10 najlepszych programów do zarządzania sprawami spadkowymi w 2026 roku

Recenzje oprogramowania do zarządzania sprawami spadkowymi

1. 

   1

   MyCase

   Najlepsze rozwiązanie dla kancelarii prowadzących praktykę ogólną i zajmujących się sprawami spadkowymi

   • Dostępny 10-dniowy bezpłatny okres próbny i bezpłatna prezentacja
   • Od $50/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase to ogólna platforma do zarządzania praktyką prawniczą, obejmująca zarządzanie sprawami i kwestiami prawnymi, kalendarz prawniczy, automatyzację dokumentów, księgowość rachunków powierniczych oraz komunikację z klientami za pośrednictwem bezpiecznego portalu.

   Dla kogo MyCase jest najlepszym wyborem?

   MyCase sprawdzi się w przypadku prawników prowadzących praktykę ogólną, którzy zajmują się sprawami z zakresu planowania spadkowego obok innych rodzajów spraw i chcą korzystać z jednej platformy do zarządzania dokumentami, rozliczeniami oraz komunikacją z klientami.

   Dlaczego wybrałem MyCase

   Uwzględniłem MyCase wśród najlepszych propozycji, ponieważ kancelarie prowadzące praktykę ogólną, które zajmują się sprawami spadkowymi obok innych rodzajów spraw, nie potrzebują osobnej platformy, aby zachować porządek. Szczególnie podoba mi się to, że konfigurowalne etapy spraw pozwalają odwzorować przebieg sprawy spadkowej — od złożenia wniosku aż po końcową dystrybucję majątku — a automatyzacja przepływów pracy może tworzyć zadania i dokumenty natychmiast po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. Portal klienta pozwala również rodzinom i współpracującym pełnomocnikom pozostawać na bieżąco bez konieczności prowadzenia długich serii wiadomości e-mail.

   Najważniejsze funkcje MyCase

   • Wiadomości w portalu klienta: Udostępniaj dokumenty, aktualizacje i faktury klientom oraz członkom rodziny za pośrednictwem bezpiecznego portalu, który automatycznie rejestruje całą komunikację w sprawie.
   • Księgowość rachunków powierniczych: Śledź księgi pomocnicze i salda środków powierniczych klientów dla poszczególnych spraw na wielu rachunkach bankowych, z możliwością trójstronnego uzgadniania za pośrednictwem dodatku MyCase Accounting.
   • Integracja z LawToolBox: Uzyskaj dostęp do zbiorów przepisów sądowych ze wszystkich 50 stanów, aby generować oparte na przepisach terminy w kalendarzu MyCase, z automatycznymi aktualizacjami po zmianie dat wyzwalających.
   • Podpis elektroniczny: Zbieraj nieograniczoną liczbę podpisów elektronicznych na dokumentach bezpośrednio w platformie w planach Pro i Advanced.

   Integracje MyCase

   MyCase wymienia ponad 60 integracji, w tym LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault i Eternal Me. Plan Advanced obejmuje otwarte API, a także obsługę Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurowalne etapy odwzorowują postęp sprawy spadkowej
   • Portal klienta rejestruje komunikację z rodziną
   • Automatyzacja przepływów pracy przypisuje cykliczne zadania związane ze sprawą

   Cons:

   • Brak natywnego rejestru majątku spadkowego
   • Brak natywnej biblioteki formularzy spadkowych
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawcus

   Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji śledzenia etapów postępowań spadkowych

   • 14-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od 39 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne)

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus to platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która łączy potoki spraw, automatyzację przepływów pracy, zarządzanie dokumentami, komunikację z klientami i księgowość powierniczą dla kancelarii zajmujących się postępowaniami spadkowymi oraz innymi obszarami praktyki.

   Dla kogo Lawcus jest najlepszym wyborem?

   Lawcus jest odpowiedni dla małych i średnich kancelarii prawnych, które zajmują się postępowaniami spadkowymi oraz innymi obszarami praktyki i chcą korzystać z jednej platformy do zarządzania potokami spraw, komunikacją z klientami oraz rozliczeniami.

