10 beste Software für die Verwaltung von Nachlassfällen im Jahr 2026

Bewertungen von Software zur Verwaltung von Nachlassfällen

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   MyCase

   Am besten für Kanzleien mit allgemeiner Praxis, die Nachlassangelegenheiten bearbeiten

   • 10-tägige kostenlose Testversion und kostenlose Demo verfügbar
   • Ab 50 $/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase ist eine Plattform für die Verwaltung allgemeiner Anwaltskanzleien, die Fall- und Angelegenheitenverwaltung, juristische Kalender, Dokumentenautomatisierung, Treuhandbuchhaltung und die Mandantenkommunikation über ein sicheres Portal abdeckt.

   Für wen eignet sich MyCase am besten?

   MyCase eignet sich für Anwälte mit allgemeiner Praxis, die neben anderen Fallarten auch Angelegenheiten der Nachlassplanung bearbeiten und eine Plattform zur Verwaltung von Dokumenten, Abrechnung und Mandantenkommunikation nutzen möchten.

   Warum ich MyCase ausgewählt habe

   Ich habe MyCase in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil Kanzleien mit allgemeiner Praxis, die neben anderen Fallarten auch Nachlassangelegenheiten bearbeiten, keine separate Plattform benötigen, um organisiert zu bleiben. Besonders gefällt mir, dass sich die konfigurierbaren Fallphasen so anpassen lassen, dass ein Nachlassverfahren von der Einreichung des Antrags bis zur abschließenden Verteilung abgebildet werden kann, während die Workflow-Automatisierung im Moment des Eintretens eines auslösenden Ereignisses Aufgaben und Dokumente erstellen kann. Das Mandantenportal sorgt außerdem dafür, dass Familien und mitbeauftragte Anwälte ohne ständige E-Mail-Kommunikation auf demselben Stand bleiben.

   Wichtige Funktionen von MyCase

   • Nachrichten über das Mandantenportal: Teilen Sie Dokumente, Aktualisierungen und Rechnungen über ein sicheres Portal mit Mandanten und Familienmitgliedern. Die gesamte Kommunikation wird dabei automatisch im Fall protokolliert.
   • Treuhandbuchhaltung: Verfolgen Sie Treuhandkonten und Salden von Mandanten pro Fall über mehrere Bankkonten hinweg. Über das MyCase-Accounting-Add-on ist ein Abgleich in drei Schritten verfügbar.
   • LawToolBox-Integration: Greifen Sie auf Gerichtsregelwerke aller 50 Bundesstaaten zu, um regelbasierte Fristen in Ihrem MyCase-Kalender zu erstellen. Bei Änderungen der auslösenden Daten werden die Fristen automatisch aktualisiert.
   • Elektronische Signatur: Sammeln Sie in den Pro- und Advanced-Tarifen direkt innerhalb der Plattform unbegrenzt viele elektronische Signaturen auf Dokumenten.

   MyCase-Integrationen

   MyCase führt mehr als 60 Integrationen auf, darunter LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault und Eternal Me. Advanced umfasst eine offene API, und Zapier wird unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfigurierbare Phasen bilden den Fortschritt von Nachlassangelegenheiten ab
   • Das Mandantenportal protokolliert die Kommunikation mit Familien
   • Die Workflow-Automatisierung weist wiederkehrende Fallaufgaben zu

   Cons:

   • Kein natives Verzeichnis für Nachlassvermögen
   • Keine native Bibliothek für Nachlassformulare
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
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   Lawcus

   Am besten für die Automatisierung der Nachverfolgung von Phasen bei Nachlassmandaten geeignet

   • Kostenlose 14-Tage-Testversion
   • Ab 39 $/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawcus ist eine Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die Mandatspipelines, Workflow-Automatisierung, Dokumentenverwaltung, Mandantenkommunikation und die Verwaltung von Treuhandkonten für Kanzleien kombiniert, die Nachlassabwicklungen und andere Rechtsgebiete bearbeiten.

   Für wen eignet sich Lawcus am besten?

   Lawcus eignet sich für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die neben anderen Rechtsgebieten auch Nachlassabwicklungen bearbeiten und eine einzige Plattform zur Verwaltung von Mandatspipelines, Mandantenkommunikation und Abrechnung wünschen.

