I 10 migliori software per la gestione dei casi di successione nel 2026

Recensioni dei software di gestione delle pratiche successorie

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   MyCase

   Ideale per studi generalisti che gestiscono pratiche successorie

   • Prova gratuita di 10 giorni e demo gratuita disponibili
   • A partire da $50/utente/mese (con fatturazione annuale)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase è una piattaforma generale di gestione degli studi legali che comprende la gestione di casi e pratiche, la gestione del calendario legale, l'automazione dei documenti, la contabilità fiduciaria e la comunicazione con i clienti tramite un portale sicuro.

   Per chi è più adatto MyCase?

   MyCase è adatto agli avvocati generalisti che gestiscono pratiche di pianificazione successoria insieme ad altri tipi di casi e desiderano un'unica piattaforma per gestire documenti, fatturazione e comunicazione con i clienti.

   Perché ho scelto MyCase

   Ho incluso MyCase tra le mie scelte principali perché gli studi generalisti che gestiscono pratiche successorie insieme ad altri tipi di casi non hanno bisogno di una piattaforma separata per rimanere organizzati. Apprezzo particolarmente il modo in cui le fasi dei casi configurabili consentono di tracciare una pratica di successione, dal deposito dell'istanza fino alla distribuzione finale, mentre l'automazione dei flussi di lavoro può creare attività e documenti non appena si verifica un evento attivatore. Il portale clienti consente inoltre alle famiglie e ai co-consulenti di rimanere aggiornati senza richiedere lunghe catene di e-mail.

   Funzionalità principali di MyCase

   • Messaggistica tramite portale clienti: Condividi documenti, aggiornamenti e fatture con clienti e familiari tramite un portale sicuro che registra automaticamente tutte le comunicazioni associate al caso.
   • Contabilità fiduciaria: Tieni traccia dei registri e dei saldi fiduciari dei clienti per ogni caso su più conti bancari, con riconciliazione a 3 vie disponibile tramite il componente aggiuntivo MyCase Accounting.
   • Integrazione con LawToolBox: Accedi agli insiemi di norme giudiziarie di tutti i 50 stati per generare scadenze basate sulle norme nel calendario MyCase, con aggiornamenti automatici quando cambiano le date attivatrici.
   • Firma elettronica: Raccogli firme elettroniche illimitate sui documenti direttamente all'interno della piattaforma con i piani Pro e Advanced.

   Integrazioni di MyCase

   MyCase elenca oltre 60 integrazioni, tra cui LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault ed Eternal Me. Il piano Advanced include un'API aperta ed è supportato Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Le fasi configurabili tracciano l'avanzamento della pratica di successione
   • Il portale clienti registra le comunicazioni con i familiari
   • L'automazione dei flussi di lavoro assegna attività ricorrenti relative ai casi

   Cons:

   • Nessun inventario nativo dei beni successori
   • Nessuna libreria nativa di moduli per le successioni
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
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   Lawcus

   Ideale per automatizzare il monitoraggio delle fasi delle pratiche successorie

   • Prova gratuita di 14 giorni
   • A partire da $39/utente/mese (fatturati annualmente)

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus è una piattaforma di gestione degli studi legali che combina pipeline delle pratiche, automazione dei flussi di lavoro, gestione dei documenti, comunicazione con i clienti e contabilità fiduciaria per gli studi legali che gestiscono pratiche successorie e altre aree di attività.

   Per chi è più adatto Lawcus?

   Lawcus è adatto agli studi legali di piccole e medie dimensioni che gestiscono pratiche successorie insieme ad altre aree di attività e desiderano un'unica piattaforma per gestire le pipeline delle pratiche, la comunicazione con i clienti e la fatturazione.

   Perché ho scelto Lawcus

   Ho scelto Lawcus come una delle soluzioni migliori perché il suo strumento visivo per la creazione di pipeline consente di delineare ogni fase di una pratica successoria, dalla consulenza iniziale fino alla distribuzione dei beni e alla chiusura, per poi automatizzare ciò che avviene in ciascuna fase. Quando una pratica passa alla fase dei procedimenti giudiziari, ad esempio, Lawcus può generare automaticamente attività, inviare promemoria e avviare la creazione di documenti senza alcun intervento manuale. Apprezzo inoltre il fatto che la logica del flusso di lavoro possa variare in base ai tag della pratica, così un fascicolo contrassegnato come 'Successione giudiziale' segue fin dal primo giorno un processo separato e appositamente progettato.

