10 meilleures alternatives à CARET Legal en 2026

Avis sur les alternatives à CARET Legal

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   Smokeball

   Idéal pour la capture automatique du temps dans Outlook

   • Démonstration gratuite disponible
   • Tarification sur demande

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball est une plateforme de gestion de cabinet juridique conçue pour les petits cabinets et les avocats indépendants. Elle regroupe la gestion des dossiers, l’automatisation des documents, le suivi du temps, la facturation et la comptabilité des fonds en fiducie au sein d’un même système.

   À qui Smokeball convient-il le mieux ?

   Smokeball convient particulièrement aux avocats indépendants et aux petits cabinets qui exercent leur activité sur Microsoft 365 et souhaitent que le suivi du temps s’effectue en arrière-plan, sans intervention manuelle.

   Pourquoi ai-je choisi Smokeball ?

   J’ai choisi Smokeball parmi les meilleures solutions, car sa fonctionnalité AutoTime enregistre les activités facturables directement dans Outlook, Word et Smokeball, puis les affecte automatiquement au bon dossier. En pratique, chaque e-mail que vous rédigez ou recevez dans Outlook génère une entrée de temps sans que vous ayez à démarrer un chronomètre. J’apprécie également le fait qu’Archie, l’assistant IA de Smokeball, puisse résumer des documents et signaler les clauses manquantes depuis le même environnement Outlook et Word que votre équipe utilise déjà.

   Fonctionnalités principales de Smokeball

   • Bibliothèque de documents TemplateLab : Accédez à plus de 20 000 modèles de tribunaux, d’agences et de documents juridiques qui se remplissent automatiquement avec les informations du dossier, directement dans Smokeball ou Word.
   • Comptabilité des fonds en fiducie et rapprochement bancaire : Enregistrez les opérations de fonds en fiducie liées aux dossiers sur plusieurs comptes et rapprochez-les selon une périodicité hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
   • Intégration des règles judiciaires LawToolBox : Calculez les délais propres à une juridiction en sélectionnant un ensemble de règles, un événement déclencheur et une date, puis ajoutez directement les résultats à votre dossier sous forme d’événements de calendrier ou de tâches.
   • Outils de contentieux Archie Apps : Exécutez des tâches spécialisées faisant appel à l’IA, notamment l’analyse de relevés bancaires, la création de chronologies médicales, la synthèse de dépositions et la transcription audio, directement depuis Smokeball.

   Intégrations de Smokeball

   Smokeball propose des intégrations natives avec Microsoft Outlook et Microsoft Word, ainsi qu’avec Xero et QuickBooks Online. La plateforme fournit également une API REST, des webhooks et un SDK client pour les connexions personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Modèles liés aux dossiers et fichiers centralisés des affaires
   • Archie crée des chronologies et analyse les documents
   • Gestion des admissions, comptabilité des fonds en fiducie et facturation au sein d’un même système

   Cons:

   • Les entrées AutoTime nécessitent parfois une correction manuelle
   • Les dossiers volumineux peuvent se charger lentement
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   Clio Manage

   Idéal pour automatiser les échéances judiciaires américaines

   • Essai gratuit de 7 jours
   • À partir de $49/utilisateur/mois

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage est une plateforme infonuagique de gestion de cabinet juridique qui centralise les dossiers, les documents, la facturation et le suivi des échéances judiciaires pour les cabinets d'avocats de toutes tailles, des avocats indépendants aux équipes multidisciplinaires gérant des procédures contentieuses complexes.

   À qui Clio Manage convient-il le mieux ?

   Clio Manage convient particulièrement aux équipes contentieuses et aux cabinets d'avocats qui ont besoin d'une automatisation des échéances fondée sur les règles de procédure judiciaire de différentes juridictions américaines, directement intégrée à leur flux de gestion des dossiers.

   Pourquoi ai-je choisi Clio Manage ?

   J'ai choisi Clio Manage parmi les meilleurs outils, car son moteur de règles de procédure judiciaire est véritablement unique : vous sélectionnez une juridiction, un événement déclencheur et une date déclencheuse, puis Clio renseigne automatiquement chaque échéance associée directement dans le dossier. Avec une couverture de 50 États américains et de 2 200 juridictions, c'est l'automatisation des échéances la plus complète que j'ai vue intégrée nativement à une plateforme de gestion des dossiers. J'apprécie également que, lorsqu'une date déclencheuse change, Clio vous invite à choisir les événements ultérieurs à recalculer au lieu de les remplacer silencieusement.