   Dlaczego wybrałem Lawcus

   Wybrałem Lawcus jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego wizualny kreator potoków pozwala zaplanować każdy etap postępowania spadkowego — od wstępnej konsultacji po podział majątku i finalizację — a następnie zautomatyzować działania wykonywane na każdym z nich. Gdy sprawa przechodzi do etapu postępowania sądowego, Lawcus może na przykład automatycznie generować zadania, wysyłać przypomnienia i uruchamiać tworzenie dokumentów bez potrzeby ręcznego działania. Podoba mi się również to, że logika przepływu pracy może rozgałęziać się na podstawie tagów sprawy, dzięki czemu plik oznaczony jako 'postępowanie spadkowe' od pierwszego dnia trafia do oddzielnego, specjalnie przygotowanego procesu.

   Najważniejsze funkcje Lawcus

   • Portal klienta: Bezpieczny, wielojęzyczny portal, w którym wykonawcy testamentu, klienci i spadkobiercy mogą wymieniać wiadomości, udostępniać pliki oraz śledzić postępy sprawy w czasie rzeczywistym.
   • Kreator przepływów pracy bez kodowania: Narzędzie do automatyzacji oparte na wyzwalaczach, które generuje zadania, wysyła wiadomości e-mail lub SMS-y oraz tworzy dokumenty, gdy sprawa zmienia etap lub zadanie zostaje ukończone.
   • Kalendarz prawny i przypomnienia: Współdzielone kalendarze z alertami dotyczącymi przedawnienia, zadaniami cyklicznymi, zależnościami między zadaniami oraz automatycznymi przypomnieniami dostarczanymi e-mailem, SMS-em lub w wyskakującym oknie.
   • Nova AI: Asystent pisania oparty na sztucznej inteligencji, który bezpośrednio w platformie tworzy projekty wiadomości e-mail, notatek, zadań i opisów spraw.

   Integracje Lawcus

   Lawcus oferuje natywne integracje z Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay i Confido Legal. Plany Elite i wyższe obejmują dostęp do API oraz Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurowalne potoki etapów postępowania spadkowego
   • Automatyzuje zadania i przypomnienia uruchamiane zmianą etapu
   • Bezpieczny portal obsługuje aktualizacje dla klientów i spadkobierców

   Cons:

   • Brak obliczeń terminów ustawowych opartych na regułach
   • Brak natywnego śledzenia wykazu majątku spadkowego lub jego podziału
   Learn more about Lawcus:

   • Check out Lawcus on their website
3. 

   3

   EstateExec

   Najlepsze rozwiązanie do księgowości spadku prowadzonej przez wykonawcę testamentu

   • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od 199 USD za spadek

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec to internetowe narzędzie do rozliczania spadku, które obejmuje inwentaryzację majątku, śledzenie długów, zarządzanie spadkobiercami, podział majątku, księgowanie przepływów pieniężnych oraz wskazówki dotyczące zadań związanych z postępowaniem spadkowym właściwych dla poszczególnych stanów USA i prowincji Kanady.

   Dla kogo EstateExec jest najlepszym rozwiązaniem?

   EstateExec najlepiej sprawdza się w przypadku wykonawców testamentu i przedstawicieli osobistych, którzy potrzebują uporządkowanego sposobu śledzenia majątku, długów i podziałów majątku w trakcie rozliczania spadku.

   Dlaczego wybrałem EstateExec

   Uwzględniłem EstateExec wśród najlepszych propozycji, ponieważ wbudowana księgowość powiernicza wyróżnia to narzędzie w zakresie rozliczania spadku prowadzonego przez wykonawcę testamentu. Majątek, długi, podziały majątku i wynagrodzenie wykonawcy testamentu są uwzględniane w jednym raporcie księgowym przygotowanym do przedłożenia sądowi, w tym w formacie wymaganym w Kalifornii. Podoba mi się również możliwość obliczania częściowych podziałów majątku na podstawie procentowego udziału w składniku majątku bezpośrednio w aplikacji, co eliminuje wiele ręcznych obliczeń w sytuacji, gdy spadkobiercy posiadają udziały ułamkowe.

