10 beste Softwarelösungen zur Mandantenaufnahme für kleine Kanzleien im Jahr 2026

Bewertungen von Software zur Mandantenaufnahme für kleine Kanzleien

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   Smokeball

   Am besten für die automatische Dokumentenausfüllung bei Mandatsannahme und in Akten

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $49/Benutzer/Monat

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball ist eine Plattform für die Kanzleiverwaltung, die für Einzelanwälte und kleine Kanzleien entwickelt wurde und Mandatsannahme, Dokumentenautomatisierung, Aktenverwaltung, Abrechnung und Fremdgeldbuchhaltung in einem System vereint.

   Für wen ist Smokeball am besten geeignet?

   Smokeball eignet sich für Einzelanwälte und kleine Kanzleien im Verbraucherrecht – etwa für Familienrecht, Strafverteidigung oder Nachlassplanung –, die Mandatsannahme, Dokumentenautomatisierung, Abrechnung und Aktenverwaltung an einem Ort bündeln möchten.

   Warum ich Smokeball ausgewählt habe

   Ich habe Smokeball als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die automatische Dokumentenausfüllung sowohl bei der Mandatsannahme als auch in aktiven Akten funktioniert und nicht nur in einem dieser Bereiche. Besonders gut gefällt mir, dass die mehr als 20.000 TemplateLab-Vorlagen direkt auf die Akteninformationen zugreifen, sodass ein Auftragsschreiben oder Mandantenformular automatisch ausgefüllt wird, sobald ein Interessent konvertiert. Die KI-gestützte Formularerstellung erstellt außerdem Aufnahmeformulare anhand Ihrer Aktenart und Ihres Gerichtsbezirks und verkürzt dadurch die Einrichtungszeit für Tätigkeitsbereiche wie Familienrecht oder Nachlassplanung erheblich.

   Die wichtigsten Funktionen von Smokeball

   • Passive Zeiterfassung mit AutoTime: Läuft im Hintergrund und erfasst automatisch die abrechenbare Zeit, die in Dokumenten, E-Mails und Akten aufgewendet wird, ohne manuelle Eingabe.
   • Dokumentenbibliothek TemplateLab: Bietet Zugriff auf mehr als 20.000 Vorlagen für juristische Dokumente, die nach Aktenart organisiert sind und automatisch mit vorhandenen Akteninformationen ausgefüllt werden.
   • Aktenassistent Archie AI: Arbeitet in Microsoft Word und Outlook, um Dokumente zu entwerfen, nächste Schritte aufzuzeigen und Fälle ausschließlich anhand der eigenen Kanzleidaten zusammenzufassen.
   • Berichte zu Kanzleianalysen: Liefert Übersichtsseiten zu Rentabilität, Mitarbeiterproduktivität und Empfehlungsquellen, damit geschäftsführende Partner die Leistung der gesamten Kanzlei verfolgen können.

   Smokeball-Integrationen

   Smokeball bietet native Integrationen für Microsoft 365, einschließlich Word, Outlook und Kalender, sowie für QuickBooks Online, LawToolBox und InfoTrack. Zu den Marktplatz-Integrationen gehören Case Status, Lawmatics und Answering Legal.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Bietet mehr als 20.000 automatisch ausgefüllte Vorlagen für juristische Dokumente
   • Umfassende Integration mit Microsoft Word und Outlook
   • Integrierte passive Zeiterfassung für die Abrechnung

   Cons:

   • Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein Windows-PC erforderlich
   • Vertragsbindung mit höherer Vorausverpflichtung
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2. 

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   Litify

   Am besten für KI-gestützte Konfliktprüfungen in wachstumsstarken Kanzleien geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Litify ist eine nativ in Salesforce integrierte Plattform zur Verwaltung von Kanzleien, die für Klägerkanzleien mit hohem Fallaufkommen entwickelt wurde und KI-gestützte Erfassung, Konfliktprüfungen, CRM, Fallverwaltung und Marketingzuordnung in einem System kombiniert.

   Für wen ist Litify am besten geeignet?

   Litify eignet sich für wachstumsstarke Kläger- und Personenschadenskanzleien mit 10 oder mehr Anwälten, die KI-gestützte Konfliktprüfungen und Marketingzuordnung in ihren Erfassungsprozess integrieren möchten.