   Warum ich Lawcus ausgewählt habe

   Ich habe Lawcus als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil der visuelle Pipeline-Builder es ermöglicht, jede Phase einer Nachlassabwicklung abzubilden – von der Erstberatung über Gerichtsverfahren und die Verteilung des Vermögens bis zum Abschluss – und anschließend die Abläufe für jede Phase zu automatisieren. Wenn ein Mandat beispielsweise in die Phase der Gerichtsverfahren wechselt, kann Lawcus automatisch Aufgaben erstellen, Erinnerungen senden und die Dokumentenerstellung auslösen, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Außerdem gefällt mir, dass die Workflow-Logik abhängig von Mandatsschlagwörtern verschiedene Wege einschlagen kann, sodass eine mit 'Nachlassabwicklung' gekennzeichnete Akte von Anfang an einen separaten, speziell dafür entwickelten Prozess durchläuft.

   Die wichtigsten Funktionen von Lawcus

   • Mandantenportal: Ein sicheres, mehrsprachiges Portal, über das Nachlassverwalter, Mandanten und Erben Nachrichten austauschen, Dateien teilen und den Fallfortschritt in Echtzeit verfolgen können.
   • Workflow-Builder ohne Programmierung: Ein auslöserbasiertes Automatisierungstool, das Aufgaben erstellt, E-Mails oder Textnachrichten versendet und Dokumente erstellt, wenn ein Mandat die Phase wechselt oder eine Aufgabe abgeschlossen wird.
   • Rechtskalender und Erinnerungen: Gemeinsame Kalender mit Benachrichtigungen zu Verjährungsfristen, wiederkehrenden Aufgaben, Aufgabenabhängigkeiten und automatischen Erinnerungen per E-Mail, Textnachricht oder Pop-up.
   • Nova AI: Ein KI-Schreibassistent, der direkt innerhalb der Plattform E-Mails, Notizen, Aufgaben und Mandatsbeschreibungen erstellt.

   Lawcus-Integrationen

   Lawcus bietet native Integrationen mit Eternal Pro, QuickBooks, Xero, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, LawPay und Confido Legal. Die Tarife Elite und höher umfassen API-Zugriff und Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Individuell anpassbare Pipelines für Nachlassphasen
   • Automatisiert phasenabhängige Aufgaben und Erinnerungen
   • Sicheres Portal unterstützt Aktualisierungen für Mandanten und Erben

   Cons:

   • Keine regelbasierten Berechnungen gesetzlicher Fristen
   • Keine native Nachverfolgung von Nachlassinventar oder Vermögensverteilung
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   EstateExec

   Am besten für die vom Vollstrecker geführte Nachlassbuchhaltung

   • 10-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $199/Nachlass

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec ist ein webbasiertes Tool zur Nachlassabwicklung, das Vermögensinventar, Schuldenverfolgung, Erbenverwaltung, Verteilungen, Cashflow-Buchhaltung und bundesstaatsspezifische Anleitungen zu Nachlassabwicklungsaufgaben in allen US-Bundesstaaten und kanadischen Provinzen abdeckt.

   Für wen ist EstateExec am besten geeignet?

   EstateExec eignet sich am besten für Vollstrecker und persönliche Vertreter, die eine strukturierte Möglichkeit benötigen, Vermögenswerte, Schulden und Verteilungen während der Nachlassabwicklung zu verfolgen.

   Warum ich EstateExec ausgewählt habe

   Ich habe EstateExec in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil sich die integrierte treuhänderische Buchführung bei der vom Vollstrecker geleiteten Nachlassabwicklung besonders hervorhebt. Vermögenswerte, Schulden, Verteilungen und die Vergütung des Vollstreckers fließen alle in einen einzigen Buchhaltungsbericht ein, der für die Einreichung beim Gericht formatiert ist, einschließlich des in Kalifornien vorgeschriebenen Formats. Außerdem gefällt mir, dass anteilige Verteilungen direkt in der App nach dem Prozentsatz des Vermögenswerts berechnet werden können. Das erspart viel manuelle Rechenarbeit, wenn Erben Bruchteile eines Vermögenswerts halten.

