10 beste eenvoudige software voor casemanagement in 2026

Beoordelingen van eenvoudige casemanagementsoftware

1. 

   1

   Smokeball

   Het beste voor zelfstandige advocatenkantoren die dossiers van begin tot eind volgen

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball is een platform voor praktijkbeheer voor juridische kantoren dat dossiers, documenten, contacten, taken en facturering organiseert in één dossiergerichte registratie, ontwikkeld voor advocatenkantoren.

   Voor wie is Smokeball het meest geschikt?

   Smokeball is een uitstekende keuze voor zelfstandige advocaten die één plek nodig hebben om elk dossier te beheren, van het eerste contact tot de afronding.

   Waarom ik voor Smokeball heb gekozen

   Ik heb Smokeball opgenomen in mijn topkeuzes omdat het is opgebouwd rond de dossierregistratie, op een manier die zelfstandige advocaten direct als nuttig zullen herkennen. Elk contact, document, elke taak en belangrijke datum staat in één dossier, zodat er niets verloren gaat tussen intake en afronding. Ik vind het vooral handig dat workflows automatisch een reeks taken kunnen toepassen op een nieuw dossier op basis van het type, zodat een zelfstandige advocaat op koers blijft zonder afhankelijk te zijn van een extra paar handen.

   Belangrijkste functies van Smokeball

   • Cliëntenportaal: Biedt cliënten een eigen omgeving om informatie te delen en rechtstreeks via Smokeball updates over hun dossier te ontvangen.
   • Documentautomatisering: Genereert juridische documenten en formulieren met behulp van meer dan 20.000 sjablonen die worden ingevuld op basis van dossierinformatie.
   • AutoTime: Registreert werkactiviteiten automatisch bij dossiers en maakt factureerbare tijdregistraties aan zonder handmatige invoer.
   • Mobiele app: Geeft u vanaf iOS- of Android-apparaten toegang tot dossiers, bestanden, contacten, taken en agenda-afspraken.

   Integraties van Smokeball

   Smokeball biedt eigen integraties met Microsoft 365 Outlook, de agenda en Word, plus integraties met QuickBooks Online, Lawmatics en LawToolBox. Het biedt ook API's, webhooks en een Client-SDK voor aangepaste koppelingen; er is geen Zapier-integratie gedocumenteerd.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dossiers houden documenten, contacten en taken bij elkaar
   • Beoordelaars prijzen de workflows voor het volgen van deadlines
   • Sjablonen vullen documenten in op basis van dossierdetails

   Cons:

   • De migratie van oude gegevens kan vijf tot acht weken duren
   • Beoordelaars melden trage downloads van grote bestanden en synchronisatieproblemen
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

   2

   CasePeer

   Het beste voor PI-kantoren die zaken van begin tot eind beheren

   • Gratis demo beschikbaar
   • Vanaf $90/gebruiker/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer is een cloudgebaseerd praktijkbeheersplatform dat speciaal is ontwikkeld voor advocatenkantoren voor letselschadezaken. Het combineert casustracking, intakebeheer, documentopslag, taakautomatisering en tools voor cliëntcommunicatie in één systeem.

   Voor wie is CasePeer het meest geschikt?

   CasePeer is ontwikkeld voor advocatenkantoren voor letselschadezaken—van eenmanspraktijken tot kantoren met meerdere locaties—die één systeem nodig hebben om zaken vanaf het eerste contact tot en met de schikking te beheren.

   Waarom ik CasePeer heb gekozen

   Ik heb CasePeer gekozen als een van de beste opties omdat het uitsluitend is ontwikkeld voor letselschadewerk, waardoor elke functie direct aansluit op de manier waarop PI-zaken in de praktijk verlopen. Ik vind het geweldig dat het casusoverzicht notities, tijdlijnen, contactgeschiedenis en het bijhouden van medische behandelingen in één weergave centraliseert, zodat je nooit door verschillende tabbladen hoeft te zoeken om te begrijpen wat de status van een zaak is. De geautomatiseerde meldingen voor wettelijke termijnen en taakworkflows die aan de casusstatus zijn gekoppeld, zorgen ervoor dat deadlines niet worden gemist zonder dat voor elke zaak handmatige configuratie nodig is.

