10 bästa programvarorna för hantering av bouppteckningsärenden 2026

Recensioner av programvara för ärendehantering av dödsbon

1. 

   1

   MyCase

   Bäst för allmänpraktiserande byråer som hanterar dödsbon

   • 10 dagars kostnadsfri provperiod och kostnadsfri demo tillgängliga
   • Från $50/användare/månad (faktureras årsvis)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase är en plattform för hantering av allmän juridisk verksamhet som omfattar ärende- och sakhantering, juridisk kalenderhantering, dokumentautomatisering, klientmedelsredovisning och klientkommunikation via en säker portal.

   Vem passar MyCase bäst för?

   MyCase passar jurister inom allmän juridik som hanterar ärenden inom arvs- och förmögenhetsplanering parallellt med andra ärendetyper och vill ha en plattform för att hantera dokument, fakturering och klientkommunikation.

   Varför jag valde MyCase

   Jag har tagit med MyCase bland mina främsta val eftersom allmänpraktiserande byråer som hanterar dödsboärenden parallellt med andra ärendetyper inte behöver en separat plattform för att hålla ordning. Jag uppskattar särskilt hur konfigurerbara ärendestadier låter dig kartlägga ett bouppteckningsärende från inlämning av ansökan till slutlig fördelning, och hur arbetsflödesautomatisering kan skapa uppgifter och dokument så snart en utlösande händelse inträffar. Klientportalen håller också familjer och medombud uppdaterade utan att kräva långa e-postväxlingar.

   Viktiga funktioner i MyCase

   • Meddelanden i klientportalen: Dela dokument, uppdateringar och fakturor med klienter och familjemedlemmar via en säker portal som automatiskt loggar all kommunikation i ärendet.
   • Klientmedelsredovisning: Följ klientmedelsjournaler och saldon per ärende över flera bankkonton, med möjlighet till trevägsavstämning via tillägget MyCase Accounting.
   • LawToolBox-integrering: Få tillgång till domstolsregelverk i alla 50 delstater för att skapa regelbaserade tidsfristhändelser i din MyCase-kalender, med automatiska uppdateringar när utlösande datum ändras.
   • Elektroniska signaturer: Samla in obegränsat antal elektroniska signaturer på dokument direkt i plattformen med Pro- och Advanced-abonnemangen.

   MyCase-integreringar

   MyCase listar över 60 integreringar, däribland LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault och Eternal Me. Advanced inkluderar ett öppet API och Zapier stöds.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurerbara stadier kartlägger ärendets framsteg i bouppteckningen
   • Klientportalen registrerar familjekommunikation
   • Arbetsflödesautomatisering tilldelar återkommande ärendeuppgifter

   Cons:

   • Ingen inbyggd inventering av tillgångar i dödsbon
   • Inget inbyggt bibliotek med formulär för bouppteckningar
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   Lawcus

   Bäst för automatisering av spårning av bouppteckningsärendens steg

   • 14 dagars kostnadsfri provperiod
   • Från $39/user/month (faktureras årligen)

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus är en plattform för hantering av juridisk verksamhet som kombinerar ärendepipelines, arbetsflödesautomatisering, dokumenthantering, klientkommunikation och klientmedelsredovisning för advokatbyråer som hanterar bouppteckningar och andra rättsområden.

   Vem passar Lawcus bäst för?

   Lawcus passar små till medelstora advokatbyråer som hanterar bouppteckningar tillsammans med andra rättsområden och vill ha en enda plattform för att hantera ärendepipelines, klientkommunikation och fakturering.

   Varför jag valde Lawcus

   Jag valde Lawcus som en av de bästa lösningarna eftersom den visuella pipelinebyggaren låter dig kartlägga varje steg i en bouppteckning, från det första samrådet till tillgångsfördelning och slutförande, och sedan automatisera vad som händer i varje steg. När ett ärende går vidare till domstolsförhandlingar kan Lawcus till exempel automatiskt skapa uppgifter, skicka påminnelser och initiera dokumentskapande utan någon manuell åtgärd. Jag uppskattar också att arbetsflödeslogiken kan förgrenas baserat på ärendetaggar, så att en fil märkt 'bouppteckning' styrs genom en separat, specialanpassad process från första dagen.

