I 10 migliori software semplici per la gestione dei casi nel 2026

Recensioni dei software semplici per la gestione dei casi

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   Smokeball

   Ideale per studi legali individuali che monitorano le pratiche dall'inizio alla fine

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball è una piattaforma per la gestione degli studi legali che organizza pratiche, documenti, contatti, attività e fatturazione in un unico registro incentrato sulla pratica, progettato per gli studi legali.

   Per chi è più adatto Smokeball?

   Smokeball è particolarmente adatto agli avvocati singoli che hanno bisogno di un unico spazio per gestire ogni pratica dal primo contatto alla chiusura.

   Perché ho scelto Smokeball

   Ho incluso Smokeball tra le mie scelte principali perché è progettato attorno al registro della pratica, in un modo che gli avvocati singoli riconosceranno immediatamente come utile. Ogni contatto, documento, attività e data importante si trova all'interno di un unico fascicolo della pratica, così nulla sfugge tra l'acquisizione e la chiusura. Apprezzo particolarmente il modo in cui i flussi di lavoro possono applicare automaticamente una sequenza di attività a una nuova pratica in base alla sua tipologia, aiutando il professionista singolo a rimanere al passo senza dover fare affidamento su un secondo paio di mani.

   Funzionalità principali di Smokeball

   • Portale clienti: Offre ai clienti uno spazio dedicato per condividere informazioni e ricevere aggiornamenti sulla pratica direttamente tramite Smokeball.
   • Automazione dei documenti: Genera documenti e moduli legali utilizzando più di 20.000 modelli che si compilano con i dati della pratica.
   • AutoTime: Registra automaticamente l'attività lavorativa associata alle pratiche e crea registrazioni del tempo fatturabile senza inserimento manuale.
   • App mobile: Consente di accedere a pratiche, file, contatti, attività ed eventi del calendario da dispositivi iOS o Android.

   Integrazioni di Smokeball

   Smokeball offre integrazioni native con Microsoft 365 Outlook, Calendario e Word, oltre a integrazioni con QuickBooks Online, Lawmatics e LawToolBox. Fornisce inoltre API, webhook e un Client SDK per connessioni personalizzate; non è documentata alcuna integrazione con Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I fascicoli delle pratiche mantengono insieme documenti, contatti e attività
   • I recensori elogiano i flussi di lavoro per il monitoraggio delle scadenze
   • I modelli compilano i documenti con i dettagli della pratica

   Cons:

   • La migrazione dei dati legacy può richiedere da cinque a otto settimane
   • I recensori segnalano download lenti dei file di grandi dimensioni e problemi di sincronizzazione
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

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   CasePeer

   Ideale per gli studi PI che gestiscono i casi dall'inizio alla fine

   • Demo gratuita disponibile
   • A partire da $90/utente/mese

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer è una piattaforma di gestione dello studio basata sul cloud, progettata specificamente per gli studi legali specializzati in lesioni personali, che combina il monitoraggio dei casi, la gestione dell'acquisizione dei clienti, l'archiviazione dei documenti, l'automazione delle attività e gli strumenti di comunicazione con i clienti in un unico sistema.

   Per chi è più adatto CasePeer?

   CasePeer è progettato per gli studi legali specializzati in lesioni personali, dai professionisti singoli agli studi con più sedi, che necessitano di un unico sistema per gestire i casi dal primo contatto fino alla transazione.

   Perché ho scelto CasePeer

   Ho scelto CasePeer come una delle soluzioni migliori perché è progettato esclusivamente per il lavoro relativo alle lesioni personali, il che significa che ogni funzionalità corrisponde direttamente al modo in cui si sviluppano realmente i casi di lesioni personali. Apprezzo particolarmente il fatto che la schermata riepilogativa del caso riunisca note, cronologie, storici dei contatti e monitoraggio delle cure mediche in un'unica vista, così non è mai necessario cercare tra diverse schede per capire a che punto si trova una pratica. Gli avvisi automatici sulle prescrizioni e i flussi di lavoro delle attività collegati allo stato del caso impediscono che le scadenze vengano trascurate senza richiedere alcuna configurazione manuale per ogni caso.