   Principales fonctionnalités de Clio Manage

   • Suivi du temps et des dépenses liés aux dossiers : Enregistrez le temps facturable et les dépenses directement dans un dossier, puis intégrez-les aux factures pour une facturation horaire, forfaitaire ou au résultat.
   • Rapprochement des comptes en fiducie et d'exploitation : Effectuez le rapprochement des comptes en fiducie et d'exploitation dans Clio et générez des rapports prêts pour la conformité, notamment le grand livre, la balance de vérification et les rapports de trésorerie.
   • Portail client : Offrez à vos clients un espace sécurisé pour échanger des messages, partager des documents, consulter leurs factures, prendre rendez-vous et effectuer des paiements.
   • Flux de travail automatisés : Déclenchez automatiquement l'attribution de listes de tâches et la génération de documents à mesure que les dossiers franchissent les étapes définies.

   Intégrations de Clio Manage

   Clio Manage propose plus de 300 intégrations, notamment avec QuickBooks Online, Xero, Google Workspace, Microsoft 365, Google Drive, Dropbox, Box et NetDocuments. Il prend également en charge Zapier, une API REST v4 et les notifications HTTP déclenchées par des événements pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les évaluateurs saluent l'organisation des dossiers liée aux affaires
   • Les évaluateurs apprécient la connexion entre le suivi du temps et la facturation
   • Les règles de procédure judiciaire calculent les échéances à partir des événements déclencheurs

   Cons:

   • Les évaluateurs signalent que les données migrées doivent être rapprochées
   • Les rapports standard peuvent manquer de détails nécessaires
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3. 

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   MyCase

   Idéal pour l’analyse des dossiers et la découverte assistées par l’IA

   • Essai gratuit de 10 jours disponible
   • À partir de $50/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase est une plateforme de gestion de cabinet juridique destinée aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets, qui regroupe au même endroit les dossiers, la facturation, la communication avec les clients, la comptabilité des fonds en fiducie et la gestion documentaire.

   À qui MyCase convient-il le mieux ?

   MyCase convient particulièrement aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets qui souhaitent gérer les dossiers, la facturation, la communication avec les clients et la comptabilité des fonds en fiducie au même endroit, sans longue courbe d’apprentissage.

   Pourquoi j’ai choisi MyCase

   J’ai choisi MyCase parmi les meilleures solutions parce que son analyse des dossiers assistée par l’IA change réellement ma façon de traiter les affaires complexes. L’assistant de dossiers IQ de 8am résume une affaire entière, établit une chronologie et fait ressortir les prochaines étapes, tandis que l’assistant de découverte effectue une reconnaissance optique des caractères sur un maximum de 5 000 pages par utilisateur et par mois afin de repérer rapidement les documents pertinents. Pour les travaux reposant fortement sur la communication de pièces, cette combinaison réduit considérablement la revue manuelle qui ralentit généralement les petites équipes.

   Principales fonctionnalités de MyCase

   • Portail client : Donnez aux clients un accès sécurisé et autonome à leurs documents de dossier, factures, messages, tâches et événements directement depuis le portail.
   • Paiements en ligne LawPay : Acceptez les cartes de crédit, les paiements eCheck/ACH et le financement client grâce à l’intégration LawPay intégrée, avec des dépôts le jour ouvrable suivant.
   • Flux de travail automatisés : Générez automatiquement des listes de tâches liées aux dossiers, des échéances de calendrier et des documents en fonction des informations recueillies et des déclencheurs du flux de travail du dossier.
   • Grand livre de fiducie et rapprochement : Suivez les soldes en fiducie par dossier, gérez plusieurs comptes en fiducie et comptes d’exploitation, et rapprochez les opérations de fiducie liées aux créances.

   Intégrations de MyCase

   MyCase propose plus de 70 intégrations, notamment avec QuickBooks Online, Google Calendar, Outlook, Gmail, Dropbox, NetDocuments et LawToolBox. La plateforme prend également en charge Zapier et fournit une API ouverte pour les intégrations personnalisées avec son forfait Advanced.