   Funzionalità principali di Lawcus

   • Portale clienti: Un portale sicuro e multilingue in cui esecutori testamentari, clienti ed eredi possono scambiarsi messaggi, condividere file e monitorare in tempo reale l'avanzamento della pratica.
   • Strumento per la creazione di flussi di lavoro senza codice: Uno strumento di automazione basato su attivatori che genera attività, invia email o messaggi di testo e crea documenti quando una pratica cambia fase o un'attività viene completata.
   • Calendario legale e promemoria: Calendari condivisi con avvisi sulle scadenze dei termini di prescrizione, attività ricorrenti, dipendenze tra attività e promemoria automatici inviati via email, messaggio di testo o finestra a comparsa.
   • Nova AI: Un assistente di scrittura basato sull'IA che redige email, note, attività e descrizioni delle pratiche direttamente all'interno della piattaforma.

   Integrazioni di Lawcus

   Lawcus offre integrazioni native con Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay e Confido Legal. I piani Elite e superiori includono l'accesso alle API e Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Pipeline personalizzate per le fasi delle pratiche successorie
   • Automatizza le attività e i promemoria attivati dal cambio di fase
   • Il portale sicuro supporta gli aggiornamenti da parte di clienti ed eredi

   Cons:

   • Nessun calcolo delle scadenze di legge basato su regole
   • Nessun monitoraggio nativo dell'inventario o della distribuzione dell'eredità
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   EstateExec

   Ideale per la contabilità ereditaria gestita dagli esecutori testamentari

   • Prova gratuita di 10 giorni
   • A partire da $199/eredità

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec è uno strumento basato sul web per la gestione della liquidazione ereditaria, che copre l'inventario dei beni, il monitoraggio dei debiti, la gestione degli eredi, le distribuzioni, la contabilità dei flussi di cassa e le indicazioni sulle attività di successione specifiche per ciascuno stato in tutti gli Stati Uniti e per ciascuna provincia canadese.

   Per chi è più adatto EstateExec?

   EstateExec è particolarmente adatto a esecutori testamentari e rappresentanti personali che necessitano di un metodo strutturato per monitorare beni, debiti e distribuzioni durante la liquidazione ereditaria.

   Perché ho scelto EstateExec

   Ho incluso EstateExec tra le mie scelte principali perché la sua contabilità fiduciaria integrata lo distingue per la liquidazione ereditaria gestita dagli esecutori testamentari. Beni, debiti, distribuzioni e compensi dell'esecutore confluiscono tutti in un unico rendiconto contabile formattato per essere presentato al tribunale, incluso il formato richiesto dalla California. Apprezzo inoltre il fatto che le distribuzioni parziali possano essere calcolate direttamente nell'app in base alla percentuale del bene, eliminando gran parte dei calcoli manuali quando gli eredi detengono quote frazionarie.

   Caratteristiche principali di EstateExec

   • Elenco delle attività specifico per lo stato: EstateExec crea un elenco delle attività collegato alla data del decesso inserita, con tempistiche e indicazioni adattate alle leggi di ciascuno stato degli Stati Uniti e di ciascuna provincia canadese.
   • Importazione bancaria tramite Plaid: Collega i conti bancari dell'eredità tramite Plaid per importare le transazioni direttamente nella scheda Flusso di cassa, dove l'app identifica automaticamente le distribuzioni e i pagamenti dei debiti.
   • Autorizzazioni di accesso condiviso: Concedi a co-esecutori, avvocati, commercialisti o eredi i ruoli Modifica, Sola visualizzazione o Nessun accesso all'interno di un'unica scheda dell'eredità.
   • Calcolatore del compenso dell'esecutore: EstateExec calcola il compenso dell'esecutore in base alle normative specifiche dello stato o della provincia direttamente nell'app, insieme al monitoraggio dei rimborsi per chilometraggio e spese.

   Integrazioni di EstateExec

   EstateExec dispone di un'unica integrazione nativa documentata con Plaid per importare le transazioni bancarie nella sezione Flusso di cassa. Supporta inoltre le importazioni e le esportazioni CSV, ma non sono documentate integrazioni con sistemi di gestione degli studi, software di contabilità, calendari o sistemi di deposito elettronico.