   Viktiga funktioner i Lawcus

   • Klientportal: En säker, flerspråkig portal där boutredare, klienter och arvingar kan utbyta meddelanden, dela filer och följa ärendets framsteg i realtid.
   • Arbetsflödesbyggare utan kod: Ett triggerbaserat automatiseringsverktyg som skapar uppgifter, skickar e-post eller textmeddelanden och skapar dokument när ett ärende byter steg eller en uppgift slutförs.
   • Juridisk kalender och påminnelser: Delade kalendrar med varningar om preskriptionstider, återkommande uppgifter, uppgiftsberoenden och automatiska påminnelser som levereras via e-post, textmeddelande eller popup-fönster.
   • Nova AI: En AI-skrivarassistent som utformar e-postmeddelanden, anteckningar, uppgifter och ärendebeskrivningar direkt i plattformen.

   Integrationer med Lawcus

   Lawcus erbjuder inbyggda integrationer med Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay och Confido Legal. Elite-planer och högre inkluderar API-åtkomst och Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Anpassade pipelines för bouppteckningssteg
   • Automatiserar stegutlösta uppgifter och påminnelser
   • Säker portal stöder uppdateringar för klienter och arvingar

   Cons:

   • Inga regelbaserade beräkningar av lagstadgade tidsfrister
   • Ingen inbyggd spårning av tillgångsförteckning eller fördelning
   Learn more about Lawcus:

   • Check out Lawcus on their website
3. 

   3

   EstateExec

   Bäst för boutredningsstyrd redovisning av dödsbon

   • 10 dagars kostnadsfri provperiod
   • Från $199/dödsbo

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec är ett webbaserat verktyg för avveckling av dödsbon som omfattar tillgångsinventering, skuldhantering, hantering av arvingar, utdelningar, kassaflödesredovisning och delstatsspecifik vägledning för uppgifter inom bouppteckningsprocessen i alla amerikanska delstater och kanadensiska provinser.

   Vem passar EstateExec bäst för?

   EstateExec fungerar bäst för boutredningsmän och personliga företrädare som behöver ett strukturerat sätt att följa tillgångar, skulder och utdelningar under avvecklingen av ett dödsbo.

   Varför jag valde EstateExec

   Jag har tagit med EstateExec bland mina toppval eftersom den inbyggda förvaltarredovisningen gör lösningen särskilt lämpad för boutredningsstyrd avveckling av dödsbon. Tillgångar, skulder, utdelningar och ersättning till boutredningsmannen samlas i en enda redovisningsrapport som är formaterad för inlämning till domstol, inklusive det format som krävs i Kalifornien. Jag uppskattar också att partiella utdelningar kan beräknas utifrån tillgångens procentandel direkt i appen, vilket eliminerar mycket manuellt räknande när arvingar har delägande med bråkdelar.

   Viktiga funktioner i EstateExec

   • Delstatsspecifik uppgiftslista: EstateExec skapar en uppgiftslista utifrån det angivna dödsdatumet, med tidsplanering och vägledning anpassad till lagarna i varje amerikansk delstat och kanadensisk provins.
   • Bankimport via Plaid: Anslut dödsboets bankkonton via Plaid för att hämta transaktioner direkt till kassaflödesfliken, där appen automatiskt markerar utdelningar och skuldinbetalningar.
   • Behörigheter för delad åtkomst: Ge medboutredningsmän, advokater, revisorer eller arvingar rollerna Redigera, Endast visning eller Ingen åtkomst inom en och samma dödsboregistrering.
   • Beräknare för boutredningsmannens ersättning: EstateExec beräknar ersättningen till boutredningsmannen utifrån delstats- eller provinsspecifika regler direkt i appen, tillsammans med uppföljning av milersättning och kostnadsersättning.

