10 beste enkle programmer for saksbehandling i 2026

Anmeldelser av enkel programvare for saksbehandling

1. 

   1

   Smokeball

   Best for enkeltstående advokatfirmaer som følger saker fra start til slutt

   • Gratis demo tilgjengelig
   • Pris oppgis på forespørsel

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball er en plattform for administrasjon av juridisk praksis som organiserer saker, dokumenter, kontakter, oppgaver og fakturering i én enkelt, saksorientert post utviklet for advokatfirmaer.

   Hvem passer Smokeball best for?

   Smokeball passer godt for advokater som arbeider alene, og som trenger ett sted for å håndtere hver sak fra første kontakt til avslutning.

   Hvorfor jeg valgte Smokeball

   Jeg har tatt med Smokeball blant mine beste valg fordi plattformen er bygget rundt saksoppføringen på en måte som advokater som arbeider alene umiddelbart vil se nytten av. Alle kontakter, dokumenter, oppgaver og viktige datoer ligger i én enkelt saksmappe, slik at ingenting faller mellom sprekkene fra oppstart til avslutning. Jeg liker særlig hvordan arbeidsflyter automatisk kan legge en rekke oppgaver til en ny sak basert på sakstypen, slik at en advokat som arbeider alene holder oversikten uten å være avhengig av ekstra hjelp.

   Viktige funksjoner i Smokeball

   • Klientportal: Gir klienter et eget område der de kan dele informasjon og motta oppdateringer om saken direkte gjennom Smokeball.
   • Dokumentautomatisering: Genererer juridiske dokumenter og skjemaer ved hjelp av mer enn 20 000 maler som fylles ut med informasjon fra saken.
   • AutoTime: Registrerer automatisk arbeidsaktivitet mot saker og oppretter fakturerbare tidsregistreringer uten manuell inntasting.
   • Mobilapp: Gir deg tilgang til saker, filer, kontakter, oppgaver og kalenderhendelser fra iOS- eller Android-enheter.

   Smokeball-integrasjoner

   Smokeball tilbyr innebygde integrasjoner med Microsoft 365 Outlook, kalender og Word, samt integrasjoner med QuickBooks Online, Lawmatics og LawToolBox. Plattformen tilbyr også API-er, webhooks og en Client SDK for tilpassede tilkoblinger; det er ikke dokumentert noen Zapier-integrasjon.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksmapper holder dokumenter, kontakter og oppgaver samlet
   • Anmeldere roser arbeidsflytene for oppfølging av frister
   • Maler fyller ut dokumenter basert på saksdetaljer

   Cons:

   • Migrering av eldre data kan ta fem til åtte uker
   • Anmeldere rapporterer langsomme nedlastinger av store filer og synkroniseringsproblemer
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

   2

   CasePeer

   Best for personskadefirmaer som håndterer saker fra start til slutt

   • Gratis demo tilgjengelig
   • Fra $90/bruker/måned

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer er en skybasert plattform for praksisadministrasjon, utviklet spesielt for personskadeadvokatfirmaer, som kombinerer saksoppfølging, inntakshåndtering, dokumentlagring, automatisering av oppgaver og verktøy for klientkommunikasjon i ett system.

   Hvem passer CasePeer best for?

   CasePeer er utviklet for personskadeadvokatfirmaer – fra enkeltstående advokater til praksiser med flere kontorer – som trenger ett system for å håndtere saker fra første kontakt til forlik.

   Hvorfor jeg valgte CasePeer

   Jeg valgte CasePeer som et av de beste alternativene fordi det utelukkende er utviklet for personskadearbeid, noe som betyr at hver funksjon er direkte tilpasset hvordan personskadesaker faktisk utvikler seg. Jeg liker at sammendragsskjermen for saken samler notater, tidslinjer, kontakthistorikk og oppfølging av medisinsk behandling i én visning, slik at du aldri trenger å lete gjennom flere faner for å forstå statusen i en sak. De automatiserte fristvarslene og arbeidsflytene for oppgaver som er knyttet til saksstatus, sørger for at frister ikke oversittes uten at det kreves manuelt oppsett for hver sak.