   Pros and Cons

   Pros:

   • La contabilità fiduciaria pronta per il tribunale supporta i depositi relativi all'eredità
   • Le scadenze specifiche per lo stato guidano la pianificazione delle attività di successione
   • Le distribuzioni percentuali semplificano l'assegnazione delle quote frazionarie agli eredi

   Cons:

   • Le scadenze specifiche della contea e le date delle udienze continuano a essere assenti
   • L'assegnazione delle attività al personale e il monitoraggio della corrispondenza restano limitati
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   Clio

   Ideale per i moduli giudiziari successori in tutti i 50 stati

   • Prova gratuita di 7 giorni
   • A partire da 49 $/utente/mese

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio è una piattaforma generale di gestione degli studi legali che comprende la gestione delle pratiche, la calendarizzazione delle scadenze previste dalle regole dei tribunali, l'automazione dei documenti, i moduli giudiziari, la contabilità fiduciaria e gli strumenti di comunicazione con i clienti per gli studi legali che si occupano di testamenti e successioni.

   Per chi è più adatto Clio?

   Clio è particolarmente adatto agli avvocati che si occupano di testamenti e successioni e che necessitano di un'ampia biblioteca di moduli giudiziari con compilazione automatica per tutti i 50 stati, senza dover creare modelli di documenti da zero.

   Perché ho scelto Clio

   Ho scelto Clio come una delle migliori soluzioni perché la sua biblioteca di moduli giudiziari è davvero senza pari nell'ambito delle successioni: Clio Draft copre tutti i 50 stati con moduli compilabili e con compilazione automatica, inclusi modelli specifici per le successioni dei singoli stati, come l'istanza dell'Ohio per la convalida del testamento e l'elenco degli eredi e dei beneficiari. Apprezzo inoltre il fatto che il profilo preconfigurato per testamenti e successioni includa campi personalizzati strutturati per le informazioni sul defunto, fino a 10 eredi, 10 beneficiari e l'inventario dei beni, così i dati della pratica confluiscono direttamente nei moduli senza doverli reinserire manualmente.

   Funzionalità principali di Clio

   • Portale Clio per i clienti: Un portale sicuro per i clienti in cui eredi e beneficiari possono visualizzare lo stato della pratica, scambiarsi messaggi e accedere ai documenti condivisi, con aggiornamenti sulle fasi inviati tramite e-mail o notifica.
   • Flussi di lavoro automatizzati: Attiva automaticamente elenchi di attività, generazione di documenti e modelli di pratiche quando viene creata una pratica o quando passa a una nuova fase.
   • Estrazione dei dati dai documenti con l'AI: Legge gli avvisi del tribunale e le ordinanze di fissazione delle udienze caricati per creare bozze di eventi e attività di calendario a partire dalle date indicate nei documenti.
   • Integrazione con Estateably: Collega i dati delle pratiche di Clio a Estateably per l'amministrazione delle successioni e la contabilità fiduciaria, inclusi rendiconti nel formato richiesto dal tribunale e moduli automatizzati per le successioni.

   Integrazioni di Clio

   Clio si collega a Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Calendar, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive e NetDocuments attraverso il suo ecosistema di oltre 250 app. Offre inoltre un'API aperta e Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Compila automaticamente i moduli successori in tutti i 50 stati
   • Tiene traccia delle scadenze giudiziarie in migliaia di giurisdizioni
   • Organizza eredi, beneficiari e beni del patrimonio

   Cons:

   • Richiede componenti aggiuntivi per la contabilità fiduciaria
   • Il monitoraggio degli avvisi relativi alle successioni rimane in gran parte manuale
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   Hoowla

   Ideale per gli studi del Regno Unito che gestiscono flussi di lavoro ereditari

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

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   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla è una piattaforma di gestione delle pratiche legali focalizzata sul Regno Unito, sviluppata per gli studi legali che gestiscono testamenti, successioni e amministrazione ereditaria, con strumenti per l'automazione dei flussi di lavoro, la contabilità ereditaria, la generazione di documenti e un portale clienti personalizzato.

   Per chi è più adatta Hoowla?

   Hoowla è particolarmente adatta agli studi legali del Regno Unito che gestiscono testamenti, successioni e amministrazione ereditaria secondo il diritto di Inghilterra & Galles.

