10 bästa enkla programvarorna för ärendehantering 2026

Recensioner av enkla ärendehanteringsprogram

1. 

   1

   Smokeball

   Bäst för ensamma advokatbyråer som följer ärenden från början till slut

   • Gratis demo tillgänglig
   • Pris på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball är en plattform för hantering av juridisk verksamhet som organiserar ärenden, dokument, kontakter, uppgifter och fakturering i en enda ärendecentrerad post, utformad för advokatbyråer.

   Vem passar Smokeball bäst för?

   Smokeball passar bra för advokater som arbetar ensamma och behöver en enda plats för att hantera varje ärende från första kontakt till avslut.

   Varför jag valde Smokeball

   Jag har tagit med Smokeball bland mina främsta val eftersom plattformen är uppbyggd kring ärendeposten på ett sätt som advokater som arbetar ensamma direkt kommer att se nyttan med. Varje kontakt, dokument, uppgift och viktigt datum finns i en enda ärendeakt, så inget faller mellan stolarna från intagning till avslut. Jag uppskattar särskilt hur arbetsflöden automatiskt kan tillämpa en serie uppgifter på ett nytt ärende baserat på dess typ, vilket hjälper en ensampraktiserande advokat att hålla sig på rätt spår utan att behöva förlita sig på ytterligare hjälp.

   Viktiga funktioner i Smokeball

   • Klientportal: Ger klienterna en särskild plats där de kan dela information och få uppdateringar om ärenden direkt via Smokeball.
   • Dokumentautomation: Skapar juridiska dokument och formulär med hjälp av fler än 20 000 mallar som fylls i utifrån information om ärendet.
   • AutoTime: Registrerar automatiskt arbetsaktivitet mot ärenden och skapar debiterbara tidsregistreringar utan manuell inmatning.
   • Mobilapp: Gör det möjligt att komma åt ärenden, filer, kontakter, uppgifter och kalenderhändelser från iOS- eller Android-enheter.

   Smokeball-integrationer

   Smokeball erbjuder inbyggda integrationer med Microsoft 365 Outlook, kalender och Word samt integrationer med QuickBooks Online, Lawmatics och LawToolBox. Plattformen tillhandahåller även API:er, webhooks och ett Client SDK för anpassade anslutningar; ingen Zapier-integration är dokumenterad.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendeakter håller dokument, kontakter och uppgifter samlade
   • Granskare berömmer arbetsflödena för att hålla reda på tidsfrister
   • Mallar fyller i dokument utifrån ärendeuppgifter

   Cons:

   • Migrering av äldre data kan ta fem till åtta veckor
   • Granskare rapporterar långsamma nedladdningar av stora filer och synkroniseringsproblem
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

   2

   CasePeer

   Bäst för personskadejuridiska byråer som hanterar ärenden från början till slut

   • Gratis demo tillgänglig
   • Från $90/användare/månad

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer är en molnbaserad plattform för verksamhetsstyrning som är särskilt utvecklad för personskadejuridiska byråer och kombinerar ärendehantering, registrering av nya klienter, dokumentlagring, automatisering av uppgifter och verktyg för klientkommunikation i ett enda system.

   För vem passar CasePeer bäst?

   CasePeer är utvecklat för personskadejuridiska byråer – från enskilda jurister till byråer med flera kontor – som behöver ett enda system för att hantera ärenden från första kontakten till förlikning.

   Varför jag valde CasePeer

   Jag valde CasePeer som ett av de bästa alternativen eftersom det är utvecklat uteslutande för personskadejuridiskt arbete, vilket innebär att varje funktion är direkt anpassad efter hur personskadeärenden faktiskt utvecklas. Jag uppskattar att skärmen med ärendesammanfattningen samlar anteckningar, tidslinjer, kontakthistorik och uppföljning av medicinsk behandling i en vy, så att du aldrig behöver leta i flera flikar för att förstå ärendets status. De automatiserade preskriptionsvarningarna och arbetsflödena för uppgifter som är kopplade till ärendestatus förhindrar att tidsfrister missas utan att någon manuell konfiguration krävs för varje ärende.