   Najważniejsze funkcje EstateExec

   • Lista zadań właściwa dla danego stanu: EstateExec tworzy listę zadań powiązaną z wprowadzoną datą śmierci, a terminy i wskazówki dostosowuje do przepisów obowiązujących w każdym stanie USA i prowincji Kanady.
   • Import danych bankowych przez Plaid: Połącz rachunki bankowe spadku za pośrednictwem Plaid, aby pobierać transakcje bezpośrednio do zakładki Przepływy pieniężne, w której aplikacja automatycznie oznacza podziały majątku i spłaty długów.
   • Uprawnienia współdzielonego dostępu: Przydziel współwykonawcom testamentu, prawnikom, księgowym lub spadkobiercom role Edycja, Tylko do odczytu albo Brak dostępu w ramach jednego rejestru spadku.
   • Kalkulator wynagrodzenia wykonawcy testamentu: EstateExec oblicza wynagrodzenie wykonawcy testamentu na podstawie przepisów właściwych dla danego stanu lub prowincji bezpośrednio w aplikacji, a także umożliwia śledzenie zwrotów kosztów przejazdu i innych wydatków.

   Integracje EstateExec

   EstateExec ma jedną udokumentowaną natywną integrację z Plaid, służącą do importowania transakcji bankowych do sekcji Przepływy pieniężne. Obsługuje również import i eksport plików CSV, ale nie udokumentowano integracji z systemami do zarządzania praktyką, księgowością, kalendarzem ani elektronicznym składaniem dokumentów.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Księgowość powiernicza gotowa do przedłożenia sądowi wspiera składanie dokumentów dotyczących spadku
   • Terminy właściwe dla danego stanu pomagają planować zadania związane z postępowaniem spadkowym
   • Podziały procentowe upraszczają przydzielanie udziałów ułamkowych spadkobiercom

   Cons:

   • Brakuje terminów właściwych dla poszczególnych hrabstw oraz dat rozpraw
   • Możliwości przydzielania zadań pracownikom i śledzenia korespondencji pozostają ograniczone
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
4. 

   4

   Clio

   Najlepsze rozwiązanie do formularzy sądowych dotyczących postępowań spadkowych we wszystkich 50 stanach

   • 7-dniowy bezpłatny okres próbny
   • Od 49 USD/użytkownika/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio to platforma do zarządzania ogólną praktyką prawniczą, obejmująca zarządzanie sprawami, kalendarzowanie terminów zgodnie z regulaminami sądowymi, automatyzację dokumentów, formularze sądowe, księgowość powierniczą oraz narzędzia do komunikacji z klientami dla praktyk zajmujących się testamentami i spadkami.

   Dla kogo Clio jest najlepszym wyborem?

   Clio jest dobrym rozwiązaniem dla prawników zajmujących się testamentami i spadkami, którzy potrzebują szerokiej biblioteki automatycznie uzupełnianych formularzy sądowych ze wszystkich 50 stanów, bez konieczności tworzenia szablonów dokumentów od podstaw.

   Dlaczego wybrałem Clio

   Wybrałem Clio jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego biblioteka formularzy sądowych jest naprawdę bezkonkurencyjna w całym obszarze praktyki spadkowej: Clio Draft obejmuje wszystkie 50 stanów i oferuje automatycznie uzupełniane formularze z polami do wypełnienia, w tym właściwe dla poszczególnych stanów szablony dotyczące postępowań spadkowych, takie jak wniosek o zatwierdzenie testamentu oraz lista spadkobierców i beneficjentów w stanie Ohio. Podoba mi się również to, że wstępnie skonfigurowane konto Wills & Estates zawiera uporządkowane pola niestandardowe dotyczące informacji o spadkodawcy, maksymalnie 10 spadkobierców, 10 beneficjentów oraz wykazu majątku, dzięki czemu dane sprawy są bezpośrednio przekazywane do tych formularzy bez konieczności ręcznego ponownego wprowadzania.

   Najważniejsze funkcje Clio

   • Portal Clio for Clients: Bezpieczny portal klienta, w którym spadkobiercy i beneficjenci mogą sprawdzać status sprawy, wymieniać wiadomości oraz uzyskiwać dostęp do udostępnionych dokumentów, a aktualizacje etapów są przekazywane pocztą elektroniczną lub za pomocą powiadomień.
   • Zautomatyzowane przepływy pracy: Automatycznie uruchamiaj listy zadań, generowanie dokumentów i szablony spraw po utworzeniu sprawy lub przeniesieniu jej do nowego etapu.
   • Ekstrakcja danych z dokumentów przez Manage AI: Odczytuje przesłane zawiadomienia sądowe i zarządzenia dotyczące terminów, aby tworzyć projekty wydarzeń w kalendarzu i zadań na podstawie dat znalezionych w dokumentach.
   • Integracja z Estateably: Łączy dane spraw w Clio z Estateably na potrzeby administracji spadkowej i księgowości powierniczej, w tym sprawozdań księgowych w formacie sądowym oraz automatycznych formularzy spadkowych.