   Perché ho scelto Hoowla

   Ho incluso Hoowla tra le mie migliori scelte perché è una delle poche piattaforme progettate specificamente per i flussi di lavoro ereditari del Regno Unito, con modelli di flusso di lavoro specifici per le successioni che tengono traccia di attività, traguardi e scadenze per pratiche testamentarie e intestate contemporaneamente. Apprezzo in particolare il modulo integrato per la contabilità ereditaria, che consente di registrare entrate, spese e distribuzioni e di generare riepiloghi della contabilità ereditaria e prospetti di distribuzione senza ricorrere a uno strumento contabile separato. Il portale clienti personalizzato completa l'offerta, permettendo agli esecutori testamentari e ai beneficiari di visualizzare l'avanzamento della pratica, scambiare documenti e firmare elettronicamente senza dover utilizzare un'app separata.

   Funzionalità principali di Hoowla

   • Calendario legale con promemoria: Imposta promemoria a livello di attività per le prossime scadenze relative alle pratiche attive di successione e amministrazione ereditaria.
   • Integrazione con le email di Outlook: Aggiungi email e allegati direttamente a una pratica da Outlook, mantenendo tutta la corrispondenza della pratica in un unico luogo.
   • Autorizzazioni basate sui ruoli: Controlla l'accesso ai fascicoli delle pratiche, ai registri contabili dei clienti, alle comunicazioni e ai report assegnando ruoli personalizzati come avvocato, assistente legale o responsabile finanziario.
   • Questionari online per i clienti: Trasforma qualsiasi modulo di raccolta dati o documento in un questionario online che trasferisce direttamente le risposte inviate dai clienti nei fascicoli delle pratiche.

   Integrazioni di Hoowla

   Hoowla si integra con Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word e Quill per la contabilità legale. Supporta inoltre API e webhook per connessioni personalizzate, inclusa un'integrazione documentata con Power BI.

   Pros and Cons

   Pros:

   • La contabilità ereditaria supporta i prospetti di distribuzione
   • I flussi di lavoro personalizzati per le successioni tengono traccia dei traguardi
   • Il portale personalizzato supporta gli aggiornamenti degli esecutori testamentari

   Cons:

   • Nessun calcolo delle scadenze legali basato su regole
   • Nessun monitoraggio strutturato delle notifiche agli eredi
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   Smokeball

   Ideale per flussi di lavoro successori con pratiche ricche di documenti

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball è una piattaforma di gestione dello studio legale per piccoli studi che include un tipo di pratica dedicato alle successioni con campi per eredi e proprietà, una libreria di oltre 20.000 moduli e modelli giudiziari a compilazione automatica, flussi di lavoro basati sulle fasi e un portale clienti per comunicazioni sicure relative alle pratiche.

   Per chi è più adatto Smokeball?

   Smokeball è adatto ai piccoli studi legali che gestiscono successioni insieme ad altre aree di pratica e necessitano di un'unica piattaforma per gestire i moduli giudiziari, l'organizzazione delle pratiche e la comunicazione con i clienti.

   Perché ho scelto Smokeball

   Ho scelto Smokeball come una delle migliori soluzioni perché la sua libreria di oltre 20.000 moduli giudiziari a compilazione automatica è davvero difficile da replicare in uno strumento generico per la gestione dello studio. Quando si apre una pratica successoria, i moduli specifici per la giurisdizione recuperano direttamente dalla scheda della pratica i nomi degli eredi, i dettagli delle proprietà e le date principali. Apprezzo anche il fatto che il tipo di pratica dedicato alle successioni includa campi strutturati per eredi e proprietà, con flussi di lavoro basati sulle fasi che calcolano le scadenze in avanti o all'indietro a partire da date come la data del decesso o la notifica di avvio.

   Funzionalità principali di Smokeball

   • Messaggistica tramite portale clienti: Invia e ricevi messaggi e file sicuri collegati direttamente a ciascuna pratica tramite il portale Communicate, con tutti gli scambi archiviati nel fascicolo.
   • Acquisizione passiva del tempo con AutoTime: Registra automaticamente il tempo trascorso su Smokeball, Microsoft Word e Outlook senza richiedere timer o inserimenti manuali.
   • Contabilità fiduciaria: Tiene traccia e gestisce i fondi fiduciari dei clienti all'interno della piattaforma, inclusi in tutti i piani Smokeball.
   • Etichettatura delle pratiche: Etichetta e ordina i casi successori con etichette personalizzate come 'pratiche contestate' o 'documenti in sospeso' per filtrare a colpo d'occhio il carico di lavoro attivo.