   Funzionalità principali di CasePeer

   • Portale clienti: i clienti possono visualizzare i dati di contatto dello studio, gli aggiornamenti sullo stato del caso e i file condivisi, mentre tu controlli quali aggiornamenti vengono inviati e chi può accedervi.
   • Messaggistica bidirezionale: invia e ricevi messaggi di testo con i clienti direttamente da un caso, inclusa la ricezione di immagini, utilizzando modelli di messaggi integrati.
   • Monitoraggio delle cure mediche: registra e monitora lesioni, operatori sanitari, cronologie dei trattamenti e privilegi collegati a ciascun caso.
   • Calcolatore delle transazioni: gestisci e calcola le negoziazioni delle transazioni direttamente dal caso, con monitoraggio integrato delle spese e del fondo fiduciario del cliente.

   Integrazioni di CasePeer

   La directory delle integrazioni di CasePeer mostra 12 delle 39 connessioni, tra cui Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks e LawPay. È presente anche Zapier, mentre l'accesso API è disponibile nel piano Advanced.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I riepiloghi dei casi riuniscono note, trattamenti e stato di avanzamento
   • Gli avvisi sulle prescrizioni e le attività evidenziano le scadenze imminenti
   • Il monitoraggio delle cure mediche mantiene gli storici degli operatori sanitari collegati al caso

   Cons:

   • La ricerca e il download dei documenti frustrano alcuni recensori
   • I flussi di lavoro rigidi possono opporre resistenza alle modifiche specifiche dello studio
   Learn more about CasePeer:

   • Check out CasePeer on their website
   • Read my in-depth review of CasePeer
   • Explore best alternatives to CasePeer
3. 

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   Clio Manage

   Ideale per il monitoraggio delle pratiche di avvocati singoli e piccoli studi

   • Prova gratuita di 7 giorni
   • A partire da $49/utente/mese

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage è una piattaforma cloud per la gestione degli studi legali che centralizza il monitoraggio delle pratiche, l'archiviazione dei documenti, la registrazione delle ore e delle spese, la fatturazione e la comunicazione con i clienti in un unico sistema.

   Per chi è più adatto Clio Manage?

   Clio Manage è una soluzione ideale per avvocati singoli e piccoli studi che devono gestire pratiche, documenti, fatturazione e comunicazione con i clienti in un unico sistema basato sul cloud.

   Perché ho scelto Clio Manage

   Ho incluso Clio Manage tra le mie scelte migliori perché è una delle poche piattaforme che mantiene ogni elemento di una pratica—contatti, documenti, attività e comunicazioni—all'interno di un'unica scheda fin dal primo giorno. Apprezzo in particolare il modo in cui le cronologie delle pratiche registrano automaticamente ogni attività, così che gli avvocati singoli e i piccoli studi abbiano sempre una visione chiara e cronologica dello stato di ogni caso. Il portale Clio for Clients consente inoltre agli studi di condividere documenti e aggiornamenti sulle pratiche senza dover ricorrere a conversazioni via e-mail.

   Funzionalità principali di Clio Manage

   • Portale Clio for Clients: Offre ai clienti uno spazio sicuro per visualizzare gli aggiornamenti sulle pratiche, scambiarsi messaggi, condividere documenti ed effettuare pagamenti direttamente da un browser web o da un'app mobile.
   • Archiviazione automatica delle e-mail: Collega Gmail, Outlook o Microsoft Exchange per archiviare automaticamente i thread delle e-mail e gli allegati nella scheda della pratica corrispondente.
   • Firme elettroniche: Invia i documenti per la firma elettronica direttamente da Clio Manage, con le copie firmate archiviate insieme all'originale nella sezione Documenti della pratica.
   • App mobile per iOS e Android: Accedi ai dettagli delle pratiche, carica foto e documenti e scansiona i fascicoli cartacei trasformandoli in PDF direttamente da un dispositivo mobile.