   Integracje Clio

   Clio łączy się z Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Kalendarzem Google, Outlookiem/Exchange, Dropboxem, Boxem, OneDrive i NetDocuments za pośrednictwem ekosystemu ponad 250 aplikacji. Oferuje również otwarte API i Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatycznie uzupełnia formularze spadkowe we wszystkich 50 stanach
   • Śledzi terminy sądowe w tysiącach jurysdykcji
   • Organizuje informacje o spadkobiercach, beneficjentach i majątku spadkowym

   Cons:

   • Wymaga dodatków do prowadzenia księgowości powierniczej
   • Śledzenie zawiadomień dotyczących postępowań spadkowych pozostaje w dużej mierze ręczne
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
5. 

   5

   Hoowla

   Najlepsze rozwiązanie dla brytyjskich kancelarii zarządzających procesami związanymi ze spadkami

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Cennik dostępny na życzenie

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla to skoncentrowana na Wielkiej Brytanii platforma do zarządzania sprawami prawnymi, przeznaczona dla kancelarii zajmujących się testamentami, postępowaniami spadkowymi i administrowaniem spadkiem, oferująca narzędzia do automatyzacji przepływów pracy, rozliczania masy spadkowej, generowania dokumentów oraz markowy portal klienta.

   Dla kogo Hoowla jest najlepszym wyborem?

   Hoowla jest dobrym rozwiązaniem dla kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii, które zajmują się testamentami, postępowaniami spadkowymi i administrowaniem spadkiem zgodnie z prawem Anglii i Walii.

   Dlaczego wybrałem Hoowla

   Uwzględniłem Hoowla wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ jest to jedna z niewielu platform zaprojektowanych specjalnie z myślą o procesach związanych ze spadkami w Wielkiej Brytanii, z szablonami przepływów pracy dotyczącymi postępowań spadkowych, które jednocześnie śledzą zadania, kamienie milowe i terminy w sprawach testamentowych i beztestamentowych. Szczególnie podoba mi się wbudowany moduł rozliczania masy spadkowej, który pozwala rejestrować przychody, wydatki i podziały oraz generować podsumowania rozliczeń masy spadkowej i zestawienia podziału bez korzystania z osobnego narzędzia księgowego. Całość uzupełnia markowy portal klienta, który umożliwia wykonawcom testamentu i beneficjentom śledzenie postępów sprawy, wymianę dokumentów oraz składanie podpisów elektronicznych bez potrzeby korzystania z osobnej aplikacji.

   Najważniejsze funkcje Hoowla

   • Kalendarz prawny z przypomnieniami: Ustawiaj przypomnienia na poziomie zadań o nadchodzących terminach w aktywnych sprawach spadkowych i dotyczących administrowania spadkiem.
   • Integracja z pocztą Outlook: Dodawaj wiadomości e-mail i załączniki bezpośrednio do sprawy z programu Outlook, przechowując całą korespondencję dotyczącą sprawy w jednym miejscu.
   • Uprawnienia oparte na rolach: Kontroluj dostęp do akt sprawy, kartotek klientów, komunikacji i raportów, przypisując niestandardowe role, takie jak prawnik, asystent prawny lub pracownik działu finansowego.
   • Internetowe kwestionariusze dla klientów: Zamieniaj dowolny formularz przyjęcia klienta lub dokument w internetowy kwestionariusz, który automatycznie przekazuje odpowiedzi udzielone przez klienta do akt sprawy.