   Warum ich Litify ausgewählt habe

   Litify hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil sich sein KI-gestützter Agent zur Konfliktprüfung deutlich von dem unterscheidet, was die meisten Erfassungstools bieten. Er verwendet einen unscharfen Abgleich, um Konflikte auch dann zu erkennen, wenn Namen falsch geschrieben sind oder Daten zwischen Fällen nicht konsistent sind, und führt diese Prüfung direkt innerhalb des Erfassungsprozesses durch. Außerdem halte ich die Dashboards zur Marketingzuordnung für besonders wertvoll: Sie verfolgen unterzeichnete Mandanten bis zu bestimmten Empfehlungsquellen und Kampagnen zurück – genau das, was eine wachsende Klägerkanzlei benötigt, um fundiertere Entscheidungen bei der Mandatsaufnahme zu treffen.

   Wichtige Funktionen von Litify

   • Dynamische Erfassungsfragebögen: Erfassungsformulare passen sich in Echtzeit an und überspringen auf Grundlage vorheriger Antworten automatisch irrelevante Fragen, um die Datenerfassung zu beschleunigen.
   • Konfiguration von Arbeitsabläufen ohne Programmierung: Nichttechnische Mitarbeiter können Arbeitsabläufe, Berichte und Fallpläne ohne Unterstützung durch Entwickler erstellen und anpassen.
   • Dashboards zur Marketingzuordnung: Verfolgen Sie Leads von der Empfehlungsquelle bis zum unterzeichneten Mandanten und geben Sie geschäftsführenden Partnern Einblick darin, welche Kampagnen zu erfolgreichen Mandatsaufnahmen führen.
   • Automatisierte Fallpläne: Vorgefertigte, auf das jeweilige Rechtsgebiet zugeschnittene Aufgabenlisten werden automatisch ausgelöst, wenn ein neuer Fall eröffnet wird, und halten den Fortschritt der Bearbeitung auf Kurs.

   Litify-Integrationen

   Zu den dokumentierten Integrationen gehören DocuSign, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Intuit, LawPay, RingCentral, CallRail, Case Status, NetDocuments und Lexitas. Litify ist nativ in Salesforce integriert und bietet eine offene API sowie Zugriff auf Salesforce AppExchange für zusätzliche Verbindungen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-gestützte Konfliktprüfungen erkennen inkonsistente Daten
   • Dynamische Erfassungsfragebögen passen sich in Echtzeit an
   • Anpassung von Erfassungsprozessen ohne Programmierung

   Cons:

   • Nicht für die Budgets kleiner Kanzleien ausgelegt
   • Die Implementierung erfordert erheblichen Zeitaufwand und beträchtliche Ressourcen
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3. 

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   LEAP

   Am besten für Konfliktprüfungen innerhalb einer umfassenden Kanzleiplattform geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $149/Benutzer/Monat

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP ist eine Kanzleimanagementplattform für kleine Anwaltskanzleien, die Mandatsverwaltung, Dokumentenautomatisierung, Anderkontenbuchhaltung, Abrechnung, Konfliktprüfungen, elektronische Signaturen und ein sicheres Mandantenportal in einem Abonnement vereint.

   Für wen eignet sich LEAP am besten?

   LEAP eignet sich hervorragend für kleine Anwaltskanzleien, die eine einzige Plattform für Mandate, Abrechnung, Anderkontenbuchhaltung und Konfliktprüfungen nutzen möchten, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.

   Warum ich LEAP ausgewählt habe

   LEAP hat sich einen Platz auf meiner engeren Auswahlliste verdient, weil die integrierte Anwendung zur Konfliktprüfung mit nur einem Klick die Suche in sämtlichen Kontakten, Mandaten und Korrespondenzdatensätzen ermöglicht. Das ist bei einer Plattform, die gleichzeitig Abrechnung und Anderkontenbuchhaltung abwickelt, wirklich selten. Außerdem gefällt mir, dass das LawConnect-Portal und die elektronische Signatur von InfoSign ohne zusätzliche Kosten enthalten sind. Dadurch erfolgen sowohl Konfliktprüfungen als auch die Unterzeichnung von Beauftragungsvereinbarungen innerhalb desselben Systems. Wenn Ihre Kanzlei Microsoft 365 nutzt, sorgt die integrierte Outlook-Integration dafür, dass E-Mails automatisch in den entsprechenden Mandaten gespeichert werden.