   Integrazioni di Smokeball

   Smokeball offre integrazioni con Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap e YoCierge. Il suo mercato include InfoTrack per il deposito elettronico, la notifica degli atti e la firma elettronica.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I moduli successori a compilazione automatica riducono la stesura ripetitiva
   • I campi per eredi e proprietà organizzano i patrimoni
   • Gli utenti apprezzano l'assistenza reattiva e l'acquisizione del tempo

   Cons:

   • Nessuno strumento per la valutazione o la modellazione della distribuzione
   • Le notifiche agli eredi non dispongono di un monitoraggio strutturato della consegna
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   • Read my in-depth review of Smokeball
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   Estateably

   Ideale per automatizzare moduli giudiziari e contabilità

   • Demo gratuita disponibile
   • A partire da $250/mese

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably è una piattaforma basata sul cloud per l'amministrazione di successioni e trust che copre la gestione dei casi di successione, la contabilità fiduciaria, l'inventario dei beni, la generazione di moduli giudiziari e il monitoraggio della distribuzione ai beneficiari nelle giurisdizioni statunitensi e canadesi.

   Per chi è più adatto Estateably?

   Estateably è particolarmente adatto agli avvocati specializzati in successioni e trust che gestiscono inventari complessi di beni e contabilità fiduciaria nelle giurisdizioni canadesi o in importanti stati statunitensi come New York, California e Florida.

   Perché ho scelto Estateably

   Estateably si è guadagnato un posto nella mia selezione grazie alla sua capacità di gestire efficacemente la generazione di moduli giudiziari e la contabilità fiduciaria da un unico fascicolo. Apprezzo il fatto che compili automaticamente oltre 3.000 moduli giudiziari specifici per giurisdizione, inclusi prospetti contabili a livello statale come il Riepilogo contabile della California, il modulo JA-7 di New York e il modulo AOC-E-506 della Carolina del Nord, direttamente dai dati già presenti nel fascicolo. Il modulo contabile integrato calcola il compenso dell'esecutore testamentario, tiene traccia delle distribuzioni e produce rapporti nel formato richiesto dai tribunali senza bisogno di uno strumento separato.

   Funzionalità principali di Estateably

   • Modulo di acquisizione della successione: Un modulo online protetto da password che gli esecutori testamentari compilano direttamente, con importazione automatica dei dati nel fascicolo.
   • Archivio crittografato: Archiviazione centralizzata dei documenti con controllo delle versioni e accesso condiviso per il personale interno e i consulenti esterni.
   • Modulo di notifica ai creditori: Pubblica le notifiche ai creditori utilizzando i dati del fascicolo e monitora le scadenze e la prova di pubblicazione.
   • Controlli degli accessi basati sui ruoli: Ruoli di visualizzatore, collaboratore, redattore e amministratore che gli amministratori possono personalizzare per un numero illimitato di utenti.

   Integrazioni di Estateably

   Estateably offre integrazioni con Clio e DecisionVault, oltre a Google Calendar, Outlook e la posta elettronica di Google e Microsoft tramite il suo pacchetto di produttività. Le importazioni da Clio sono disponibili su richiesta, la sincronizzazione del calendario è unidirezionale e non sono documentate API pubbliche né integrazioni per il deposito elettronico degli atti presso i tribunali.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I rapporti contabili nel formato richiesto dai tribunali supportano i depositi relativi alle successioni
   • Gli inventari delle successioni includono valutazioni e distribuzioni
   • Gli utenti apprezzano l'assistenza reattiva e l'ottimo rapporto qualità-prezzo

   Cons:

   • Le scadenze previste dalla legge richiedono l'inserimento manuale delle date
   • I beneficiari non dispongono di un portale dedicato per l'autonomia operativa
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   LEAP

   Ideale per la contabilità ereditaria integrata nel flusso di lavoro dello studio

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP è una piattaforma cloud per la gestione degli studi legali che copre la pianificazione successoria e le successioni tramite tipi di pratica integrati, un'app per la contabilità ereditaria, una libreria di oltre 12.000 moduli automatizzati e un'integrazione inclusa per la redazione con WealthCounsel.