   Integrationer i EstateExec

   EstateExec har en dokumenterad inbyggd integration med Plaid för import av banktransaktioner till kassaflödet. Den stöder även CSV-import och -export, men inga integrationer för verksamhetsstyrning, redovisning, kalender eller elektronisk inlämning är dokumenterade.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Domstolsanpassad förvaltarredovisning underlättar inlämning av dödsbohandlingar
   • Delstatsspecifika tidsfrister vägleder planeringen av uppgifter inom bouppteckningsprocessen
   • Procentuella utdelningar förenklar fördelningen mellan arvingar med bråkdelar

   Cons:

   • Länsspecifika tidsfrister och förhandlingsdatum saknas fortfarande
   • Tilldelning av personal och uppföljning av korrespondens är fortfarande begränsade
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
4. 

   4

   Clio

   Bäst för arvsrättsliga domstolsblanketter i 50 delstater

   • 7 dagars kostnadsfri provperiod
   • Från $49/användare/månad

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio är en generell plattform för juridisk ärendehantering som omfattar ärendehantering, kalenderföring av domstolsregelbaserade tidsfrister, dokumentautomatisering, domstolsblanketter, redovisning av förvaltade medel och verktyg för klientkommunikation för verksamheter inom testamenten och dödsbon.

   Vem passar Clio bäst för?

   Clio passar väl för jurister inom testamenten och dödsbon som behöver ett omfattande bibliotek med automatiskt ifyllda domstolsblanketter för alla 50 delstater, utan att behöva skapa dokumentmallar från grunden.

   Varför jag valde Clio

   Jag valde Clio som ett av de bästa alternativen eftersom biblioteket med domstolsblanketter verkligen saknar motstycke inom arvsrättslig praxis: Clio Draft täcker alla 50 delstater med automatiskt ifyllda formulär som kan fyllas i, inklusive delstatsspecifika mallar för arvsrättsliga ärenden som Ohios ansökan om att fastställa ett testamente samt förteckning över arvingar och förmånstagare. Jag uppskattar också att det förkonfigurerade kontot för testamenten och dödsbon innehåller strukturerade anpassade fält för uppgifter om den avlidne, upp till 10 arvingar, 10 förmånstagare och en tillgångsförteckning, så att dina ärendeuppgifter förs direkt in i blanketterna utan manuell återinmatning.

   Clios viktigaste funktioner

   • Clio för klienter-portalen: En säker klientportal där arvingar och förmånstagare kan se ärendestatus, utbyta meddelanden och få tillgång till delade dokument, med stegvisa uppdateringar som skickas via e-post eller aviseringar.
   • Automatiserade arbetsflöden: Utlös automatiskt uppgiftslistor, dokumentgenerering och ärendemallar när ett ärende skapas eller går vidare till ett nytt steg.
   • Dokumentextrahering med Manage AI: Läser uppladdade domstolsmeddelanden och planeringsbeslut för att skapa kalenderhändelser och uppgifter utifrån datum som hittas i dokumenten.
   • Estateably-integrering: Kopplar Clio-ärendedata till Estateably för arvsadministration och förvaltarredovisning, inklusive domstolsanpassad redovisning och automatiserade arvsrättsliga blanketter.

   Clio-integreringar

   Clio kan anslutas till Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Calendar, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive och NetDocuments genom sitt ekosystem med över 250 appar. Det erbjuder även ett öppet API och Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Fyller automatiskt i arvsrättsliga blanketter i 50 delstater
   • Spårar domstolstidsfrister i tusentals jurisdiktioner
   • Organiserar arvingar, förmånstagare och dödsbonas tillgångar

   Cons:

   • Kräver tillägg för förvaltarredovisning
   • Spårning av meddelanden om arvsrättsliga ärenden är fortfarande till stor del manuell
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
5. 

   5

   Hoowla

   Bäst för brittiska byråer som hanterar arbetsflöden inom dödsboförvaltning

   • Kostnadsfri demonstration tillgänglig
   • Prisuppgift på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla är en juridisk ärendehanteringsplattform med fokus på Storbritannien, utvecklad för advokatbyråer som hanterar testamenten, testamentsprövningsärenden och dödsboförvaltning, med verktyg för arbetsflödesautomatisering, dödsbokonton, dokumentgenerering och en varumärkesanpassad klientportal.

   Vem passar Hoowla bäst för?

   Hoowla passar bra för brittiska advokatbyråer som hanterar testamenten, testamentsprövningsärenden och dödsboförvaltning enligt engelsk och walesisk lag.

