jäämistöasioiden valmiiksi määritetty tili sisältää jäsennellyt mukautetut kentät vainajan tiedoille, enintään 10 perilliselle, 10 edunsaajalle ja omaisuusluettelolle, joten asian tiedot siirtyvät suoraan lomakkeisiin ilman manuaalista uudelleensyöttöä.

   Clion tärkeimmät ominaisuudet

   • Clio for Clients -portaali: Suojattu asiakasportaali, jossa perilliset ja edunsaajat voivat tarkastella asian tilaa, vaihtaa viestejä ja käyttää jaettuja asiakirjoja. Vaihepäivitykset lähetetään sähköpostitse tai ilmoituksina.
   • Automatisoidut työnkulut: Käynnistä tehtäväluettelot, asiakirjojen luonti ja asiapohjat automaattisesti, kun asia luodaan tai siirtyy uuteen vaiheeseen.
   • Tekoälypohjainen asiakirjojen poiminta: Lukee ladatut tuomioistuimen ilmoitukset ja aikataulumääräykset ja laatii kalenteritapahtumia sekä tehtäviä asiakirjoista löytyvien päivämäärien perusteella.
   • Estateably-integraatio: Yhdistää Clion asiatiedot Estateablyyn perunkirjoituksen hallintaa ja edunvalvontatilinpitoa varten, mukaan lukien tuomioistuimen muotoa noudattavat tilit sekä automaattiset perunkirjoituslomakkeet.

   Clion integraatiot

   Clio yhdistyy Estateablyyn, QuickBooks Onlineen, Xeroon, DocuSigniin, Google Calendariin, Outlookiin/Exchangeen, Dropboxiin, Boxiin, OneDriveen ja NetDocumentsiin yli 250 sovelluksen ekosysteeminsä kautta. Se tarjoaa myös avoimen ohjelmointirajapinnan ja Zapier-integraation.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Täyttää perunkirjoituslomakkeet automaattisesti kaikissa 50 osavaltiossa
   • Seuraa tuomioistuinten määräaikoja tuhansilla lainkäyttöalueilla
   • Järjestää perilliset, edunsaajat ja jäämistön varat

   Cons:

   • Edunvalvontatilinpitoon tarvitaan lisäosia
   • Perunkirjoitusilmoitusten seuranta on edelleen pääosin manuaalista
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
5. 

   5

   Hoowla

   Sopii parhaiten Yhdistyneen kuningaskunnan yrityksille, jotka hallinnoivat pesänselvitysprosesseja

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinta pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla on Yhdistyneen kuningaskunnan lakitoimistoille suunnattu juridisten asioiden hallinta-alusta, joka on tarkoitettu testamenttien, perunkirjoituksen ja pesänselvityksen parissa työskenteleville asianajotoimistoille. Se sisältää työkaluja työnkulkujen automatisointiin, pesän tileihin, asiakirjojen luomiseen ja brändättyyn asiakasportaaliin.

   Kenelle Hoowla sopii parhaiten?

   Hoowla sopii erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille, jotka hoitavat testamentteja, perunkirjoituksia ja pesänselvityksiä Englannin & Walesin lainsäädännön mukaisesti.

   Miksi valitsin Hoowlan

   Otin Hoowlan mukaan kärkivalintoihini, koska se on yksi harvoista alustoista, jotka on suunniteltu erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan pesänselvitysprosesseihin. Se sisältää perunkirjoituksiin tarkoitetut työnkulkumallit, joiden avulla tehtäviä, välitavoitteita ja määräaikoja voidaan seurata samanaikaisesti sekä testamentillisissa että lakimääräisissä perinnöissä. Erityisesti pidän sisäänrakennetusta pesän tilit -moduulista, jonka avulla voit kirjata tulot, kulut ja jaot sekä luoda pesän tilien yhteenvetoja ja jakolausuntoja ilman erillistä kirjanpitotyökalua. Brändätty asiakasportaali täydentää kokonaisuuden tarjoamalla pesänhoitajille ja edunsaajille mahdollisuuden tarkastella asian etenemistä, vaihtaa asiakirjoja ja allekirjoittaa sähköisesti ilman erillistä sovellusta.