   A chi è più adatto LEAP?

   LEAP è particolarmente adatto agli avvocati e ai paralegali specializzati in successioni che desiderano gestire la contabilità ereditaria, la redazione dei documenti e le pratiche in un'unica piattaforma, invece di dover combinare strumenti separati.

   Perché ho scelto LEAP

   Ho scelto LEAP come una delle soluzioni migliori perché la sua app per la contabilità ereditaria è integrata direttamente nella scheda della pratica, quindi non è necessario passare da una piattaforma all'altra per registrare le transazioni del libro mastro, annotare le distribuzioni dei beni o suddividere i proventi dell'eredità tra i beneficiari. Apprezzo in particolare il fatto che le distribuzioni supportino sia suddivisioni percentuali sia in importi monetari, con un controllo di equalizzazione integrato. L'integrazione inclusa con WealthCounsel consente inoltre di generare istanze, documenti fiduciari e moduli successori utilizzando gli stessi dati della pratica.

   Funzionalità principali di LEAP

   • Integrazione per la redazione con WealthCounsel: Redigi testamenti, trust, istanze e altri documenti successori utilizzando gli strumenti di WealthCounsel, con sincronizzazione bidirezionale dei contatti e salvataggio diretto dei documenti completati nella pratica LEAP.
   • Portale clienti LawConnect: Condividi documenti, raccogli commenti e fornisci aggiornamenti sulle pratiche a clienti e terze parti tramite un portale personalizzato con registri di audit e controlli degli accessi.
   • App per i flussi di lavoro con attività basate sulle fasi: Crea sequenze di attività ripetibili e assegnate ai diversi ruoli, collegate ai tipi di pratica successoria, con visualizzazioni cronologiche delle attività tra più pratiche aperte.
   • Sincronizzazione del deposito elettronico con InfoTrack: Invia i documenti al tribunale e recupera automaticamente nella scheda della pratica le copie timbrate dal tribunale, lo stato del deposito, gli avvisi delle udienze e le ordinanze del giudice.

   Integrazioni di LEAP

   LEAP si integra con WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online e Xero. Supporta inoltre Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Il libro mastro dell'eredità supporta le distribuzioni ai beneficiari
   • La vasta libreria copre l'automazione dei documenti successori
   • I flussi di lavoro basati sulle fasi organizzano più pratiche successorie

   Cons:

   • Le scadenze delle successioni non dispongono di un motore di regole dedicato
   • I recensori segnalano blocchi e mancato caricamento dei documenti
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   • Read my in-depth review of LEAP
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   Access Legal

   Ideale per la contabilità delle eredità e i flussi di lavoro IHT nel Regno Unito

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

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   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal è una piattaforma di gestione dei casi incentrata sul Regno Unito, sviluppata da The Access Group, che copre la redazione di testamenti, i flussi di lavoro successori, la contabilità dell'eredità, i calcoli IHT, la creazione di trust e la preparazione di LPA.

   A chi è più adatto Access Legal?

   Access Legal è particolarmente adatto agli studi legali del Regno Unito che gestiscono l'amministrazione delle eredità, in particolare quelli che elaborano grandi volumi di calcoli IHT e contabilità ereditaria secondo le norme successorie di Inghilterra e Galles.

   Perché ho scelto Access Legal

   Ho incluso Access Legal tra le mie migliori scelte perché il suo modulo per i calcoli successori è realmente progettato per la contabilità delle eredità nel Regno Unito e gestisce elenchi di attività e passività, dichiarazioni correttive IHT e distribuzioni ai beneficiari calcolate fino a tre cifre decimali, con ricalcolo automatico ogni volta che cambiano i dati. Apprezzo particolarmente il fatto che la contabilità dell'eredità possa essere esportata direttamente come foglio di calcolo Excel modificabile, esattamente ciò che serve per preparare una documentazione pronta per l'audit da presentare all'HMRC. La generazione dei moduli IHT e il collegamento integrato al calcolatore fiscale dell'HMRC lo rendono particolarmente adatto agli studi che elaborano grandi volumi di eredità imponibili secondo le norme di Inghilterra e Galles.