   Wichtige Funktionen von EstateExec

   • Bundesstaatsspezifische Aufgabenliste: EstateExec erstellt eine Aufgabenliste auf Grundlage des eingegebenen Todesdatums, wobei Zeitplanung und Anleitungen an die Gesetze jedes US-Bundesstaats und jeder kanadischen Provinz angepasst werden.
   • Plaid-Bankimport: Verbinden Sie die Bankkonten Ihres Nachlasses über Plaid, um Transaktionen direkt in den Tab „Cashflow“ zu übertragen, wo die App Verteilungen und Schuldzahlungen automatisch erkennt.
   • Berechtigungen für den gemeinsamen Zugriff: Weisen Sie Mitvollstreckern, Anwälten, Buchhaltern oder Erben innerhalb eines einzigen Nachlassdatensatzes die Rollen „Bearbeiten“, „Nur anzeigen“ oder „Kein Zugriff“ zu.
   • Vergütungsrechner für Vollstrecker: EstateExec berechnet die Vergütung des Vollstreckers auf Grundlage der bundesstaaten- oder provinzspezifischen Vorschriften direkt in der App und ermöglicht gleichzeitig die Erfassung von Kilometer- und Auslagenerstattungen.

   Integrationen von EstateExec

   EstateExec verfügt über eine dokumentierte native Integration mit Plaid, um Banktransaktionen in den Cashflow zu importieren. Außerdem werden CSV-Importe und -Exporte unterstützt, jedoch sind keine Integrationen für Kanzleiverwaltung, Buchhaltung, Kalender oder elektronische Einreichungen dokumentiert.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gerichtstaugliche treuhänderische Buchführung unterstützt Nachlassanträge
   • Bundesstaatsspezifische Fristen unterstützen die Planung von Nachlassabwicklungsaufgaben
   • Prozentuale Verteilungen vereinfachen die Zuweisung von Bruchteilen an Erben

   Cons:

   • Landkreisspezifische Fristen und Anhörungstermine fehlen weiterhin
   • Die Zuweisung von Mitarbeitern und die Verfolgung von Korrespondenz bleiben eingeschränkt
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   Clio

   Am besten für Gerichtsformulare für Nachlassverfahren in allen 50 Bundesstaaten

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab 49 $/Benutzer/Monat

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio ist eine allgemeine Plattform für die Verwaltung von Rechtskanzleien, die Fallverwaltung, die Kalenderführung von Fristen gemäß Gerichtsregeln, die Dokumentenautomatisierung, Gerichtsformulare, Treuhandbuchhaltung und Tools zur Mandantenkommunikation für Kanzleien im Bereich Testamente und Nachlässe abdeckt.

   Für wen ist Clio am besten geeignet?

   Clio eignet sich besonders für Anwälte im Bereich Testamente und Nachlässe, die eine umfassende, automatisch ausfüllende Bibliothek für Gerichtsformulare in allen 50 Bundesstaaten benötigen, ohne Dokumentvorlagen von Grund auf erstellen zu müssen.

   Warum ich Clio ausgewählt habe

   Ich habe Clio als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil seine Bibliothek für Gerichtsformulare in der gesamten Nachlasspraxis wirklich unübertroffen ist: Clio Draft deckt alle 50 Bundesstaaten mit automatisch ausfüllbaren Formularen ab, darunter bundesstaatsspezifische Nachlassvorlagen wie Ohios Antrag auf Nachlasszulassung eines Testaments und die Liste der Erben und Begünstigten. Außerdem gefällt mir, dass das vorkonfigurierte Konto für Testamente & Nachlässe strukturierte benutzerdefinierte Felder für Angaben zum Erblasser, bis zu 10 Erben, 10 Begünstigte und eine Vermögensaufstellung enthält, sodass Ihre Falldaten direkt in diese Formulare einfließen, ohne dass sie manuell erneut eingegeben werden müssen.

   Die wichtigsten Funktionen von Clio

   • Clio-for-Clients-Portal: Ein sicheres Mandantenportal, in dem Erben und Begünstigte den Fallstatus einsehen, Nachrichten austauschen und freigegebene Dokumente aufrufen können, wobei Aktualisierungen der Bearbeitungsphase per E-Mail oder Benachrichtigung übermittelt werden.
   • Automatisierte Arbeitsabläufe: Aufgabenlisten, Dokumenterstellung und Fallvorlagen werden automatisch ausgelöst, wenn ein Fall erstellt wird oder in eine neue Bearbeitungsphase wechselt.
   • KI-gestützte Dokumentenextraktion: Liest hochgeladene gerichtliche Mitteilungen und Terminierungsanordnungen, um aus den in den Dokumenten gefundenen Daten Kalendereinträge und Aufgaben zu erstellen.
   • Estateably-Integration: Verbindet Clio-Falldaten mit Estateably für die Nachlassverwaltung und treuhänderische Buchführung, einschließlich gerichtskonformer Abrechnungen und automatisierter Nachlassformulare.