   Belangrijkste functies van CasePeer

   • Cliëntenportaal: Cliënten kunnen contactgegevens van het kantoor, updates over de casusstatus en gedeelde bestanden bekijken, terwijl jij bepaalt welke updates worden verzonden en wie toegang heeft.
   • Tweerichtingsberichten: Verstuur en ontvang tekstberichten rechtstreeks vanuit een zaak met cliënten, inclusief het versturen van afbeeldingen, met behulp van ingebouwde berichtsjablonen.
   • Bijhouden van medische behandelingen: Leg letsels, zorgverleners, behandelgeschiedenissen en aan elke zaak gekoppelde pandrechten vast en houd deze bij.
   • Schikkingscalculator: Beheer en bereken schikkingsonderhandelingen vanuit de zaak, met ingebouwde registratie van uitgaven en beheer van cliëntgelden.

   Integraties van CasePeer

   CasePeer kan onder andere worden geïntegreerd met Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks en LawPay.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Casusoverzichten combineren notities, behandelingen en voortgang
   • Meldingen voor wettelijke termijnen en taken brengen naderende deadlines onder de aandacht
   • Het bijhouden van medische behandelingen koppelt zorgverlenergeschiedenissen aan zaken

   Cons:

   • Het zoeken en downloaden van documenten frustreert sommige beoordelaars
   • Starre workflows kunnen zich verzetten tegen wijzigingen die specifiek zijn voor het kantoor
   Learn more about CasePeer:

   • Check out CasePeer on their website
   • Read my in-depth review of CasePeer
   • Explore best alternatives to CasePeer
3. 

   3

   Clio Manage

   Het beste voor het bijhouden van zaken door zelfstandig werkende advocaten en kleine kantoren

   • Gratis proefperiode van 7 dagen
   • Vanaf $49/gebruiker/maand

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage is een cloudgebaseerd platform voor praktijkbeheer dat het bijhouden van zaken, documentopslag, registratie van tijd en kosten, facturering en communicatie met cliënten in één systeem centraliseert.

   Voor wie is Clio Manage het meest geschikt?

   Clio Manage is zeer geschikt voor zelfstandig werkende advocaten en kleine kantoren die zaken, documenten, facturering en communicatie met cliënten in één cloudgebaseerd systeem moeten beheren.

   Waarom ik voor Clio Manage heb gekozen

   Ik heb Clio Manage opgenomen in mijn topkeuzes omdat het een van de weinige platforms is die elk onderdeel van een zaak—contactpersonen, documenten, taken en communicatie—vanaf dag één binnen één dossier houdt. Ik vind vooral prettig hoe tijdlijnen van zaken elke activiteit automatisch registreren, zodat zelfstandig werkende advocaten en kleine kantoren altijd een duidelijk, chronologisch overzicht hebben van de status van elke zaak. Via het Clio for Clients-portaal kunnen kantoren ook documenten en updates over zaken delen zonder afhankelijk te zijn van e-mailthreads.

   Belangrijkste functies van Clio Manage

   • Clio for Clients-portaal: Geef cliënten een beveiligde omgeving om updates over zaken te bekijken, berichten uit te wisselen, documenten te delen en rechtstreeks vanuit een webbrowser of mobiele app betalingen te doen.
   • Geautomatiseerde e-mailarchivering: Koppel Gmail, Outlook of Microsoft Exchange om e-mailthreads en bijlagen automatisch aan het bijbehorende zaakdossier te archiveren.
   • Elektronische handtekeningen: Verstuur documenten vanuit Clio Manage voor elektronische ondertekening, waarbij ondertekende kopieën naast het origineel worden opgeslagen in het gedeelte Documenten van de zaak.
   • Mobiele app voor iOS en Android: Krijg toegang tot zaakgegevens, upload foto's en documenten en scan papieren bestanden rechtstreeks vanaf een mobiel apparaat naar pdf-bestanden.