   Integrazioni di Clio Manage

   Clio Manage elenca oltre 300 integrazioni, tra cui Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero e TrustBooks. Offre inoltre un'API versione 4 con webhook e OAuth 2.0 e include Zapier nell'elenco.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Le cronologie delle pratiche raccolgono tutte le attività del caso
   • Il portale clienti mantiene messaggi e file collegati alla pratica
   • Le attività assegnate vengono visualizzate nelle cronologie delle pratiche

   Cons:

   • I report possono richiedere attività manuali
   • La migrazione può complicare il processo di transizione
   Learn more about Clio Manage:

   • Check out Clio Manage on their website
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   MyCase

   Ideale per studi individuali che centralizzano fascicoli e fatturazione

   • Prova gratuita di 10 giorni
   • Da $50/utente/mese (fatturato annualmente)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase è una piattaforma per la gestione degli studi legali che riunisce in un unico luogo fascicoli, archiviazione dei documenti, monitoraggio del tempo, fatturazione e addebiti ai clienti.

   Per chi è più adatto MyCase?

   MyCase è una soluzione particolarmente adatta ai professionisti singoli e agli studi di piccole dimensioni che desiderano gestire fascicoli, documenti, monitoraggio del tempo e fatturazione in un unico luogo, senza una curva di apprendimento ripida.

   Perché ho scelto MyCase

   Ho incluso MyCase tra le mie scelte principali perché mantiene fascicoli, documenti, registrazioni delle ore e fatture in un unico fascicolo, evitando così che i professionisti singoli debbano passare da uno strumento all'altro per fatturare un cliente o recuperare un documento archiviato. Apprezzo particolarmente il fatto che il portale clienti permetta ai clienti di caricare direttamente i documenti e visualizzare le fatture, riducendo le comunicazioni avanti e indietro. Anche la contabilità fiduciaria integrata e l'integrazione dei pagamenti LawPay fanno sì che la fatturazione e la riscossione rimangano nello stesso sistema in cui viene svolto il lavoro sul caso.

   Funzionalità principali di MyCase

   • Calendario legale: Un calendario condiviso dello studio collega scadenze ed eventi ai fascicoli, con sincronizzazione con Google Calendar e Outlook disponibile nel piano Pro.
   • Assegnazione e monitoraggio delle attività: Le attività possono essere create, assegnate agli utenti dello studio, collegate a casi o contatti potenziali e corredate di scadenze, priorità, checklist e promemoria.
   • Report personalizzabili: I dashboard e i report integrati coprono l'attività dei casi, il carico di lavoro, i dati finanziari e le prestazioni dello studio, a partire dal piano Basic.
   • Messaggistica bidirezionale: Gli utenti Pro possono inviare e ricevere messaggi di testo dai clienti, comprese le immagini, direttamente da MyCase.

   Integrazioni di MyCase

   MyCase elenca 61 integrazioni disponibili nel marketplace, tra cui Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp e Zapier. Il piano Advanced include un'API aperta per le integrazioni personalizzate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I fascicoli riuniscono note, attività, documenti e contatti
   • I clienti caricano i documenti e consultano le fatture
   • Le registrazioni delle ore si collegano direttamente alla fatturazione delle pratiche

   Cons:

   • La sincronizzazione e il recupero dei documenti possono creare frustrazione nei team
   • I flussi di lavoro delle pratiche offrono una flessibilità limitata per gli stati
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
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   Filevine

   Ideale per gli studi legali che hanno superato i fogli di calcolo

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzo su richiesta

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine è una piattaforma di gestione dei casi legali basata sul cloud che centralizza il monitoraggio delle pratiche, l'archiviazione dei documenti, la gestione delle attività e delle scadenze, la comunicazione con i clienti, il monitoraggio del tempo e la fatturazione in un unico spazio di lavoro.

   A chi è più adatto Filevine?

   Filevine è particolarmente adatto ai piccoli studi legali e agli avvocati singoli che hanno superato la gestione manuale e necessitano di un unico luogo per gestire casi, documenti, attività e comunicazioni con i clienti.

