10 beste software voor beheer van erfrechtzaken in 2026

Beoordelingen van software voor het beheer van nalatenschappen

1. 

   1

   MyCase

   Het meest geschikt voor algemene advocatenpraktijken die nalatenschappen behandelen

   • Gratis proefperiode van 10 dagen en gratis demo beschikbaar
   • Vanaf $50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase is een platform voor praktijkbeheer voor algemene advocatenpraktijken dat dossier- en zaakbeheer, juridische agendering, documentautomatisering, derdengeldenadministratie en cliëntcommunicatie via een beveiligd portaal omvat.

   Voor wie is MyCase het meest geschikt?

   MyCase is geschikt voor advocaten in algemene praktijken die zich naast andere soorten zaken bezighouden met nalatenschapszaken en één platform willen gebruiken voor het beheren van documenten, facturering en cliëntcommunicatie.

   Waarom ik voor MyCase heb gekozen

   Ik heb MyCase opgenomen in mijn topkeuzes omdat algemene advocatenpraktijken die naast andere soorten zaken ook nalatenschapszaken behandelen, geen afzonderlijk platform nodig hebben om georganiseerd te blijven. Ik vind het vooral prettig dat je met de configureerbare dossierfasen een nalatenschapszaak kunt uitstippelen vanaf het indienen van het verzoekschrift tot en met de einduitkering, terwijl werkstroomautomatisering taken en documenten kan aanmaken zodra een triggergebeurtenis plaatsvindt. Het cliëntenportaal zorgt er ook voor dat families en medepleitbezorgers op één lijn blijven zonder dat heen-en-weergaande e-mailketens nodig zijn.

   Belangrijkste functies van MyCase

   • Berichten via het cliëntenportaal: Deel documenten, updates en facturen met cliënten en familieleden via een beveiligd portaal dat alle communicatie automatisch aan de zaak koppelt.
   • Derdengeldenadministratie: Houd cliëntengrootboekrekeningen en saldi per zaak bij voor meerdere bankrekeningen, met de mogelijkheid tot driewegafstemming via de MyCase Accounting-add-on.
   • Integratie met LawToolBox: Krijg toegang tot gerechtelijke regelsets in alle 50 staten om op regels gebaseerde deadlinegebeurtenissen in je MyCase-agenda te genereren, met automatische updates wanneer triggerdata wijzigen.
   • Elektronische ondertekening: Verzamel onbeperkt elektronische handtekeningen op documenten rechtstreeks binnen het platform met de Pro- en Advanced-abonnementen.

   Integraties van MyCase

   MyCase vermeldt meer dan 60 integraties, waaronder LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault en Eternal Me. Advanced bevat een open API en Zapier wordt ondersteund.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Configureerbare fasen brengen de voortgang van nalatenschapszaken in kaart
   • Het cliëntenportaal legt communicatie met familie vast
   • Werkstroomautomatisering wijst terugkerende zaaktaken toe

   Cons:

   • Geen eigen inventaris van nalatenschapsactiva
   • Geen eigen bibliotheek met formulieren voor nalatenschapszaken
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawcus

   Het beste voor het automatiseren van het volgen van fasen in nalatenschapszaken

   • 14 dagen gratis proberen
   • Vanaf $39/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus is een platform voor praktijkbeheer voor advocatenkantoren dat zaakpijplijnen, workflowautomatisering, documentbeheer, cliëntcommunicatie en derdengeldenadministratie combineert voor advocatenkantoren die nalatenschappen en andere rechtsgebieden behandelen.

   Voor wie is Lawcus het meest geschikt?

   Lawcus is geschikt voor kleine tot middelgrote advocatenkantoren die naast andere rechtsgebieden ook nalatenschappen behandelen en één platform willen gebruiken om zaakpijplijnen, cliëntcommunicatie en facturering te beheren.