   Viktige funksjoner i CasePeer

   • Klientportal: Klienter kan se firmaets kontaktopplysninger, oppdateringer om saksstatus og delte filer, mens du bestemmer hvilke oppdateringer som sendes, og hvem som har tilgang.
   • Toveis tekstmeldinger: Send og motta tekstmeldinger med klienter direkte fra en sak, inkludert mottak av bilder, ved hjelp av innebygde tekstmaler.
   • Oppfølging av medisinsk behandling: Registrer og følg opp skader, behandlere, behandlingshistorikk og heftelser knyttet til hver sak.
   • Forliksberegner: Administrer og beregn forliksforhandlinger fra saken, med innebygd oversikt over utgifter og klientmidler.

   Integrasjoner i CasePeer

   CasePeer integreres blant annet med Google Kalender, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks og LawPay.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksoppsummeringer samler notater, behandling og fremdrift
   • Fristvarsler og oppgaver fremhever kommende frister
   • Oppfølging av medisinsk behandling knytter behandlerhistorikk til saken

   Cons:

   • Dokumentsøk og nedlastinger frustrerer enkelte anmeldere
   • Stive arbeidsflyter kan være vanskelige å tilpasse firmaets behov
   Learn more about CasePeer:

   • Check out CasePeer on their website
   • Read my in-depth review of CasePeer
   • Explore best alternatives to CasePeer
3. 

   3

   Clio Manage

   Best for oppfølging av saker for advokater som arbeider alene og små firmaer

   • 7 dagers gratis prøveperiode
   • Fra $49/bruker/måned

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage er en skybasert plattform for administrasjon av juridisk praksis som samler saksoppfølging, dokumentlagring, registrering av tid og utgifter, fakturering og klientkommunikasjon i ett system.

   Hvem passer Clio Manage best for?

   Clio Manage passer godt for advokater som arbeider alene og små firmaer som trenger å administrere saker, dokumenter, fakturering og klientkommunikasjon i ett enkelt skybasert system.

   Hvorfor jeg valgte Clio Manage

   Jeg har tatt med Clio Manage blant mine beste valg fordi det er en av få plattformer som samler alle deler av en sak – kontakter, dokumenter, oppgaver og kommunikasjon – i én enkelt post fra første dag. Jeg liker spesielt godt hvordan sakstidslinjer automatisk logger all aktivitet, slik at advokater som arbeider alene og små firmaer alltid har en tydelig, kronologisk oversikt over statusen for hver sak. Clio for Clients-portalen lar også firmaer dele dokumenter og saksoppdateringer uten å være avhengige av e-posttråder.

   Viktige funksjoner i Clio Manage

   • Clio for Clients-portal: Gi klienter et sikkert område der de kan se saksoppdateringer, utveksle meldinger, dele dokumenter og foreta betalinger direkte fra en nettleser eller mobilapp.
   • Automatisk arkivering av e-post: Koble til Gmail, Outlook eller Microsoft Exchange for automatisk å arkivere e-posttråder og vedlegg i den samsvarende saksposten.
   • Elektroniske signaturer: Send dokumenter for elektronisk signering fra Clio Manage, med signerte kopier lagret sammen med originalen i sakens dokumentseksjon.
   • Mobilapp for iOS og Android: Få tilgang til saksdetaljer, last opp bilder og dokumenter, og skann papirfiler til PDF-filer direkte fra en mobilenhet.

   Integrasjoner med Clio Manage

   Clio Manage viser til over 300 integrasjoner, blant annet Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero og TrustBooks. Plattformen tilbyr også et API i versjon 4 med webhooks og OAuth 2.0, og viser til Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Sakstidslinjer samler aktiviteten i saken
   • Klientportalen holder meldinger og filer knyttet til saken
   • Tildelte oppgaver vises på sakstidslinjer

   Cons:

   • Rapporter kan kreve manuelt arbeid
   • Migrering kan forstyrre overgangsprosessen
   Learn more about Clio Manage:

   • Check out Clio Manage on their website
4. 