   Perché ho scelto Filevine

   Ho scelto Filevine come una delle migliori soluzioni perché è pensato per gli studi che hanno raggiunto i limiti dei fogli di calcolo e hanno bisogno rapidamente di un sistema vero e proprio. Ogni pratica risiede nel proprio hub di progetto, con fasi che monitorano i progressi dall'acquisizione alla chiusura, e i cambiamenti di fase possono attivare automaticamente sequenze di attività, così nulla viene trascurato. Mi piace anche il fatto che il flusso delle attività riunisca e-mail, messaggi di testo, note e promemoria in un unico luogo per ogni caso, sostituendo le conversazioni frammentate che rendono così difficili da gestire gli studi basati sui fogli di calcolo.

   Funzionalità principali di Filevine

   • Ricerca OCR nei documenti: Cerca nel testo completo dei documenti archiviati utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri per individuare parole o frasi nei fascicoli dei casi.
   • Portale clienti: Offri ai clienti un accesso sicuro agli aggiornamenti sui casi, alla messaggistica del portale e alla condivisione dei documenti direttamente dal fascicolo della pratica.
   • Flussi di attività: Genera automaticamente sequenze di attività quando viene creato un progetto, cambia una fase o viene completata un'attività precedente.
   • Integrazione della firma elettronica Vinesign: Invia file PDF, DOC o DOCX per la firma dall'interno di un progetto, con i documenti completati restituiti alla sezione Documenti e al flusso delle attività del progetto.

   Integrazioni di Filevine

   Filevine documenta integrazioni con Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite e Periscope e dichiara oltre 2.000 integrazioni potenziali. La disponibilità di un'API non è indicata.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I dettagli dei casi e le comunicazioni condividono un unico spazio di lavoro
   • Le fasi personalizzate attivano sequenze di attività pertinenti
   • I documenti collegati ai casi rimangono organizzati e ricercabili

   Cons:

   • La configurazione e la migrazione possono richiedere mesi
   • Gli avvisi delle attività possono nascondere note importanti
   Learn more about Filevine:

   • Check out Filevine on their website
   • Read my in-depth review of Filevine
6. 

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   CARET Legal

   Ideale per la fatturazione e le attività basate sulle pratiche

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal è una piattaforma cloud per la gestione degli studi legali che combina il monitoraggio delle pratiche, la gestione dei documenti, la gestione delle attività e del calendario, la fatturazione, la contabilità e gli strumenti per il portale clienti in un unico sistema.

   Per chi è più indicato CARET Legal?

   CARET Legal è particolarmente adatto agli studi legali di piccole e medie dimensioni con un responsabile d'ufficio o un amministratore dello studio dedicato, che ha bisogno di gestire fatturazione, pratiche e documenti in un unico luogo.

   Perché ho scelto CARET Legal

   Ho incluso CARET Legal tra le mie scelte migliori perché gestisce la fatturazione e le attività basate sulle pratiche meglio della maggior parte degli strumenti di questa categoria. Ogni scheda della pratica è collegata direttamente alle registrazioni delle ore, alle fatture e alle assegnazioni delle attività, così la fatturazione non viene trascurata quando una pratica si conclude. Mi piace anche il fatto che i modelli di flusso di lavoro (su Enterprise Plus) possano generare automaticamente attività e appuntamenti di calendario per uno specifico tipo di pratica non appena viene aperto un nuovo caso.

   Funzionalità principali di CARET Legal

   • Portale clienti: Consente agli studi di condividere documenti e fatture con i clienti, che possono pagare le fatture o ricaricare i fondi fiduciari direttamente tramite il portale.
   • Moduli di raccolta dati: Acquisiscono dai clienti i dati relativi alla pratica tramite un link condivisibile, con i campi inviati che compilano automaticamente i campi di unione per i modelli di documento.
   • Gestione integrata delle email: Collega account Gmail, Office 365 o IMAP e associa direttamente le email alle schede delle pratiche all'interno della piattaforma.
   • App mobile: Disponibile su iOS e Android, consente di aggiungere attività, registrare le ore, visualizzare i documenti delle pratiche e avviare chiamate o messaggi dal telefono.