   Waarom ik voor Lawcus heb gekozen

   Ik heb Lawcus als een van de beste opties geselecteerd omdat de visuele pijplijnbouwer het mogelijk maakt om elke fase van de nalatenschapsafwikkeling in kaart te brengen, van het eerste gesprek tot de verdeling van de activa en de afronding, en vervolgens te automatiseren wat er in elke fase gebeurt. Wanneer een zaak bijvoorbeeld naar de fase van gerechtelijke procedures gaat, kan Lawcus automatisch taken genereren, herinneringen versturen en het aanmaken van documenten activeren zonder dat handmatige invoer nodig is. Ik vind het ook prettig dat de workflowlogica kan vertakken op basis van zaaklabels, zodat een dossier met het label 'Nalatenschap' vanaf dag één een afzonderlijk, speciaal ingericht proces volgt.

   Belangrijkste functies van Lawcus

   • Cliëntenportaal: Een beveiligd, meertalig portaal waar executeurs, cliënten en erfgenamen berichten kunnen uitwisselen, bestanden kunnen delen en de voortgang van zaken in realtime kunnen volgen.
   • Workflowbouwer zonder code: Een op triggers gebaseerde automatiseringstool die taken genereert, e-mails of sms-berichten verstuurt en documenten aanmaakt wanneer een zaak van fase verandert of een taak wordt voltooid.
   • Juridische agenda en herinneringen: Gedeelde agenda's met waarschuwingen voor verjaringstermijnen, terugkerende taken, taakafhankelijkheden en automatische herinneringen die per e-mail, sms of pop-up worden bezorgd.
   • Nova AI: Een AI-schrijfassistent die rechtstreeks binnen het platform e-mails, notities, taken en zaakomschrijvingen opstelt.

   Integraties van Lawcus

   Lawcus biedt rechtstreekse integraties met Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay en Confido Legal. De abonnementen Elite en hoger omvatten API-toegang en Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Aanpasbare pijplijnen voor fasen van nalatenschapszaken
   • Automatiseert taken en herinneringen die door fasen worden geactiveerd
   • Beveiligd portaal ondersteunt updates voor cliënten en erfgenamen

   Cons:

   • Geen op regels gebaseerde berekeningen van wettelijke termijnen
   • Geen native tracking van boedelbeschrijving of verdeling
   Learn more about Lawcus:

   • Check out Lawcus on their website
3. 

   3

   EstateExec

   Het beste voor door executeurs geleide nalatenschapsboekhouding

   • Gratis proefperiode van 10 dagen
   • Vanaf $199/nalatenschap

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec is een webgebaseerde tool voor de afwikkeling van nalatenschappen die de inventarisatie van bezittingen, het bijhouden van schulden, het beheer van erfgenamen, uitkeringen, kasstroomboekhouding en staatsspecifieke begeleiding bij taken voor erfrechtelijke procedures in alle Amerikaanse staten en Canadese provincies omvat.

   Voor wie is EstateExec het meest geschikt?

   EstateExec is vooral geschikt voor executeurs en persoonlijke vertegenwoordigers die behoefte hebben aan een gestructureerde manier om bezittingen, schulden en uitkeringen tijdens de afwikkeling van een nalatenschap bij te houden.

   Waarom ik voor EstateExec heb gekozen

   Ik heb EstateExec opgenomen in mijn topkeuzes omdat de ingebouwde fiduciaire boekhouding de tool onderscheidt voor door executeurs geleide afwikkeling van nalatenschappen. Bezittingen, schulden, uitkeringen en de vergoeding van de executeur worden allemaal samengevoegd in één boekhoudkundig rapport dat is opgemaakt voor indiening bij de rechtbank, inclusief het verplichte formaat van Californië. Ik vind het ook prettig dat gedeeltelijke uitkeringen rechtstreeks in de app kunnen worden berekend op basis van het percentage van een bezitting. Dat neemt veel handmatig rekenwerk weg wanneer erfgenamen fractionele belangen hebben.