   Integraties van Clio Manage

   Clio Manage vermeldt meer dan 300 integraties, waaronder Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero en TrustBooks. Het biedt ook een API van versie 4 met webhooks en OAuth 2.0 en vermeldt Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Tijdlijnen van zaken houden alle zaakactiviteiten bij elkaar
   • Het cliëntenportaal houdt berichten en bestanden aan de zaak gekoppeld
   • Toegewezen taken verschijnen op tijdlijnen van zaken

   Cons:

   • Voor rapporten kan handmatig werk nodig zijn
   • Migratie kan het overgangsproces verstoren
   Learn more about Clio Manage:

   • Check out Clio Manage on their website
4. 

   4

   MyCase

   Ideaal voor zelfstandige kantoren die dossiers en facturering centraliseren

   • Gratis proefperiode van 10 dagen
   • Vanaf $50/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase is een platform voor praktijkbeheer dat dossiergegevens, documentopslag, tijdregistratie, facturering en cliëntfacturatie op één plek samenbrengt voor advocatenkantoren.

   Voor wie is MyCase het meest geschikt?

   MyCase is zeer geschikt voor zelfstandige advocaten en kleine kantoren die dossiergegevens, documenten, tijdregistratie en facturering op één plek willen beheren zonder een steile leercurve.

   Waarom ik voor MyCase heb gekozen

   Ik heb MyCase opgenomen in mijn topkeuzes omdat het dossiergegevens, documenten, tijdregistraties en facturering in één dossier samenbrengt. Daardoor hoeven zelfstandige advocaten niet tussen afzonderlijke tools te schakelen om een cliënt te factureren of een opgeslagen document te openen. Ik vind het vooral handig dat cliënten via het cliëntportaal rechtstreeks documenten kunnen uploaden en facturen kunnen bekijken, waardoor er minder heen-en-weercommunicatie nodig is. De ingebouwde derdengeldenadministratie en de integratie met LawPay voor betalingen zorgen er bovendien voor dat facturering en betalingsinning binnen hetzelfde systeem blijven als het dossierwerk.

   Belangrijkste functies van MyCase

   • Juridische agenda: Een gedeelde kantooragenda koppelt deadlines en gebeurtenissen aan dossiers, met synchronisatie met Google Calendar en Outlook beschikbaar in Pro.
   • Taaktoewijzing en -opvolging: Taken kunnen worden aangemaakt, toegewezen aan kantoorgebruikers, gekoppeld aan zaken of potentiële cliënten en voorzien van vervaldatums, prioriteiten, checklists en herinneringen.
   • Aanpasbare rapportage: Ingebouwde dashboards en rapporten omvatten dossieractiviteiten, werkbelasting, financiële gegevens en kantoorprestaties en zijn beschikbaar vanaf het Basic-niveau.
   • Tweerichtings-sms: Pro-gebruikers kunnen rechtstreeks vanuit MyCase sms-berichten van cliënten verzenden en ontvangen, inclusief afbeeldingen.

   Integraties van MyCase

   MyCase vermeldt 61 integraties in de integratiemarkt, waaronder Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp en Zapier. Het Advanced-abonnement bevat een Open API voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dossiers brengen notities, taken, documenten en contactpersonen samen
   • Cliënten uploaden documenten en bekijken facturen
   • Tijdregistraties worden rechtstreeks gekoppeld aan facturering van zaken

   Cons:

   • Het synchroniseren en terugvinden van documenten kan teams frustreren
   • Werkstromen voor zaken bieden beperkte flexibiliteit bij statussen
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
5. 

   5

   Filevine

   Het beste voor advocatenkantoren die spreadsheets ontgroeien

   • Gratis proefperiode + gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine is een cloudgebaseerd platform voor beheer van juridische dossiers dat het bijhouden van zaken, documentopslag, beheer van taken en deadlines, communicatie met cliënten, tijdregistratie en facturering centraliseert in één werkruimte.

   Voor wie is Filevine het meest geschikt?

   Filevine is zeer geschikt voor kleine advocatenkantoren en zelfstandige advocaten die het handmatig bijhouden zijn ontgroeid en één centrale plek nodig hebben om zaken, documenten, taken en communicatie met cliënten te beheren.