   Clio-Integrationen

   Clio lässt sich über sein Ökosystem mit mehr als 250 Apps mit Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Calendar, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive und NetDocuments verbinden. Außerdem bietet es eine offene API und Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Füllt Nachlassformulare in allen 50 Bundesstaaten automatisch aus
   • Verfolgt gerichtliche Fristen in Tausenden von Gerichtsbarkeiten
   • Organisiert Erben, Begünstigte und Nachlassvermögen

   Cons:

   • Für die treuhänderische Buchführung sind Erweiterungen erforderlich
   • Die Verfolgung von Nachlassbenachrichtigungen bleibt größtenteils manuell
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   Hoowla

   Am besten für Kanzleien im Vereinigten Königreich geeignet, die Nachlass-Workflows verwalten

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla ist eine auf das Vereinigte Königreich ausgerichtete Plattform zur Verwaltung von Rechtsfällen, die für Kanzleien entwickelt wurde, die Testamente, Nachlassabwicklung und Nachlassverwaltung bearbeiten, mit Tools für Workflow-Automatisierung, Nachlassbuchhaltung, Dokumentenerstellung und ein Kundenportal mit eigenem Markenauftritt.

   Für wen ist Hoowla am besten geeignet?

   Hoowla eignet sich besonders für Kanzleien im Vereinigten Königreich, die Testamente, Nachlassabwicklung und Nachlassverwaltung nach dem Recht von England und Wales bearbeiten.

   Warum ich Hoowla ausgewählt habe

   Ich habe Hoowla in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen Plattformen ist, die speziell für Nachlass-Workflows im Vereinigten Königreich entwickelt wurden, mit nachlassspezifischen Workflow-Vorlagen, die Aufgaben, Meilensteine und Fristen in Fällen mit und ohne Testament gleichzeitig verfolgen. Besonders gut gefällt mir das integrierte Modul für Nachlassbuchhaltung, mit dem sich Einnahmen, Ausgaben und Verteilungen erfassen sowie Zusammenfassungen der Nachlasskonten und Verteilungsaufstellungen erstellen lassen, ohne ein separates Buchhaltungstool zu benötigen. Das Kundenportal mit eigenem Markenauftritt rundet das Angebot ab und ermöglicht Testamentsvollstreckern und Begünstigten, den Fallfortschritt einzusehen, Dokumente auszutauschen und elektronisch zu unterschreiben, ohne eine separate App zu benötigen.

   Die wichtigsten Funktionen von Hoowla

   • Juristischer Kalender mit Erinnerungen: Legen Sie auf Aufgabenebene Erinnerungen für bevorstehende Fristen in laufenden Fällen der Nachlassabwicklung und Nachlassverwaltung fest.
   • Integration von Outlook-E-Mails: Fügen Sie E-Mails und Anhänge direkt aus Outlook zu einem Fall hinzu, sodass die gesamte Fallkorrespondenz an einem Ort bleibt.
   • Rollenbasierte Berechtigungen: Steuern Sie den Zugriff auf Falldateien, Mandantenkonten, Kommunikation und Berichte, indem Sie benutzerdefinierte Rollen wie Anwalt, Rechtsanwaltsfachangestellter oder Finanzmitarbeiter zuweisen.
   • Online-Fragebögen für Mandanten: Wandeln Sie jedes Aufnahmeformular oder Dokument in einen Online-Fragebogen um, sodass von Mandanten übermittelte Antworten direkt in die Falldateien übernommen werden.