   Belangrijkste functies van EstateExec

   • Staatsspecifieke takenlijst: EstateExec stelt een takenlijst samen op basis van de ingevoerde overlijdensdatum, waarbij de timing en begeleiding worden aangepast aan de wetgeving van elke Amerikaanse staat en Canadese provincie.
   • Bankimport via Plaid: Koppel de bankrekeningen van je nalatenschap via Plaid om transacties rechtstreeks naar het tabblad Kasstroom te importeren, waar de app uitkeringen en schuldbetalingen automatisch markeert.
   • Gedeelde toegangsrechten: Ken mede-executeurs, advocaten, accountants of erfgenamen binnen één nalatenschapsdossier de rollen Bewerken, Alleen bekijken of Geen toegang toe.
   • Calculator voor de vergoeding van de executeur: EstateExec berekent de vergoeding van de executeur rechtstreeks in de app op basis van staat- of provinciespecifieke regels, naast het bijhouden van kilometervergoedingen en onkostenvergoedingen.

   Integraties van EstateExec

   EstateExec heeft één gedocumenteerde eigen integratie met Plaid voor het importeren van banktransacties naar Kasstroom. De tool ondersteunt ook CSV-imports en -exports, maar er zijn geen integraties met praktijkbeheer, boekhouding, agenda's of elektronische indiening gedocumenteerd.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Fiduciaire boekhouding die klaar is voor indiening bij de rechtbank ondersteunt aangiften van nalatenschappen
   • Staatsspecifieke deadlines ondersteunen de planning van taken voor erfrechtelijke procedures
   • Uitkeringen op basis van percentages vereenvoudigen de toewijzing van fractionele erfgenamenbelangen

   Cons:

   • Districtsspecifieke deadlines en zittingsdata ontbreken nog steeds
   • Toewijzing van medewerkers en het bijhouden van correspondentie blijven beperkt
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
4. 

   4

   Clio

   Beste voor gerechtelijke formulieren voor erfrecht in alle 50 staten

   • 7 dagen gratis uitproberen
   • Vanaf $49/gebruiker/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio is een algemeen platform voor juridisch praktijkbeheer dat dossierbeheer, het bijhouden van gerechtelijke termijnen, documentautomatisering, gerechtelijke formulieren, derdengeldenadministratie en tools voor cliëntcommunicatie voor erfrechtpraktijken omvat.

   Voor wie is Clio het meest geschikt?

   Clio is zeer geschikt voor erfrechtadvocaten die een uitgebreide bibliotheek met automatisch ingevulde gerechtelijke formulieren voor alle 50 staten nodig hebben, zonder helemaal zelf documentsjablonen te hoeven opbouwen.

   Waarom ik voor Clio heb gekozen

   Ik heb Clio gekozen als een van de beste opties, omdat de bibliotheek met gerechtelijke formulieren werkelijk ongeëvenaard is voor de afwikkeling van nalatenschappen: Clio Draft omvat alle 50 staten met automatisch ingevulde, invulbare formulieren, waaronder staatsspecifieke formulieren voor erfrecht, zoals Ohio's Aanvraag tot homologatie van een testament en lijst van erfgenamen en begunstigden. Ik vind het ook prettig dat het vooraf geconfigureerde account voor Wills & Estates beschikt over gestructureerde aangepaste velden voor gegevens van de overledene, maximaal 10 erfgenamen, 10 begunstigden en een inventaris van bezittingen, zodat de gegevens uit uw dossier rechtstreeks in die formulieren terechtkomen zonder handmatige herinvoer.

   Belangrijkste functies van Clio

   • Clio for Clients-portaal: Een beveiligd cliëntenportaal waar erfgenamen en begunstigden de status van een dossier kunnen bekijken, berichten kunnen uitwisselen en gedeelde documenten kunnen openen, waarbij updates over de voortgang per e-mail of melding worden verstuurd.
   • Geautomatiseerde workflows: Start automatisch takenlijsten, documentgeneratie en dossiertemplates wanneer een dossier wordt aangemaakt of naar een nieuwe fase gaat.
   • AI-documentextractie beheren: Leest geüploade gerechtelijke kennisgevingen en planningsbevelen om op basis van data in de documenten agenda-items en taken op te stellen.
   • Integratie met Estateably: Verbindt Clio-dossiergegevens met Estateably voor nalatenschapsbeheer en fiduciaire boekhouding, inclusief boekhoudingen in gerechtelijk formaat en geautomatiseerde formulieren voor erfrecht.

