Les 10 meilleurs logiciels de gestion des dossiers successoraux en 2026

Avis sur les logiciels de gestion des dossiers de succession

1. 

   1

   MyCase

   Idéal pour les cabinets en pratique générale traitant des dossiers successoraux

   • Essai gratuit de 10 jours et démonstration gratuite disponibles
   • À partir de 50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase est une plateforme générale de gestion de cabinet juridique qui couvre la gestion des dossiers et des affaires, la gestion du calendrier juridique, l'automatisation des documents, la comptabilité des fonds en fiducie et la communication avec les clients par l'intermédiaire d'un portail sécurisé.

   À qui MyCase convient-il le mieux ?

   MyCase convient aux avocats en pratique générale qui traitent des dossiers de planification successorale en plus d'autres types d'affaires et qui souhaitent utiliser une seule plateforme pour gérer les documents, la facturation et la communication avec les clients.

   Pourquoi j'ai choisi MyCase

   J'ai inclus MyCase dans mes meilleurs choix, car les cabinets en pratique générale qui traitent des dossiers successoraux en plus d'autres types d'affaires n'ont pas besoin d'une plateforme distincte pour rester organisés. J'apprécie particulièrement la façon dont les étapes de dossier configurables permettent de structurer une affaire successorale, du dépôt de la requête jusqu'à la distribution finale, tandis que l'automatisation des flux de travail peut créer des tâches et des documents dès qu'un événement déclencheur survient. Le portail client permet également aux familles et aux avocats associés de rester sur la même longueur d'onde sans nécessiter de longues chaînes de courriels.

   Principales fonctionnalités de MyCase

   • Messagerie du portail client : Partagez des documents, des mises à jour et des factures avec les clients et les membres de leur famille par l'intermédiaire d'un portail sécurisé qui consigne automatiquement toutes les communications dans le dossier.
   • Comptabilité des fonds en fiducie : Suivez les registres et les soldes des fonds en fiducie des clients pour chaque affaire sur plusieurs comptes bancaires, avec un rapprochement à trois points disponible grâce au module complémentaire MyCase Accounting.
   • Intégration de LawToolBox : Accédez aux ensembles de règles judiciaires des 50 États pour générer des échéances fondées sur les règles dans votre calendrier MyCase, avec des mises à jour automatiques lorsque les dates déclencheuses changent.
   • Signature électronique : Recueillez un nombre illimité de signatures électroniques sur des documents directement dans la plateforme avec les forfaits Pro et Advanced.

   Intégrations de MyCase

   MyCase répertorie plus de 60 intégrations, notamment LawToolBox, CaseForm, InfoTrack, CourtDrive, Proof, EDEX Mailing, DecisionVault et Eternal Me. Le forfait Advanced comprend une API ouverte, et Zapier est pris en charge.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les étapes configurables permettent de suivre l'évolution de l'affaire successorale
   • Le portail client consigne les communications avec la famille
   • L'automatisation des flux de travail attribue les tâches récurrentes des dossiers

   Cons:

   • Aucun inventaire natif des actifs successoraux
   • Aucune bibliothèque native de formulaires successoraux
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
2. 

   2

   EstateExec

   Idéal pour la comptabilité successorale dirigée par un exécuteur testamentaire

   • Essai gratuit de 10 jours
   • À partir de $199/estate

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   EstateExec est un outil Web de règlement successoral qui couvre l'inventaire des actifs, le suivi des dettes, la gestion des héritiers, les distributions, la comptabilité des flux de trésorerie et des conseils sur les tâches d'homologation propres à chaque État dans tous les États-Unis et à chaque province canadienne.

   À qui EstateExec convient-il le mieux ?

   EstateExec convient particulièrement aux exécuteurs testamentaires et aux représentants personnels qui ont besoin d'une méthode structurée pour suivre les actifs, les dettes et les distributions pendant le règlement de la succession.