   Integrationen von Hoowla

   Hoowla lässt sich mit Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word und der juristischen Buchhaltungssoftware Quill integrieren. Außerdem werden eine Programmierschnittstelle und Webhooks für benutzerdefinierte Verbindungen unterstützt, einschließlich einer dokumentierten Power-BI-Integration.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Nachlasskonten unterstützen Verteilungsaufstellungen
   • Benutzerdefinierte Workflows für die Nachlassabwicklung verfolgen Meilensteine
   • Portal mit eigenem Markenauftritt unterstützt Aktualisierungen für Testamentsvollstrecker

   Cons:

   • Keine regelbasierte Berechnung gesetzlicher Fristen
   • Keine strukturierte Nachverfolgung von Benachrichtigungen an Erben
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   Smokeball

   Am besten für dokumentenintensive Arbeitsabläufe bei Nachlassfällen geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball ist eine Kanzleiverwaltungsplattform für kleine Anwaltskanzleien, die einen speziellen Nachlasstyp mit Feldern für Erben und Vermögenswerte, eine Bibliothek mit mehr als 20.000 automatisch ausgefüllten Gerichtsformularen und Vorlagen, phasenbasierte Arbeitsabläufe sowie ein Mandantenportal für die sichere Kommunikation in Angelegenheiten umfasst.

   Für wen ist Smokeball am besten geeignet?

   Smokeball eignet sich für kleine Anwaltskanzleien, die neben anderen Rechtsgebieten auch Nachlassfälle bearbeiten und eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Gerichtsformularen, zur Organisation von Angelegenheiten und zur Mandantenkommunikation benötigen.

   Warum ich Smokeball ausgewählt habe

   Ich habe Smokeball als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Bibliothek mit mehr als 20.000 automatisch ausgefüllten Gerichtsformularen in einem allgemeinen Kanzleiverwaltungstool nur schwer nachzubilden ist. Sobald eine Nachlassangelegenheit eröffnet wird, übernehmen die für die jeweilige Gerichtsbarkeit geltenden Formulare die Namen der Erben, Angaben zu Vermögenswerten und wichtige Daten direkt aus dem Datensatz der Angelegenheit. Außerdem gefällt mir, dass der spezielle Nachlasstyp strukturierte Felder für Erben und Vermögenswerte sowie phasenbasierte Arbeitsabläufe umfasst, die Fristen vorwärts oder rückwärts anhand von Daten wie dem Todesdatum oder der Mitteilung über den Verfahrensbeginn berechnen.

   Wichtige Funktionen von Smokeball

   • Nachrichten über das Mandantenportal: Über das Communicate-Portal können sichere Nachrichten und Dateien gesendet und empfangen werden, die direkt mit der jeweiligen Angelegenheit verknüpft sind; sämtliche Kommunikation wird in der Fallakte gespeichert.
   • Passive Zeiterfassung mit AutoTime: Erfasst automatisch die in Smokeball, Microsoft Word und Outlook verbrachte Zeit, ohne dass manuelle Timer oder Einträge erforderlich sind.
   • Treuhandbuchhaltung: Verfolgt und verwaltet Mandantengelder auf Treuhandkonten innerhalb der Plattform; in allen Smokeball-Tarifen enthalten.
   • Kennzeichnung von Angelegenheiten: Nachlassfälle können mit benutzerdefinierten Kennzeichnungen wie 'streitige Angelegenheiten' oder 'ausstehende Dokumente' versehen und sortiert werden, damit der aktive Fallbestand auf einen Blick gefiltert werden kann.

   Smokeball-Integrationen

   Smokeball bietet Integrationen mit Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap und YoCierge. Der Marktplatz umfasst InfoTrack für elektronische Einreichungen, die Zustellung von Schriftstücken und elektronische Signaturen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatisch ausgefüllte Nachlassformulare reduzieren wiederholte Schreibarbeit
   • Felder für Erben und Vermögenswerte organisieren Nachlässe
   • Nutzer loben den reaktionsschnellen Support und die Zeiterfassung

   Cons:

   • Keine Tools zur Modellierung von Bewertungen oder Verteilungen
   • Für Benachrichtigungen an Erben fehlt eine strukturierte Zustellungsverfolgung
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   Estateably

   Am besten geeignet für die Automatisierung von Gerichtsformularen und Buchhaltung

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $250/Monat

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably ist eine cloudbasierte Plattform für die Nachlass- und Treuhandverwaltung, die Fallverwaltung für Nachlassverfahren, treuhänderische Buchhaltung, Vermögensinventare, die Erstellung von Gerichtsformularen und die Nachverfolgung von Ausschüttungen an Begünstigte in US-amerikanischen und kanadischen Rechtsordnungen abdeckt.

   Für wen ist Estateably am besten geeignet?