   Integraties van Clio

   Clio maakt via zijn ecosysteem van meer dan 250 apps verbinding met Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Calendar, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive en NetDocuments. Het biedt ook een open API en Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Vult formulieren voor erfrecht automatisch in voor alle 50 staten
   • Houdt gerechtelijke termijnen bij in duizenden rechtsgebieden
   • Organiseert erfgenamen, begunstigden en bezittingen van nalatenschappen

   Cons:

   • Add-ons zijn vereist voor fiduciaire boekhouding
   • Het bijhouden van kennisgevingen in erfrechtzaken blijft grotendeels handmatig
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
5. 

   5

   Hoowla

   Het beste voor Britse kantoren die boedelafwikkelingsprocessen beheren

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijzen op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla is een op het VK gericht platform voor juridisch casemanagement, ontwikkeld voor advocatenkantoren die testamenten, nalatenschappen en boedelafwikkeling behandelen, met hulpmiddelen voor workflowautomatisering, boedeladministratie, het genereren van documenten en een klantenportaal in eigen huisstijl.

   Voor wie is Hoowla het meest geschikt?

   Hoowla is zeer geschikt voor advocatenkantoren in het VK die testamenten, nalatenschappen en boedelafwikkeling behandelen volgens het recht van Engeland & Wales.

   Waarom ik Hoowla heb gekozen

   Ik heb Hoowla opgenomen in mijn topkeuzes omdat het een van de weinige platforms is die speciaal zijn ontwikkeld voor boedelafwikkelingsprocessen in het VK, met workflowsjablonen voor nalatenschappen die taken, mijlpalen en deadlines voor testamentaire en versterferfrechtelijke zaken tegelijk bijhouden. Ik ben vooral te spreken over de ingebouwde module voor boedeladministratie, waarmee u inkomsten, uitgaven en uitkeringen kunt registreren en overzichten van de boedelrekening en uitkeringsverklaringen kunt genereren zonder een afzonderlijke boekhoudingstool. Het klantenportaal in eigen huisstijl maakt het geheel compleet en biedt executeurs en begunstigden de mogelijkheid om de voortgang van een zaak te bekijken, documenten uit te wisselen en elektronisch te ondertekenen zonder een afzonderlijke app nodig te hebben.

   Belangrijkste functies van Hoowla

   • Juridische agenda met herinneringen: Stel herinneringen op taakniveau in voor naderende deadlines binnen actieve zaken rond nalatenschappen en boedelafwikkeling.
   • Integratie met Outlook-e-mail: Voeg e-mails en bijlagen rechtstreeks vanuit Outlook aan een zaak toe, zodat alle correspondentie over de zaak op één plek wordt bewaard.
   • Op rollen gebaseerde machtigingen: Beheer de toegang tot zaakdossiers, cliëntenadministraties, communicatie en rapporten door aangepaste rollen toe te wijzen, zoals advocaat, paralegal of financieel medewerker.
   • Online vragenlijsten voor cliënten: Zet elk intakeformulier of document om in een online vragenlijst, waarbij de door de cliënt verstrekte antwoorden rechtstreeks naar de zaakdossiers worden doorgestuurd.