   Die wichtigsten Funktionen von LEAP

   • Bibliothek zur Dokumentenautomatisierung: Zugriff auf mehr als 9.500 vorgefertigte juristische Formulare und mehr als 1.600 Vorlagen für verschiedene Mandatstypen aus den Bereichen Nachlassplanung, Familienrecht, Immobilienrecht, Strafrecht und Personenschadensrecht.
   • Elektronische Signatur mit InfoSign: Senden Sie Dokumente direkt aus Ihrem LEAP-Korrespondenzworkflow ohne zusätzliche Kosten zur elektronischen Signatur. Vollständige Prüfprotokolle sind enthalten.
   • Mandantenportal LawConnect: Bieten Sie Mandanten einen sicheren Bereich zum Austauschen von Dokumenten, Buchen von Terminen, Bezahlen von Rechnungen und Ausfüllen von Aufnahmefragebögen – ohne separates Abonnement.
   • Zeiterfassung mit AutoTime: Erfasst und dokumentiert automatisch abrechenbare Zeiten aus der Mandatsaktivität, sodass zwischen den Mandanteninteraktionen keine abrechenbaren Minuten verloren gehen.

   LEAP-Integrationen

   LEAP verfügt über integrierte Verbindungen mit Microsoft 365, Lawmatics, DecisionVault, WealthCounsel, InfoTrack, LawToolBox, QuickBooks Online und Xero. Außerdem werden eine offene API und Zapier unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Eine einzige Plattform deckt den gesamten Prozess von der Aufnahme bis zur Abrechnung ab
   • Die enthaltene Anwendung zur Konfliktprüfung spart manuellen Aufwand
   • Das Mandantenportal ermöglicht eine sichere Aufnahme und Nachrichtenübermittlung

   Cons:

   • Keine nativen Funktionen für Aufnahmeprozesse oder CRM
   • Für erweiterte Formulare ist kostenpflichtige Drittanbietersoftware erforderlich
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4. 

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   Law Ruler

   Am besten geeignet für kanalübergreifende Kampagnen mit zeitversetzten Nachrichten und den ROI der Mandantenaufnahme

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Law Ruler ist eine speziell für Kanzleien entwickelte CRM- und Mandantenaufnahme-Plattform, die kanalübergreifende Marketingautomatisierung, digitale Aufnahmeformulare, native elektronische Signaturen per E-Mail und SMS, einen integrierten Softphone-Wähler sowie die Verwaltung von Interessenten-Pipelines kombiniert.

   Für wen ist Law Ruler am besten geeignet?

   Law Ruler eignet sich besonders für kleine Kanzleien mit Aufnahmeprozessen mit hohem Volumen, die Quellen für Interessenten nachverfolgen und messen müssen, welche Marketingkanäle tatsächlich zu unterzeichneten Mandatsverträgen führen.

   Warum ich Law Ruler ausgewählt habe

   Law Ruler schafft es auf meine Auswahlliste, weil die Plattform kanalübergreifende Kampagnen mit zeitversetzten Nachrichten als zentrale Funktion der Mandantenaufnahme behandelt und nicht als nachträglich hinzugefügtes Extra. Besonders gefällt mir, dass automatisierte Sequenzen gleichzeitig über E-Mail, SMS und vorab aufgezeichnete Sprachnachrichten laufen, sodass ein Mandant im Bereich Personenschäden, der Ihre E-Mail nicht öffnet, innerhalb weniger Minuten trotzdem eine SMS erhält. Die Berichte zum ROI der Marketingquellen in den Premium- und Unternehmenstarifen ordnen jeden unterzeichneten Mandatsvertrag einer bestimmten Kampagne zu, sodass Sie nicht raten müssen, welche Werbeausgaben tatsächlich zu Abschlüssen führen.

   Die wichtigsten Funktionen von Law Ruler

   • Integrierter Softphone-Wähler: Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt im CRM über Klicken-zum-Anrufen und Ortsvorwahl-Wahl, wobei Ihre ausgehende Vorwahl an die des Interessenten angepasst wird, um die Annahmequote zu erhöhen.
   • Integrierte elektronische Signatur per SMS: Senden Sie Mandatsvereinbarungen und Honorarvereinbarungen zur einmaligen Unterzeichnung per SMS und nicht nur per E-Mail.
   • KI-E-Mail-Assistent: Erstellen Sie Entwürfe für Mandanten-E-Mails, Aufnahmefragebögen und Kampagneninhalte mithilfe einer integrierten ChatGPT-Anbindung, die ohne zusätzliche Kosten in allen kostenpflichtigen Tarifen enthalten ist.
   • Aufnahmeformulare mit bedingter Logik: Erstellen Sie dynamische Aufnahmeformulare, die sich anhand der Antworten von Mandanten anpassen, um Interessenten während des Aufnahmeprozesses automatisch zu qualifizieren oder auszuschließen.