   Waarom ik voor Filevine heb gekozen

   Ik heb Filevine gekozen als een van de beste opties omdat het is gebouwd voor kantoren die de grenzen van spreadsheets hebben bereikt en snel een echt systeem nodig hebben. Elk dossier bevindt zich in een eigen projecthub met fasen die de voortgang van intake tot afsluiting bijhouden, en fasewijzigingen kunnen automatisch reeksen taken activeren, zodat niets tussen wal en schip valt. Ik vind het ook prettig dat de activiteitenfeed e-mails, sms-berichten, notities en herinneringen per zaak op één plek samenbrengt, waardoor de verspreide conversaties verdwijnen die het beheer van kantoren die met spreadsheets werken zo lastig maken.

   Belangrijkste functies van Filevine

   • Zoeken in documenten met OCR: Zoek in de volledige tekst van opgeslagen documenten met behulp van optische tekenherkenning om woorden of zinnen in al je dossierbestanden te vinden.
   • Cliëntenportaal: Geef cliënten rechtstreeks vanuit hun dossier veilig toegang tot zaakupdates, berichten in het portaal en het delen van documenten.
   • Taakstromen: Genereer automatisch reeksen taken wanneer een project wordt aangemaakt, een fase verandert of een eerdere taak is voltooid.
   • Vinesign-integratie voor elektronische handtekeningen: Verstuur PDF-, DOC- of DOCX-bestanden vanuit een project ter ondertekening, waarbij voltooide documenten worden teruggeplaatst in het gedeelte Docs en de activiteitenfeed van het project.

   Integraties van Filevine

   De documenten van Filevine integreren met Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite en Periscope, en het platform claimt meer dan 2.000 mogelijke integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Zaakgegevens en communicatie delen één werkruimte
   • Aangepaste fasen activeren relevante reeksen taken
   • Aan zaken gekoppelde documenten blijven georganiseerd en doorzoekbaar

   Cons:

   • Configuratie en migratie kunnen maanden duren
   • Activiteitsmeldingen kunnen belangrijke notities begraven
   Learn more about Filevine:

   • Check out Filevine on their website
   • Read my in-depth review of Filevine
6. 

   6

   CARET Legal

   Beste voor zaakgebaseerde facturering en taken

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijs op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal is een cloudgebaseerd platform voor juridisch praktijkbeheer dat dossiertracking, documentbeheer, taak- en agendabeheer, facturering, boekhouding en cliëntportaaltools in één systeem combineert.

   Voor wie is CARET Legal het meest geschikt?

   CARET Legal is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote advocatenkantoren met een toegewijde kantoormanager of kantoorbeheerder die facturering, dossiers en documenten op één plek nodig heeft.

   Waarom ik voor CARET Legal heb gekozen

   Ik heb CARET Legal opgenomen in mijn topkeuzes omdat het facturering en taken op basis van dossiers beter beheert dan de meeste tools in deze categorie. Elk dossier is rechtstreeks gekoppeld aan tijdregistraties, facturen en taaktoewijzingen, zodat facturering niet tussen wal en schip valt wanneer een zaak wordt afgesloten. Ik vind het ook prettig dat workflowtemplates (op Enterprise Plus) automatisch taken en agenda-afspraken voor een specifiek dossiertype kunnen genereren zodra een nieuwe zaak wordt geopend.

   Belangrijkste functies van CARET Legal

   • Cliëntportaal: Hiermee kunnen kantoren documenten en facturen met cliënten delen, en cliënten kunnen facturen betalen of voorschotten rechtstreeks via het portaal aanvullen.
   • Intakeformulieren: Leggen dossiergerelateerde gegevens van cliënten vast via een deelbare link, waarbij ingediende velden automatisch samenvoegvelden voor documentsjablonen invullen.
   • Ingebouwd e-mailbeheer: Verbindt Gmail-, Office 365- of IMAP-accounts en koppelt e-mails rechtstreeks aan dossiergegevens binnen het platform.
   • Mobiele app: Beschikbaar voor iOS en Android, waarmee u taken kunt toevoegen, tijdregistraties kunt invoeren, dossierdocumenten kunt bekijken en gesprekken of sms-berichten vanaf uw telefoon kunt starten.