   4

   MyCase

   Best for solofirmaer som vil samle saker og fakturering

   • 10 dagers gratis prøveperiode
   • Fra $50/bruker/måned (fakturert årlig)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase er en plattform for administrasjon av juridisk praksis som samler saksoppføringer, dokumentlagring, tidsregistrering, fakturering og klientfakturering på ett sted for advokatfirmaer.

   Hvem passer MyCase best for?

   MyCase passer godt for solopraktiserende advokater og små firmaer som ønsker å administrere saksoppføringer, dokumenter, tidsregistrering og fakturering på ett sted uten en bratt læringskurve.

   Hvorfor jeg valgte MyCase

   Jeg har tatt med MyCase blant mine toppvalg fordi løsningen holder saksoppføringer, dokumenter, tidsregistreringer og fakturering samlet i én saksmappe. Det betyr at solopraktiserende advokater slipper å veksle mellom separate verktøy for å fakturere en klient eller finne frem et innsendt dokument. Jeg liker spesielt at klientportalen lar klienter laste opp dokumenter direkte og se fakturaer, noe som reduserer behovet for frem-og-tilbake-kommunikasjon. Den innebygde klientmiddelregnskapsføringen og betalingsintegrasjonen med LawPay gjør også at fakturering og innkreving forblir i det samme systemet som saksarbeidet.

   Viktige funksjoner i MyCase

   • Juridisk kalenderstyring: En delt firmakalender kobler frister og hendelser til saksmapper, med synkronisering med Google Kalender og Outlook tilgjengelig i Pro.
   • Tildeling og sporing av oppgaver: Oppgaver kan opprettes, tildeles firmabrukere, kobles til saker eller potensielle klienter og gis forfallsdatoer, prioriteter, sjekklister og påminnelser.
   • Tilpassbar rapportering: Innebygde kontrollpaneler og rapporter dekker saksaktivitet, arbeidsbelastning, økonomi og firmaets resultater, tilgjengelig fra Basic-nivået.
   • To-veis tekstmeldinger: Pro-brukere kan sende og motta tekstmeldinger fra klienter, inkludert bilder, direkte i MyCase.

   MyCase-integrasjoner

   MyCase oppgir 61 integrasjoner i markedsplassen, inkludert Google Kalender, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp og Zapier. Advanced-abonnementet inkluderer et åpent API for tilpassede integrasjoner.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksmapper samler notater, oppgaver, dokumenter og kontakter
   • Klienter laster opp dokumenter og gjennomgår fakturaer
   • Tidsregistreringer kobles direkte til fakturering av saker

   Cons:

   • Dokumentsynkronisering og gjenfinning kan frustrere team
   • Arbeidsflyter for saker gir begrenset fleksibilitet for status
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
5. 

   5

   Filevine

   Best for advokatfirmaer som har vokst fra regneark

   • Gratis prøveperiode + gratis demo tilgjengelig
   • Pris oppgis på forespørsel

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine er en skybasert plattform for håndtering av juridiske saker som samler oversikt over saker, dokumentlagring, håndtering av oppgaver og frister, klientkommunikasjon, tidsregistrering og fakturering i ett arbeidsområde.

   Hvem passer Filevine best for?

   Filevine passer godt for små og enkeltstående advokatfirmaer som har vokst fra manuell oppfølging og trenger ett sted for å håndtere saker, dokumenter, oppgaver og klientkommunikasjon.