   Viktiga funktioner i CasePeer

   • Klientportal: Klienter kan se byråns kontaktuppgifter, uppdateringar om ärendestatus och delade filer, medan du bestämmer vilka uppdateringar som skickas och vem som får åtkomst.
   • Tvåvägskommunikation via sms: Skicka och ta emot textmeddelanden med klienter direkt från ett ärende, inklusive mottagning av bilder, med hjälp av inbyggda textmallar.
   • Uppföljning av medicinsk behandling: Registrera och övervaka skador, vårdgivare, behandlingshistorik och fordringar kopplade till varje ärende.
   • Förlikningskalkylator: Hantera och beräkna förlikningsförhandlingar direkt i ärendet, med inbyggd uppföljning av kostnader och klientmedel.

   Integrationer i CasePeer

   CasePeers integrationskatalog visar 12 av 39 anslutningar, däribland Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks och LawPay. Zapier finns också med i katalogen, och API-åtkomst är tillgänglig i Advanced-abonnemanget.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendesammanfattningar samlar anteckningar, behandling och utveckling
   • Preskriptionsvarningar och uppgifter visar kommande tidsfrister
   • Uppföljning av medicinsk behandling håller vårdgivarhistorik kopplad till ärendet

   Cons:

   • Dokumentsökning och nedladdningar frustrerar vissa granskare
   • Stela arbetsflöden kan vara svåra att anpassa efter byråspecifika förändringar
   Learn more about CasePeer:

   • Check out CasePeer on their website
   • Read my in-depth review of CasePeer
   • Explore best alternatives to CasePeer
3. 

   3

   Clio Manage

   Bäst för uppföljning av ärenden hos ensampraktiserande advokater och mindre byråer

   • 7 dagars kostnadsfri provperiod
   • Från $49/användare/månad

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage är en molnbaserad plattform för hantering av juridisk verksamhet som samlar ärendeuppföljning, dokumentlagring, registrering av tid och utgifter, fakturering och klientkommunikation i ett enda system.

   Vem passar Clio Manage bäst för?

   Clio Manage passar bra för ensampraktiserande advokater och mindre byråer som behöver hantera ärenden, dokument, fakturering och klientkommunikation i ett enda molnbaserat system.

   Varför jag valde Clio Manage

   Jag har inkluderat Clio Manage bland mina toppval eftersom det är en av få plattformar som håller varje del av ett ärende – kontakter, dokument, uppgifter och kommunikation – i en enda post från dag ett. Jag uppskattar särskilt hur ärendetidslinjer automatiskt loggar all aktivitet, så att ensampraktiserande advokater och mindre byråer alltid har en tydlig, kronologisk överblick över var varje ärende befinner sig. Clio for Clients-portalen gör det också möjligt för byråer att dela dokument och uppdateringar om ärenden utan att förlita sig på e-posttrådar.

   Viktiga funktioner i Clio Manage

   • Clio for Clients-portal: Ge klienterna en säker plats där de kan se uppdateringar om ärenden, utbyta meddelanden, dela dokument och göra betalningar direkt från en webbläsare eller mobilapp.
   • Automatisk e-postarkivering: Anslut Gmail, Outlook eller Microsoft Exchange för att automatiskt arkivera e-posttrådar och bilagor i den matchande ärendeposten.
   • Elektroniska signaturer: Skicka dokument för elektronisk signering inifrån Clio Manage, där signerade kopior lagras bredvid originalet i ärendets dokumentavsnitt.
   • Mobilapp för iOS och Android: Få tillgång till ärendedetaljer, ladda upp foton och dokument och skanna pappersfiler till PDF-filer direkt från en mobil enhet.