   Integraties van CARET Legal

   CARET Legal vermeldt integraties met Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail en LawToolBox. Het biedt ook een standaard CARET Pay-koppeling en een API voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dossiers houden documenten en kosten bij elkaar
   • Beoordelaars prijzen de taaktoewijzingen vanwege de duidelijke verantwoordelijkheid
   • Facturerings- en dossiergegevens delen één werkruimte

   Cons:

   • Dossierstatussen bieden slechts drie gedocumenteerde opties
   • Sommige beoordelaars melden een onoverzichtelijke interface en extra klikken
   Learn more about CARET Legal:

   • Check out CARET Legal on their website
   • Read my in-depth review of CARET Legal
7. 

   7

   Rocket Matter

   Het beste voor zelfstandige kantoren die dossiers en facturering willen centraliseren

   • 10 dagen gratis proberen + gratis demo beschikbaar
   • Vanaf $59/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter is een cloudgebaseerd platform voor praktijkbeheer voor juridische kantoren dat dossiergegevens, tijdregistratie, facturering, documentopslag en communicatie met cliënten centraliseert in één werkruimte.

   Voor wie is Rocket Matter het meest geschikt?

   Rocket Matter is zeer geschikt voor zelfstandige advocaten die één plek nodig hebben om dossiers te beheren, factureerbare tijd bij te houden en facturen af te handelen zonder meerdere tools tegelijk te moeten gebruiken.

   Waarom ik voor Rocket Matter heb gekozen

   Ik heb Rocket Matter opgenomen in mijn topselectie omdat het elk dossier echt op zichzelf houdt: facturering, contactpersonen, zaakdossiers, agenda-items en notities staan allemaal op één plek, zodat een zelfstandig advocaat niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen om de geschiedenis van een cliënt samen te stellen. Ik vind vooral de statusborden voor dossiers handig om in één oogopslag te zien wat de status van elk dossier is, evenals het activiteitenlogboek waarin precies wordt vastgelegd wie wat heeft bijgewerkt of gewijzigd. Die combinatie maakt het centraliseren van dossiers en facturering minder een handmatige klus en meer een natuurlijk gevolg van het werken in het platform.

   Belangrijkste functies van Rocket Matter

   • Cliëntenportaal: Cliënten kunnen gedeelde bestanden openen, facturen bekijken en via een beveiligd portaal reageren op vragen. Dit portaal is inbegrepen bij alle abonnementen.
   • Documentassemblage: Genereer veelgebruikte juridische documenten met ingebouwde sjablonen om de handmatige voorbereiding van documenten te beperken.
   • Belangenconflictafscherming: Beperk de zichtbaarheid en toegang van gebruikers tot specifieke dossiers en taken op basis van toegewezen rollen.
   • Tijd- en onkostenregistratie: Registreer factureerbare tijd en onkosten met ingebouwde timers die rechtstreeks aan dossiergegevens zijn gekoppeld.

   Integraties van Rocket Matter

   Rocket Matter biedt systeemeigen integraties met Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal en iCalendar. Het ondersteunt ook Zapier en biedt een JSON API v2 voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dossiergegevens verzamelen deadlines, notities en facturering
   • Aan dossiers gekoppelde documenten zijn eenvoudig terug te vinden
   • Tijdregistratie en batchfacturering vereenvoudigen het factureren

   Cons:

   • De mobiele app kan onbetrouwbaar aanvoelen
   • Rapporten bieden beperkte mogelijkheden voor financiële aanpassing
   Learn more about Rocket Matter:

   • Check out Rocket Matter on their website
   • Read my in-depth review of Rocket Matter
8. 

   8

   CaseFox

   Het beste voor eenvoudige zaaktracking en facturering

   • Gratis abonnement beschikbaar
   • Vanaf $39/user/month (jaarlijks gefactureerd)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox is cloudgebaseerde software voor juridisch casemanagement die zaaktracking, cliëntintake, registratie van tijd en kosten, derdengeldenadministratie, facturering en documentopslag voor advocatenkantoren omvat.

   Voor wie is CaseFox het meest geschikt?

   CaseFox is zeer geschikt voor zelfstandig werkende juristen en kleine kantoren die behoefte hebben aan betaalbare, eenvoudige zaaktracking en facturering zonder te betalen voor functies die ze niet zullen gebruiken.