   Integraties van Hoowla

   Hoowla integreert met Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word en Quill voor juridische boekhouding. Het ondersteunt ook API's en webhooks voor aangepaste verbindingen, waaronder een gedocumenteerde Power BI-integratie.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Boedelrekeningen ondersteunen uitkeringsverklaringen
   • Aangepaste workflows voor nalatenschappen houden mijlpalen bij
   • Portaal in eigen huisstijl ondersteunt updates voor executeurs

   Cons:

   • Geen op regels gebaseerde berekening van wettelijke deadlines
   • Geen gestructureerde registratie van kennisgevingen aan erfgenamen
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   Smokeball

   Het beste voor workflows voor nalatenschapszaken met veel documenten

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball is een platform voor praktijkbeheer voor kleine advocatenkantoren met een speciaal zaaktype voor nalatenschappen, inclusief velden voor erfgenamen en eigendommen, een bibliotheek met meer dan 20.000 automatisch ingevulde gerechtelijke formulieren en sjablonen, workflows op basis van fasen en een cliëntenportaal voor veilige communicatie over zaken.

   Voor wie is Smokeball het meest geschikt?

   Smokeball is geschikt voor kleine advocatenkantoren die naast andere rechtsgebieden ook nalatenschappen behandelen en één platform nodig hebben voor het beheren van gerechtelijke formulieren, zaakorganisatie en communicatie met cliënten.

   Waarom ik voor Smokeball koos

   Ik koos Smokeball als een van de beste opties omdat de bibliotheek met meer dan 20.000 automatisch ingevulde gerechtelijke formulieren moeilijk te evenaren is in een algemene praktijkbeheeroplossing. Wanneer een nalatenschapszaak wordt geopend, halen jurisdictiespecifieke formulieren de namen van erfgenamen, eigendomsgegevens en belangrijke datums rechtstreeks uit het zaakdossier. Ik vind het ook prettig dat het speciale zaaktype voor nalatenschappen gestructureerde velden voor erfgenamen en eigendommen bevat, met workflows op basis van fasen die deadlines vooruit of achteruit berekenen vanaf datums zoals de overlijdensdatum of de datum van aanvang van de kennisgeving.

   Belangrijkste functies van Smokeball

   • Berichten via het cliëntenportaal: Verstuur en ontvang beveiligde berichten en bestanden die rechtstreeks aan elke zaak zijn gekoppeld via het Communicate-portaal, waarbij alle uitwisselingen in het zaakdossier worden opgeslagen.
   • Passieve tijdregistratie met AutoTime: Registreert automatisch de tijd die wordt besteed in Smokeball, Microsoft Word en Outlook, zonder dat handmatige timers of invoer nodig zijn.
   • Beheer van derdengelden: Houdt cliëntgelden op derdengeldenrekeningen bij en beheert deze binnen het platform; dit is inbegrepen bij alle Smokeball-abonnementen.
   • Zaaktags: Voorzie nalatenschapszaken van aangepaste tags, zoals 'betwiste zaken' of 'openstaande documenten', en sorteer ze om in één oogopslag uw actieve zakenbestand te filteren.

   Integraties van Smokeball

   Smokeball biedt integraties met Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap en YoCierge. De marketplace bevat InfoTrack voor elektronisch indienen, betekening en elektronische ondertekening.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatisch ingevulde formulieren voor nalatenschappen verminderen repetitief opstelwerk
   • Velden voor erfgenamen en eigendommen structureren nalatenschappen
   • Gebruikers prijzen de snelle ondersteuning en tijdregistratie

   Cons:

   • Geen tools voor waarderings- of verdelingsmodellen
   • Kennisgevingen aan erfgenamen bevatten geen gestructureerde registratie van de bezorging
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
7. 

   7

   Estateably

   Beste voor automatisering van gerechtelijke formulieren en boekhouding

   • Gratis demo beschikbaar
   • Vanaf $250/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably is een cloudgebaseerd platform voor de administratie van nalatenschappen en trusts dat casemanagement voor erfrechtelijke procedures, fiduciaire boekhouding, vermogensinventarisatie, het genereren van gerechtelijke formulieren en het volgen van uitkeringen aan begunstigden in rechtsgebieden in de VS en Canada omvat.

   Voor wie is Estateably het meest geschikt?