   Integrationer med Clio Manage

   Clio Manage listar över 300 integrationer, inklusive Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero och TrustBooks. Plattformen erbjuder även ett API för version 4 med webhooks och OAuth 2.0 samt listar Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendetidslinjer samlar all ärendeaktivitet
   • Klientportalen håller meddelanden och filer kopplade till ärenden
   • Tilldelade uppgifter visas på ärendetidslinjer

   Cons:

   • Rapporter kan kräva manuellt arbete
   • Migrering kan störa övergångsprocessen
   Learn more about Clio Manage:

   • Check out Clio Manage on their website
4. 

   4

   MyCase

   Bäst för ensampraktiserande advokater som vill centralisera ärenden och fakturering

   • 10 dagars kostnadsfri provperiod
   • Från $50/användare/månad (faktureras årsvis)

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase är en plattform för juridisk ärendehantering som samlar ärendeuppgifter, dokumentlagring, tidsregistrering, fakturering och klientdebitering på ett ställe för advokatbyråer.

   Vem passar MyCase bäst för?

   MyCase passar bra för ensampraktiserande advokater och små byråer som vill hantera ärendeuppgifter, dokument, tidsregistrering och fakturering på ett ställe utan en brant inlärningskurva.

   Varför jag valde MyCase

   Jag har tagit med MyCase bland mina främsta val eftersom tjänsten håller ärendeuppgifter, dokument, tidsregistreringar och fakturering i en enda ärendeakt, vilket innebär att ensampraktiserande advokater inte behöver växla mellan separata verktyg för att fakturera en klient eller ta fram ett inskickat dokument. Jag uppskattar särskilt att klientportalen låter klienter ladda upp dokument direkt och se fakturor, vilket minskar behovet av kommunikation fram och tillbaka. Den inbyggda klientmedelshanteringen och betalningsintegrationen med LawPay innebär också att fakturering och betalningsuppföljning stannar i samma system där ärendearbetet utförs.

   Viktiga funktioner i MyCase

   • Juridisk kalenderhantering: En gemensam byråkalender kopplar deadlines och händelser till ärendeakter, och synkronisering med Google Kalender och Outlook är tillgänglig i Pro.
   • Uppgiftsfördelning och uppföljning: Uppgifter kan skapas, tilldelas byråanvändare, kopplas till ärenden eller potentiella klienter och förses med förfallodatum, prioriteringar, checklistor och påminnelser.
   • Anpassningsbar rapportering: Inbyggda instrumentpaneler och rapporter omfattar ärendeaktivitet, arbetsbelastning, ekonomi och byråns resultat och är tillgängliga från Basic-nivån.
   • Dubbelriktad sms-kommunikation: Pro-användare kan skicka och ta emot textmeddelanden från klienter, inklusive bilder, direkt i MyCase.

   MyCase-integrationer

   MyCase listar 61 marknadsplatsintegrationer, bland annat Google Kalender, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp och Zapier. Advanced-planen inkluderar ett öppet API för anpassade integrationer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendeakter samlar anteckningar, uppgifter, dokument och kontakter
   • Klienter laddar upp dokument och granskar fakturor
   • Tidsregistreringar kopplas direkt till fakturering av ärenden

   Cons:

   • Dokumentsynkronisering och dokumentåtkomst kan frustrera team
   • Arbetsflöden för ärenden erbjuder begränsad flexibilitet för statusar
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
5. 

   5

   Filevine

   Bäst för advokatbyråer som vuxit ifrån kalkylblad

   • Gratis demo tillgänglig
   • Pris lämnas på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine är en molnbaserad plattform för hantering av juridiska ärenden som samlar uppföljning av ärenden, dokumentlagring, hantering av uppgifter och tidsfrister, klientkommunikation, tidsregistrering och fakturering i en och samma arbetsyta.

   För vem passar Filevine bäst?

   Filevine passar bra för små och enskilda advokatbyråer som har vuxit ifrån manuell uppföljning och behöver en enda plats för att hantera ärenden, dokument, uppgifter och klientkommunikation.