   Pourquoi j'ai choisi EstateExec

   J'ai inclus EstateExec dans ma sélection principale parce que sa comptabilité fiduciaire intégrée le distingue pour le règlement successoral dirigé par un exécuteur testamentaire. Les actifs, les dettes, les distributions et la rémunération de l'exécuteur alimentent tous un rapport comptable unique, mis en forme pour être présenté au tribunal, notamment selon le format requis en Californie. J'apprécie également le fait que les distributions partielles puissent être calculées directement dans l'application selon le pourcentage d'un actif, ce qui élimine une grande partie des calculs manuels lorsque les héritiers détiennent des intérêts fractionnaires.

   Principales fonctionnalités d'EstateExec

   • Liste de tâches propre à chaque État : EstateExec crée une liste de tâches liée à la date de décès saisie, avec un calendrier et des conseils adaptés aux lois de chaque État américain et de chaque province canadienne.
   • Importation bancaire avec Plaid : Connectez les comptes bancaires de la succession par l'intermédiaire de Plaid pour importer directement les transactions dans l'onglet des flux de trésorerie, où l'application signale automatiquement les distributions et les paiements de dettes.
   • Autorisations d'accès partagé : Attribuez aux coexécuteurs, aux avocats, aux comptables ou aux héritiers les rôles Modification, Lecture seule ou Aucun accès au sein d'un même dossier de succession.
   • Calculateur de rémunération de l'exécuteur : EstateExec calcule la rémunération de l'exécuteur en fonction des règles propres à chaque État ou province directement dans l'application, tout en assurant le suivi du remboursement du kilométrage et des dépenses.

   Intégrations d'EstateExec

   EstateExec dispose d'une intégration native documentée avec Plaid pour importer les transactions bancaires dans les flux de trésorerie. Il prend également en charge les importations et exportations CSV, mais aucune intégration avec un logiciel de gestion de cabinet, de comptabilité, de calendrier ou de dépôt électronique n'est documentée.

   Pros and Cons

   Pros:

   • La comptabilité fiduciaire prête à être présentée au tribunal facilite les dépôts successoraux
   • Les échéances propres à chaque État facilitent la planification des tâches d'homologation
   • Les distributions en pourcentage simplifient la répartition des parts fractionnaires entre les héritiers

   Cons:

   • Les échéances propres aux comtés et les dates d'audience restent absentes
   • L'affectation du personnel et le suivi de la correspondance restent limités
   Learn more about EstateExec:

   • Check out EstateExec on their website
3. 

   3

   Clio

   Idéal pour les formulaires judiciaires de succession des 50 États

   • Essai gratuit de 7 jours
   • À partir de 49 $ par utilisateur et par mois

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio est une plateforme générale de gestion de cabinet juridique qui couvre la gestion des dossiers, le calendrier des délais selon les règles des tribunaux, l’automatisation des documents, les formulaires judiciaires, la comptabilité des fonds en fiducie et les outils de communication avec les clients pour les cabinets spécialisés dans les testaments et les successions.

   À qui Clio convient-il le mieux ?

   Clio convient particulièrement aux avocats spécialisés dans les testaments et les successions qui ont besoin d’une vaste bibliothèque de formulaires judiciaires à remplissage automatique couvrant les 50 États, sans devoir créer des modèles de documents à partir de zéro.

   Pourquoi j’ai choisi Clio

   J’ai choisi Clio comme l’une des meilleures solutions, car sa bibliothèque de formulaires judiciaires est véritablement inégalée dans le domaine des successions : Clio Draft couvre les 50 États avec des formulaires à remplir et à remplissage automatique, notamment des modèles de succession propres à chaque État, comme la demande d’homologation du testament et la liste des héritiers et bénéficiaires de l’Ohio. J’apprécie également le fait que le compte préconfiguré Testaments & successions inclut des champs personnalisés structurés pour les informations sur le défunt, jusqu’à 10 héritiers, 10 bénéficiaires et l’inventaire des actifs, de sorte que les données de votre dossier alimentent directement ces formulaires sans nouvelle saisie manuelle.