   Estateably is zeer geschikt voor advocaten die nalatenschappen en trusts behandelen en die complexe vermogensinventarissen en fiduciaire boekhoudingen beheren in Canadese rechtsgebieden of in belangrijke Amerikaanse staten zoals New York, Californië en Florida.

   Waarom ik voor Estateably heb gekozen

   Estateably staat op mijn shortlist vanwege de manier waarop het genereren van gerechtelijke formulieren en fiduciaire boekhouding vanuit één dossier afhandelt. Ik vind het geweldig dat het meer dan 3.000 jurisdictiespecifieke gerechtelijke formulieren automatisch invult, waaronder boekhoudkundige schema's op staatsniveau zoals het California-overzicht van de rekening, New York JA-7 en North Carolina AOC-E-506, rechtstreeks vanuit de gegevens die al in het dossier staan. De ingebouwde boekhoudmodule berekent de vergoeding van executeurs, houdt uitkeringen bij en produceert rapporten in gerechtelijk formaat zonder dat een afzonderlijke tool nodig is.

   Belangrijkste functies van Estateably

   • Intakeformulier voor nalatenschappen: Een met een wachtwoord beveiligd online formulier dat executeurs rechtstreeks invullen, waarbij de gegevens automatisch in het dossier worden geïmporteerd.
   • Versleutelde kluis: Gecentraliseerde documentopslag met versiebeheer en toegangsdeling voor interne medewerkers en externe adviseurs.
   • Module voor kennisgevingen aan schuldeisers: Publiceert kennisgevingen aan schuldeisers op basis van dossiergegevens en houdt termijnen en bewijs van publicatie bij.
   • Op rollen gebaseerde toegangscontroles: Rollen voor kijkers, samenwerkingspartners, redacteuren en beheerders die beheerders voor een onbeperkt aantal gebruikers kunnen aanpassen.

   Integraties van Estateably

   Estateably biedt integraties met Clio en DecisionVault, plus Google Agenda, Outlook en e-mail van Google en Microsoft via de productiviteitsbundel. Importbewerkingen vanuit Clio zijn op aanvraag, agendasynchronisatie werkt in één richting en er is geen openbare API of integratie voor elektronische indiening bij rechtbanken gedocumenteerd.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Boekhoudkundige rapporten in gerechtelijk formaat ondersteunen indieningen in erfrechtelijke procedures
   • Vermogensinventarissen van nalatenschappen bevatten waarderingen en uitkeringen
   • Gebruikers waarderen de snelle ondersteuning en de sterke prijs-kwaliteitverhouding

   Cons:

   • Wettelijke termijnen vereisen handmatige invoer van datums
   • Begunstigden hebben geen speciaal zelfbedieningsportaal
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
8. 

   8

   LEAP

   Beste voor ingebouwde boedeladministratie in de werkstroom van het kantoor

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP is een cloudgebaseerd platform voor praktijkbeheer dat vermogensplanning en nalatenschapsafwikkeling ondersteunt met ingebouwde zaaktypen, een app voor boedeladministratie, een bibliotheek met meer dan 12,000 geautomatiseerde formulieren en een inbegrepen integratie voor documentopstelling van WealthCounsel.

   Voor wie is LEAP het meest geschikt?

   LEAP is een uitstekende keuze voor erfrechtadvocaten en juridisch medewerkers die boedeladministratie, het opstellen van documenten en zaakbeheer in één platform willen uitvoeren in plaats van losse tools met elkaar te combineren.

   Waarom ik voor LEAP koos

   Ik koos LEAP als een van de beste oplossingen omdat de app voor boedeladministratie rechtstreeks in het zaakdossier is geïntegreerd. Daardoor hoeft u niet tussen platforms te wisselen om grootboektransacties te registreren, uitkeringen van activa vast te leggen of de opbrengsten van een nalatenschap over begunstigden te verdelen. Ik vind het vooral prettig dat uitkeringen zowel verdelingen in percentages als in bedragen ondersteunen, met een ingebouwde controle op verevening. Dankzij de inbegrepen integratie met WealthCounsel worden verzoekschriften, trustdocumenten en formulieren voor nalatenschapsafwikkeling bovendien gegenereerd vanuit dezelfde zaakgegevens.