   Varför jag valde Filevine

   Jag valde Filevine som en av de bästa lösningarna eftersom den är byggd för byråer som har nått gränsen för kalkylblad och snabbt behöver ett riktigt system. Varje ärende finns i ett eget projekthubb med faser som följer utvecklingen från registrering till avslut, och fasändringar kan automatiskt utlösa uppgiftskedjor så att inget faller mellan stolarna. Jag uppskattar också att aktivitetsflödet samlar e-post, sms, anteckningar och påminnelser på en enda plats per ärende, vilket ersätter de splittrade trådar som gör kalkylbladsbaserade byråer så svåra att hantera.

   Viktiga funktioner i Filevine

   • Dokumentsökning med OCR: Sök i den fullständiga texten i lagrade dokument med optisk teckenigenkänning för att hitta ord eller fraser i dina ärendeakter.
   • Klientportal: Ge klienter säker åtkomst till ärendeuppdateringar, meddelanden i portalen och dokumentdelning direkt från deras ärendeakt.
   • Uppgiftsflöden: Skapa automatiskt uppgiftskedjor när ett projekt skapas, en fas ändras eller en tidigare uppgift slutförs.
   • Vinesign-integrering för elektroniska signaturer: Skicka PDF-, DOC- eller DOCX-filer för signering från ett projekt, där slutförda dokument återförs till projektets dokumentavsnitt och aktivitetsflöde.

   Filevine-integreringar

   Filevine dokumenterar integreringar med Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite och Periscope och uppger att över 2 000 potentiella integreringar finns. API-tillgänglighet anges inte.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendedetaljer och kommunikation delar samma arbetsyta
   • Anpassade faser utlöser relevanta uppgiftskedjor
   • Ärendekopplade dokument förblir organiserade och sökbara

   Cons:

   • Konfiguration och migrering kan ta flera månader
   • Aktivitetsaviseringar kan dölja viktiga anteckningar
   Learn more about Filevine:

   • Check out Filevine on their website
   • Read my in-depth review of Filevine
6. 

   6

   CARET Legal

   Bäst för ärendebaserad fakturering och uppgifter

   • Gratis demo tillgänglig
   • Pris på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal är en molnbaserad plattform för juridisk verksamhetsstyrning som kombinerar ärendeuppföljning, dokumenthantering, uppgifts- och kalenderhantering, fakturering, bokföring och klientportalverktyg i ett system.

   Vem passar CARET Legal bäst för?

   CARET Legal passar bra för små till medelstora advokatbyråer med en särskild kontorschef eller byråadministratör som behöver ha fakturering, ärenden och dokument på samma plats.

   Varför jag valde CARET Legal

   Jag har tagit med CARET Legal bland mina toppval eftersom det hanterar ärendebaserad fakturering och uppgifter bättre än de flesta verktyg i den här kategorin. Varje ärendepost länkas direkt till tidsregistreringar, fakturor och uppgiftstilldelningar, så faktureringen faller aldrig mellan stolarna när ett ärende avslutas. Jag gillar också hur arbetsflödesmallar (i Enterprise Plus) automatiskt kan skapa uppgifter och kalenderbokningar för en specifik ärendetyp så snart ett nytt ärende öppnas.

   Viktiga funktioner i CARET Legal

   • Klientportal: Gör det möjligt för byråer att dela dokument och fakturor med klienter, och klienter kan betala fakturor eller fylla på klientmedel direkt via portalen.
   • Formulär för ärendeintag: Samlar in ärenderelaterade uppgifter från klienter via en delbar länk, där inskickade fält automatiskt fyller i kopplingsfält för dokumentmallar.
   • Inbyggd e-posthantering: Ansluter Gmail-, Office 365- eller IMAP-konton och kopplar e-postmeddelanden direkt till ärendeposter i plattformen.
   • Mobilapp: Finns för iOS och Android och låter dig lägga till uppgifter, registrera tid, visa ärendedokument samt ringa eller skicka sms från telefonen.