   Principales fonctionnalités de Clio

   • Portail Clio pour les clients : Un portail client sécurisé où les héritiers et les bénéficiaires peuvent consulter l’état du dossier, échanger des messages et accéder aux documents partagés, avec des mises à jour de l’étape envoyées par e-mail ou par notification.
   • Flux de travail automatisés : Déclenchez automatiquement des listes de tâches, la génération de documents et des modèles de dossiers lorsqu’un dossier est créé ou passe à une nouvelle étape.
   • Extraction de documents par IA de Manage : Lit les avis judiciaires et les ordonnances de calendrier téléversés afin de préparer des événements et des tâches à partir des dates figurant dans les documents.
   • Intégration avec Estateably : Relie les données des dossiers Clio à Estateably pour l’administration des successions et la comptabilité fiduciaire, notamment les comptes au format judiciaire et les formulaires de succession automatisés.

   Intégrations de Clio

   Clio se connecte à Estateably, QuickBooks Online, Xero, DocuSign, Google Calendar, Outlook/Exchange, Dropbox, Box, OneDrive et NetDocuments grâce à son écosystème de plus de 250 applications. Il propose également une API ouverte et Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Remplit automatiquement les formulaires de succession dans les 50 États
   • Suit les délais judiciaires dans des milliers de juridictions
   • Organise les héritiers, les bénéficiaires et les actifs successoraux

   Cons:

   • Nécessite des modules complémentaires pour la comptabilité fiduciaire
   • Le suivi des avis de succession reste en grande partie manuel
   Learn more about Clio:

   • Check out Clio on their website
   • Explore best alternatives to Clio
4. 

   4

   Hoowla

   Idéal pour les cabinets britanniques gérant des processus successoraux

   • Démo gratuite disponible
   • Tarifs sur demande

   Visit Website

   Customer Rating:2.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Hoowla est une plateforme britannique de gestion des dossiers juridiques conçue pour les cabinets d'avocats traitant les testaments, l'homologation successorale et l'administration des successions, avec des outils d'automatisation des processus, de comptabilité successorale, de génération de documents et un portail client aux couleurs du cabinet.

   À qui Hoowla convient-il le mieux ?

   Hoowla convient particulièrement aux cabinets d'avocats britanniques qui traitent les testaments, l'homologation successorale et l'administration des successions conformément au droit de l'Angleterre et du pays de Galles.

   Pourquoi ai-je choisi Hoowla ?

   J'ai inclus Hoowla dans ma sélection parce qu'il s'agit de l'une des rares plateformes spécialement conçues pour les processus successoraux britanniques, avec des modèles de flux de travail spécifiques à l'homologation successorale qui suivent les tâches, les étapes clés et les échéances de plusieurs dossiers avec ou sans testament simultanément. J'apprécie particulièrement le module intégré de comptabilité successorale, qui permet d'enregistrer les revenus, les dépenses et les distributions, ainsi que de générer des récapitulatifs des comptes de succession et des relevés de distribution sans recourir à un outil comptable distinct. Le portail client aux couleurs du cabinet complète l'ensemble en permettant aux exécuteurs testamentaires et aux bénéficiaires de consulter l'avancement du dossier, d'échanger des documents et de signer électroniquement sans avoir besoin d'une application distincte.

   Fonctionnalités clés de Hoowla

   • Calendrier juridique avec rappels : Définissez des rappels au niveau des tâches pour les échéances à venir dans les dossiers actifs d'homologation successorale et d'administration des successions.
   • Intégration de la messagerie Outlook : Ajoutez directement des e-mails et des pièces jointes à un dossier depuis Outlook, afin de conserver toute la correspondance du dossier au même endroit.
   • Autorisations basées sur les rôles : Contrôlez l'accès aux dossiers, aux grands livres clients, aux communications et aux rapports en attribuant des rôles personnalisés tels que avocat, assistant juridique ou responsable financier.
   • Questionnaires clients en ligne : Transformez n'importe quel formulaire de collecte d'informations ou document en questionnaire en ligne, afin que les réponses fournies par le client soient directement intégrées aux dossiers.