   Pros and Cons

   Pros:

   • L’IA établit des chronologies et fait ressortir les prochaines étapes
   • Les évaluateurs apprécient l’historique centralisé des dossiers et des fichiers
   • Le suivi du temps et la facturation sont appréciés par les évaluateurs

   Cons:

   • Les utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation et de récupération des documents
   • Les flux de travail de facturation peuvent sembler rigides aux utilisateurs
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4. 

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   DocketWise

   Idéal pour les formulaires d'immigration et le traitement des dossiers

   • Essai gratuit + démonstration disponibles
   • À partir de 80 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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   DocketWise est une plateforme de gestion des dossiers basée sur le cloud, conçue spécifiquement pour les cabinets d'avocats spécialisés en immigration. Elle regroupe la préparation des formulaires, l'accueil des clients, le suivi des dossiers et la facturation au même endroit.

   À qui DocketWise convient-il le mieux ?

   DocketWise convient particulièrement aux cabinets d'avocats spécialisés en immigration qui ont besoin d'une plateforme dédiée à la préparation des formulaires, à l'accueil des clients et au suivi des dossiers.

   Pourquoi j'ai choisi DocketWise

   J'ai choisi DocketWise parmi les meilleurs outils parce qu'il est conçu spécifiquement pour la pratique du droit de l'immigration, contrairement aux outils généraux de gestion des dossiers. J'apprécie particulièrement la manière dont les formulaires intelligents importent les données des clients recueillies au moyen de questionnaires multilingues directement dans les formulaires d'immigration, ce qui élimine la saisie manuelle répétitive qui ralentit la préparation des dossiers. Le suivi intégré des dossiers auprès de l'USCIS et la surveillance du bulletin des visas me permettent de recevoir des alertes en temps réel sur l'évolution des dossiers sans devoir passer constamment d'un portail gouvernemental à mon système de gestion des dossiers.

   Fonctionnalités clés de DocketWise

   • Portail client : Offrez aux clients un espace sécurisé pour consulter les mises à jour de leur dossier, envoyer des documents, effectuer des paiements et échanger des messages directement liés à leur dossier.
   • Questionnaires d'accueil multilingues : Recueillez les informations des clients dans plusieurs langues grâce à des questionnaires personnalisés, puis transférez directement les réponses dans les formulaires d'immigration.
   • Registre de comptabilité fiduciaire : Suivez les soldes en fiducie au niveau du cabinet, du dossier et du client, avec les détails des transactions, notamment la date, le type, la description et le montant.
   • Intégration à QuickBooks Online : Synchronisez les factures, les paiements et les transactions de comptes en fiducie de DocketWise avec QuickBooks Online, fonctionnalité disponible dans les forfaits Pro et Avancé.

   Intégrations de DocketWise

   Les intégrations natives comprennent LawPay, QuickBooks Online et Google Calendar. DocketWise propose également un module complémentaire pour Outlook permettant d'enregistrer les e-mails et les pièces jointes sélectionnés, ainsi qu'une API RESTful pour les intégrations personnalisées approuvées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les formulaires d'immigration réutilisent les réponses recueillies lors de l'accueil
   • Le portail client regroupe les documents et la messagerie
   • Les alertes de l'USCIS suivent l'évolution des dossiers d'immigration

   Cons:

   • Les flux de travail des dossiers offrent une flexibilité limitée pour les cas particuliers
   • Aucune automatisation documentée des échéances liées aux règles des tribunaux
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5. 

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   Filevine

   Idéal pour l’examen des dépositions et des dossiers médicaux

   • Essai gratuit + démo gratuite disponibles
   • Tarifs sur demande

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine est une plateforme de gestion des dossiers juridiques conçue pour les cabinets spécialisés dans les litiges et les dommages corporels qui doivent centraliser les flux de travail liés aux dossiers, automatiser la création de documents, suivre le temps et la facturation, et gérer les dépositions et les dossiers médicaux en parallèle des dossiers concernés.

   À qui Filevine convient-il le mieux ?

   Filevine convient particulièrement aux cabinets spécialisés dans les litiges et les dommages corporels dont les équipes gèrent régulièrement des dépositions, des dossiers médicaux et des flux de travail impliquant un grand nombre de dossiers.