   Integrationer med CARET Legal

   CARET Legal listar integrationer med Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail och LawToolBox. Plattformen erbjuder även inbyggd anslutning till CARET Pay samt ett API för anpassade integrationer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendeposter samlar dokument och kostnader
   • Recensenter uppskattar att uppgiftstilldelningar tydliggör ansvaret
   • Fakturering och ärendedetaljer delar samma arbetsyta

   Cons:

   • Ärendestatusar erbjuder endast tre dokumenterade alternativ
   • Vissa recensenter rapporterar rörighet och extra klick
   Learn more about CARET Legal:

   • Check out CARET Legal on their website
   • Read my in-depth review of CARET Legal
7. 

   7

   Rocket Matter

   Bäst för enskilda jurister som vill centralisera ärenden och fakturering

   • 10 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demo tillgänglig
   • Från $59/användare/månad (faktureras årsvis)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter är en molnbaserad plattform för hantering av juridisk verksamhet som centraliserar ärendeposter, tidsregistrering, fakturering, dokumentlagring och klientkommunikation i en enda arbetsyta.

   Vem passar Rocket Matter bäst för?

   Rocket Matter passar bra för enskilda jurister som behöver ett enda ställe för att hantera ärenden, registrera debiterbar tid och sköta fakturering utan att behöva använda flera olika verktyg.

   Varför jag valde Rocket Matter

   Jag har tagit med Rocket Matter bland mina främsta val eftersom plattformen gör varje ärendepost verkligt heltäckande: fakturering, kontakter, ärendeakter, kalenderhändelser och anteckningar finns samlade på ett ställe, så en enskild jurist behöver inte hoppa mellan olika verktyg för att sammanställa en klients historik. Jag gillar särskilt panelerna för ärendestatus, som gör det möjligt att snabbt se var varje ärende befinner sig, samt aktivitetsloggen som registrerar exakt vem som uppdaterade eller ändrade vad. Den kombinationen gör centraliseringen av ärenden och fakturering mindre av ett manuellt arbete och mer till en naturlig följd av att helt enkelt arbeta i plattformen.

   Viktiga funktioner i Rocket Matter

   • Klientportal: Klienter kan få åtkomst till delade filer, visa fakturor och svara på frågor via en säker portal som ingår i alla abonnemang.
   • Dokumentgenerering: Skapa rutinmässiga juridiska dokument med hjälp av inbyggda mallar för att minska det manuella arbetet med dokumentförberedelser.
   • Intressekonfliktsspärrar: Begränsa användares insyn och åtkomst till specifika ärenden och uppgifter utifrån tilldelade roller.
   • Tids- och kostnadsregistrering: Registrera debiterbar tid och kostnader med hjälp av inbyggda tidtagare som är direkt kopplade till ärendeposter.

   Rocket Matter-integrationer

   Rocket Matter erbjuder inbyggda integrationer med Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal och iCalendar. Plattformen har även stöd för Zapier och tillhandahåller ett JSON API v2 för anpassade integrationer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendeposter samlar deadlines, anteckningar och fakturering
   • Ärendekopplade dokument är enkla att hitta
   • Tidsregistrering och batchfakturering förenklar faktureringen

   Cons:

   • Mobilappen kan kännas opålitlig
   • Rapporterna erbjuder begränsade möjligheter till ekonomisk anpassning
   Learn more about Rocket Matter:

   • Check out Rocket Matter on their website
   • Read my in-depth review of Rocket Matter
8. 

   8

   CaseFox

   Bäst för enkel ärendeuppföljning och fakturering

   • Gratisabonnemang finns
   • Från $39/user/month (faktureras årligen)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox är molnbaserad programvara för hantering av juridiska ärenden som omfattar ärendeuppföljning, klientintag, registrering av tid och kostnader, klientmedelsredovisning, fakturering och dokumentlagring för advokatbyråer.

   Vem passar CaseFox bäst för?