   Hvorfor jeg valgte Filevine

   Jeg valgte Filevine som en av de beste fordi plattformen er utviklet for firmaer som har nådd grensen for hva regneark kan håndtere, og som raskt trenger et ordentlig system. Hver sak ligger i sitt eget prosjekthub med faser som følger fremdriften fra oppstart til avslutning, og faseendringer kan automatisk utløse oppgavekjeder slik at ingenting faller mellom stolene. Jeg liker også at aktivitetsfeeden samler e-poster, tekstmeldinger, notater og påminnelser på ett sted per sak, og erstatter de spredte trådene som gjør firmaer som styres med regneark så vanskelige å administrere.

   Viktige funksjoner i Filevine

   • OCR-søk i dokumenter: Søk i fullteksten i lagrede dokumenter ved hjelp av optisk tegngjenkjenning for å finne ord eller uttrykk på tvers av saksfilene dine.
   • Klientportal: Gi klientene sikker tilgang til saksoppdateringer, meldinger i portalen og deling av dokumenter direkte fra saksfilen.
   • Oppgaveflyter: Opprett automatisk oppgavekjeder når et prosjekt opprettes, en fase endres eller en tidligere oppgave fullføres.
   • Integrasjon med Vinesign for elektroniske signaturer: Send PDF-, DOC- eller DOCX-filer til signering fra et prosjekt, og få ferdigsignerte dokumenter tilbake i prosjektets Dokumenter-del og aktivitetsfeed.

   Filevine-integrasjoner

   Filevine Documents integreres med Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite og Periscope, og oppgir å ha over 2 000 mulige integrasjoner.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksdetaljer og kommunikasjon deler ett arbeidsområde
   • Tilpassede faser utløser relevante oppgavekjeder
   • Saksrelaterte dokumenter forblir organiserte og søkbare

   Cons:

   • Konfigurering og migrering kan ta flere måneder
   • Aktivitetsvarsler kan skjule viktige notater
   Learn more about Filevine:

   • Check out Filevine on their website
   • Read my in-depth review of Filevine
6. 

   6

   CARET Legal

   Best for saksbasert fakturering og oppgaver

   • Gratis demo tilgjengelig
   • Pris på forespørsel

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal er en skybasert plattform for administrasjon av juridisk praksis som kombinerer saksoppfølging, dokumenthåndtering, oppgave- og kalenderstyring, fakturering, regnskap og klientportalverktøy i ett system.

   Hvem passer CARET Legal best for?

   CARET Legal passer godt for små og mellomstore advokatfirmaer med en dedikert kontorsjef eller firmadministrator som trenger fakturering, saker og dokumenter samlet på ett sted.

   Hvorfor jeg valgte CARET Legal

   Jeg har tatt med CARET Legal blant mine toppvalg fordi det håndterer saksbasert fakturering og oppgaver bedre enn de fleste verktøyene i denne kategorien. Hver sakspost er koblet direkte til tidsregistreringer, fakturaer og oppgavetildelinger, slik at faktureringen ikke faller mellom to stoler når en sak avsluttes. Jeg liker også hvordan arbeidsflytmaler (på Enterprise Plus) automatisk kan opprette oppgaver og kalenderavtaler for en bestemt sakstype i det øyeblikket en ny sak åpnes.

   Viktige funksjoner i CARET Legal

   • Klientportal: Lar firmaer dele dokumenter og fakturaer med klienter, og klienter kan betale fakturaer eller fylle på klientkontoer direkte gjennom portalen.
   • Inntaksskjemaer: Samler inn saksrelaterte opplysninger fra klienter via en lenke som kan deles, og innsendte felt fyller automatisk ut flettefelt for dokumentmaler.
   • Innebygd e-posthåndtering: Kobler til Gmail-, Office 365- eller IMAP-kontoer og knytter e-poster direkte til saksposter i plattformen.
   • Mobilapp: Tilgjengelig på iOS og Android, slik at du kan legge til oppgaver, registrere tid, se saksdokumenter og starte samtaler eller sende tekstmeldinger fra telefonen.