   Estateably eignet sich besonders für Anwälte im Bereich Nachlass- und Treuhandverwaltung, die komplexe Vermögensinventare und treuhänderische Buchhaltungen in kanadischen Rechtsordnungen oder in wichtigen US-Bundesstaaten wie New York, Kalifornien und Florida bearbeiten.

   Warum ich Estateably ausgewählt habe

   Estateably steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil die Plattform die Erstellung von Gerichtsformularen und die treuhänderische Buchhaltung aus einer einzigen Akte sehr gut bewältigt. Besonders gefällt mir, dass mehr als 3.000 rechtsordnungsspezifische Gerichtsformulare automatisch mit Daten aus der bereits vorhandenen Akte ausgefüllt werden, darunter bundesstaatliche Buchhaltungsaufstellungen wie die California Summary of Account, New York JA-7 und North Carolina AOC-E-506. Das integrierte Buchhaltungsmodul berechnet die Vergütung des Nachlassverwalters, verfolgt Ausschüttungen und erstellt gerichtsformatierte Berichte, ohne dass ein separates Tool erforderlich ist.

   Wichtige Funktionen von Estateably

   • Formular zur Nachlassaufnahme: Ein passwortgeschütztes Online-Formular, das Nachlassverwalter direkt ausfüllen und dessen Daten automatisch in die Akte übernommen werden.
   • Verschlüsselter Tresor: Zentralisierte Dokumentenspeicherung mit Versionskontrolle und Freigabezugriff für interne Mitarbeiter und externe Berater.
   • Modul für Benachrichtigungen an Gläubiger: Veröffentlicht Gläubigerbenachrichtigungen anhand von Akteninformationen und verfolgt Fristen sowie Veröffentlichungsnachweise.
   • Rollenbasierte Zugriffskontrollen: Rollen für Betrachter, Mitarbeiter, Bearbeiter und Administratoren, die von Administratoren für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern angepasst werden können.

   Integrationen von Estateably

   Estateably bietet Integrationen mit Clio und DecisionVault sowie über das Productivity Bundle mit Google Kalender, Outlook und Google- sowie Microsoft-E-Mail. Clio-Importe erfolgen bei Bedarf, die Kalendersynchronisierung ist unidirektional, und es sind weder eine öffentliche API noch eine Integration für die elektronische Einreichung bei Gerichten dokumentiert.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gerichtsformatierte Buchhaltungsberichte unterstützen Einreichungen im Nachlassverfahren
   • Nachlassinventare umfassen Bewertungen und Ausschüttungen
   • Benutzer loben den reaktionsschnellen Support und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis

   Cons:

   • Gesetzliche Fristen erfordern die manuelle Eingabe von Datumsangaben
   • Begünstigten fehlt ein eigenes Portal zur Selbstbedienung
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   LEAP

   Am besten für die in den Kanzleiarbeitsablauf integrierte Nachlassbuchhaltung geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP ist eine cloudbasierte Plattform für die Kanzleiverwaltung, die Nachlassplanung und Nachlassabwicklung durch integrierte Vorgangstypen, eine App für die Nachlassbuchhaltung, eine Bibliothek mit über 12.000 automatisierten Formularen und eine enthaltene Integration zur Dokumentenerstellung von WealthCounsel abdeckt.

   Für wen ist LEAP am besten geeignet?

   LEAP eignet sich besonders für Anwälte und Rechtsanwaltsfachangestellte im Bereich der Nachlassabwicklung, die Nachlassbuchhaltung, Dokumentenerstellung und Vorgangsverwaltung in einer Plattform nutzen möchten, anstatt separate Tools miteinander zu verbinden.

   Warum ich LEAP ausgewählt habe

   Ich habe LEAP als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die App für Nachlassbuchhaltung direkt im Vorgangsdatensatz integriert ist. Dadurch ist kein Wechsel zwischen Plattformen erforderlich, um Hauptbuchtransaktionen zu erfassen, Vermögensverteilungen zu dokumentieren oder Nachlasserlöse auf mehrere Begünstigte aufzuteilen. Besonders gut gefällt mir, dass Verteilungen sowohl prozentuale als auch betragsmäßige Aufteilungen unterstützen und eine integrierte Ausgleichsprüfung bieten. Die enthaltene Integration mit WealthCounsel bedeutet außerdem, dass Anträge, Treuhanddokumente und Formulare für die Nachlassabwicklung aus denselben Vorgangsdaten erstellt werden.