   Pourquoi j’ai choisi Filevine

   J’ai choisi Filevine comme l’une des meilleures solutions parce que ses outils consacrés aux dépositions et aux dossiers médicaux vont plus loin que ceux de toutes les autres solutions de cette liste. Depo Copilot fournit une transcription en direct avec des conseils fondés sur des objectifs pendant la déposition elle-même, tandis que Depo Library stocke et indexe les transcriptions avec une vidéo synchronisée afin que vous puissiez retrouver ultérieurement des témoignages précis dans des clips. Ajoutez les chronologies médicales automatisées de MedChron, et votre équipe chargée des litiges peut établir une chronologie à partir de dossiers bruts sans trier manuellement chaque page.

   Fonctionnalités clés de Filevine

   • Espace de travail du dossier : Centralise les échanges d’e-mails, les événements du calendrier, les entrées de temps, les dossiers médicaux et les notes relatives à l’affaire dans un seul fichier de projet.
   • Automatisation Taskflow : Déclenche automatiquement des tâches lors de la création d’un projet ou de changements de phase, avec des chaînes d’échéances qui renseignent les dates ultérieures à partir d’une seule date saisie.
   • Révision de documents par IA : Extrait, résume et organise le contenu de documents traités par OCR ou indexés, puis fournit les résultats au format PDF ou DOCX.
   • Portail client : Permet aux clients d’accéder de manière sécurisée aux mises à jour du dossier, à la messagerie, au partage de documents et au paiement des factures, selon les paramètres du cabinet.

   Intégrations de Filevine

   Filevine répertorie plus de 2 000 intégrations potentielles, notamment QuickBooks, Microsoft 365, Google Calendar, Outlook, RingCentral, Slack et Vinesign. La plateforme propose également une API et figure sur Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Depo Copilot, Depo Library et MedChron
   • Les évaluateurs saluent la centralisation des informations relatives aux dossiers
   • Les flux de travail personnalisés prennent en charge les étapes des dossiers de litige

   Cons:

   • Les configurations complexes nécessitent une maintenance par un administrateur
   • Les échéances imposées par les règles des tribunaux doivent être vérifiées manuellement
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6. 

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   TimeSolv

   Idéal pour la facturation complexe et la comptabilité des fonds en fiducie

   • Essai gratuit de 10 jours + démonstration disponible
   • Tarification sur demande

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   TimeSolv est une plateforme infonuagique de suivi du temps et de facturation conçue pour les avocats et les cabinets d'avocats qui doivent gérer les dossiers, les factures, la comptabilité des fonds en fiducie et les paiements des clients en un seul endroit.

   À qui TimeSolv convient-il le mieux ?

   TimeSolv convient particulièrement aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets d'avocats qui traitent un volume élevé de factures et qui ont besoin d'intégrer la comptabilité des fonds en fiducie à leur processus de facturation.

   Pourquoi j'ai choisi TimeSolv

   J'ai choisi TimeSolv parmi les meilleurs outils parce que sa comptabilité des fonds en fiducie va plus loin que celle de la plupart des outils de facturation : soldes en fiducie au niveau du dossier, rapprochement à trois volets, journaux d'audit horodatés et alertes de solde minimal avec demandes automatisées de réapprovisionnement. J'apprécie également que les clients puissent ajouter directement des fonds en fiducie par l'intermédiaire du portail, par ACH ou par carte, de sorte que le processus de réapprovisionnement soit mené à bien sans appel téléphonique. Ajoutez-y la facturation LEDES, la facturation fractionnée et l'envoi groupé des factures, et vous obtenez une solution réellement performante pour les cabinets traitant un volume élevé de factures et soumis à des exigences strictes de conformité en matière de facturation.

   Principales fonctionnalités de TimeSolv

   • Plusieurs modalités de facturation : Configurez les dossiers pour une facturation à l'heure, forfaitaire, conditionnelle, par provision, par échéancier de versements ou selon une formule hybride.
   • Suivi du budget des dossiers : Définissez des limites budgétaires pour les dossiers et les phases, comparez le travail budgété au travail réel et recevez des alertes lorsque les limites sont dépassées.
   • Modèles de documents avec champs de fusion : Créez des modèles de documents réutilisables à l'aide de plus de 45 champs de fusion issus des données existantes des clients et des dossiers.
   • Saisie du temps par l'IA de PointOne : Capturez le travail facturable effectué dans les courriels, les appels, les documents et les réunions, puis examinez les entrées de temps rédigées par l'IA et associées aux dossiers et aux codes de facturation avant de les approuver dans TimeSolv.