   Integrasjoner med CARET Legal

   CARET Legal oppgir integrasjoner med Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail og LawToolBox. Plattformen tilbyr også innebygd CARET Pay-tilkobling og et API for tilpassede integrasjoner.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksposter samler dokumenter og kostnader
   • Anmeldere fremhever oppgavetildelinger for tydelig ansvarsfordeling
   • Fakturering og saksdetaljer deler samme arbeidsområde

   Cons:

   • Saksstatuser har bare tre dokumenterte alternativer
   • Noen anmeldere rapporterer rot og ekstra klikk
   Learn more about CARET Legal:

   • Check out CARET Legal on their website
   • Read my in-depth review of CARET Legal
7. 

   7

   Rocket Matter

   Best for enkeltpersonforetak som vil samle saker og fakturering

   • 10 dagers gratis prøveperiode + gratis demo tilgjengelig
   • Fra $59/bruker/måned (fakturert årlig)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter er en skybasert plattform for administrasjon av juridisk praksis som samler saksoppføringer, tidsregistrering, fakturering, dokumentlagring og klientkommunikasjon i ett arbeidsområde.

   Hvem passer Rocket Matter best for?

   Rocket Matter passer godt for advokater som jobber alene og trenger ett sted for å administrere saker, registrere fakturerbar tid og håndtere fakturering uten å måtte bruke flere verktøy.

   Hvorfor jeg valgte Rocket Matter

   Jeg har inkludert Rocket Matter blant mine beste valg fordi løsningen holder hver saksoppføring genuint samlet: fakturering, kontakter, saksdokumenter, kalenderhendelser og notater finnes på ett sted, slik at en advokat som jobber alene slipper å hoppe mellom verktøy for å sette sammen klientens historikk. Jeg liker spesielt statuspanelene for saker, som gjør det enkelt å se hvor hver sak står, samt aktivitetsloggen som registrerer nøyaktig hvem som oppdaterte eller endret hva. Denne kombinasjonen gjør sentraliseringen av saker og fakturering mindre tidkrevende og mer til en naturlig følge av å arbeide i plattformen.

   Viktige funksjoner i Rocket Matter

   • Klientportal: Klienter kan få tilgang til delte filer, se fakturaer og svare på spørsmål gjennom en sikker portal som er inkludert i alle abonnementer.
   • Dokumentoppretting: Lag rutinemessige juridiske dokumenter ved hjelp av innebygde maler for å redusere manuelt dokumentarbeid.
   • Etiske skiller: Begrens brukernes synlighet og tilgang til bestemte saker og oppgaver basert på rollefordeling.
   • Registrering av tid og utgifter: Registrer fakturerbar tid og utgifter ved hjelp av innebygde tidtakere som er direkte koblet til saksoppføringer.

   Integrasjoner med Rocket Matter

   Rocket Matter tilbyr innebygde integrasjoner med Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal og iCalendar. Løsningen støtter også Zapier og tilbyr et JSON API v2 for tilpassede integrasjoner.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksoppføringene samler frister, notater og fakturering
   • Det er enkelt å finne dokumenter som er koblet til saker
   • Tidsregistrering og samlet fakturering gjør faktureringen enklere

   Cons:

   • Mobilappen kan oppleves som upålitelig
   • Rapportene gir begrensede muligheter for økonomisk tilpasning
   Learn more about Rocket Matter:

   • Check out Rocket Matter on their website
   • Read my in-depth review of Rocket Matter
8. 

   8

   CaseFox

   Best for enkel sakssporing og fakturering

   • Gratis abonnement tilgjengelig
   • Fra $39/bruker/måned (fakturert årlig)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox er nettskybasert programvare for håndtering av juridiske saker som dekker sakssporing, klientinntak, registrering av tid og utgifter, klientregnskap, fakturering og dokumentlagring for advokatfirmaer.

   Hvem passer CaseFox best for?

   CaseFox passer godt for advokater som jobber alene og små firmaer som trenger rimelig og ukomplisert sakssporing og fakturering uten å betale for funksjoner de ikke kommer til å bruke.