   Integracje Hoowla

   Hoowla integruje się z Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word i Quill do księgowości prawniczej. Obsługuje również interfejs API i webhooki do tworzenia niestandardowych połączeń, w tym udokumentowaną integrację z Power BI.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Rozliczenia masy spadkowej obsługują zestawienia podziału
   • Niestandardowe procesy dotyczące postępowań spadkowych śledzą kamienie milowe
   • Markowy portal umożliwia przekazywanie aktualizacji wykonawcom testamentu

   Cons:

   • Brak opartego na regułach obliczania ustawowych terminów
   • Brak uporządkowanego śledzenia zawiadomień spadkobierców
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   Smokeball

   Najlepszy do obsługi spraw spadkowych z dużą liczbą dokumentów

   • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
   • Ceny dostępne na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball to platforma do zarządzania praktyką prawniczą dla małych kancelarii, która obejmuje dedykowany typ sprawy spadkowej z polami dotyczącymi spadkobierców i majątku, bibliotekę ponad 20 000 automatycznie uzupełnianych formularzy sądowych i szablonów, przepływy pracy oparte na etapach oraz portal klienta do bezpiecznej komunikacji dotyczącej sprawy.

   Dla kogo Smokeball jest najlepszym wyborem?

   Smokeball sprawdzi się w małych kancelariach, które zajmują się sprawami spadkowymi obok innych obszarów praktyki i potrzebują jednej platformy do zarządzania formularzami sądowymi, organizacją spraw oraz komunikacją z klientami.

   Dlaczego wybrałem Smokeball

   Wybrałem Smokeball jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego biblioteka ponad 20 000 automatycznie uzupełnianych formularzy sądowych jest naprawdę trudna do odtworzenia w narzędziu przeznaczonym do ogólnego zarządzania praktyką. Po otwarciu sprawy spadkowej formularze właściwe dla danej jurysdykcji pobierają imiona i nazwiska spadkobierców, szczegóły dotyczące majątku oraz kluczowe daty bezpośrednio z rekordu sprawy. Podoba mi się również to, że dedykowany typ sprawy spadkowej obejmuje uporządkowane pola dotyczące spadkobierców i składników majątku, a przepływy pracy oparte na etapach obliczają terminy wstecz lub naprzód na podstawie dat, takich jak data śmierci lub data wszczęcia postępowania.

   Najważniejsze funkcje Smokeball

   • Wiadomości w portalu klienta: Wysyłaj i odbieraj bezpieczne wiadomości oraz pliki powiązane bezpośrednio z każdą sprawą za pośrednictwem portalu Communicate, a wszystkie wymiany są przechowywane w aktach sprawy.
   • Pasywne rejestrowanie czasu AutoTime: Automatycznie rejestruje czas spędzony w Smokeball, Microsoft Word i Outlook bez konieczności używania ręcznych minutników lub wprowadzania danych.
   • Księgowość powiernicza: Śledzi i zarządza środkami powierniczymi klientów w ramach platformy, w każdym planie Smokeball.
   • Tagowanie spraw: Oznaczaj i sortuj sprawy spadkowe za pomocą niestandardowych tagów, takich jak 'sprawy sporne' lub 'brakujące dokumenty', aby jednym rzutem oka filtrować aktywne sprawy.

   Integracje Smokeball

   Smokeball oferuje integracje z Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap i YoCierge. Jego katalog integracji obejmuje InfoTrack do elektronicznego składania dokumentów, obsługi doręczeń i podpisu elektronicznego.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatycznie uzupełniane formularze spadkowe ograniczają powtarzalne sporządzanie dokumentów
   • Pola dotyczące spadkobierców i majątku porządkują sprawy spadkowe
   • Użytkownicy chwalą szybką pomoc techniczną i rejestrowanie czasu

   Cons:

   • Brak narzędzi do modelowania wyceny lub podziału majątku
   • W przypadku zawiadomień dla spadkobierców brakuje uporządkowanego śledzenia doręczeń
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
7. 

   7

   Estateably

   Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji formularzy sądowych i księgowości

   • Dostępne bezpłatne demo
   • Od $250/miesiąc

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably to oparta na chmurze platforma do administracji spadkami i trustami, obejmująca zarządzanie sprawami spadkowymi, księgowość powierniczą, ewidencję aktywów, generowanie formularzy sądowych oraz śledzenie dystrybucji na rzecz beneficjentów w jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych i Kanady.

   Dla kogo Estateably jest najlepszym wyborem?

   Estateably to dobre rozwiązanie dla prawników zajmujących się spadkami i trustami, którzy zarządzają złożonymi ewidencjami aktywów i księgowością powierniczą w kanadyjskich jurysdykcjach lub w kluczowych stanach USA, takich jak Nowy Jork, Kalifornia i Floryda.