   Integrationen von Law Ruler

   Law Ruler lässt sich mit Clio, CosmoLex, Rocket Matter, TimeSolv, Filevine, HelloSign, Gmail und Microsoft Office 365 integrieren. Die Plattform bietet in allen Tarifen eine offene API und unterstützt Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Elektronische Signatur per SMS oder E-Mail mit einem Klick
   • Integrierter Softphone-Wähler mit Ortspräsenz
   • KI-E-Mail-Assistent in allen Tarifen enthalten

   Cons:

   • Keine kostenlose Testversion und keine öffentlichen Preisangaben
   • Stark eingeschränkte Automatisierungen im Einstiegstarif
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5. 

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   RunSensible

   Am besten für in die Mandantenaufnahme integrierte Konfliktprüfungen geeignet

   • Kostenlose 14-Tage-Testversion
   • Ab 39 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   RunSensible ist eine umfassende Plattform zur Verwaltung von Kanzleien für Einzelanwälte und kleine Kanzleien. Sie kombiniert Mandantenaufnahmeformulare, Konfliktprüfungen, Fallverwaltung, Dokumentenautomatisierung, elektronische Signaturen, Anderkontenbuchhaltung und ein sicheres Mandantenportal.

   Für wen ist RunSensible am besten geeignet?

   RunSensible eignet sich besonders für Einzelanwälte und kleine Kanzleien, die eine Konfliktprüfung benötigen, die direkt in ihren Aufnahmeprozess integriert ist, anstatt nachträglich ergänzt zu werden.

   Warum ich RunSensible ausgewählt habe

   RunSensible schafft es auf meine engere Auswahl, weil die Konfliktprüfung direkt in den Prozess der Fallaufnahme integriert ist und nicht als separater Schritt behandelt wird, den man möglicherweise vergisst. Wenn ein neuer Mandantendatensatz erstellt wird, gleicht die Plattform ihn automatisch mit bestehenden Mandanten und Fällen ab, kennzeichnet direkte oder indirekte Konflikte und protokolliert einen Prüfpfad im Einklang mit den ABA-Musterregeln 1.7 und 1.9. Außerdem gefällt mir, dass die Plattform den gesamten Prozess zur Konfliktlösung unterstützt, sodass Ihr Team dokumentieren kann, ob ein Fall abgelehnt oder eine informierte Einwilligung eingeholt wurde.

   Die wichtigsten Funktionen von RunSensible

   • IOLTA-Anderkontenbuchhaltung: Verwaltet Vorschusszahlungen von Mandanten in einem separaten Anderkonto mit Abstimmungswarnungen und QuickBooks-Integration.
   • Dokumentenautomatisierung: Erstellt Mandatsvereinbarungen, Gebührenvereinbarungen und andere juristische Dokumente aus vorgefertigten Vorlagen, die automatisch mit Mandanten- und Falldaten ausgefüllt werden.
   • Online-Terminplanung: Ermöglicht Mandanten, über einen anpassbaren Buchungslink selbstständig Termine zu buchen, einschließlich automatischer Kalendersynchronisierung und Erinnerungen.
   • KI-gestützter Formularfinder: Akzeptiert Fallbeschreibungen in Alltagssprache und liefert kontextspezifische Empfehlungen aus einer Bibliothek mit mehr als 54.000 gerichtsspezifischen Formularen und juristischen Vorlagen.

   Integrationen von RunSensible

   RunSensible lässt sich mit Gmail, Microsoft 365/Outlook, Google Kalender, QuickBooks, Google Drive, Dropbox, Twilio und Zapier integrieren.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Aufnahmeformulare füllen die Mandantendatenbank automatisch aus
   • Konfliktprüfung in den Aufnahmeprozess integriert
   • Unbegrenzte elektronische Signaturen und Dokumentenspeicher

   Cons:

   • Mandantenportal nur im höherpreisigen Tarif
   • Nur wenige verifizierte öffentliche Nutzerbewertungen online
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   • Check out RunSensible on their website
6. 