   CaseFox passar bra för ensampraktiserande jurister och små byråer som behöver prisvärd och enkel ärendeuppföljning och fakturering utan att betala för funktioner de inte kommer att använda.

   Varför jag valde CaseFox

   Jag valde CaseFox som ett av de bästa alternativen eftersom det gör ärendeuppföljning och fakturering verkligt enkelt utan att överösa dig med oanvända funktioner. Jag gillar att tidsregistreringar länkas direkt till ärenden och går rakt in i fakturorna, så faktureringen inte kräver ett separat arbetsflöde. Den inbyggda kontrollen av intressekonflikter söker dessutom igenom båda sidorna i ett ärende och upptäcker relationer som en grundläggande sökning i klientlistan skulle missa.

   Viktiga funktioner i CaseFox

   • Anpassningsbara intagningsformulär: Skapa klientintagningsformulär med dra-och-släpp-fält och dela dem via unika länkar för mobilvänliga inskick på flera språk.
   • Klientmedelsredovisning: Hantera flera klientmedels- och rörelsekonton, registrera insättningar och uttag samt stäm av transaktioner med rapportering som följer IOLTA-kraven.
   • Rollbaserade behörigheter: Tilldela varje teammedlem en av fem roller med olika behörigheter och styr åtkomsten till ärenden, tidsregistrering och tillgängliga funktioner.
   • Kalender med domstolsregler: Ange regler för tidsfrister kopplade till domstolsdatum och inlämningsfrister och få automatiska e-postpåminnelser om kommande händelser.

   Integrationer i CaseFox

   CaseFox erbjuder integrationer med Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay och PayPal. Begränsad API-åtkomst är tillgänglig för anpassade integrationer.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ensampraktiserande användare uppger att det är enkelt att konfigurera ärenden
   • Ärenden, tid och fakturering hålls samman
   • Kontroller av intressekonflikter omfattar båda sidorna i ärenden

   Cons:

   • Granskare uppger att dokumentorganiseringen är begränsad
   • Synkronisering av kalender och tillförlitlighet för uppgifter får kritik
   Learn more about CaseFox:

   • Check out CaseFox on their website
   • Read my in-depth review of CaseFox
9. 

   9

   Actionstep

   Bäst för konfigurerbara arbetsflöden för advokatbyråers ärenden

   • Gratis demo tillgänglig
   • Prissättning på begäran

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep är en molnbaserad plattform för hantering av advokatbyråers verksamhet som samlar ärendeuppföljning, dokumentlagring, klientintag, arbetsflödesautomatisering och uppgiftshantering för hela byråns ärendeportfölj.

   Vem passar Actionstep bäst för?

   Actionstep passar bra för etablerade advokatbyråer med dedikerad driftpersonal som kan investera tid i att konfigurera ärendearbetsflöden så att de motsvarar deras specifika verksamhetsområden.

   Varför jag valde Actionstep

   Jag valde Actionstep som en av de bästa lösningarna eftersom du kan konfigurera ärendearbetsflöden på djupet så att de exakt motsvarar hur din byrå hanterar varje verksamhetsområde. Medan de flesta plattformar ger dig en fast ärendestruktur låter Actionstep dig definiera anpassade arbetsflödessteg, statusar och automatiseringar av uppgifter per ärendetyp, så att ett familjerättsligt ärende går igenom en helt annan process än en kommersiell tvist. Jag uppskattar också att ärendeaviseringar kan tilldelas specifika personer med anpassade förfallodatum och levereras via e-post eller popup-fönster, vilket gör att uppföljningen av tidsfrister är direkt kopplad till arbetsflödet i stället för att läggas till som en separat att-göra-lista.