   Intégrations de Hoowla

   Hoowla s'intègre à Microsoft Outlook, Outlook 365, Microsoft Word et Quill legal accounting. La plateforme prend également en charge les API et les webhooks pour les connexions personnalisées, notamment une intégration Power BI documentée.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les comptes de succession prennent en charge les relevés de distribution
   • Les processus successoraux personnalisés suivent les étapes clés
   • Le portail aux couleurs du cabinet prend en charge les mises à jour destinées aux exécuteurs testamentaires

   Cons:

   • Aucun calcul des délais légaux fondé sur des règles
   • Aucun suivi structuré des notifications aux héritiers
   Learn more about Hoowla:

   • Check out Hoowla on their website
5. 

   5

   Smokeball

   Idéal pour les flux de travail de dossiers de succession nécessitant de nombreux documents

   • Démo gratuite disponible
   • Tarification sur demande

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball est une plateforme de gestion de cabinet pour les petits cabinets d'avocats qui comprend un type de dossier dédié aux successions avec des champs pour les héritiers et les biens, une bibliothèque de plus de 20 000 formulaires judiciaires et modèles à remplissage automatique, des flux de travail par étapes et un portail client pour les communications sécurisées liées aux dossiers.

   À qui Smokeball convient-il le mieux ?

   Smokeball convient aux petits cabinets d'avocats qui traitent des dossiers de succession en plus d'autres domaines de pratique et qui ont besoin d'une plateforme unique pour gérer les formulaires judiciaires, l'organisation des dossiers et la communication avec les clients.

   Pourquoi j'ai choisi Smokeball

   J'ai choisi Smokeball comme l'une des meilleures solutions, car sa bibliothèque de plus de 20 000 formulaires judiciaires à remplissage automatique est véritablement difficile à reproduire dans un outil de gestion généraliste. Lorsqu'un dossier de succession est ouvert, les formulaires spécifiques à la juridiction récupèrent directement du dossier les noms des héritiers, les détails des biens et les dates importantes. J'apprécie également que le type de dossier dédié aux successions comprenne des champs structurés pour les héritiers et les biens, avec des flux de travail par étapes qui calculent les échéances vers l'avant ou vers l'arrière à partir de dates telles que la date du décès ou la date de commencement de la procédure.

   Fonctionnalités principales de Smokeball

   • Messagerie du portail client : Envoyez et recevez des messages et des fichiers sécurisés directement associés à chaque dossier via le portail Communicate, toutes les communications étant enregistrées dans le dossier de l'affaire.
   • Capture passive du temps AutoTime : Enregistre automatiquement le temps passé dans Smokeball, Microsoft Word et Outlook sans nécessiter de minuteurs ni de saisies manuelles.
   • Comptabilité des fonds en fiducie : Suit et gère les fonds en fiducie des clients au sein de la plateforme, fonctionnalité incluse dans tous les forfaits Smokeball.
   • Étiquetage des dossiers : Étiquetez et triez les dossiers de succession avec des étiquettes personnalisées telles que 'dossiers contestés' ou 'documents en attente' afin de filtrer votre portefeuille de dossiers actifs en un coup d'œil.

   Intégrations de Smokeball

   Smokeball propose des intégrations avec Microsoft 365, LawToolBox, QuickBooks Online, LawPay, RingCentral, Zoom, Ricoh ScanSnap et YoCierge. Sa marketplace comprend InfoTrack pour le dépôt électronique, la signification des actes et la signature électronique.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les formulaires de succession à remplissage automatique réduisent la rédaction répétitive
   • Les champs dédiés aux héritiers et aux biens organisent les successions
   • Les utilisateurs apprécient la réactivité du support et la capture du temps

   Cons:

   • Aucun outil de modélisation de l'évaluation ou de la répartition
   • Les avis aux héritiers ne disposent pas d'un suivi structuré de la remise
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
6. 