   Intégrations de TimeSolv

   TimeSolv s'intègre à Microsoft 365, Outlook, OneDrive, QuickBooks, Xero, LawPay, Dropbox et NetDocuments. Il prend également en charge AccountEdge et LexShare/LexSign.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les fonds en fiducie au niveau du dossier comprennent des pistes d'audit horodatées
   • Les entrées de temps sont intégrées aux factures des clients
   • La prise en charge de la facturation LEDES et fractionnée permet de gérer les factures complexes

   Cons:

   • Aucun calcul des échéances judiciaires fondé sur la juridiction
   • Des utilisateurs signalent des problèmes d'affectation des paiements de factures
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   CosmoLex

   Idéal pour la comptabilité des comptes en fiducie associée aux dossiers

   • Essai gratuit de 10 jours + démonstration gratuite disponible
   • À partir de $49/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CosmoLex est une plateforme de gestion de cabinet juridique basée sur le cloud qui combine la gestion des dossiers, la facturation, la comptabilité des comptes en fiducie et la comptabilité du cabinet au sein d'un même système, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets qui souhaitent éviter de gérer un logiciel de comptabilité distinct.

   À qui CosmoLex convient-il le mieux ?

   CosmoLex convient particulièrement aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets qui souhaitent regrouper la facturation, la comptabilité des comptes en fiducie et la gestion des dossiers au même endroit, sans ajouter de logiciel de comptabilité distinct.

   Pourquoi j'ai choisi CosmoLex

   J'ai choisi CosmoLex comme l'une des meilleures solutions, car il gère la comptabilité des comptes en fiducie comme l'exige réellement la pratique juridique : elle est directement liée à chaque dossier. Chaque dépôt, transfert et rapprochement de fonds détenus en fiducie pour un client est associé à un dossier précis, ce qui évite tout référencement manuel croisé entre un système de facturation et un outil de comptabilité distinct. J'apprécie particulièrement le fait que les rapports de rapprochement à trois volets soient inclus dès le forfait Launch de base, plutôt que réservés à un niveau supérieur.

   Fonctionnalités principales de CosmoLex

   • Portail client : Un espace sécurisé où les clients peuvent consulter leurs factures, remplir des formulaires de collecte initiale, échanger des messages et partager des documents, le tout associé à leur dossier.
   • Suivi du temps et des dépenses associé au dossier : Enregistrez les heures facturables et les dépenses directement dans un dossier, puis convertissez-les en factures selon une facturation horaire ou forfaitaire.
   • Automatisation des flux de travail : Créez et chargez des flux de travail pour les dossiers dans des dossiers nouveaux ou existants, avec une automatisation des statuts pour contrôler l'ordre et l'attribution des tâches.
   • Résumés de documents générés par l'AI : Extrayez les conditions clés, les échéances et les éléments à traiter des documents téléversés, avec une isolation des données au niveau du dossier.

   Intégrations de CosmoLex

   CosmoLex propose des intégrations avec Microsoft 365, Outlook, Google Calendar, Dropbox, OneDrive, Google Drive, NetDocuments, Box, QuickBooks Online et LawPay. Pro inclut une API REST, et la connexion à Zapier est disponible.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Le rapprochement des comptes en fiducie associé aux dossiers est apprécié par les utilisateurs
   • La facturation intégrée regroupe les finances des dossiers
   • Les évaluateurs apprécient souvent la réactivité du service d'assistance

   Cons:

   • La gestion des documents suscite des critiques de la part des utilisateurs
   • Aucun calcul documenté des échéances selon la juridiction
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8. 

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   Rocket Matter

   Idéal pour les cabinets qui combinent activité juridique et comptabilité

   • Essai gratuit de 10 jours + démonstration gratuite disponible
   • À partir de 59 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter est une plateforme de gestion de cabinet juridique dans le cloud qui couvre le suivi des dossiers, l'enregistrement du temps et des dépenses, la facturation, la comptabilité des comptes clients et la gestion documentaire pour les avocats indépendants et les petits et moyens cabinets d'avocats.

   À qui Rocket Matter convient-il le mieux ?

   Rocket Matter convient particulièrement aux avocats indépendants et aux petits cabinets qui ont besoin de gérer la facturation, la comptabilité des comptes clients et la gestion des dossiers au sein d'une même plateforme.