   Varför jag valde Hoowla

   Jag har tagit med Hoowla bland mina främsta val eftersom det är en av få plattformar som är särskilt utvecklade för brittiska arbetsflöden inom dödsboförvaltning, med särskilda arbetsflödesmallar för testamentsprövning som samtidigt spårar uppgifter, milstolpar och tidsfrister i ärenden med och utan testamente. Jag uppskattar särskilt den inbyggda modulen för dödsbokonton, som låter dig registrera inkomster, utgifter och utdelningar samt skapa sammanfattningar av dödsbokonton och utdelningsbesked utan ett separat bokföringsverktyg. Den varumärkesanpassade klientportalen kompletterar detta genom att ge testamentsexekutorer och förmånstagare möjlighet att se ärendets status, utbyta dokument och signera elektroniskt utan att behöva en separat app.

   Viktiga funktioner i Hoowla

   • Juridisk kalender med påminnelser: Ställ in påminnelser på uppgiftsnivå för kommande tidsfrister i aktiva testamentsprövningsärenden och ärenden inom dödsboförvaltning.
   • E-postintegration med Outlook: Lägg till e-postmeddelanden och bilagor direkt i ett ärende från Outlook och håll all ärendekorrespondens samlad på ett ställe.
   • Rollbaserade behörigheter: Styr åtkomsten till ärendeakter, klientreskontror, kommunikation och rapporter genom att tilldela anpassade roller, till exempel jurist, juridiskt biträde eller ekonom.
   • Frågeformulär för klienter online: Omvandla valfritt intagningsformulär eller dokument till ett frågeformulär online som överför klienternas svar direkt till ärendeakterna.

   Hoowla-integrationer

   Hoowla integreras med Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word och Quill legal accounting. Plattformen stöder även API:er och webhooks för anpassade anslutningar, inklusive en dokumenterad Power BI-integration.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dödsbokonton stöder utdelningsbesked
   • Anpassade arbetsflöden för testamentsprövning spårar milstolpar
   • Varumärkesanpassad portal stöder uppdateringar för testamentsexekutorer

   Cons:

   • Ingen regelbaserad beräkning av lagstadgade tidsfrister
   • Ingen strukturerad spårning av meddelanden till arvingar
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
6. 

   6

   Smokeball

   Bäst för dokumentintensiva arbetsflöden för arvsärenden

   • Gratis demonstration tillgänglig
   • Pris på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball är en plattform för verksamhetsstyrning för små advokatbyråer som inkluderar en särskild ärendetyp för arvsärenden med fält för arvingar och egendom, ett bibliotek med över 20 000 automatiskt ifyllda domstolsblanketter och mallar, steg­baserade arbetsflöden samt en klientportal för säker ärendekommunikation.

   Vem passar Smokeball bäst för?

   Smokeball passar små advokatbyråer som hanterar arvsärenden parallellt med andra juridiska verksamhetsområden och behöver en enda plattform för att hantera domstolsblanketter, ärendeorganisation och klientkommunikation.

   Varför jag valde Smokeball

   Jag valde Smokeball som ett av de bästa alternativen eftersom biblioteket med över 20 000 automatiskt ifyllda domstolsblanketter verkligen är svårt att återskapa i ett allmänt verksamhetsverktyg. När ett arvsärende öppnas hämtar jurisdiktionsspecifika blanketter namn på arvingar, uppgifter om egendom och viktiga datum direkt från ärenderegistret. Jag uppskattar också att den särskilda ärendetypen för arvsärenden innehåller strukturerade fält för arvingar och egendom, med steg­baserade arbetsflöden som beräknar tidsfrister framåt eller bakåt från datum som dödsdatum eller datumet för underrättelsen om inledandet.

   Smokeballs viktigaste funktioner

   • Meddelanden i klientportalen: Skicka och ta emot säkra meddelanden och filer som är direkt kopplade till varje ärende via Communicate-portalen, där all kommunikation sparas i ärendeakten.
   • AutoTime passiv tidsregistrering: Registrerar automatiskt tid som läggs på Smokeball, Microsoft Word och Outlook utan att manuella tidtagare eller registreringar krävs.
   • Klientmedelsredovisning: Spårar och hanterar klientmedel i plattformen och ingår i alla Smokeballs abonnemang.
   • Ärendemärkning: Märk och sortera dödsboärenden med anpassade etiketter som 'bestridda ärenden' eller 'utestående dokument' för att snabbt filtrera dina aktiva ärenden.