   Hvorfor jeg valgte CaseFox

   Jeg valgte CaseFox som et av de beste alternativene fordi det gjør sakssporing og fakturering virkelig enkelt uten å overvelde deg med ubrukte funksjoner. Jeg liker at tidsregistreringer kobles direkte til saker og går rett inn i fakturaene, slik at fakturering ikke krever en separat arbeidsflyt. Den innebygde kontrollen av interessekonflikter skanner også begge sider av en sak og fanger opp relasjoner som et enkelt søk i klientlisten ville gått glipp av.

   Viktige funksjoner i CaseFox

   • Tilpassbare skjemaer for klientinntak: Bygg skjemaer for klientinntak med dra-og-slipp-felt, og del dem via unike lenker for mobilvennlige, flerspråklige innsendinger.
   • Klientregnskap: Administrer flere klient- og driftskontoer, registrer innskudd og uttak, og avstem transaksjoner med rapportering i samsvar med IOLTA.
   • Rollebaserte tillatelser: Tildel én av fem kontoroller til hvert teammedlem, og styr hvilke saker de kan se, tilgangen til tidsregistrering og hvilke funksjoner som er tilgjengelige.
   • Kalender med rettsregler: Angi fristregler for rettsdatoer og innleveringsfrister, og motta automatiske e-postpåminnelser om kommende hendelser.

   Integrasjoner i CaseFox

   CaseFox tilbyr integrasjoner med Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay og PayPal. Begrenset API-tilgang er tilgjengelig for tilpassede integrasjoner.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Brukere som jobber alene, rapporterer at det er enkelt å opprette saker
   • Sak, tid og fakturering henger sammen
   • Konfliktkontroller tar hensyn til begge sider av saken

   Cons:

   • Anmeldere rapporterer begrensede muligheter for dokumentorganisering
   • Synkronisering av kalender og påliteligheten til oppgaver får kritikk
   Learn more about CaseFox:

   • Check out CaseFox on their website
   • Read my in-depth review of CaseFox
9. 

   9

   Actionstep

   Best for konfigurerbare saksarbeidsflyter i advokatfirmaer

   • Gratis demonstrasjon tilgjengelig
   • Pris oppgis på forespørsel

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep er en skybasert plattform for styring av advokatfirmaer som sentraliserer saksoppfølging, dokumentlagring, klientinntak, arbeidsflytautomatisering og oppgavehåndtering på tvers av firmaets saksmengde.

   Hvem passer Actionstep best for?

   Actionstep passer godt for etablerte advokatfirmaer med dedikert driftspersonell som kan investere tid i å konfigurere saksarbeidsflyter slik at de samsvarer med firmaets spesifikke praksisområder.

   Hvorfor jeg valgte Actionstep

   Jeg valgte Actionstep som en av de beste løsningene på grunn av hvor grundig du kan konfigurere saksarbeidsflyter, slik at de samsvarer nøyaktig med hvordan firmaet håndterer hvert praksisområde. Mens de fleste plattformer gir deg en fast saksstruktur, lar Actionstep deg definere egendefinerte arbeidsflyttrinn, statuser og oppgaveautomatiseringer per sakstype, slik at en familierettslig sak går gjennom en helt annen prosess enn en kommersiell tvist. Jeg liker også at saksvarsler kan tildeles bestemte personer med egendefinerte forfallsdatoer og leveres via e-post eller popup, slik at fristoppfølgingen er direkte knyttet til arbeidsflyten i stedet for å være lagt til som en separat oppgaveliste.