   Hoowlan tärkeimmät ominaisuudet

   • Juridinen kalenteri muistutuksilla: Aseta tehtäväkohtaisia muistutuksia tulevista määräajoista aktiivisissa perunkirjoitus- ja pesänselvitysasioissa.
   • Outlook-sähköpostin integrointi: Lisää sähköposteja ja liitteitä suoraan Outlookista asiaan ja pidä kaikki asiaan liittyvä kirjeenvaihto yhdessä paikassa.
   • Roolipohjaiset käyttöoikeudet: Hallitse pääsyä asiakirjoihin, asiakasreskontriin, viestintään ja raportteihin määrittämällä mukautettuja rooleja, kuten asianajaja, avustava lakimies tai taloushallinnon käyttäjä.
   • Verkossa täytettävät asiakaskyselyt: Muunna mikä tahansa vastaanottolomake tai asiakirja verkkokyselyksi, jonka kautta asiakkaan lähettämät vastaukset siirtyvät suoraan asian tietoihin.

   Hoowlan integraatiot

   Hoowla integroituu Microsoft Outlookiin, Outlook 365:een, Microsoft Wordiin ja Quill-juridiseen kirjanpitoon. Se tukee myös rajapintoja ja webhookeja mukautettuja yhteyksiä varten, mukaan lukien dokumentoitu Power BI -integraatio.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Pesän tilit tukevat jakolausuntoja
   • Mukautetut perunkirjoituksen työnkulut seuraavat välitavoitteita
   • Brändätty portaali tukee päivityksiä pesänhoitajille

   Cons:

   • Sääntöpohjainen lakisääteisten määräaikojen laskenta puuttuu
   • Perillisten ilmoitusten jäsennelty seuranta puuttuu
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   Smokeball

   Parhaimmillaan asiakirjapainotteisissa perintöasioiden työnkuluissa

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinta pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball on pienille asianajotoimistoille tarkoitettu asianhallinta-alusta, joka sisältää erillisen perintöasian tyypin perillisiä ja omaisuutta koskevine kenttineen, yli 20 000 automaattisesti täytettävän tuomioistuinlomakkeen ja mallipohjan kirjaston, vaiheisiin perustuvat työnkulut sekä asiakasportaalin turvallista asian viestintää varten.

   Kenelle Smokeball sopii parhaiten?

   Smokeball sopii pienille asianajotoimistoille, jotka hoitavat perintöasioita muiden oikeudenalojen ohella ja tarvitsevat yhden alustan tuomioistuinlomakkeiden hallintaan, asioiden järjestämiseen ja asiakasviestintään.

   Miksi valitsin Smokeballin

   Valitsin Smokeballin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen yli 20 000 automaattisesti täytettävän tuomioistuinlomakkeen kirjasto on aidosti vaikea jäljitellä yleiskäyttöisessä asianhallintatyökalussa. Kun perintöasia avataan, toimivaltakohtaiset lomakkeet hakevat perillisten nimet, omaisuustiedot ja keskeiset päivämäärät suoraan asian tiedoista. Pidän myös siitä, että erillinen perintöasian tyyppi sisältää jäsennellyt kentät perillisille ja omaisuudelle sekä vaiheisiin perustuvat työnkulut, jotka laskevat määräajat eteen- tai taaksepäin kuolinpäivän tai aloitusilmoituksen kaltaisista päivämääristä.

   Smokeballin tärkeimmät ominaisuudet

   • Viestintä asiakasportaalissa: Lähetä ja vastaanota suojattuja viestejä ja tiedostoja, jotka liittyvät suoraan kuhunkin asiaan Communicate-portaalin kautta. Kaikki vaihdettu materiaali tallennetaan asiakirjakansioon.
   • AutoTime-taustalla tapahtuva ajan seuranta: Kirjaa automaattisesti Smokeballissa, Microsoft Wordissa ja Outlookissa käytetyn ajan ilman manuaalisia ajastimia tai kirjauksia.
   • Asiakasvarojen kirjanpito: Seuraa ja hallitse asiakkaiden varoja asianajotoimiston asiakasvaratilillä alustalla. Ominaisuus sisältyy kaikkiin Smokeball-paketteihin.
   • Asioiden tunnisteet: Merkitse ja lajittele kuolinpesäasiat mukautetuilla tunnisteilla, kuten 'riitaiset asiat' tai 'puuttuvat asiakirjat', jotta voit suodattaa aktiivisen asiakaskantasi yhdellä silmäyksellä.