   6

   Estateably

   Idéal pour automatiser les formulaires judiciaires et la comptabilité

   • Démo gratuite disponible
   • À partir de $250/mois

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Estateably est une plateforme infonuagique d’administration des successions et des fiducies qui couvre la gestion des dossiers d’homologation, la comptabilité fiduciaire, l’inventaire des actifs, la génération de formulaires judiciaires et le suivi de la distribution aux bénéficiaires dans les juridictions américaines et canadiennes.

   À qui Estateably convient-il le mieux ?

   Estateably convient particulièrement aux avocats spécialisés en successions et en fiducies qui gèrent des inventaires d’actifs complexes et des comptabilités fiduciaires dans les juridictions canadiennes ou dans des États américains clés comme New York, la Californie et la Floride.

   Pourquoi j’ai choisi Estateably

   Estateably figure sur ma liste restreinte grâce à sa capacité à gérer efficacement la génération de formulaires judiciaires et la comptabilité fiduciaire à partir d’un même dossier. J’apprécie le fait qu’il remplisse automatiquement plus de 3 000 formulaires judiciaires propres à chaque juridiction, notamment des tableaux comptables au niveau des États comme le relevé comptable de la Californie, le formulaire JA-7 de New York et le formulaire AOC-E-506 de la Caroline du Nord, directement à partir des données déjà présentes dans le dossier. Le module comptable intégré calcule la rémunération de l’exécuteur, suit les distributions et produit des rapports conformes aux exigences des tribunaux sans nécessiter d’outil distinct.

   Principales fonctionnalités d’Estateably

   • Formulaire de collecte de données successorales : formulaire en ligne protégé par mot de passe que les exécuteurs remplissent directement, les données étant importées automatiquement dans le dossier.
   • Coffre-fort chiffré : stockage centralisé des documents avec contrôle des versions et accès partagé pour le personnel interne et les conseillers externes.
   • Module d’avis aux créanciers : publie les avis aux créanciers à partir des données du dossier et suit les échéances ainsi que la preuve de publication.
   • Contrôles d’accès basés sur les rôles : rôles de lecteur, de collaborateur, de rédacteur et d’administrateur que les administrateurs peuvent personnaliser pour un nombre illimité d’utilisateurs.

   Intégrations d’Estateably

   Estateably propose des intégrations avec Clio et DecisionVault, ainsi qu’avec Google Agenda, Outlook et les services de messagerie Google et Microsoft par l’intermédiaire de son forfait de productivité. Les importations depuis Clio sont effectuées à la demande, la synchronisation des calendriers est unidirectionnelle et aucune API publique ni intégration de dépôt électronique auprès des tribunaux n’est documentée.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les rapports comptables conformes aux exigences des tribunaux facilitent les dépôts liés à l’homologation
   • Les inventaires successoraux comprennent les évaluations et les distributions
   • Les utilisateurs apprécient la réactivité du support et l’excellent rapport qualité-prix

   Cons:

   • Les échéances légales nécessitent une saisie manuelle des dates
   • Les bénéficiaires ne disposent pas d’un portail libre-service dédié
   Learn more about Estateably:

   • Check out Estateably on their website
7. 

   7

   LEAP

   Idéal pour intégrer la comptabilité successorale au flux de travail du cabinet

   • Démonstration gratuite disponible
   • Tarifs sur demande

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   LEAP est une plateforme de gestion de cabinet basée sur le cloud qui couvre la planification successorale et le droit des successions grâce à des types de dossiers intégrés, une application de comptabilité successorale, une bibliothèque de plus de 12 000 formulaires automatisés et une intégration incluse avec les outils de rédaction de WealthCounsel.

   À qui LEAP convient-il le mieux ?

   LEAP convient particulièrement aux avocats spécialisés en droit des successions et aux assistants juridiques qui souhaitent regrouper la comptabilité successorale, la rédaction de documents et la gestion des dossiers sur une seule plateforme plutôt que de combiner plusieurs outils distincts.