   Die wichtigsten Funktionen von LEAP

   • Integration zur Dokumentenerstellung von WealthCounsel: Erstellen Sie Testamente, Treuhandvereinbarungen, Anträge und andere Nachlassdokumente mit den Tools von WealthCounsel. Kontakte werden in beide Richtungen synchronisiert und fertige Dokumente direkt im LEAP-Vorgang gespeichert.
   • LawConnect-Mandantenportal: Teilen Sie Dokumente, sammeln Sie Kommentare und stellen Sie Mandanten und Dritten über ein Portal mit eigener Markenpräsenz, Prüfpfaden und Zugriffskontrollen Aktualisierungen zu Vorgängen bereit.
   • Workflow-App mit phasenbasierten Aufgaben: Erstellen Sie wiederholbare, rollenbasierte Aufgabenfolgen für bestimmte Vorgangstypen der Nachlassabwicklung, mit chronologischen Aufgabenansichten über mehrere offene Vorgänge hinweg.
   • InfoTrack-Synchronisierung für elektronische Einreichungen: Reichen Sie Gerichtsunterlagen ein und übernehmen Sie automatisch mit Eingangsvermerk versehene Kopien, den Einreichungsstatus, Mitteilungen zu Anhörungen und richterliche Anordnungen in den Vorgangsdatensatz.

   LEAP-Integrationen

   LEAP lässt sich mit WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online und Xero integrieren. Außerdem wird Zapier unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Nachlassbuch unterstützt Verteilungen an Begünstigte
   • Umfangreiche Bibliothek für die Automatisierung von Dokumenten zur Nachlassabwicklung
   • Phasenbasierte Workflows organisieren mehrere Nachlassvorgänge

   Cons:

   • Für Fristen in der Nachlassabwicklung fehlt eine spezielle Regel-Engine
   • Rezensenten berichten von Einfrieren und nicht ladenden Dokumenten
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   Access Legal

   Am besten geeignet für britische Nachlassbuchhaltung und IHT-Arbeitsabläufe

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal ist eine auf das Vereinigte Königreich ausgerichtete Fallmanagement-Plattform von The Access Group, die die Erstellung von Testamenten, Nachlassabwicklungen, Nachlassbuchhaltung, IHT-Berechnungen, die Errichtung von Trusts und die Vorbereitung von LPA abdeckt.

   Für wen ist Access Legal am besten geeignet?

   Access Legal eignet sich besonders gut für britische Anwaltskanzleien, die Nachlassverwaltungen bearbeiten, insbesondere für Kanzleien, die große Mengen an IHT-Berechnungen und Nachlasskonten gemäß den Nachlassregeln von England & Wales verwalten.

   Warum ich Access Legal ausgewählt habe

   Ich habe Access Legal in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das Modul für Nachlassberechnungen tatsächlich auf die britische Nachlassbuchhaltung ausgerichtet ist und Listen von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, korrigierte IHT-Konten sowie auf drei Dezimalstellen berechnete Begünstigtenausschüttungen verarbeitet, wobei bei jeder Änderung von Zahlen automatisch eine Neuberechnung erfolgt. Besonders gut gefällt mir, dass Nachlasskonten direkt als bearbeitbare Excel-Tabellen exportiert werden, was genau das ist, was Sie für die Erstellung prüfungsbereiter Unterlagen für HMRC benötigen. Die Erstellung von IHT-Formularen und die integrierte Verbindung zum Steuerrechner von HMRC machen die Lösung zu einer guten Wahl für Kanzleien, die große Mengen steuerpflichtiger Nachlässe gemäß den Regeln von England & Wales bearbeiten.

   Die wichtigsten Funktionen von Access Legal

   • Bibliothek für Präzedenzfälle und Klauseln: Eine Sammlung standardisierter britischer Testament- und Nachlassvorlagen füllt Klauseln anhand von Falldaten automatisch aus und deckt Anträge auf Erteilung von Nachlassvollmachten, eidesstattliche Erklärungen und Schreiben an Vermächtnisnehmer ab.
   • Mandantenportal: Ein Portal im Markenauftritt der Kanzlei mit kontrollierten Berechtigungen bietet Mandanten rund um die Uhr Aktualisierungen zum Fallfortschritt, sichere Nachrichtenübermittlung in beide Richtungen, Dokumentenaustausch und Unterstützung für elektronische Signaturen.
   • KI-Copilot: Ein Abfragetool in einfacher Sprache, das Fragen zu Falldaten beantwortet, Dokumente zusammenfasst und Fälle kennzeichnet, die das Budget überschreiten oder gefährdet sind.
   • Integration mit Outlook und Teams: Evo verbindet sich direkt mit Microsoft Outlook und Teams. E-Mails können per Drag-and-drop abgelegt und direkt dem relevanten Vorgang zugeordnet werden.