   Integrazioni di CARET Legal

   CARET Legal elenca integrazioni con Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail e LawToolBox. Offre inoltre la connettività nativa CARET Pay e un'API per integrazioni personalizzate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Le schede delle pratiche riuniscono documenti e costi
   • I recensori apprezzano le assegnazioni delle attività per la chiara attribuzione delle responsabilità
   • Fatturazione e dettagli delle pratiche condividono lo stesso spazio di lavoro

   Cons:

   • Gli stati delle pratiche offrono solo tre opzioni documentate
   • Alcuni recensori segnalano confusione e clic aggiuntivi
   Learn more about CARET Legal:

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   • Read my in-depth review of CARET Legal
7. 

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   Rocket Matter

   Ideale per gli studi individuali che centralizzano pratiche e fatturazione

   • Prova gratuita di 10 giorni + demo gratuita disponibile
   • A partire da $59/utente/mese (con fatturazione annuale)

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter è una piattaforma cloud per la gestione degli studi legali che centralizza i dati delle pratiche, il monitoraggio del tempo, la fatturazione, l'archiviazione dei documenti e la comunicazione con i clienti in un unico spazio di lavoro.

   Per chi è più indicato Rocket Matter?

   Rocket Matter è particolarmente adatto ai professionisti singoli che hanno bisogno di un unico spazio per gestire le pratiche, monitorare il tempo fatturabile e occuparsi della fatturazione senza dover utilizzare più strumenti.

   Perché ho scelto Rocket Matter

   Ho incluso Rocket Matter tra le mie migliori scelte perché mantiene ogni pratica davvero completa e autonoma: fatturazione, contatti, fascicoli, eventi del calendario e note si trovano tutti nello stesso posto, così un professionista singolo non deve passare da uno strumento all'altro per ricostruire la cronologia di un cliente. Apprezzo particolarmente le schede di stato delle pratiche, che consentono di monitorare a colpo d'occhio lo stato di ogni pratica, e il registro delle attività, che indica esattamente chi ha aggiornato o modificato cosa. Questa combinazione rende la centralizzazione delle pratiche e della fatturazione meno onerosa dal punto di vista manuale e più una conseguenza naturale del semplice utilizzo della piattaforma.

   Caratteristiche principali di Rocket Matter

   • Portale clienti: I clienti possono accedere ai file condivisi, visualizzare le fatture e rispondere alle domande tramite un portale sicuro incluso in tutti i piani.
   • Creazione di documenti: Genera documenti legali di uso frequente utilizzando modelli integrati per ridurre la preparazione manuale dei documenti.
   • Barriere etiche: Limita la visibilità e l'accesso degli utenti a pratiche e attività specifiche in base ai ruoli assegnati.
   • Monitoraggio del tempo e delle spese: Registra il tempo fatturabile e le spese utilizzando timer integrati collegati direttamente ai dati delle pratiche.

   Integrazioni di Rocket Matter

   Rocket Matter offre integrazioni native con Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal e iCalendar. Supporta inoltre Zapier e fornisce un'API JSON v2 per integrazioni personalizzate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I dati delle pratiche raccolgono scadenze, note e informazioni sulla fatturazione
   • I documenti collegati alle pratiche sono facili da recuperare
   • Il monitoraggio del tempo e la fatturazione in blocco semplificano la fatturazione

   Cons:

   • L'app mobile può risultare poco affidabile
   • I report offrono possibilità limitate di personalizzazione finanziaria
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   • Read my in-depth review of Rocket Matter
8. 

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   CaseFox

   Ideale per il monitoraggio e la fatturazione semplici dei casi

   • Piano gratuito disponibile
   • Da $39/utente/mese (fatturato annualmente)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox è un software di gestione dei casi legali basato sul cloud che comprende il monitoraggio dei casi, l'acquisizione dei clienti, la registrazione del tempo e delle spese, la contabilità fiduciaria, la fatturazione e l'archiviazione dei documenti per gli studi legali.

   Per chi è più adatto CaseFox?

   CaseFox è una soluzione ideale per i professionisti singoli e i piccoli studi che necessitano di un monitoraggio dei casi e di una fatturazione convenienti e senza complicazioni, senza pagare per funzionalità che non utilizzeranno.