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   Clio Grow

   Am besten für den Weg von der Mandantenaufnahme bis zum unterzeichneten Mandatsverhältnis mit integrierten Formularen

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $59/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Grow ist eine Plattform für die Mandantenaufnahme und das CRM von Anwaltskanzleien, die Online-Aufnahmeformulare, elektronische Signaturen, Konfliktprüfungen, die Verwaltung von Interessenten-Pipelines und Tools zur Mandantenkommunikation in einem einzigen System kombiniert.

   Für wen ist Clio Grow am besten geeignet?

   Clio Grow eignet sich besonders für kleine Anwaltskanzleien, die Clio Manage bereits nutzen oder dies planen, da die native Synchronisierung zwischen Mandantenaufnahme und Aktenverwaltung den größten Mehrwert bietet.

   Warum ich mich für Clio Grow entschieden habe

   Ich habe mich für Clio Grow entschieden, weil die Plattform den gesamten Weg von der ersten Anfrage bis zum unterzeichneten Mandatsverhältnis abdeckt, ohne dass man die Plattform verlassen muss. Ein Interessent füllt ein bedingtes Aufnahmeformular aus, Sie führen eine automatisierte Konfliktprüfung über Kontakte, Akten, Notizen und Dokumente durch, und ein mit den Daten aus der Aufnahme vorausgefülltes Mandatsschreiben landet zur elektronischen Signatur im Posteingang – alles in einem System. Besonders nützlich finde ich die Unterstützung mehrsprachiger Formulare (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch), da sie ein echtes Hindernis für Kanzleien beseitigt, die eine vielfältige Mandantschaft betreuen.

   Wichtige Funktionen von Clio Grow

   • Kanban-Pipeline für Interessenten: Mit einem Drag-and-Drop-Board können Sie Interessenten durch anpassbare Aufnahmestufen bewegen – von der ersten Anfrage bis zum unterzeichneten Mandatsverhältnis.
   • Online-Buchung von Beratungsterminen: Potenzielle Mandanten buchen Termine direkt über Ihre Website oder E-Mail-Signatur selbst, wobei vor jedem Termin automatisch SMS-Erinnerungen versendet werden.
   • Berichte zur Marketingzuordnung: Dashboards verknüpfen jeden Interessenten mit einer bestimmten Empfehlungsquelle, Werbekampagne oder einem bestimmten Aufnahmekanal, sodass Sie nachvollziehen können, welche Maßnahmen zu Konversionen führen.
   • Portal „Clio für Mandanten“: Ein eigenes Web- und Mobilportal bietet Mandanten verschlüsselte Nachrichten, Dokumentenaustausch, Rechnungsprüfung und rund um die Uhr Einblick in den Status ihres Falls.

   Integrationen von Clio Grow

   Clio Grow bietet eine native bidirektionale Integration mit Clio Manage sowie mehr als 250 Marketplace-Integrationen über das Clio App Directory, darunter Google Kalender, Google Drive, Microsoft Outlook, Dropbox, QuickBooks, Xero, LawPay und Ruby. Außerdem stehen eine offene API und Zapier zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Mehrsprachige Aufnahmeformulare für eine vielfältige Mandantschaft
   • Automatisierte Konfliktprüfungen mit Prüfberichten
   • Online-Terminplanung reduziert das Nichterscheinen neuer Mandanten

   Cons:

   • Die erweiterten Funktionen zur Marketingautomatisierung sind eingeschränkt
   • Funktionen zur Mandantenaufnahme sind eng an Clio Manage gebunden
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   • Check out Clio Grow on their website
7. 

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   MyCase

   Am besten für unbegrenzte elektronische Signaturen in einem integrierten CRM geeignet

   • Kostenlose 10-Tage-Testversion und kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase ist eine Praxismanagement-Plattform für kleine Anwaltskanzleien, die legales CRM, Mandantenaufnahmeformulare, unbegrenzte elektronische Signaturen, ein sicheres Mandantenportal, bidirektionale Nachrichten, Abrechnung und Dokumentenverwaltung in einem einzigen System kombiniert.

   Für wen ist MyCase am besten geeignet?

   MyCase eignet sich besonders für kleine Anwaltskanzleien, die Aufnahmeformulare, elektronische Signaturen, CRM, Abrechnung und Mandantenkommunikation in einem Abonnement nutzen möchten, anstatt separate Tools miteinander zu kombinieren.