   Integrationen von Access Legal

   Access Legal bietet nach eigenen Angaben mehr als 100 Integrationen, darunter HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe sowie Microsoft-Integrationen für Outlook und Teams. Außerdem lässt sich die Lösung mit Access Legal Accounts, Power BI und der App zur Mandantenaufnahme inCase verbinden.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Detaillierte Nachlasskonten und Berechnungen für Begünstigte
   • Britische Nachlasspräzedenzfälle füllen Dokumente automatisch aus
   • KI kennzeichnet Workflow-Risiken und Vorgänge mit Budgetüberschreitung

   Cons:

   • Keine US-amerikanischen Gerichtsformulare oder elektronische Einreichung
   • Fristenerinnerungen verfügen über keine Engine für gesetzliche Vorschriften
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    Trustate

    Am besten für die Ermittlung und Bilanzierung von Nachlassvermögen geeignet

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Ab 189 $/Monat

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    Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Trustate ist eine Plattform für die Nachlassverwaltung, die für Anwälte, Treuhandgesellschaften und Nachlassverwalter entwickelt wurde und die Ermittlung von Vermögenswerten und Schulden, die Bilanzierung von Nachlässen, die Dokumentenerstellung und die Finanzierung von Trusts in allen 50 Bundesstaaten abdeckt.

    Für wen ist Trustate am besten geeignet?

    Trustate eignet sich besonders für Nachlassanwälte und Treuhandgesellschaften, die in mehreren Bundesstaaten eine große Anzahl von Aufgaben zur Ermittlung von Vermögenswerten und Schulden bearbeiten.

    Warum ich Trustate ausgewählt habe

    Ich habe Trustate in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es sich bei der Ermittlung von Nachlassvermögen und -schulden tatsächlich von anderen Tools in diesem Bereich abhebt. Die über 50 Suchabfragen zu Vermögenswerten und Verbindlichkeiten finden Bankkonten, Altersvorsorgeguthaben, nicht beanspruchtes Eigentum, offene Darlehen und Kreditkartensalden, deren Ermittlung Nachlassverwalter und Anwälte andernfalls wochenlang manuell verfolgen müssten. In Kombination mit der Nachlassbilanz, die treuhänderische Abrechnungen und Berechnungen der Nachlasssteuer in Echtzeit erstellt, verwandelt Trustate einen normalerweise tabellenkalkulationsintensiven Prozess in strukturierte, gerichtsfertige Ergebnisse.

    Die wichtigsten Funktionen von Trustate

    • Fristenübersicht: Verfolgen Sie über 120 Aufgaben nach dem Todesfall und weisen Sie eine verantwortliche Person zu, damit die Nachlassverwaltung planmäßig voranschreitet.
    • Generierung bundesstaatsspezifischer Dokumente: Füllen Sie Gerichtsschriftsätze, Anträge und Gesuche für alle 50 Bundesstaaten automatisch mit Falldaten aus.
    • Sechsphasiger Verwaltungsworkflow: Führen Sie Nachlässe mithilfe vorausgefüllter, anpassbarer Workflows durch strukturierte Phasen – von der Eröffnung bis zur abschließenden Verteilung.
    • Integrierter Chat und Teamzusammenarbeit: Laden Sie Teammitglieder ein, weisen Sie Aufgaben zu und kommunizieren Sie innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs für den Fall.

    Integrationen von Trustate

    Trustate führt 34 Integrationen auf, darunter Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks und Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Über 50 Suchabfragen decken verborgene Nachlassvermögenswerte auf
    • Die Nachlassbilanz erstellt treuhänderische Abrechnungen
    • Sechsphasige Workflows weisen Aufgaben der Nachlassverwaltung nach dem Todesfall zu

    Cons:

    • Keine Engine zur bundesstaatsspezifischen Berechnung von Fristen
    • Felder im Dokumentengenerator werden möglicherweise nicht ausgefüllt
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