   Viktiga funktioner i Actionstep

   • Webbformulär för klientintag: Skapa och bädda in anpassningsbara formulär på din byrås webbplats för att samla in klient- och ärendeuppgifter, som sedan går till en granskningskö för personalen innan en ärendepost skapas eller uppdateras.
   • Dokumentens versionshistorik: Visa och följ versionshistoriken för ärendedokument, inklusive filstorlek, typ, mappplats och ändringsdatum, direkt från sidan för ärendedokument.
   • Klientportal: Utbyt ärendedokument säkert med klienter och utlös e-postaviseringar när filer läggs till i portalmappar.
   • Mobilapp: Få åtkomst till ärenden, kontakter, dokument, uppgifter, klientmeddelanden, tidsregistreringar och tidrapporter från iOS- och Android-enheter.

   Actionstep-integrationer

   Actionstep erbjuder integrationer med Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail och Zapier. Det tillhandahåller även ett REST API och webhooks för anpassade anslutningar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ärendearbetsflöden anpassas efter varje ärendetyp
   • Aviseringar om tidsfrister når tilldelad personal via e-post
   • Ärendefiler innehåller mappstruktur och versionshistorik

   Cons:

   • Konfiguration av arbetsflöden kan kräva omfattande arbete
   • Mindre byråer kan behöva extern hjälp med installationen
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
10. 

    10

    Casebook PBC

    Bäst för klientintag och ärendeuppföljning inom sociala tjänster

    • Gratis demo tillgänglig
    • Från $29/användare/månad (debiteras årsvis)

    Visit Website

    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook är en konfigurerbar plattform för ärendehantering inom sociala tjänster för myndigheter och ideella organisationer som centraliserar klientintag, ärenderegistrering, tjänsteuppföljning och rapportering i ett enda system.

    Vilka passar Casebook PBC bäst för?

    Casebook passar särskilt bra för ideella organisationer och verksamheter inom sociala tjänster som behöver en konfigurerbar plattform för att hantera klientintag, ärenderegistrering och programrapportering för flera medarbetare.

    Därför valde jag Casebook PBC

    Jag har tagit med Casebook PBC bland mina toppval eftersom det är särskilt utvecklat för intagning inom sociala tjänster och ärendeuppföljning på ett sätt som de flesta allmänna verktyg för ärendehantering helt enkelt inte är. Jag uppskattar särskilt hur digitala intagningsformulär länkas direkt till ärenderegistreringen, så att uppgifterna redan finns i klientens ärende i samma ögonblick som klienten har bedömts. Den konfigurerbara personprofilen samlar klientens ärenden, anteckningar, tjänster och historik på ett ställe, vilket jag har funnit ovärderligt vid hantering av återkommande klienter inom flera program.

    Viktiga funktioner i Casebook PBC

    • Automatisering av arbetsflöden: Konfigurera återkommande sekvenser av steg och uppgifter som utlöses automatiskt baserat på ändringar i registerdata, till exempel uppdateringar av intagnings- eller ärendestatus.
    • Klientportal: Bjud in klienter till en särskild portal där de kan fylla i tilldelade formulär, ladda upp efterfrågade dokument och följa sina uppgifter i olika ärenden.
    • Rollbaserade åtkomstkontroller: Tilldela standardroller eller anpassade roller som definierar behörigheter att skapa, redigera, ta bort och visa på användarnivå för olika register och program.
    • Anpassad rapportering: Skapa och ändra rapporter med hjälp av dina programdata, med förbyggda rapporttyper som sammanfattning av ärenden, sammanfattning av intagningar, anteckningsrapporter och arbetsflöden.

    Integrationer med Casebook

    Casebook erbjuder inbyggda integrationer med Google och Outlook samt stöd för API:er och webhooks för anpassade anslutningar. Det har även stöd för Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Intagningsformulär ansluts direkt till ärenderegistreringar
    • Personprofiler länkar samman ärenden, tjänster och anteckningar
    • Återkommande uppgifter utlöser påminnelser om förfallna uppgifter

    Cons:

    • Konfiguration av arbetsflöden kräver noggrann fältkonfiguration
    • Det krävs extra klick för att hitta äldre anteckningar
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website