   Smokeball-integreringar

   Smokeball erbjuder integreringar med Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap och YoCierge. Marknadsplatsen inkluderar InfoTrack för elektronisk inlämning, delgivning och elektroniska signaturer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatiskt ifyllda blanketter för arvsärenden minskar repetitivt skrivarbete
   • Fält för arvingar och egendom organiserar dödsbon
   • Användare berömmer den lyhörda supporten och tidsregistreringen

   Cons:

   • Inga verktyg för värderings- eller fördelningsmodellering
   • Underrättelser till arvingar saknar strukturerad leveransspårning
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
7. 

   7

   Estateably

   Bäst för automatisering av domstolsformulär och redovisning

   • Kostnadsfri demo tillgänglig
   • Från $250/månad

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably är en molnbaserad plattform för administration av dödsbon och truster som omfattar ärendehantering för bouppteckning, förvaltarredovisning, tillgångsinventering, generering av domstolsformulär och uppföljning av utdelningar till förmånstagare i amerikanska och kanadensiska jurisdiktioner.

   Vem passar Estateably bäst för?

   Estateably passar bra för jurister som arbetar med dödsbon och truster och hanterar komplexa tillgångsinventeringar och förvaltarredovisning i kanadensiska jurisdiktioner eller i viktiga amerikanska delstater som New York, Kalifornien och Florida.

   Varför jag valde Estateably

   Estateably finns med på min kortlista tack vare hur väl plattformen hanterar generering av domstolsformulär och förvaltarredovisning från en och samma fil. Jag uppskattar att den automatiskt fyller i över 3 000 jurisdiktionsspecifika domstolsformulär, inklusive redovisningsbilagor på delstatsnivå som Californiens redovisningssammanställning, New York JA-7 och North Carolina AOC-E-506, direkt från uppgifterna som redan finns i filen. Den inbyggda redovisningsmodulen beräknar ersättning till boutredare, håller reda på utdelningar och skapar rapporter i domstolsformat utan att ett separat verktyg behövs.

   Viktiga funktioner i Estateably

   • Formulär för ärendeupptagning av dödsbo: Ett lösenordsskyddat onlineformulär som boutredare fyller i direkt, där uppgifterna importeras automatiskt till filen.
   • Krypterat valv: Centraliserad dokumentlagring med versionshantering och delningsåtkomst för intern personal och externa rådgivare.
   • Modul för meddelanden till borgenärer: Publicerar borgenärsmeddelanden från uppgifter i filen och håller reda på tidsfrister och publiceringsbevis.
   • Rollbaserade åtkomstkontroller: Roller för visning, samarbete, redigering och administration som administratörer kan anpassa för ett obegränsat antal användare.

   Integrationer för Estateably

   Estateably erbjuder integrationer med Clio och DecisionVault samt med Google Kalender, Outlook och e-posttjänster från Google och Microsoft genom sitt produktivitetspaket. Importer från Clio görs vid behov, kalendersynkroniseringen är enkelriktad och ingen offentlig API-integration eller integration för elektronisk domstolsinlämning finns dokumenterad.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Redovisningsrapporter i domstolsformat underlättar inlämning i bouppteckningsärenden
   • Dödsboinventeringar omfattar värderingar och utdelningar
   • Användare berömmer den snabba supporten och det goda värdet

   Cons:

   • Lagstadgade tidsfrister kräver manuell inmatning av datum
   • Förmånstagare saknar en särskild självbetjäningsportal
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
8. 

   8

   LEAP

   Bäst för dödsboredovisning som är inbyggd i byråns arbetsflöde

   • Kostnadsfri demo tillgänglig
   • Prisuppgift på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP är en molnbaserad plattform för hantering av juridisk verksamhet som täcker arvsplanering och dödsboförvaltning genom inbyggda ärendetyper, en app för dödsboredovisning, ett bibliotek med över 12 000 automatiserade formulär samt en inkluderad integration för dokumentupprättande med WealthCounsel.