   Warum ich MyCase ausgewählt habe

   Ich habe MyCase in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es die einzige Plattform ist, die ich gesehen habe, die unbegrenzte integrierte elektronische Signaturen direkt in ein integriertes legales CRM einbindet – ohne Gebühren pro Versand. Wenn ein neuer Interessent eingeht, können Sie ihn durch eine Kanban-Pipeline führen, automatisierte Nachfassnachrichten auslösen und eine Mandatsvereinbarung zur Unterschrift senden, ohne die Plattform zu verlassen. Die Seriendruckfelder des CRM übernehmen Kontaktdaten direkt in Signaturvorlagen, sodass Beauftragungsverträge vorausgefüllt und unterschriftsbereit versendet werden.

   Die wichtigsten Funktionen von MyCase

   • Sicheres Mandantenportal: Mandanten können Fallaktualisierungen einsehen, Dokumente austauschen, Rechnungen prüfen und Zahlungen über ein verschlüsseltes, für Mobilgeräte optimiertes Portal vornehmen.
   • Bidirektionale Textnachrichten: Senden und empfangen Sie Nachrichten mit Mandanten über eine eigene Kanzleinummer; alle Nachrichten werden automatisch in der Akte protokolliert.
   • Automatisierte Workflow-Sequenzen: Richten Sie automatisierte Nachfasssequenzen per E-Mail und SMS ein, die durch die Phase des Interessenten, das Absenden eines Formulars oder den Abschluss einer Aufgabe ausgelöst werden.
   • Kanban-Pipeline für Interessenten: Verfolgen Sie jeden Interessenten vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Mandat über eine visuelle, schrittweise Pipeline mit Konversionsanalysen.

   Integrationen von MyCase

   MyCase bietet im Pro-Tarif mehr als 70 Integrationen, darunter Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks, LawPay, Dropbox, NetDocuments, Mailchimp, CallRail, Smith.ai und Zapier. Der Advanced-Tarif bietet zusätzlich offenen API-Zugriff für individuelle Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Unbegrenzte integrierte elektronische Signaturen mit Prüfprotokollen
   • Aufnahmeformulare mit bedingter Logik werden automatisch mit dem CRM synchronisiert
   • Integriertes legales CRM mit Pipeline-Analysen

   Cons:

   • Konfliktprüfung nur im höchsten Tarif
   • Seriendruckfelder in der Dokumentenautomatisierung eingeschränkt
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   • Explore best alternatives to MyCase
8. 

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   Lawmatics

   Am besten für KI-gestützte Bewertung von Interessenten und automatisierte Nachverfolgung

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics ist eine speziell für Kanzleien entwickelte juristische CRM- und Mandantenaufnahmeplattform, die Formularautomatisierung für die Mandantenaufnahme, elektronische Signaturen, automatisierte Kampagnen, KI-gestützte Bewertung von Interessenten und Integrationen in Kanzleiverwaltungssysteme in einem System kombiniert.

   Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

   Lawmatics eignet sich besonders für kleine Kanzleien mit drei oder mehr Anwälten, die ein hohes Interessentenaufkommen bearbeiten und automatisierte Mandantenaufnahme, KI-gestützte Bewertung von Interessenten und Marketing-Attribution in einer Plattform benötigen.

   Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

   Ich habe Lawmatics in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die KI Merlin Qualify jeden eingehenden Interessenten anhand der Kriterien Ihrer Kanzlei bewertet und ihn automatisch weiterleitet, nachfasst oder markiert. Dadurch entfällt die manuelle Sortierung, die die Teams für die Mandantenaufnahme in Kanzleien mit hohem Aufkommen überlastet. Besonders gefällt mir, wie die automatisierten Kampagnen direkt mit diesen KI-Bewertungen verknüpft sind: Ein Interessent, der auf Ihren Link zur Beratung klickt, aber keinen Termin bucht, löst eine zeitgesteuerte SMS- und E-Mail-Sequenz aus, ohne dass jemand eingreifen muss. Diese Kombination aus KI-gestützter Qualifizierung und verhaltensbasierter Nachverfolgung durch automatisierte Kampagnen verschafft Lawmatics seinen Platz in dieser Auswahl.