   Pourquoi j’ai choisi LEAP

   J’ai choisi LEAP comme l’une des meilleures solutions, car son application de comptabilité successorale est directement intégrée au dossier. Il n’est donc pas nécessaire de passer d’une plateforme à l’autre pour enregistrer les opérations du grand livre, consigner les distributions d’actifs ou répartir les produits successoraux entre les bénéficiaires. J’apprécie particulièrement le fait que les distributions prennent en charge les répartitions en pourcentage et en montants fixes, avec une vérification de l’égalité intégrée. L’intégration incluse avec WealthCounsel permet également de générer les requêtes, les documents de fiducie et les formulaires successoraux à partir des mêmes données de dossier.

   Principales fonctionnalités de LEAP

   • Intégration de rédaction WealthCounsel : Rédigez des testaments, des fiducies, des requêtes et d’autres documents successoraux à l’aide des outils de WealthCounsel, avec une synchronisation bidirectionnelle des contacts et l’enregistrement direct des documents finalisés dans le dossier LEAP.
   • Portail client LawConnect : Partagez des documents, recueillez des commentaires et fournissez aux clients et aux tiers des mises à jour sur les dossiers par l’intermédiaire d’un portail personnalisé avec des pistes d’audit et des contrôles d’accès.
   • Application de flux de travail avec tâches par phase : Créez des séquences de tâches répétables et attribuées à des rôles, liées aux types de dossiers successoraux, avec des vues chronologiques des tâches pour plusieurs dossiers ouverts.
   • Synchronisation des dépôts électroniques InfoTrack : Soumettez des documents au tribunal et récupérez automatiquement dans le dossier les copies revêtues du cachet du greffe, le statut du dépôt, les avis d’audience et les ordonnances du juge.

   Intégrations de LEAP

   LEAP s’intègre à WealthCounsel, LawToolBox, InfoTrack, DeedNetwork, LawConnect, DecisionVault, Microsoft 365, QuickBooks Online et Xero. Il prend également en charge Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Le grand livre successoral prend en charge les distributions aux bénéficiaires
   • Une vaste bibliothèque couvre l’automatisation des documents successoraux
   • Les flux de travail par phase organisent plusieurs dossiers successoraux

   Cons:

   • Les délais successoraux ne disposent pas d’un moteur de règles dédié
   • Des évaluateurs signalent des blocages et des échecs de chargement des documents
   Learn more about LEAP:

   • Check out LEAP on their website
   • Read my in-depth review of LEAP
8. 

   8

   Access Legal

   Idéal pour la comptabilité successorale et les flux de travail d’IHT au Royaume-Uni

   • Démonstration gratuite disponible
   • Tarification sur demande

   Visit Website

   Customer Rating:2.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Access Legal est une plateforme de gestion des dossiers axée sur le Royaume-Uni, proposée par The Access Group. Elle couvre la rédaction de testaments, les flux de travail de succession, la comptabilité successorale, les calculs d’IHT, la création de trusts et la préparation des LPA.

   À qui Access Legal convient-il le mieux ?

   Access Legal convient particulièrement aux cabinets d’avocats britanniques qui gèrent des successions, notamment ceux qui traitent un grand nombre de calculs d’IHT et de comptes successoraux conformément aux règles de succession de l’Angleterre et du pays de Galles.

   Pourquoi ai-je choisi Access Legal ?

   J’ai inclus Access Legal dans ma sélection principale parce que son module de calculs successoraux est véritablement conçu autour de la comptabilité successorale britannique. Il gère les listes d’actifs et de passifs, les comptes correctifs d’IHT et les répartitions entre bénéficiaires calculées à trois décimales, avec un recalcul automatique dès que les chiffres sont modifiés. J’apprécie particulièrement le fait que les comptes successoraux puissent être exportés directement sous forme de feuilles de calcul Excel modifiables, ce qui est exactement ce dont vous avez besoin pour préparer une documentation prête à être auditée par le HMRC. La génération des formulaires d’IHT et le lien intégré vers le calculateur fiscal du HMRC en font une solution particulièrement adaptée aux cabinets qui traitent un grand nombre de successions imposables selon les règles de l’Angleterre et du pays de Galles.