   Vem passar LEAP bäst för?

   LEAP passar bra för boutredningsjurister och paralegaler som vill ha dödsboredovisning, dokumentupprättande och ärendehantering i en och samma plattform i stället för att kombinera separata verktyg.

   Varför jag valde LEAP

   Jag valde LEAP som en av de bästa lösningarna eftersom appen för dödsboredovisning finns direkt i ärendeposten, så det behövs inget byte mellan plattformar för att logga huvudbokstransaktioner, registrera tillgångsutdelningar eller dela upp dödsboets tillgångar mellan förmånstagare. Jag uppskattar särskilt att utdelningar stöder både procentuella och beloppsbaserade fördelningar, med en inbyggd kontroll av att fördelningen är jämn. Den inkluderade WealthCounsel-integrationen innebär också att ansökningar, trustdokument och bouppteckningsformulär skapas från samma ärendedata.

   LEAP:s viktigaste funktioner

   • Integration för dokumentupprättande med WealthCounsel: Upprätta testamenten, truster, ansökningar och andra dödsbodokument med WealthCounsels verktyg, där kontakter synkroniseras i båda riktningarna och färdiga dokument sparas direkt i LEAP-ärendet.
   • Klientportal med LawConnect: Dela dokument, samla in kommentarer och ge klienter och tredje parter uppdateringar om ärenden via en varumärkesanpassad portal med granskningsloggar och åtkomstkontroller.
   • Arbetsflödesapp med fasbaserade uppgifter: Skapa återanvändbara uppgiftssekvenser med tilldelade roller som är kopplade till ärendetyper för boutredning, med kronologiska uppgiftsvyer för flera öppna ärenden.
   • Synkronisering av elektronisk inlämning med InfoTrack: Skicka in domstolshandlingar och hämta automatiskt tillbaka kopior med domstolens stämpel, status för inlämningen, förhandlingsmeddelanden och domarens beslut till ärendeposten.

   LEAP-integrationer

   LEAP integreras med WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online och Xero. Det stöder även Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dödsboförteckningen stöder utdelningar till förmånstagare
   • Omfattande bibliotek täcker automatisering av bouppteckningsdokument
   • Fasbaserade arbetsflöden organiserar flera dödsboärenden

   Cons:

   • Tidsfrister för boutredning saknar en särskild regelmotor
   • Recensenter uppger att systemet fryser och att dokument inte kan läsas in
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
9. 

   9

   Access Legal

   Bäst för brittisk dödsboredovisning och IHT-arbetsflöden

   • Kostnadsfri demonstration tillgänglig
   • Pris på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal är en ärendehanteringsplattform med fokus på Storbritannien från The Access Group som omfattar upprättande av testamenten, arbetsflöden för boutredning, dödsboförvaltning, redovisning av dödsbon, IHT-beräkningar, bildande av truster och upprättande av LPA.

   Vem passar Access Legal bäst för?

   Access Legal passar väl för brittiska advokatbyråer som hanterar dödsboförvaltning, särskilt de som hanterar stora volymer av IHT-beräkningar och dödsboredovisning enligt reglerna för boutredning och arvskifte i England & Wales.

   Varför jag valde Access Legal

   Jag har tagit med Access Legal bland mina toppval eftersom dess modul för beräkningar inom boutredning verkligen är utformad kring brittisk dödsboredovisning och hanterar listor över tillgångar och skulder, korrigerade IHT-redovisningar samt fördelningar till förmånstagare beräknade med tre decimaler, med automatisk omberäkning varje gång siffrorna ändras. Jag uppskattar särskilt att dödsboredovisningar exporteras direkt som redigerbara Excel-kalkylblad, vilket är precis vad du behöver när du förbereder revisionsklar dokumentation för HMRC. Genereringen av IHT-formulär och den inbyggda länken till HMRC:s skattekalkylator gör lösningen väl lämpad för byråer som hanterar stora volymer skattepliktiga dödsbon enligt reglerna i England & Wales.