   Smokeball-integraatiot

   Smokeball tarjoaa integraatiot Microsoft 365:n, LawToolBoxin, QuickBooks Onlinen, LawPayn, RingCentralin, Zoomin, Ricoh ScanSnapin ja YoCiergen kanssa. Sen markkinapaikka sisältää InfoTrackin sähköistä arkistointia, tiedoksiantoa ja sähköisiä allekirjoituksia varten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automaattisesti täyttyvät perintöasioiden lomakkeet vähentävät toistuvaa luonnostelua
   • Perillisiä ja omaisuutta koskevat kentät järjestävät kuolinpesien tiedot
   • Käyttäjät kiittävät nopeaa tukea ja ajan seurantaa

   Cons:

   • Arvonmääritykseen tai jakojen mallintamiseen ei ole työkaluja
   • Perillisten ilmoituksista puuttuu jäsennelty toimitusten seuranta
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
7. 

   7

   Estateably

   Paras tuomioistuinlomakkeiden ja kirjanpidon automatisointiin

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Alkaen 250 $/kuukausi

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably on pilvipohjainen kuolinpesien ja trustien hallinnointialusta, joka kattaa pesänselvitysmenettelyjen hallinnan, luottamustehtäviin liittyvän kirjanpidon, omaisuusluettelot, tuomioistuinlomakkeiden luomisen ja edunsaajille suoritettavien jakojen seurannan Yhdysvaltojen ja Kanadan eri lainkäyttöalueilla.

   Kenelle Estateably sopii parhaiten?

   Estateably sopii hyvin kuolinpesä- ja trustijuristeille, jotka käsittelevät monimutkaisia omaisuusluetteloita ja luottamustehtäviin liittyvää kirjanpitoa Kanadan eri lainkäyttöalueilla tai keskeisissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, kuten New Yorkissa, Kaliforniassa ja Floridassa.

   Miksi valitsin Estateablyn

   Estateably pääsi suosikkieni joukkoon, koska se käsittelee tuomioistuinlomakkeiden luomisen ja luottamustehtäviin liittyvän kirjanpidon erinomaisesti yhden tiedoston pohjalta. Arvostan erityisesti sitä, että se täyttää automaattisesti yli 3 000 lainkäyttöaluekohtaista tuomioistuinlomaketta suoraan tiedostossa jo olevien tietojen perusteella. Näihin kuuluvat esimerkiksi osavaltiotason kirjanpitoaikataulut, kuten Kalifornian tiliraportin yhteenveto, New Yorkin JA-7 ja Pohjois-Carolinan AOC-E-506. Sisäänrakennettu kirjanpitomoduuli laskee toimeenpanijan palkkion, seuraa jakoja ja tuottaa tuomioistuimen muotoiluvaatimusten mukaisia raportteja ilman erillistä työkalua.

   Estateablyn tärkeimmät ominaisuudet

   • Kuolinpesän tietojen keruulomake: Salasanasuojattu verkkolomake, jonka toimeenpanijat täyttävät suoraan; tiedot tuodaan automaattisesti tiedostoon.
   • Salattu säilö: Keskitetty asiakirjojen tallennus, jossa on versiohallinta sekä jakamisoikeudet sisäiselle henkilöstölle ja ulkopuolisille neuvonantajille.
   • Velkojille ilmoittaminen -moduuli: Julkaisee velkoja-ilmoitukset tiedoston tietojen perusteella ja seuraa määräaikoja sekä julkaisutositteita.
   • Roolipohjaiset käyttöoikeudet: Katselijan, yhteistyökumppanin, muokkaajan ja järjestelmänvalvojan roolit, joita järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa rajattomalle käyttäjämäärälle.