   Principales fonctionnalités d’Access Legal

   • Bibliothèque de modèles et de clauses : Une bibliothèque de modèles britanniques standard de testaments et de successions renseigne automatiquement les clauses en fonction des données du dossier, notamment pour les demandes de délivrance, les déclarations de vérité et les lettres aux légataires.
   • Portail client : Un portail personnalisé et contrôlé par autorisations permet aux clients de consulter 24 h/24 et 7 j/7 l’avancement de leur dossier, d’échanger des messages sécurisés dans les deux sens, de partager des documents et d’utiliser la signature électronique.
   • Copilote IA : Un outil de requêtes en langage clair qui répond aux questions sur les données des dossiers, résume les documents et signale les dossiers dépassant le budget ou présentant un risque.
   • Intégration avec Outlook et Teams : Evo se connecte directement à Microsoft Outlook et Teams, avec un classement des e-mails par glisser-déposer qui joint la correspondance directement au dossier concerné.

   Intégrations d’Access Legal

   Access Legal annonce plus de 100 intégrations, notamment avec le HMRC, HM Land Registry, DocuSign, Credas, SmartSearch, Adobe et les applications Microsoft Outlook et Teams. La solution se connecte également à Access Legal Accounts, Power BI et à l’application d’intégration des clients inCase.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Comptes successoraux détaillés et calculs des répartitions entre bénéficiaires
   • Les modèles de succession britanniques renseignent automatiquement les documents
   • L’IA signale les risques liés aux flux de travail et les dossiers dépassant le budget

   Cons:

   • Aucun formulaire judiciaire ni dépôt électronique aux États-Unis
   • Les rappels d’échéance ne disposent pas d’un moteur de règles légales
   Learn more about Access Legal:

   • Check out Access Legal on their website
9. 

   9

   Trustate

   Idéal pour la recherche et la comptabilité des actifs successoraux

   • Démo gratuite disponible
   • À partir de $189/mois

   Visit Website

   Customer Rating:3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Trustate est une plateforme d’administration successorale conçue pour les avocats, les sociétés fiduciaires et les exécuteurs testamentaires. Elle couvre la recherche d’actifs et de dettes, la comptabilité du bilan successoral, la génération de documents et le financement des fiducies dans les 50 États.

   À qui Trustate convient-il le mieux ?

   Trustate convient particulièrement aux avocats spécialisés en droit successoral et aux sociétés fiduciaires qui traitent d’importants volumes de recherches d’actifs et de dettes dans plusieurs États.

   Pourquoi ai-je choisi Trustate ?

   J’ai inclus Trustate dans mes meilleures recommandations parce que la recherche d’actifs et de dettes successoraux est le domaine dans lequel la plateforme se démarque véritablement des autres outils de ce secteur. Ses plus de 50 recherches d’actifs et de passifs permettent de retrouver des comptes bancaires, des fonds de retraite, des biens non réclamés, des prêts en cours et des soldes de cartes de crédit que les exécuteurs testamentaires et les avocats passeraient autrement des semaines à rechercher manuellement. Associé au bilan successoral, qui génère en temps réel les redditions de comptes fiduciaires et les calculs des droits de succession, cet outil transforme un processus habituellement lourd en feuilles de calcul en résultats structurés et prêts à être soumis au tribunal.