   Pourquoi ai-je choisi Rocket Matter ?

   J'ai choisi Rocket Matter parmi les meilleurs outils, car il s'agit de l'un des rares outils de gestion de cabinet juridique à intégrer une véritable comptabilité d'entreprise directement dans la plateforme avec l'offre Elite, en fournissant aux cabinets un plan comptable adapté au secteur juridique, des flux de données bancaires ainsi que le rapprochement des comptes d'exploitation, des comptes clients et des cartes de crédit en un seul endroit. J'apprécie particulièrement le fait que la comptabilité des comptes clients ne soit pas une fonctionnalité ajoutée après coup : les grands livres des comptes clients par dossier, les déclencheurs de réapprovisionnement et les rapports conformes à l'IOLTA sont disponibles dès l'offre Essentials.

   Fonctionnalités clés de Rocket Matter

   • Facturation par lots : Examinez, approuvez et envoyez plusieurs factures au cours d'une même session, directement depuis vos dossiers.
   • Flux de travail des dossiers : Créez des modèles de tâches automatisés qui attribuent des échéances, des rappels et des mises à jour de statut lorsqu'un dossier atteint une étape définie.
   • Vérification des conflits : Recherchez des contacts et des dossiers afin de détecter d'éventuels conflits d'intérêts avant d'ouvrir un nouveau dossier.
   • Rocket Matter Track : Un outil de suivi du temps sur ordinateur qui suit automatiquement l'activité entre les applications et les appareils afin que vous puissiez attribuer ultérieurement le temps aux dossiers.

   Intégrations de Rocket Matter

   Rocket Matter propose des intégrations natives avec QuickBooks Online, Microsoft Office 365 et Outlook, Google Calendar, NetDocuments, OneDrive, Dropbox et Box. La plateforme fournit également une API JSON avec des points de terminaison HTTP POST ainsi qu'une spécification OpenAPI pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les évaluateurs apprécient la saisie du temps associée aux dossiers et la facturation par lots
   • Les grands livres des comptes clients facilitent le suivi des soldes des clients
   • Les tableaux de bord des dossiers relient les fichiers, les tâches et la facturation

   Cons:

   • Certains évaluateurs signalent des difficultés liées à la modification des factures et aux paiements
   • Les évaluateurs décrivent les outils de calendrier mobile comme peu pratiques
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9. 

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   Actionstep

   Idéal pour standardiser les flux de travail des dossiers

   • Démo gratuite disponible
   • Tarifs sur demande

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep est une plateforme de gestion de cabinet basée dans le cloud, conçue pour les cabinets d’avocats de taille moyenne qui souhaitent regrouper le suivi des dossiers, la gestion documentaire, le suivi du temps et la facturation, ainsi que la comptabilité des comptes en fiducie au sein d’un même système configurable.

   À qui Actionstep convient-il le mieux ?

   Actionstep convient particulièrement aux cabinets d’avocats de taille moyenne qui doivent standardiser la façon dont les dossiers évoluent au sein du cabinet, de la réception de la demande à la facturation, grâce à un système de flux de travail configurable.

   Pourquoi j’ai choisi Actionstep

   J’ai choisi Actionstep comme l’une des meilleures alternatives à Caret Legal en raison de l’intégration poussée de son moteur de flux de travail à chaque dossier. Lorsqu’un nouveau dossier est ouvert, vous pouvez configurer des flux de travail étape par étape qui attribuent automatiquement les tâches, déclenchent des rappels et font progresser le travail à travers des étapes définies, afin que chaque avocat et assistant juridique reste sur la même longueur d’onde sans suivi manuel. J’apprécie également le fait que les saisies de temps, les documents et les communications avec les clients soient tous conservés dans le dossier, de sorte que rien ne soit oublié au moment de la facturation.

   Fonctionnalités clés d’Actionstep

   • Portail client : Partagez les mises à jour des dossiers, les documents et les factures avec vos clients via un portail chiffré et contrôlé par des autorisations, directement lié à chaque dossier.
   • Rapprochement des comptes en fiducie : Effectuez manuellement le rapprochement des comptes en fiducie et des comptes clients, ou importez des relevés bancaires OFX ou QIF, avec verrouillage et ajout de documents destinés aux auditeurs.
   • Vérification des conflits : Effectuez des vérifications de conflits d’intérêts directement dans la plateforme avant d’ouvrir de nouveaux dossiers.
   • Application mobile : Accédez aux dossiers, aux tâches et au suivi du temps depuis des appareils iOS et Android.