   Estateablyn integraatiot

   Estateably tarjoaa integraatiot Clion ja DecisionVaultin kanssa sekä Google Kalenterin, Outlookin ja Googlen ja Microsoftin sähköpostin tuottavuuspaketin kautta. Clio-tuonnit tehdään tarvittaessa, kalenterien synkronointi on yksisuuntaista, eikä julkista ohjelmointirajapintaa tai tuomioistuinten sähköistä asiointia koskevaa integraatiota ole dokumentoitu.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Tuomioistuimen muotoiluvaatimusten mukaiset kirjanpitoraportit tukevat pesänselvityshakemuksia
   • Kuolinpesän omaisuusluettelot sisältävät arvot ja jaot
   • Käyttäjät kiittävät nopeasti reagoivasta tuesta ja erinomaisesta hinta-laatusuhteesta

   Cons:

   • Lakisääteiset määräajat on syötettävä päivämäärineen manuaalisesti
   • Edunsaajilla ei ole omaa itsepalveluportaalia
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
8. 

   8

   LEAP

   Paras vaihtoehto asianhallintaan sisältyvään kuolinpesien kirjanpitoon

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinta pyydettäessä

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP on pilvipohjainen asianhallinta-alusta, joka kattaa jäämistösuunnittelun ja kuolinpesien hallinnoinnin sisäänrakennettujen toimeksiantotyyppien, kuolinpesien kirjanpitosovelluksen, yli 12,000 automaattisen lomakkeen kirjaston ja mukana tulevan WealthCounsel-asiakirjanlaadintaintegraation avulla.

   Kenelle LEAP sopii parhaiten?

   LEAP sopii erityisen hyvin pesänselvitysasioita hoitaville asianajajille ja avustajille, jotka haluavat kuolinpesien kirjanpidon, asiakirjojen laatimisen ja toimeksiantojen hallinnan yhdelle alustalle erillisten työkalujen yhdistelemisen sijaan.

   Miksi valitsin LEAPin

   Valitsin LEAPin yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen kuolinpesien kirjanpitosovellus toimii suoraan toimeksiantotietueen sisällä. Näin ei tarvitse siirtyä alustalta toiselle pääkirjatapahtumien kirjaamista, omaisuuden jakojen tallentamista tai pesän varojen jakamista edunsaajien kesken varten. Pidän erityisesti siitä, että jaot tukevat sekä prosentti- että euromääräisiä osuuksia ja että niihin sisältyy tasaustarkistus. Mukana tuleva WealthCounsel-integraatio tarkoittaa myös sitä, että hakemukset, trustiasiakirjat ja pesänselvityslomakkeet luodaan samoista toimeksiannon tiedoista.

   LEAPin tärkeimmät ominaisuudet

   • WealthCounsel-asiakirjanlaadintaintegraatio: Laadi testamentteja, trusteja, hakemuksia ja muita jäämistöön liittyviä asiakirjoja WealthCounselin työkaluilla. Yhteystiedot synkronoituvat molempiin suuntiin, ja valmiit asiakirjat tallentuvat suoraan LEAPin toimeksiantoon.
   • LawConnect-asiakasportaali: Jaa asiakirjoja, kerää kommentteja ja tarjoa toimeksiantojen päivityksiä asiakkaille ja kolmansille osapuolille brändätyn portaalin kautta, joka sisältää tarkastuslokit ja käyttöoikeuksien hallinnan.
   • Vaihepohjaisia tehtäviä sisältävä työnkulkusovellus: Luo toistettavia, roolien mukaan määritettyjä tehtäväketjuja, jotka liittyvät pesänselvityksen toimeksiantotyyppeihin, ja tarkastele useiden avoimien toimeksiantojen tehtäviä aikajärjestyksessä.
   • InfoTrack-sähköisen ilmoituksen synkronointi: Lähetä tuomioistuimelle toimitettavia asiakirjoja ja hae automaattisesti toimeksiantotietueeseen leimattuja kopioita, ilmoituksia käsittelyn tilasta, istuntoilmoituksia ja tuomarin määräyksiä.