   Die wichtigsten Funktionen von Lawmatics

   • Bedingte Logik für Aufnahmeformulare: Erstellen Sie Formulare, die sich anhand der Antworten eines potenziellen Mandanten anpassen und ihn je nach Rechtsgebiet oder Falltyp durch unterschiedliche Fragepfade führen.
   • Native elektronische Signatur mit Prüfprotokollen: Senden Sie Mandatsvereinbarungen und Honorarvereinbarungen direkt aus der Plattform zur Unterzeichnung und verfolgen Sie den Status in Echtzeit mit einer vollständigen Unterzeichnungshistorie.
   • Mandantenportal: Bieten Sie Mandanten einen sicheren Bereich zum Hochladen von Dokumenten, Anzeigen von Kalenderereignissen, Erledigen von Aufgaben und Austauschen von Nachrichten, ohne E-Mail verwenden zu müssen.
   • Integrationen in Kanzleiverwaltungssysteme: Synchronisieren Sie konvertierte Interessenten und Falldaten bidirektional mit Clio, MyCase, PracticePanther, Filevine und mehreren anderen Plattformen für die Fallverwaltung.

   Integrationen von Lawmatics

   Lawmatics bietet native Integrationen mit Clio, MyCase, PracticePanther, Filevine, LEAP, Smokeball, QuickBooks, LawPay, Google Calendar und Microsoft Outlook. Außerdem werden benutzerdefinierte Integrationen über die REST API mit OAuth2 und Webhooks sowie über Zapier unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-gestützte Bewertung von Interessenten reduziert die manuelle Sortierung
   • Bedingte Logik automatisiert Arbeitsabläufe für Aufnahmeformulare
   • Mandantenportal zentralisiert den Austausch von Dokumenten und Aufgaben

   Cons:

   • Mindestanzahl von drei Benutzern schließt Einzelanwälte aus
   • Keine Sandbox zum Testen von Änderungen an Automatisierungen
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9. 

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   Filevine

   Am besten für die KI-Bewertung von Interessenten und die Nachverfolgung des Marketing-ROI geeignet

   • 30-tägige kostenlose Testversion (nur Vinesign) ODER kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine ist eine Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien und die Mandantenaufnahme, die Fallverwaltung, KI-gestützte Interessentenaufnahme über Lead Docket, elektronische Signaturen über Vinesign, Konfliktprüfungen und Berichte zur Marketingzuordnung kombiniert.

   Für wen ist Filevine am besten geeignet?

   Filevine eignet sich für kleine Kanzleien in klägerorientierten Rechtsgebieten – Personenschadensrecht, Einwanderungsrecht und Massenschadensfälle –, die ein hohes Aufkommen bei der Mandantenaufnahme bewältigen und nachverfolgen müssen, welche Werbekampagnen Interessenten tatsächlich in unterzeichnende Mandanten umwandeln.

   Warum ich Filevine ausgewählt habe

   Filevine steht auf meiner engeren Auswahl, weil sein Lead-Docket-Modul Werbeausgaben direkt mit unterzeichnenden Mandanten verknüpft. Besonders gut gefällt mir, dass LeadsAI eingehende Interessenten sofort bei ihrer Erfassung bewertet, sodass das Aufnahmepersonal einen hochwertigen Personenschadensfall gegenüber einer weniger aussichtsreichen Anfrage priorisieren kann, ohne eine manuelle Prüfung durchführen zu müssen. Die Berichte zur Marketingzuordnung von Lead Docket führen den unterzeichnenden Mandanten anschließend auf eine bestimmte Google-Ads-Kampagne zurück und erfassen den tatsächlichen Umsatz pro Quelle, sodass geschäftsführende Partner leistungsschwache Werbebudgets anhand realer Daten kürzen können.

   Die wichtigsten Funktionen von Filevine

   • Konfliktprüfer: Durchsucht alle Organisationskontakte mithilfe unscharfer Übereinstimmungen über mehrere Namensfelder hinweg, sperrt anschließend eine Momentaufnahme der Stammdaten und exportiert einen PDF-Prüfbericht, sobald ein Konfliktstatus festgelegt wurde.
   • Elektronische Signatur mit Vinesign: Sendet Dokumente per E-Mail oder SMS zur Unterschrift, mit automatisierten Erinnerungen und Vorlagen mit Platzhaltercodes, die Daten direkt aus den Interessenten-Datensätzen von Lead Docket übernehmen.
   • Automatisierte Nachfasskampagnen: Löst personalisierte E-Mail- und SMS-Nachfasssequenzen in festgelegten Abständen aus, nachdem ein Interessent erfasst wurde, und hält Interessenten ohne manuelle Kontaktaufnahme durch das Personal engagiert.
   • Mandantenportal: Ein optionales Zusatzmodul, mit dem Mandanten sicher Dokumente teilen, Aufnahmeformulare in mehreren Sprachen ausfüllen und fallbezogene Kommunikation mit der Kanzlei austauschen können.