   Viktige funksjoner i Actionstep

   • Webskjemaer for klientinntak: Opprett og bygg inn tilpassbare skjemaer på firmaets nettsted for å samle inn klient- og saksdata, som sendes til en kø for gjennomgang av ansatte før en sakspost opprettes eller oppdateres.
   • Versjonshistorikk for dokumenter: Vis og følg versjonshistorikken for saksdokumenter, inkludert filstørrelse, type, mappeplassering og endringsdato, alt fra siden for saksdokumenter.
   • Klientportal: Utveksle saksdokumenter sikkert med klienter og utløs e-postvarsler når filer legges til i portalmappene.
   • Mobilapp: Få tilgang til saker, kontakter, dokumenter, oppgaver, klientmeldinger, tidsregistreringer og timelister fra iOS- og Android-enheter.

   Integrasjoner i Actionstep

   Actionstep tilbyr integrasjoner med Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail og Zapier. Plattformen tilbyr også et REST API og webhooks for egendefinerte tilkoblinger.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Saksarbeidsflyter tilpasses hver sakstype
   • Fristvarsler når tildelte medarbeidere via e-post
   • Saksfiler inkluderer mappestruktur og versjonshistorikk

   Cons:

   • Oppsett av arbeidsflyter kan kreve omfattende konfigurering
   • Mindre firmaer kan trenge hjelp utenfra med oppsettet
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
10. 

    10

    Casebook PBC

    Best for inntak og oppfølging av saker innen humanitære tjenester

    • Gratis demo tilgjengelig
    • Fra $29/bruker/måned (faktureres årlig)

    Visit Website

    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook er en konfigurerbar plattform for saksbehandling innen humanitære tjenester for etater og ideelle organisasjoner, som samler klientinntak, saksopplysninger, tjenesteoppfølging og rapportering i ett system.

    Hvem passer Casebook PBC best for?

    Casebook passer godt for ideelle organisasjoner og etater innen humanitære tjenester som trenger en konfigurerbar plattform for å håndtere klientinntak, saksopplysninger og programrapportering på tvers av flere medarbeidere.

    Hvorfor jeg valgte Casebook PBC

    Jeg har inkludert Casebook PBC blant mine beste valg fordi plattformen er spesialutviklet for inntak og oppfølging av saker innen humanitære tjenester på en måte som de fleste generelle verktøy for saksbehandling ganske enkelt ikke er. Jeg liker spesielt godt hvordan digitale inntaksskjemaer kobles direkte til saksopplysninger, slik at dataene allerede finnes i saken i det øyeblikket en klient blir vurdert. Den konfigurerbare personprofilen samler en klients saker, notater, tjenester og historikk på ett sted, noe jeg har opplevd som uvurderlig ved håndtering av tilbakevendende klienter på tvers av flere programmer.

    Viktige funksjoner i Casebook PBC

    • Arbeidsflytautomatisering: Konfigurer gjentakbare sekvenser av trinn og oppgaver som utløses automatisk basert på endringer i opplysninger, for eksempel oppdateringer av inntak eller saksstatus.
    • Klientportal: Inviter klienter til en egen portal der de kan fylle ut tildelte skjemaer, laste opp etterspurte dokumenter og følge oppgavene sine på tvers av saker.
    • Rollebaserte tilgangskontroller: Tildel standardroller eller egendefinerte roller som bestemmer tillatelser for oppretting, redigering, sletting og visning på brukernivå på tvers av opplysninger og programmer.
    • Tilpasset rapportering: Opprett og endre rapporter ved hjelp av programdataene dine, med forhåndsbygde rapporttyper som sammendrag av saker, sammendrag av inntak, notatrapporter og arbeidsflyter.

    Integrasjoner i Casebook

    Casebook tilbyr innebygde integrasjoner med Google og Outlook, samt støtte for API og webhook for egendefinerte tilkoblinger. Plattformen støtter også Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Inntaksskjemaer kobles direkte til saksopplysninger
    • Personprofiler kobler sammen saker, tjenester og notater
    • Gjentakende oppgaver utløser påminnelser om forfalte oppgaver

    Cons:

    • Oppsett av arbeidsflyter krever nøye konfigurering av felt
    • Det krever ekstra klikk å finne eldre notater
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website