   Belangrijkste functies van LEAP

   • Integratie voor documentopstelling met WealthCounsel: Stel testamenten, trusts, verzoekschriften en andere documenten voor nalatenschapsafwikkeling op met de tools van WealthCounsel. Contactpersonen worden in beide richtingen gesynchroniseerd en voltooide documenten worden rechtstreeks in de LEAP-zaak opgeslagen.
   • LawConnect-cliëntenportaal: Deel documenten, verzamel opmerkingen en geef cliënten en derden updates over zaken via een portaal in uw huisstijl, met audittrails en toegangsbeheer.
   • Werkstroomapp met fasegebaseerde taken: Bouw herhaalbare taakreeksen met toegewezen rollen die zijn gekoppeld aan zaaktypen voor nalatenschapsafwikkeling, met chronologische taakweergaven voor meerdere geopende zaken.
   • InfoTrack-synchronisatie voor elektronische indiening: Dien processtukken bij de rechtbank in en haal automatisch afgestempelde kopieën, de indieningsstatus, kennisgevingen van zittingen en bevelen van de rechter op naar het zaakdossier.

   Integraties van LEAP

   LEAP integreert met WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online en Xero. Het ondersteunt ook Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Het boedelgrootboek ondersteunt uitkeringen aan begunstigden
   • Uitgebreide bibliotheek voor geautomatiseerde documenten voor nalatenschapsafwikkeling
   • Fasegebaseerde werkstromen organiseren meerdere zaken rond nalatenschappen

   Cons:

   • Termijnen voor nalatenschapsafwikkeling hebben geen speciale regelmotor
   • Beoordelaars melden vastlopers en documenten die niet worden geladen
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Access Legal

   Ideaal voor Britse boedeladministratie en IHT-processen

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal is een op het VK gericht platform voor casemanagement van The Access Group dat het opstellen van testamenten, erfrechtelijke workflows, boedeladministratie, IHT-berekeningen, het oprichten van trusts en het voorbereiden van LPA's omvat.

   Voor wie is Access Legal het meest geschikt?

   Access Legal is zeer geschikt voor Britse advocatenkantoren die nalatenschappen afwikkelen, met name kantoren die grote aantallen IHT-berekeningen en boedelrekeningen beheren volgens de erfrechtelijke regels van Engeland & Wales.

   Waarom ik voor Access Legal heb gekozen

   Ik heb Access Legal opgenomen in mijn topkeuzes omdat de module voor erfrechtelijke berekeningen daadwerkelijk is ontwikkeld rond Britse boedeladministratie. De module verwerkt lijsten met bezittingen en verplichtingen, corrigerende IHT-rekeningen en uitkeringen aan begunstigden die tot op drie decimalen worden berekend, met automatische herberekening zodra cijfers wijzigen. Ik vind het vooral prettig dat boedelrekeningen rechtstreeks als bewerkbare Excel-werkbladen kunnen worden geëxporteerd. Dat is precies wat u nodig hebt bij het voorbereiden van controlegeschikte documentatie voor HMRC. Het genereren van IHT-formulieren en de ingebouwde koppeling met de belastingcalculator van HMRC maken het systeem zeer geschikt voor kantoren die grote aantallen belastbare nalatenschappen volgens de regels van Engeland & Wales verwerken.