   Funzionalità principali di Access Legal

   • Libreria di modelli e clausole: Una raccolta di testamenti e modelli successori standard del Regno Unito compila automaticamente le clausole in base ai dati del caso, coprendo le domande per l'ottenimento dell'autorità successoria, le dichiarazioni di veridicità e le lettere ai legatari.
   • Portale clienti: Un portale personalizzato con controllo delle autorizzazioni offre ai clienti aggiornamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sullo stato dei casi, messaggistica bidirezionale sicura, condivisione di documenti e supporto per la firma elettronica.
   • Copilota IA: Uno strumento di interrogazione in linguaggio semplice che risponde alle domande sui dati dei casi, riassume i documenti e segnala i casi fuori budget o a rischio.
   • Integrazione con Outlook e Teams: Evo si collega direttamente a Microsoft Outlook e Teams, con archiviazione delle e-mail tramite trascinamento che allega la corrispondenza direttamente alla pratica pertinente.

   Integrazioni di Access Legal

   Access Legal dichiara oltre 100 integrazioni, tra cui HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe e le integrazioni Microsoft con Outlook e Teams. Si collega inoltre ad Access Legal Accounts, Power BI e all'app di onboarding dei clienti inCase.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Contabilità dettagliata delle eredità e calcoli per i beneficiari
   • I modelli successori del Regno Unito compilano automaticamente i documenti
   • L'IA segnala i rischi nei flussi di lavoro e le pratiche fuori budget

   Cons:

   • Nessun modulo giudiziario o deposito elettronico per gli Stati Uniti
   • I promemoria delle scadenze non dispongono di un motore per le norme di legge
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    Trustate

    Ideale per la ricerca e la contabilità delle attività ereditarie

    • Demo gratuita disponibile
    • A partire da 189 $/mese

    Visit Website

    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate è una piattaforma per l'amministrazione delle eredità pensata per avvocati, società fiduciarie ed esecutori testamentari, che copre la ricerca di attività e debiti, la contabilità del patrimonio ereditario, la generazione di documenti e la dotazione dei trust in tutti i 50 Stati.

    Per chi è più adatto Trustate?

    Trustate è particolarmente adatto agli avvocati specializzati in successioni e alle società fiduciarie che gestiscono grandi volumi di attività di ricerca di attività e debiti in più Stati.

    Perché ho scelto Trustate

    Ho incluso Trustate tra le mie scelte principali perché la ricerca di attività e debiti ereditari è l'ambito in cui si distingue davvero dagli altri strumenti di questo settore. Le sue oltre 50 ricerche di attività e passività individuano conti bancari, fondi pensione, beni non reclamati, prestiti in essere e saldi delle carte di credito che, altrimenti, esecutori testamentari e avvocati impiegherebbero settimane a rintracciare manualmente. Abbinato allo Stato patrimoniale dell'eredità, che genera rendiconti fiduciari e calcoli delle imposte di successione in tempo reale, trasforma un processo solitamente basato su numerosi fogli di calcolo in un risultato strutturato e pronto per il tribunale.

    Funzionalità principali di Trustate

    • Promemoria delle scadenze: Tieni traccia di oltre 120 attività successive al decesso e assegna un responsabile per mantenere l'amministrazione nei tempi previsti.
    • Generazione di documenti specifici per la giurisdizione: Compila automaticamente atti giudiziari, istanze e domande con i dati del caso in tutti i 50 Stati.
    • Flusso di lavoro di amministrazione in sei fasi: Fai avanzare le eredità attraverso fasi strutturate, dall'apertura alla distribuzione finale, utilizzando flussi di lavoro precompilati e personalizzabili.
    • Chat integrata e collaborazione del team: Invita i membri del team, assegna attività e comunica all'interno di uno spazio di lavoro condiviso per ogni pratica.

    Integrazioni di Trustate

    Trustate indica 34 integrazioni, tra cui Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks e Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Oltre 50 ricerche scoprono attività ereditarie nascoste
    • Lo Stato patrimoniale dell'eredità genera rendiconti fiduciari
    • I flussi di lavoro in sei fasi assegnano le attività di amministrazione successive al decesso

    Cons:

    • Nessun motore per il calcolo delle scadenze basato sulla giurisdizione
    • La compilazione dei campi del generatore di documenti potrebbe non riuscire
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