   Intégrations d’Actionstep

   Actionstep s’intègre à Microsoft Outlook, Gmail, InfoTrack et Xero. Il prend également en charge Zapier, une API REST et les hooks REST pour les connexions personnalisées et l’automatisation des flux de travail.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les flux de travail configurables standardisent les étapes des dossiers
   • Les dossiers regroupent les documents, les échéances et la facturation
   • Les saisies de temps alimentent les factures vérifiées

   Cons:

   • La configuration des flux de travail nécessite un travail de mise en œuvre important
   • Les besoins liés aux comptes en fiducie peuvent dépasser les outils de rapprochement
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10. 

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    LEAP

    Idéal pour l’automatisation des documents par dossier

    • Démo gratuite disponible
    • Tarifs sur demande

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    Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    LEAP est une plateforme tout-en-un de gestion de cabinets d’avocats conçue pour les cabinets qui ont besoin de gérer les dossiers, d’automatiser les documents, de gérer les comptes en fiducie et de facturer au sein d’un même système.

    À qui LEAP convient-il le mieux ?

    LEAP convient particulièrement aux cabinets d’avocats qui traitent un grand nombre de dossiers nécessitant de nombreux documents et qui ont besoin de gérer les dossiers, d’automatiser les documents, de gérer les comptes en fiducie et de facturer au même endroit.

    Pourquoi j’ai choisi LEAP

    J’ai choisi LEAP comme l’une des meilleures solutions parce que son automatisation des documents est directement intégrée à l’espace de travail du dossier. Les modèles utilisent ainsi les données du client et du dossier déjà enregistrées dans LEAP pour remplir les formulaires, les lettres et les documents judiciaires, sans nouvelle saisie manuelle. J’apprécie particulièrement le générateur de flux de travail, qui permet d’associer des flux de travail conditionnels à certains types de dossiers, afin que chaque étape, de la rédaction au dépôt, suive une séquence structurée et reproductible. AutoTime enregistre également l’activité facturable dans Word, Outlook et les appels, puis transmet directement le temps à la génération des factures depuis le même dossier.

    Principales fonctionnalités de LEAP

    • Portail client LawConnect : Les clients peuvent accéder aux documents partagés, téléverser des fichiers, répondre aux commentaires, consulter la correspondance et payer leurs factures via un portail aux couleurs du cabinet, avec une URL, un logo et des couleurs personnalisés.
    • Rapprochement des comptes en fiducie : LEAP rapproche les transactions des comptes en fiducie avec les relevés bancaires, permet de filtrer par statut et par type de transaction, et vous permet d’enregistrer un rapprochement incomplet pour y revenir ultérieurement.
    • Tableau de bord des paiements en ligne : Les cabinets peuvent créer des liens de paiement, programmer des rappels, suivre les transactions, enregistrer les coordonnées de carte des clients et émettre des remboursements. Les clients peuvent payer par carte, par eCheck, avec Apple Pay ou avec Google Pay.
    • Vérification des conflits : LEAP vérifie les clients, les dossiers et la correspondance afin de repérer d’éventuels conflits avant l’acceptation d’un nouveau mandat.

    Intégrations de LEAP

    LEAP se connecte à Microsoft 365, Lawmatics, InfoTrack, LawToolBox, QuickBooks Online, Xero et LawConnect pour la gestion documentaire, l’accueil des clients, le dépôt auprès des tribunaux, le suivi des échéances, la comptabilité et le partage sécurisé de fichiers. La plateforme prend également en charge Zapier pour connecter des milliers d’applications tierces et fournit des API REST par l’intermédiaire de son programme destiné aux développeurs pour les intégrations personnalisées.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Les modèles de dossiers remplissent les documents à partir des données du dossier
    • Les dossiers regroupent les fichiers, les calendriers et la facturation
    • La comptabilité des comptes en fiducie est intégrée aux grands livres des dossiers

    Cons:

    • La capture automatique du temps classe incorrectement l’activité facturable
    • Les rapports financiers sont répartis entre plusieurs vues
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