   Perché ho scelto CaseFox

   Ho scelto CaseFox come una delle migliori soluzioni perché mantiene il monitoraggio dei casi e la fatturazione davvero semplici, senza sommergerti di funzionalità inutilizzate. Mi piace il fatto che le registrazioni del tempo siano collegate direttamente ai casi e confluiscano direttamente nelle fatture, così la fatturazione non richiede un flusso di lavoro separato. Anche il controllo dei conflitti integrato analizza entrambi i lati di un caso, individuando relazioni che una ricerca di base nell'elenco dei clienti non rileverebbe.

   Funzionalità principali di CaseFox

   • Moduli di acquisizione personalizzabili: Crea moduli di acquisizione dei clienti con campi trascinabili e condividili tramite link univoci per invii ottimizzati per i dispositivi mobili e multilingue.
   • Contabilità fiduciaria: Gestisci più conti fiduciari e operativi, registra depositi e prelievi e riconcilia le transazioni con report conformi a IOLTA.
   • Autorizzazioni basate sui ruoli: Assegna uno dei cinque ruoli dell'account a ciascun membro del team, controllando la visibilità dei casi, l'accesso alla registrazione del tempo e la disponibilità delle funzionalità.
   • Calendario basato sulle regole dei tribunali: Imposta le regole per le scadenze relative alle date delle udienze e ai termini per il deposito degli atti e ricevi promemoria automatici via email per gli eventi imminenti.

   Integrazioni di CaseFox

   CaseFox offre integrazioni con Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay e PayPal. È disponibile un accesso API selettivo per le integrazioni personalizzate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Gli utenti singoli segnalano una configurazione semplice delle pratiche
   • Casi, tempo e fatturazione rimangono collegati
   • I controlli dei conflitti prendono in considerazione entrambi i lati dei casi

   Cons:

   • I recensori segnalano un'organizzazione limitata dei documenti
   • La sincronizzazione del calendario e l'affidabilità delle attività ricevono critiche
   Learn more about CaseFox:

   • Check out CaseFox on their website
   • Read my in-depth review of CaseFox
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   Actionstep

   Ideale per flussi di lavoro dei fascicoli degli studi legali configurabili

   • Demo gratuita disponibile
   • Prezzi su richiesta

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep è una piattaforma per la gestione degli studi legali basata sul cloud che centralizza il monitoraggio dei fascicoli, l'archiviazione dei documenti, l'acquisizione dei clienti, l'automazione dei flussi di lavoro e la gestione delle attività nell'ambito del carico di lavoro dello studio.

   A chi è più adatto Actionstep?

   Actionstep è particolarmente adatto agli studi legali strutturati con personale operativo dedicato, che può investire tempo nella configurazione dei flussi di lavoro dei fascicoli per adattarli alle proprie aree di pratica specifiche.

   Perché ho scelto Actionstep

   Ho scelto Actionstep come una delle soluzioni migliori per la profondità con cui è possibile configurare i flussi di lavoro dei fascicoli, adattandoli esattamente al modo in cui lo studio gestisce ciascuna area di pratica. Mentre la maggior parte delle piattaforme offre una struttura fissa per i casi, Actionstep consente di definire fasi, stati e automazioni delle attività personalizzati per ciascun tipo di fascicolo, così un fascicolo di diritto di famiglia segue un processo completamente diverso rispetto a una controversia commerciale. Apprezzo anche il fatto che gli avvisi relativi ai fascicoli possano essere assegnati a persone specifiche con scadenze personalizzate e inviati tramite e-mail o popup, mantenendo il monitoraggio delle scadenze direttamente collegato al flusso di lavoro invece di aggiungerlo separatamente come semplice elenco di attività.