   Dlaczego wybrałem Estateably

   Estateably znalazło się na mojej krótkiej liście ze względu na sprawne generowanie formularzy sądowych i prowadzenie księgowości powierniczej w ramach jednego pliku. Podoba mi się, że platforma automatycznie wypełnia ponad 3000 formularzy sądowych właściwych dla poszczególnych jurysdykcji, w tym stanowe zestawienia księgowe, takie jak kalifornijskie podsumowanie rachunku, nowojorski formularz JA-7 i północnokaroliński formularz AOC-E-506, bezpośrednio na podstawie danych znajdujących się już w pliku. Wbudowany moduł księgowy oblicza wynagrodzenie wykonawcy testamentu, śledzi dystrybucje i tworzy raporty w formacie wymaganym przez sąd bez konieczności korzystania z osobnego narzędzia.

   Najważniejsze funkcje Estateably

   • Formularz przyjęcia sprawy spadkowej: Chroniony hasłem formularz online, który wykonawcy testamentu wypełniają bezpośrednio, a dane są automatycznie importowane do pliku.
   • Szyfrowany skarbiec: Scentralizowane przechowywanie dokumentów z kontrolą wersji i możliwością udostępniania wewnętrznym pracownikom oraz zewnętrznym doradcom.
   • Moduł zawiadomień dla wierzycieli: Publikuje zawiadomienia dla wierzycieli na podstawie danych z pliku oraz śledzi terminy i potwierdzenia publikacji.
   • Kontrola dostępu oparta na rolach: Role obserwatora, współpracownika, redaktora i administratora, które administratorzy mogą dostosowywać dla nieograniczonej liczby użytkowników.

   Integracje Estateably

   Estateably oferuje integracje z Clio i DecisionVault, a także z Kalendarzem Google, Outlookiem oraz pocztą e-mail Google i Microsoft za pośrednictwem pakietu produktywności. Importy z Clio są wykonywane na żądanie, synchronizacja kalendarza jest jednokierunkowa, a publiczne API ani integracja z elektronicznym składaniem dokumentów sądowych nie zostały udokumentowane.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Raporty księgowe w formacie wymaganym przez sąd wspierają składanie dokumentów w sprawach spadkowych
   • Ewidencje spadkowe obejmują wyceny i dystrybucje
   • Użytkownicy chwalą szybką pomoc techniczną i dobry stosunek jakości do ceny

   Cons:

   • Ustawowe terminy wymagają ręcznego wprowadzania dat
   • Beneficjenci nie mają dedykowanego portalu samoobsługowego
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
8. 

   8

   LEAP

   Najlepsze rozwiązanie do księgowości spadkowej wbudowanej w przepływ pracy kancelarii

   • Dostępne bezpłatne demo
   • Cena na żądanie

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP to oparta na chmurze platforma do zarządzania praktyką prawniczą, która obejmuje planowanie spadkowe i postępowanie spadkowe dzięki wbudowanym typom spraw, aplikacji do księgowości spadkowej, bibliotece ponad 12 000 automatycznych formularzy oraz dołączonej integracji z narzędziem WealthCounsel do sporządzania dokumentów.

   Dla kogo LEAP jest najlepszy?

   LEAP to dobry wybór dla prawników i paralegali zajmujących się postępowaniami spadkowymi, którzy chcą mieć księgowość spadkową, sporządzanie dokumentów i zarządzanie sprawami w jednej platformie, zamiast łączyć ze sobą oddzielne narzędzia.

   Dlaczego wybrałem LEAP

   Wybrałem LEAP jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego aplikacja do księgowości spadkowej działa bezpośrednio w kartotece sprawy, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między platformami, aby rejestrować transakcje w księdze, zapisywać podziały składników majątku lub dzielić środki spadkowe między beneficjentów. Szczególnie podoba mi się to, że podziały obsługują zarówno wartości procentowe, jak i kwotowe, a także mają wbudowaną kontrolę wyrównania. Dołączona integracja z WealthCounsel oznacza również, że wnioski, dokumenty powiernicze i formularze spadkowe są generowane na podstawie tych samych danych sprawy.