   Belangrijkste functies van Access Legal

   • Bibliotheek met precedenten en clausules: Een verzameling standaard Britse testamenten en erfrechtelijke sjablonen vult clausules automatisch in op basis van dossiergegevens, waaronder aanvragen voor een verklaring van erfrecht, verklaringen van waarheid en brieven aan legatarissen.
   • Cliëntenportaal: Een portaal in de huisstijl van het kantoor met beheerde toegangsrechten biedt cliënten 24/7 updates over de voortgang van hun dossier, veilige tweerichtingsberichten, het delen van documenten en ondersteuning voor elektronische handtekeningen.
   • AI-assistent: Een zoekfunctie in gewone taal die vragen over dossiergegevens beantwoordt, documenten samenvat en dossiers markeert die het budget overschrijden of risico lopen.
   • Integratie met Outlook en Teams: Evo maakt rechtstreeks verbinding met Microsoft Outlook en Teams, met het slepen en neerzetten van e-mails voor archivering, waarbij correspondentie rechtstreeks aan de relevante zaak wordt gekoppeld.

   Integraties van Access Legal

   Access Legal claimt meer dan 100 integraties, waaronder HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe en Microsoft-integraties voor Outlook en Teams. Het systeem maakt ook verbinding met Access Legal Accounts, Power BI en de inCase-app voor de intake van cliënten.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gedetailleerde boedelrekeningen en berekeningen voor begunstigden
   • Britse erfrechtelijke precedenten vullen documenten automatisch in
   • AI signaleert procesrisico's en zaken die het budget overschrijden

   Cons:

   • Geen Amerikaanse gerechtsformulieren of elektronische indiening
   • Herinneringen voor deadlines beschikken niet over een systeem voor wettelijke regels
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
10. 

    10

    Trustate

    Het beste voor het opsporen en administreren van activa van boedels

    • Gratis demo beschikbaar
    • Vanaf $189/maand

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate is een platform voor boedeladministratie, ontwikkeld voor advocaten, trustmaatschappijen en executeurs. Het omvat het opsporen van activa en schulden, boekhouding van de boedelbalans, het genereren van documenten en het financieren van trusts in alle 50 staten.

    Voor wie is Trustate het meest geschikt?

    Trustate is zeer geschikt voor boedeladvocaten en trustmaatschappijen die in meerdere staten grote hoeveelheden werk uitvoeren op het gebied van het opsporen van activa en schulden.

    Waarom ik voor Trustate heb gekozen

    Ik heb Trustate opgenomen in mijn topkeuzes omdat het opsporen van activa en schulden van een boedel het gebied is waarop het zich echt onderscheidt van andere tools in deze sector. De meer dan 50 zoekopdrachten naar activa en verplichtingen brengen bankrekeningen, pensioenfondsen, niet-opgeëiste eigendommen, uitstaande leningen en creditcardsaldi aan het licht die executeurs en advocaten anders wekenlang handmatig zouden moeten opsporen. In combinatie met de Boedelbalans, die in real time boedelrekeningen en berekeningen van boedelbelasting genereert, verandert het een proces dat normaal gesproken zwaar op spreadsheets leunt in gestructureerde, voor de rechtbank geschikte output.

    Belangrijkste functies van Trustate

    • Deadlineherinnering: Houd meer dan 120 taken na overlijden bij en wijs een verantwoordelijke aan om de administratie volgens planning te laten verlopen.
    • Jurisdictiespecifieke documentgeneratie: Vul processtukken, verzoekschriften en aanvragen voor de rechtbank automatisch in met zaakgegevens uit alle 50 staten.
    • Administratieworkflow in zes fasen: Beweeg boedels door gestructureerde fasen, van opening tot uiteindelijke verdeling, met vooraf ingevulde, aanpasbare workflows.
    • Chat in de app en teamsamenwerking: Nodig teamleden uit, wijs taken toe en communiceer binnen een gedeelde werkruimte voor de zaak.

    Integraties van Trustate

    Trustate vermeldt 34 integraties, waaronder Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks en Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Meer dan 50 zoekopdrachten brengen verborgen activa van boedels aan het licht
    • De Boedelbalans genereert boedelrekeningen
    • Workflows in zes fasen wijzen administratieve taken na overlijden toe

    Cons:

    • Geen engine voor het berekenen van jurisdictiegebaseerde deadlines
    • Velden in de documentgenerator worden mogelijk niet ingevuld
    Learn more about Trustate:

    • Check out Trustate on their website