   Waarom ik voor CaseFox koos

   Ik koos CaseFox als een van de beste opties omdat het zaaktracking en facturering echt eenvoudig houdt zonder je te overladen met ongebruikte functies. Ik vind het prettig dat tijdregistraties rechtstreeks aan zaken worden gekoppeld en direct doorstromen naar facturen, zodat facturering geen aparte workflow vereist. De ingebouwde conflictcontrole scant ook beide kanten van een zaak en ontdekt zo relaties die een eenvoudige zoekopdracht in de cliëntenlijst zou missen.

   Belangrijkste functies van CaseFox

   • Aanpasbare intakeformulieren: Stel cliëntintakeformulieren samen met velden die je kunt verslepen en deel ze via unieke links voor mobielvriendelijke, meertalige inzendingen.
   • Derdengeldenadministratie: Beheer meerdere derdengelden- en operationele rekeningen, registreer stortingen en opnames en stem transacties af met rapportage die aan de IOLTA-vereisten voldoet.
   • Op rollen gebaseerde machtigingen: Wijs elk teamlid een van vijf accountrollen toe en bepaal daarmee de zichtbaarheid van zaken, toegang tot tijdregistratie en beschikbaarheid van functies.
   • Agenda op basis van rechtbankregels: Stel termijnregels in voor zittingsdata en indieningstermijnen en ontvang automatische e-mailherinneringen voor komende gebeurtenissen.

   Integraties van CaseFox

   CaseFox biedt integraties met Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay en PayPal. Er is beperkte API-toegang beschikbaar voor aangepaste integraties.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Zelfstandig werkende gebruikers melden een eenvoudige inrichting van zaken
   • Zaken, tijd en facturering blijven verbonden
   • Conflictcontroles houden rekening met beide kanten van zaken

   Cons:

   • Beoordelaars melden beperkte mogelijkheden voor documentorganisatie
   • Synchronisatie van agenda's en betrouwbaarheid van taken krijgen kritiek
   Learn more about CaseFox:

   • Check out CaseFox on their website
   • Read my in-depth review of CaseFox
9. 

   9

   Actionstep

   Het beste voor configureerbare werkstromen voor advocatenkantoordossiers

   • Gratis demo beschikbaar
   • Prijzen op aanvraag

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep is een cloudgebaseerd platform voor het beheer van advocatenkantoren dat het volgen van dossiers, documentopslag, cliëntintake, werkstroomautomatisering en taakbeheer voor alle dossiers van een kantoor centraliseert.

   Voor wie is Actionstep het meest geschikt?

   Actionstep is zeer geschikt voor gevestigde advocatenkantoren met speciaal operationeel personeel dat tijd kan investeren in het configureren van dossierwerkstromen die aansluiten bij hun specifieke rechtsgebieden.

   Waarom ik voor Actionstep heb gekozen

   Ik heb Actionstep gekozen als een van de beste oplossingen vanwege de mate waarin u dossierwerkstromen kunt configureren zodat ze precies aansluiten bij de manier waarop uw kantoor elk rechtsgebied behandelt. Waar de meeste platforms u een vaste dossierstructuur bieden, kunt u met Actionstep aangepaste werkstroomstappen, statussen en taakautomatiseringen per dossiertype definiëren. Zo doorloopt een familierechtelijk dossier een heel ander proces dan een commercieel geschil. Ik vind het ook prettig dat dossierwaarschuwingen aan specifieke personen kunnen worden toegewezen, met aangepaste vervaldatums en bezorging via e-mail of pop-up. Hierdoor blijft het bewaken van deadlines rechtstreeks aan de werkstroom gekoppeld, in plaats van als een aparte takenlijst te worden toegevoegd.