   Najważniejsze funkcje LEAP

   • Integracja z WealthCounsel do sporządzania dokumentów: Sporządzaj testamenty, dokumenty powiernicze, wnioski i inne dokumenty spadkowe za pomocą narzędzi WealthCounsel, synchronizując kontakty w obu kierunkach i zapisując ukończone dokumenty bezpośrednio w sprawie LEAP.
   • Portal klienta LawConnect: Udostępniaj dokumenty, zbieraj komentarze i przekazuj klientom oraz osobom trzecim aktualizacje dotyczące spraw za pośrednictwem firmowego portalu z rejestrami audytowymi i kontrolą dostępu.
   • Aplikacja przepływu pracy z zadaniami opartymi na etapach: Twórz powtarzalne sekwencje zadań przypisanych do ról i powiązanych z typami spraw spadkowych, z chronologicznymi widokami zadań obejmującymi wiele otwartych spraw.
   • Synchronizacja elektronicznego składania dokumentów InfoTrack: Składaj dokumenty sądowe i automatycznie pobieraj z powrotem do kartoteki sprawy kopie opatrzone pieczęcią wpływu, status składania, zawiadomienia o rozprawach oraz postanowienia sędziego.

   Integracje LEAP

   LEAP integruje się z WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online i Xero. Obsługuje również Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Księga spadkowa obsługuje podziały między beneficjentów
   • Obszerna biblioteka obejmuje automatyzację dokumentów spadkowych
   • Przepływy pracy oparte na etapach porządkują wiele spraw spadkowych

   Cons:

   • Terminy w postępowaniach spadkowych nie mają dedykowanego mechanizmu reguł
   • Recenzenci zgłaszają zawieszanie się programu i problemy z ładowaniem dokumentów
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Access Legal

   Najlepsze rozwiązanie do brytyjskiej księgowości spadkowej i obsługi procesów IHT

   • Dostępna bezpłatna prezentacja
   • Ceny dostępne na zapytanie

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal to platforma do zarządzania sprawami skoncentrowana na rynku brytyjskim, należąca do The Access Group, która obejmuje sporządzanie testamentów, obsługę procesów spadkowych, księgowość spadkową, obliczenia podatku IHT, tworzenie trustów oraz przygotowywanie pełnomocnictw LPA.

   Dla kogo Access Legal jest najlepszym rozwiązaniem?

   Access Legal doskonale sprawdza się w brytyjskich kancelariach prawnych zajmujących się administracją spadkową, szczególnie w przypadku obsługi dużej liczby obliczeń podatku IHT i rozliczeń spadkowych zgodnie z zasadami postępowania spadkowego obowiązującymi w Anglii i Walii.

   Dlaczego wybrałem Access Legal

   Uwzględniłem Access Legal wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ jego moduł obliczeń spadkowych został rzeczywiście zaprojektowany z myślą o brytyjskiej księgowości spadkowej. Obsługuje on listy aktywów i zobowiązań, korekty rozliczeń IHT oraz podziały między beneficjentów obliczane do trzech miejsc po przecinku, a także automatycznie przelicza dane po każdej zmianie wartości. Szczególnie podoba mi się możliwość eksportowania rozliczeń spadkowych bezpośrednio do edytowalnych arkuszy kalkulacyjnych Excel, co jest dokładnie tym, czego potrzeba przy przygotowywaniu dokumentacji gotowej do audytu dla HMRC. Generowanie formularzy IHT oraz wbudowane połączenie z kalkulatorem podatkowym HMRC sprawiają, że rozwiązanie to doskonale nadaje się dla kancelarii obsługujących dużą liczbę opodatkowanych spadków zgodnie z zasadami obowiązującymi w Anglii i Walii.

   Najważniejsze funkcje Access Legal

   • Biblioteka precedensów i klauzul: Bank standardowych brytyjskich szablonów testamentów i dokumentów spadkowych automatycznie uzupełnia klauzule na podstawie danych sprawy, obejmując wnioski o wydanie postanowienia, oświadczenia o prawdziwości oraz pisma do zapisobierców.
   • Portal klienta: Markowy portal z kontrolą uprawnień zapewnia klientom całodobowy dostęp do aktualizacji postępów sprawy, bezpiecznej dwukierunkowej komunikacji, udostępniania dokumentów oraz obsługi podpisu elektronicznego.
   • AI Copilot: Narzędzie do zadawania pytań w prostym języku, które odpowiada na pytania dotyczące danych sprawy, podsumowuje dokumenty oraz oznacza sprawy przekraczające budżet lub zagrożone ryzykiem.
   • Integracja z Outlookiem i Teams: Evo łączy się bezpośrednio z Microsoft Outlook i Teams, oferując funkcję przeciągania i upuszczania wiadomości e-mail, która dołącza korespondencję bezpośrednio do właściwej sprawy.