   Caratteristiche principali di Actionstep

   • Moduli web per l'acquisizione dei clienti: Crea e incorpora moduli personalizzabili nel sito web dello studio per raccogliere i dati dei clienti e dei fascicoli, che vengono inseriti in una coda di revisione per il personale prima di creare o aggiornare una scheda del fascicolo.
   • Cronologia delle versioni dei documenti: Visualizza e monitora la cronologia delle versioni dei documenti del fascicolo, comprese le dimensioni e il tipo di file, la posizione della cartella e la data di modifica, tutto dalla pagina dei documenti del fascicolo.
   • Portale clienti: Scambia in modo sicuro i documenti dei fascicoli con i clienti e attiva e-mail di notifica quando i file vengono aggiunti alle cartelle del portale.
   • App mobile: Accedi a fascicoli, contatti, documenti, attività, messaggi dei clienti, registrazioni del tempo e schede delle ore lavorate da dispositivi iOS e Android.

   Integrazioni di Actionstep

   Actionstep offre integrazioni con Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail e Zapier. Fornisce inoltre un'API REST e webhook per connessioni personalizzate.

   Pros and Cons

   Pros:

   • I flussi di lavoro dei fascicoli si adattano a ogni tipo di caso
   • Gli avvisi sulle scadenze raggiungono il personale assegnato tramite e-mail
   • I fascicoli includono cartelle e cronologie delle versioni

   Cons:

   • La configurazione dei flussi di lavoro può richiedere un'impostazione considerevole
   • Gli studi più piccoli potrebbero aver bisogno di assistenza esterna per la configurazione
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
10. 

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    Casebook PBC

    Ideale per l'accettazione degli utenti e il monitoraggio dei casi nei servizi alla persona

    • Demo gratuita disponibile
    • A partire da $29/utente/mese (con fatturazione annuale)

    Visit Website

    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook è una piattaforma configurabile per la gestione dei casi nei servizi alla persona, pensata per agenzie e organizzazioni non profit, che centralizza l'accettazione dei clienti, le schede dei casi, il monitoraggio dei servizi e la reportistica in un unico sistema.

    Per chi è più indicato Casebook PBC?

    Casebook è particolarmente adatto per organizzazioni non profit e agenzie di servizi alla persona che hanno bisogno di una piattaforma configurabile per gestire l'accettazione dei clienti, le schede dei casi e la reportistica dei programmi tra più membri del personale.

    Perché ho scelto Casebook PBC

    Ho incluso Casebook PBC tra le mie scelte principali perché è progettato appositamente per l'accettazione degli utenti e il monitoraggio dei casi nei servizi alla persona, in un modo che la maggior parte degli strumenti generici per la gestione dei casi semplicemente non offre. Apprezzo in particolare il modo in cui i moduli digitali di accettazione si collegano direttamente alle schede dei casi, così, nel momento in cui un cliente viene valutato, quei dati sono già presenti nel suo caso. Il profilo configurabile della persona riunisce in un unico luogo i casi, le note, i servizi e la cronologia di un cliente, una funzione che ho trovato preziosa nella gestione di clienti ricorrenti attraverso più programmi.

    Funzionalità principali di Casebook PBC

    • Automazione dei flussi di lavoro: Configura sequenze ripetibili di passaggi e attività che si attivano automaticamente in base alle modifiche dei dati delle schede, come gli aggiornamenti dello stato di accettazione o del caso.
    • Portale clienti: Invita i clienti a un portale dedicato in cui possono completare i moduli assegnati, caricare i documenti richiesti e monitorare le proprie attività nei diversi casi.
    • Controlli di accesso basati sui ruoli: Assegna ruoli predefiniti o personalizzati che definiscono i permessi di creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione a livello utente per schede e programmi.
    • Reportistica personalizzata: Crea e modifica report utilizzando i dati dei tuoi programmi, con tipologie di report predefinite tra cui Riepilogo dei casi, Riepilogo delle accettazioni, Report delle note e Flussi di lavoro.

    Integrazioni di Casebook

    Casebook offre integrazioni native con Google e Outlook, oltre al supporto per API e webhook per connessioni personalizzate. Supporta anche Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • I moduli di accettazione si collegano direttamente alle schede dei casi
    • I profili delle persone collegano casi, servizi e note
    • Le attività ricorrenti attivano promemoria per le scadenze superate

    Cons:

    • La configurazione dei flussi di lavoro richiede un'attenta impostazione dei campi
    • Per trovare le note meno recenti servono più clic
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website