   Belangrijkste functies van Actionstep

   • Webformulieren voor cliëntintake: Maak aanpasbare formulieren en voeg deze toe aan de website van uw kantoor om cliënt- en dossiergegevens te verzamelen. Deze gegevens komen eerst in een beoordelingswachtrij voor medewerkers terecht voordat een dossierrecord wordt aangemaakt of bijgewerkt.
   • Versiegeschiedenis van documenten: Bekijk en volg de versiegeschiedenis van dossierdocumenten, inclusief bestandsgrootte, type, maplocatie en wijzigingsdatum, allemaal vanaf de pagina met dossierdocumenten.
   • Cliëntenportaal: Wissel dossierdocumenten veilig uit met cliënten en verstuur meldingsmails wanneer bestanden aan portaalmappen worden toegevoegd.
   • Mobiele app: Krijg vanaf iOS- en Android-apparaten toegang tot dossiers, contactpersonen, documenten, taken, cliëntberichten, tijdregistraties en urenstaten.

   Integraties van Actionstep

   Actionstep biedt integraties met Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail en Zapier. Het biedt ook een REST API en webhooks voor aangepaste verbindingen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Dossierwerkstromen worden aangepast aan elk dossiertype
   • Deadlinewaarschuwingen bereiken toegewezen medewerkers via e-mail
   • Dossiers bevatten mappenstructuren en versiegeschiedenissen

   Cons:

   • Het instellen van werkstromen kan aanzienlijke configuratie vereisen
   • Kleinere kantoren hebben mogelijk externe hulp bij de installatie nodig
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
10. 

    10

    Casebook PBC

    Het meest geschikt voor intake en casusregistratie binnen de maatschappelijke dienstverlening

    • Gratis demo beschikbaar
    • Vanaf $29/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

    Visit Website

    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook is een configureerbaar platform voor casemanagement binnen de maatschappelijke dienstverlening voor organisaties en non-profitorganisaties. Het centraliseert cliëntintake, cliëntdossiers, het bijhouden van dienstverlening en rapportage in één systeem.

    Voor wie is Casebook PBC het meest geschikt?

    Casebook is zeer geschikt voor non-profitorganisaties en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening die een configureerbaar platform nodig hebben om cliëntintake, cliëntdossiers en programmarapportage voor meerdere medewerkers te beheren.

    Waarom ik voor Casebook PBC heb gekozen

    Ik heb Casebook PBC opgenomen in mijn belangrijkste aanbevelingen omdat het specifiek is ontwikkeld voor intake en casusregistratie binnen de maatschappelijke dienstverlening, op een manier die de meeste algemene tools voor casemanagement eenvoudigweg niet bieden. Ik vind vooral prettig dat digitale intakeformulieren rechtstreeks aan cliëntdossiers worden gekoppeld, zodat de gegevens al in het dossier staan zodra een cliënt is beoordeeld. Het configureerbare persoonsprofiel brengt de dossiers, notities, diensten en geschiedenis van een cliënt op één plek samen. Dat heb ik van onschatbare waarde gevonden bij het beheren van terugkerende cliënten binnen meerdere programma's.

    Belangrijkste functies van Casebook PBC

    • Workflowautomatisering: Configureer herhaalbare reeksen stappen en taken die automatisch worden geactiveerd op basis van wijzigingen in recordgegevens, zoals updates van de intake- of dossierstatus.
    • Cliëntenportaal: Nodig cliënten uit voor een speciaal portaal waar ze toegewezen formulieren kunnen invullen, gevraagde documenten kunnen uploaden en hun taken binnen verschillende dossiers kunnen volgen.
    • Toegangsbeheer op basis van rollen: Wijs standaard- of aangepaste rollen toe die op gebruikersniveau bepalen wie records en programma's mag aanmaken, bewerken, verwijderen en bekijken.
    • Aangepaste rapportage: Maak en wijzig rapporten met behulp van je programmagegevens, met vooraf gemaakte rapporttypen zoals Samenvatting van dossiers, Samenvatting van intakes, Notitierapporten en Werkstromen.

    Integraties van Casebook

    Casebook biedt ingebouwde integraties met Google en Outlook, plus ondersteuning voor API's en webhooks voor aangepaste verbindingen. Het ondersteunt ook Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Intakeformulieren maken rechtstreeks verbinding met cliëntdossiers
    • Persoonsprofielen koppelen dossiers, diensten en notities
    • Terugkerende taken activeren herinneringen voor achterstallige taken

    Cons:

    • Voor het instellen van workflows moeten velden zorgvuldig worden geconfigureerd
    • Voor het vinden van oudere notities zijn extra klikken nodig
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website