   LEAP-integraatiot

   LEAP integroituu WealthCounselin, LawToolBoxin, InfoTrackin, DeedNetworkin, LawConnectin, DecisionVaultin, Microsoft 365:n, QuickBooks Onlinen ja Xeron kanssa. Se tukee myös Zapieria.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Kuolinpesän pääkirja tukee jakoja edunsaajille
   • Laaja kirjasto kattaa pesänselvitysasiakirjojen automaation
   • Vaihepohjaiset työnkulut järjestävät useiden kuolinpesätoimeksiantojen hallinnan

   Cons:

   • Pesänselvityksen määräajoille ei ole erillistä sääntömoottoria
   • Arvostelijat kertovat ohjelman jumiutuvan ja asiakirjojen latautumisen epäonnistuvan
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Access Legal

   Sopii parhaiten Yhdistyneen kuningaskunnan pesän kirjanpitoon ja IHT-työnkulkuihin

   • Ilmainen esittely saatavilla
   • Hinnoittelu pyynnöstä

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal on The Access Groupin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan keskittyvä asianhallinta-alusta, joka kattaa testamenttien laatimisen, perintöasioiden työnkulut, pesän kirjanpidon, IHT-laskelmat, trustien perustamisen ja LPA-valmistelun.

   Kenelle Access Legal sopii parhaiten?

   Access Legal sopii erinomaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan asianajotoimistoille, jotka käsittelevät pesänselvityksiä, erityisesti niille, jotka hallinnoivat suuria määriä IHT-laskelmia ja pesän tilejä Englannin ja Walesin perintösääntöjen mukaisesti.

   Miksi valitsin Access Legalin

   Olen sisällyttänyt Access Legalin kärkivalintoihini, koska sen perintölaskentamoduuli on aidosti rakennettu Yhdistyneen kuningaskunnan pesän kirjanpidon ympärille. Se käsittelee varojen ja velkojen luetteloita, IHT-oikaisutilejä sekä edunsaajille tehtäviä jakoja kolmen desimaalin tarkkuudella ja laskee luvut automaattisesti uudelleen aina, kun tiedot muuttuvat. Pidän erityisesti siitä, että pesän tilit voi viedä suoraan muokattavina Excel-laskentataulukoina, mikä on juuri tarpeen valmisteltaessa HMRC:n tarkastuksen kestävää dokumentaatiota. IHT-lomakkeiden luonti ja sisäänrakennettu yhteys HMRC:n verolaskuriin tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon toimistoille, jotka käsittelevät suuria määriä veronalaisia pesiä Englannin ja Walesin sääntöjen mukaisesti.

   Access Legalin tärkeimmät ominaisuudet

   • Asiakirjamalli- ja lausekekirjasto: Yhdistyneen kuningaskunnan vakiomuotoisten testamentti- ja perintöasioiden mallien kirjasto täyttää lausekkeet automaattisesti tapaustietojen perusteella ja kattaa hakemukset perunkirjoituksesta, totuuslausumat ja testamentinsaajille lähetettävät kirjeet.
   • Asiakasportaali: Brändätty, käyttöoikeuksilla hallittu portaali tarjoaa asiakkaille ympärivuorokautiset päivitykset asian etenemisestä, suojatun kaksisuuntaisen viestinnän, asiakirjojen jakamisen ja sähköisen allekirjoituksen tuen.
   • AI-avustaja: Selkokielinen kyselytyökalu, joka vastaa tapaustietoja koskeviin kysymyksiin, tiivistää asiakirjoja ja merkitsee tapaukset, jotka ylittävät budjetin tai ovat vaarassa.
   • Outlook- ja Teams-integraatio: Evo muodostaa suoran yhteyden Microsoft Outlookiin ja Teamsiin, ja vedä ja pudota -toiminnolla sähköpostit voidaan arkistoida niin, että kirjeenvaihto liitetään suoraan asiaankuuluvaan toimeksiantoon.