   Principales fonctionnalités de Trustate

   • Rappel des échéances : Suivez plus de 120 tâches postérieures au décès et désignez un responsable pour maintenir l’administration dans les délais.
   • Génération de documents propre à chaque juridiction : Préremplissez automatiquement les actes de procédure, requêtes et demandes judiciaires avec les données du dossier dans les 50 États.
   • Flux de travail d’administration en six phases : Faites progresser les successions à travers des phases structurées, de l’ouverture à la distribution finale, grâce à des flux de travail préremplis et personnalisables.
   • Discussion intégrée à l’application et collaboration d’équipe : Invitez des membres de l’équipe, attribuez des tâches et communiquez dans un espace de travail partagé pour chaque dossier.

   Intégrations de Trustate

   Trustate répertorie 34 intégrations, notamment Clio, MyCase, Actionstep, Filevine, PracticePanther, Smokeball, Xero, LedgerSync, Webhooks et Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Plus de 50 recherches permettent de découvrir les actifs successoraux dissimulés
   • Le bilan successoral génère les redditions de comptes fiduciaires
   • Les flux de travail en six phases attribuent les tâches d’administration postérieures au décès

   Cons:

   • Aucun moteur de calcul des échéances fondé sur la juridiction
   • Les champs du générateur de documents peuvent ne pas se remplir
   Learn more about Trustate:

   • Check out Trustate on their website
10. 

    10

    Spartan Court

    Idéal pour les tribunaux des successions qui gèrent les échéances des dossiers

    • Démonstration gratuite disponible
    • Tarifs sur demande

    Visit Website

    

    Spartan Court est un système de gestion des dossiers des tribunaux des successions conçu exclusivement pour les tribunaux gouvernementaux. Il couvre les successions, les fiducies, les tutelles, les curatelles et les affaires de santé mentale, avec une planification automatisée des échéances, la génération de documents et le suivi des dossiers.

    À qui Spartan Court convient-il le mieux ?

    Spartan Court est conçu pour les greffiers et les registraires des tribunaux des successions qui ont besoin d'une planification automatisée des échéances pour les successions, les tutelles, les curatelles et les affaires de santé mentale.

    Pourquoi j'ai choisi Spartan Court

    Spartan Court figure sur ma liste restreinte en raison de sa gestion de la planification des échéances au niveau des dossiers. Lorsqu'un greffier saisit un dossier de succession ou de tutelle, le système calcule automatiquement les dates importantes en fonction du type et du sous-type de dossier, puis génère des lettres de rappel et des ordonnances de justification sans intervention manuelle. J'apprécie également le fait qu'il couvre l'ensemble des types de dossiers liés aux successions, y compris les curatelles et les affaires de santé mentale, chacun disposant de parcours configurables qui appliquent les propres règles procédurales du tribunal.

    Principales fonctionnalités de Spartan Court

    • Types et sous-types de dossiers configurables : Les tribunaux définissent leurs propres types de dossiers — successions, fiducies, tutelles, curatelles, santé mentale, etc. — chacun avec ses propres règles et sa propre numérotation.
    • Pièces jointes automatiques aux documents et aux e-mails : Les e-mails et les documents importés sont directement joints au dossier concerné sans classement manuel.
    • Module d'imagerie intégré : Le personnel peut numériser et importer des documents physiques dans le système, où ils sont stockés avec le dossier numérique.
    • Module de consultation en ligne : Les tribunaux peuvent publier les données des dossiers en ligne, permettant aux avocats ou au public d'accéder de manière restreinte ou illimitée aux dossiers de succession via un portail web configurable.

    Intégrations de Spartan Court

    Spartan Court s'intègre à d'autres applications Spartan ainsi qu'à Microsoft Word pour les publipostages de documents. Il prend en charge les interfaces personnalisées avec des organismes externes, mais aucune API publique ni aucun connecteur tiers identifié n'est documenté.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Échéances automatiques à partir des dépôts de dossiers
    • Parcours et sous-types de dossiers propres aux successions
    • Documents et ordonnances de justification configurés par le tribunal

    Cons:

    • Outils limités d'évaluation et de distribution des actifs
    • Aucun suivi documenté de la conformité des héritiers
    Learn more about Spartan Court:

    • Check out Spartan Court on their website