   Filevine-Integrationen

   Filevine und Lead Docket bieten mehr als 200 dokumentierte Integrationen, darunter QuickBooks, Gmail, Microsoft 365, Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, RingCentral, JotForm, Typeform und CallRail. DataBridge bietet API-Zugriff für benutzerdefinierte Integrationen, und auch Zapier wird unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-Bewertung von Interessenten priorisiert hochwertige Anfragen
   • Berichte zum Marketing-ROI verknüpfen Mandanten mit Anzeigen
   • Anpassbare Aufnahmeformulare für mehrere Rechtsgebiete

   Cons:

   • Mandantenaufnahme und elektronische Signatur erfordern separate Zusatzmodule
   • Die Implementierung erfordert häufig die Unterstützung eines zertifizierten Partners
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10. 

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    Actionstep

    Am besten für in Aufnahme-Workflows integrierte Konfliktprüfungen geeignet

    • Nicht verfügbar
    • Preise auf Anfrage

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    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Actionstep ist eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Dokumentenverwaltung, ein integriertes CRM, ein Mandantenportal, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und eine native Rechtsbuchhaltung kombiniert.

    Für wen ist Actionstep am besten geeignet?

    Actionstep eignet sich besonders für kleine Kanzleien mit mindestens drei Anwälten, die Konfliktprüfungen, Aufnahme-Workflows und Kanzleiverwaltung auf einer einzigen Plattform abwickeln möchten.

    Warum ich Actionstep ausgewählt habe

    Ich habe Actionstep in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die integrierte Konfliktprüfung mit nur einem Klick die gesamte Datenbank – E-Mails, Angelegenheiten und Kontakte – durchsucht und dabei berechtigungsabhängige Ergebnisse liefert, die als PDF mit Zeitstempel direkt in der Aktenaufzeichnung gespeichert werden können. Besonders nützlich finde ich, dass diese Funktion in derselben Plattform integriert ist, die auch Ihre Onlineformulare zur Mandantenaufnahme verwaltet. Dadurch kann eine neue Anfrage eines potenziellen Mandanten eine Konfliktprüfung auslösen, eine Akte erstellen und einen Arbeitsablauf starten, ohne Actionstep zu verlassen.

    Wichtige Funktionen von Actionstep

    • Aufnahme-Zusatzmodul: Ein separat kostenpflichtiges Aufnahmemodul, mit dem Sie mehrere Dokumente und Kontakte pro Formulareinsendung erfassen können, einschließlich Markenanpassung und einer Übersichtsseite zur Überwachung des Status eingereichter Formulare.
    • Integrierte Rechtsbuchhaltung: Eine native Buchhaltungslösung für Kanzleien, die Treuhandbuchhaltung, ein Hauptbuch mit mehreren Währungen, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie Finanzberichte abdeckt – alles innerhalb derselben Plattform.
    • Detaillierte Berechtigungen für das Mandantenportal: Legen Sie für jeden Mandanten zugriffsbezogene Berechtigungen auf Ordnerebene fest, einschließlich einer Einstellung, die nur das Hochladen erlaubt und es Mandanten ermöglicht, Dokumente einzureichen, ohne den Inhalt des Ordners einzusehen.
    • Modul zur Automatisierung von Arbeitsabläufen: Eine konfigurierbare Automatisierungsengine, die Aufgaben zuweist, Fristen festlegt, Mandantenkommunikation auslöst und Dokumente in jeder Phase einer Akte erstellt.

    Actionstep-Integrationen

    Actionstep führt mehr als 50 Integrationen auf, darunter Microsoft 365, DocuSign, Secured Signing, Google Drive, Dropbox, Lexidesk, InfoTrack und First AML. Außerdem werden eine offene API und Zapier unterstützt.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Integrierte Konfliktprüfungen werden durch Aufnahme-Workflows ausgelöst
    • Die Workflow-Automatisierung deckt den gesamten Prozess von der Aufnahme bis zur Abrechnung ab
    • Das Mandantenportal bietet detaillierte Ordnerberechtigungen

    Cons:

    • Für alle Tarife sind mindestens drei Benutzer erforderlich
    • Keine native Funktion für elektronische Signaturen enthalten
    Learn more about Actionstep:

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