   Viktiga funktioner i Access Legal

   • Bibliotek med mallar och klausuler: En samling standardiserade brittiska mallar för testamenten och boutredning fyller automatiskt i klausuler baserat på ärendedata och omfattar ansökningar om beslut om rätt att förvalta dödsbon, sanningsförsäkringar och brev till testamentstagare.
   • Klientportal: En varumärkesanpassad portal med behörighetsstyrning ger klienterna uppdateringar om ärendets status dygnet runt, säker tvåvägskommunikation, dokumentdelning och stöd för elektroniska signaturer.
   • AI-assistent: Ett frågeverktyg på klarspråk som besvarar frågor om ärendedata, sammanfattar dokument och markerar ärenden som överskrider budgeten eller riskerar att drabbas av problem.
   • Integration med Outlook och Teams: Evo ansluter direkt till Microsoft Outlook och Teams, med dra-och-släpp-arkivering av e-post som bifogar korrespondens direkt till det relevanta ärendet.

   Integrationer i Access Legal

   Access Legal uppger att plattformen har över 100 integrationer, bland annat med HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe samt Microsoft-integrationer för Outlook och Teams. Den ansluter även till Access Legal Accounts, Power BI och appen inCase för klientintroduktion.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Detaljerad dödsboredovisning och beräkningar för förmånstagare
   • Brittiska mallar för boutredning fyller automatiskt i dokument
   • AI markerar risker i arbetsflöden och ärenden som överskrider budgeten

   Cons:

   • Inga amerikanska domstolsformulär eller funktioner för elektronisk inlämning
   • Påminnelser om tidsfrister saknar en regelmotor för lagstadgade regler
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
10. 

    10

    Trustate

    Bäst för upptäckt av tillgångar i dödsbon och redovisning

    • Gratis demonstration tillgänglig
    • Från $189/månad

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate är en plattform för dödsboadministration som är utvecklad för advokater, trustbolag och boutredningsmän och som omfattar upptäckt av tillgångar och skulder, redovisning av dödsboets balansräkning, dokumentgenerering och finansiering av truster i alla 50 delstater.

    Vem passar Trustate bäst för?

    Trustate passar särskilt bra för dödsbojurister och trustbolag som hanterar stora volymer av arbete med att upptäcka tillgångar och skulder i flera delstater.

    Varför jag valde Trustate

    Jag har inkluderat Trustate bland mina toppval eftersom upptäckt av tillgångar och skulder i dödsbon är det område där tjänsten verkligen skiljer sig från andra verktyg inom detta område. Dess över 50 sökningar efter tillgångar och skulder hittar bankkonton, pensionsmedel, outtagna tillgångar, öppna lån och kreditkortsskulder som boutredningsmän och advokater annars skulle behöva ägna veckor åt att spåra manuellt. Tillsammans med balansräkningen för dödsbon, som genererar redovisningar för förvaltare och beräkningar av skatt på dödsbon i realtid, omvandlar den en process som vanligtvis kräver omfattande kalkylbladsarbete till strukturerade resultat som är färdiga för domstolen.

    Viktiga funktioner i Trustate

    • Påminnelsefunktion för tidsfrister: Följ över 120 uppgifter efter dödsfall och utse en ansvarig person för att hålla administrationen enligt tidsplanen.
    • Jurisdiktionsspecifik dokumentgenerering: Fyll automatiskt i domstolshandlingar, framställningar och ansökningar med ärendedata i alla 50 delstater.
    • Administrationsarbetsflöde i sex faser: För dödsbon genom strukturerade faser från öppnande till slutlig utdelning med hjälp av förifyllda, anpassningsbara arbetsflöden.
    • Chatt i appen och teamsamarbete: Bjud in teammedlemmar, tilldela uppgifter och kommunicera i en gemensam arbetsyta för ärendet.

    Trustates integrationer

    Trustate listar 34 integrationer, däribland Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks och Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Över 50 sökningar hittar dolda tillgångar i dödsbon
    • Balansräkningen för dödsbon genererar redovisningar för förvaltare
    • Arbetsflöden i sex faser tilldelar administrationsuppgifter efter dödsfall

    Cons:

    • Ingen motor för jurisdiktionsbaserad beräkning av tidsfrister
    • Fält i dokumentgeneratorn kanske inte fylls i
    Learn more about Trustate:

    • Check out Trustate on their website