   Access Legalin integraatiot

   Access Legal ilmoittaa tarjoavansa yli 100 integraatiota, mukaan lukien HMRC, HM:n maarekisteri, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe sekä Microsoft-integraatiot Outlookiin ja Teamsiin. Se yhdistyy myös Access Legal Accountsiin, Power BI:hin ja inCase-asiakkaiden perehdytyssovellukseen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Yksityiskohtaiset pesän tilit ja edunsaajalaskelmat
   • Yhdistyneen kuningaskunnan perintöasioiden asiakirjamallit täyttävät asiakirjat automaattisesti
   • Tekoäly merkitsee työnkulkujen riskit ja budjetin ylittävät asiat

   Cons:

   • Ei Yhdysvaltojen tuomioistuinlomakkeita tai sähköistä hakemista
   • Määräaikamuistutuksista puuttuu lakisääteisten sääntöjen moottori
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
10. 

    10

    Trustate

    Parhaiten kuolinpesän varojen selvittämiseen ja tilinpitoon

    • Ilmainen esittely saatavilla
    • Alkaen $189/kuukausi

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate on asianajajille, trustiyhtiöille ja kuolinpesän toimeenpanijoille suunniteltu kuolinpesien hallinnointialusta, joka kattaa varojen ja velkojen selvittämisen, kuolinpesän taseen laatimisen, asiakirjojen luomisen ja trustien varojen siirtämisen kaikissa 50 osavaltiossa.

    Kenelle Trustate sopii parhaiten?

    Trustate sopii erityisen hyvin kuolinpesäasioihin erikoistuneille asianajajille ja trustiyhtiöille, jotka käsittelevät suuria määriä varojen ja velkojen selvitystöitä useissa osavaltioissa.

    Miksi valitsin Trustaten

    Sisällytin Trustaten parhaisiin valintoihini, koska kuolinpesän varojen ja velkojen selvittäminen on alue, jolla se todella erottuu muista tämän alan työkaluista. Sen yli 50 varojen ja vastuiden hakua tuovat esiin pankkitilit, eläkevarat, lunastamattoman omaisuuden, avoimet lainat ja luottokorttisaamiset, joiden jäljittämiseen pesänhoitajat ja asianajajat muuten käyttäisivät viikkoja manuaalisesti. Kun tähän yhdistetään kuolinpesän tase, joka tuottaa pesän hallinnointia koskevat tilinpäätökset ja kuolinpesän verolaskelmat reaaliajassa, tavallisesti taulukkolaskentaan perustuva prosessi muuttuu jäsennellyksi ja tuomioistuinkäyttöön sopivaksi lopputulokseksi.

    Trustaten tärkeimmät ominaisuudet

    • Määräaikamuistutin: Seuraa yli 120:tä kuoleman jälkeistä tehtävää ja nimeä vastuuhenkilö, jotta hallinnointi pysyy aikataulussa.
    • Toimivaltioiden mukaisten asiakirjojen luominen: Täytä tuomioistuimelle toimitettavat kirjelmät, hakemukset ja muut asiakirjat automaattisesti asian tiedoilla kaikissa 50 osavaltiossa.
    • Kuusivaiheinen hallinnointityönkulku: Vie kuolinpesät jäsenneltyjen vaiheiden läpi avaamisesta lopulliseen jakoon käyttämällä esitäytettyjä ja muokattavia työnkulkuja.
    • Sovelluksen sisäinen keskustelu ja tiimityö: Kutsu tiimin jäseniä, jaa tehtäviä ja viesti yhteisessä toimeksiannon työtilassa.

    Trustaten integraatiot

    Trustate ilmoittaa 34 integraatiota, mukaan lukien Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks ja Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Yli 50 hakua paljastaa kuolinpesän piilevät varat
    • Kuolinpesän tase tuottaa pesän hallinnointia koskevat tilinpäätökset
    • Kuusivaiheiset työnkulut jakavat kuoleman jälkeisen hallinnoinnin tehtävät

    Cons:

    • Ei toimivaltioon perustuvaa määräaikojen laskentamoottoria
    • Asiakirjageneraattorin kenttien täyttö saattaa epäonnistua
    Learn more about Trustate:

    • Check out Trustate on their website