   Integracje Access Legal

   Access Legal deklaruje ponad 100 integracji, w tym z HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe oraz rozwiązaniami Microsoft w ramach Outlooka i Teams. Łączy się również z Access Legal Accounts, Power BI oraz aplikacją do wdrażania klientów inCase.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Szczegółowe rozliczenia spadkowe i obliczenia udziałów beneficjentów
   • Brytyjskie precedensy spadkowe automatycznie uzupełniają dokumenty
   • AI oznacza ryzyka związane z przebiegiem pracy i sprawy przekraczające budżet

   Cons:

   • Brak amerykańskich formularzy sądowych i składania dokumentów drogą elektroniczną
   • Przypomnienia o terminach nie zawierają silnika zasad ustawowych
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
10. 

    10

    Trustate

    Najlepsze rozwiązanie do ustalania aktywów spadkowych i prowadzenia rozliczeń

    • Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
    • Od $189/miesiąc

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate to platforma do administracji spadkiem stworzona dla adwokatów, firm powierniczych i wykonawców testamentu, obejmująca ustalanie aktywów i długów, księgowość bilansu masy spadkowej, generowanie dokumentów oraz finansowanie trustów we wszystkich 50 stanach.

    Dla kogo Trustate jest najlepszym wyborem?

    Trustate to dobry wybór dla adwokatów zajmujących się sprawami spadkowymi i firm powierniczych, które obsługują dużą liczbę spraw związanych z ustalaniem aktywów i długów w wielu stanach.

    Dlaczego wybrałem Trustate

    Uwzględniłem Trustate wśród najlepszych propozycji, ponieważ ustalanie aktywów i długów spadkowych to obszar, w którym platforma naprawdę wyróżnia się na tle innych narzędzi w tej kategorii. Ponad 50 wyszukiwań aktywów i zobowiązań pozwala znaleźć rachunki bankowe, fundusze emerytalne, nieodebrane mienie, niespłacone pożyczki i salda kart kredytowych, których wykonawcy testamentu i adwokaci w przeciwnym razie szukaliby ręcznie przez całe tygodnie. W połączeniu z bilansem masy spadkowej, który w czasie rzeczywistym generuje rozliczenia powiernicze i obliczenia podatku od spadku, narzędzie przekształca proces zwykle oparty na arkuszach kalkulacyjnych w uporządkowane wyniki gotowe do przedłożenia sądowi.

    Najważniejsze funkcje Trustate

    • Monitor terminów: Śledź ponad 120 zadań po śmierci i wyznacz osobę odpowiedzialną, aby administracja przebiegała zgodnie z harmonogramem.
    • Generowanie dokumentów właściwych dla danej jurysdykcji: Automatycznie wypełniaj pisma sądowe, wnioski i podania danymi sprawy we wszystkich 50 stanach.
    • Sześciofazowy przepływ administracji: Przeprowadzaj sprawy spadkowe przez uporządkowane fazy — od otwarcia do końcowej dystrybucji — za pomocą wstępnie wypełnionych, konfigurowalnych przepływów pracy.
    • Czat w aplikacji i współpraca zespołowa: Zapraszaj członków zespołu, przydzielaj zadania i komunikuj się we wspólnej przestrzeni roboczej sprawy.

    Integracje Trustate

    Trustate wymienia 34 integracje, w tym Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks i Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Ponad 50 wyszukiwań pomaga ujawnić ukryte aktywa spadkowe
    • Bilans masy spadkowej generuje rozliczenia powiernicze
    • Sześciofazowe przepływy pracy przydzielają zadania związane z administracją po śmierci

    Cons:

    • Brak mechanizmu obliczania terminów na podstawie jurysdykcji
    • Pola generatora dokumentów mogą nie zostać wypełnione
    Learn more about Trustate:

    • Check out Trustate on their website