10 beste einfache Fallmanagement-Softwares im Jahr 2026

Bewertungen einfacher Fallmanagement-Software

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   Smokeball

   Am besten für Einzelkanzleien zur durchgängigen Verwaltung von Mandaten

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball ist eine Plattform für die Verwaltung von Kanzleien, die Mandate, Dokumente, Kontakte, Aufgaben und Abrechnung in einer einzigen mandatszentrierten Akte organisiert, die für Anwaltskanzleien entwickelt wurde.

   Für wen eignet sich Smokeball am besten?

   Smokeball eignet sich besonders für Einzelanwälte, die jeden Fall vom Erstkontakt bis zum Abschluss an einem einzigen Ort verwalten möchten.

   Warum ich Smokeball ausgewählt habe

   Ich habe Smokeball in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform um die Mandatsakte herum aufgebaut ist, was Einzelanwälte sofort als nützlich erkennen werden. Jeder Kontakt, jedes Dokument, jede Aufgabe und jedes wichtige Datum befindet sich in einer einzigen Mandatsakte, sodass zwischen der Aufnahme und dem Abschluss nichts verloren geht. Besonders gefällt mir, dass Arbeitsabläufe automatisch eine Aufgabenfolge auf ein neues Mandat anwenden können, basierend auf dessen Art. Dadurch bleibt ein Einzelanwalt auf Kurs, ohne auf ein zusätzliches Paar Hände angewiesen zu sein.

   Die wichtigsten Funktionen von Smokeball

   • Mandantenportal: Bietet Mandanten einen eigenen Bereich, in dem sie Informationen teilen und direkt über Smokeball Aktualisierungen zu ihrem Mandat erhalten können.
   • Dokumentenautomatisierung: Erstellt juristische Dokumente und Formulare mithilfe von mehr als 20.000 Vorlagen, die mit Informationen aus dem Mandat ausgefüllt werden.
   • AutoTime: Erfasst Arbeitsaktivitäten automatisch im Zusammenhang mit Mandaten und erstellt abrechenbare Zeiteinträge ohne manuelle Eingabe.
   • Mobile Anwendung: Ermöglicht den Zugriff auf Mandate, Dateien, Kontakte, Aufgaben und Kalenderereignisse von iOS- oder Android-Geräten aus.

   Smokeball-Integrationen

   Smokeball bietet native Integrationen mit Microsoft 365 Outlook, Kalender und Word sowie Integrationen mit QuickBooks Online, Lawmatics und LawToolBox. Außerdem stellt die Plattform APIs, Webhooks und ein Kunden-SDK für individuelle Verbindungen bereit; eine Zapier-Integration ist nicht dokumentiert.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Mandatsakten bündeln Dokumente, Kontakte und Aufgaben
   • Nutzer loben die Arbeitsabläufe zur Verfolgung von Fristen
   • Vorlagen füllen Dokumente anhand von Mandatsdetails aus

   Cons:

   • Die Migration von Altdaten kann fünf bis acht Wochen dauern
   • Nutzer berichten über langsame Downloads großer Dateien und Synchronisierungsprobleme
   Learn more about Smokeball:

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   • Read my in-depth review of Smokeball
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   CasePeer

   Am besten geeignet für PI-Kanzleien, die Fälle durchgängig verwalten

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $90/Benutzer/Monat

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer ist eine cloudbasierte Kanzleiverwaltungsplattform, die speziell für Kanzleien im Personenschadensrecht entwickelt wurde und Fallverfolgung, Mandatsaufnahme, Dokumentenspeicherung, Aufgabenautomatisierung und Kommunikationsfunktionen für Mandanten in einem System vereint.

   Für wen ist CasePeer am besten geeignet?

   CasePeer wurde für Kanzleien im Personenschadensrecht entwickelt – von Einzelanwälten bis hin zu Kanzleien mit mehreren Standorten –, die ein einziges System benötigen, um Fälle vom Erstkontakt bis zum Vergleich zu verwalten.

   Warum ich CasePeer ausgewählt habe

   Ich habe CasePeer als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es ausschließlich für die Arbeit im Personenschadensrecht entwickelt wurde. Das bedeutet, dass jede Funktion direkt darauf abgestimmt ist, wie sich PI-Fälle tatsächlich entwickeln. Besonders gut gefällt mir, dass der Fallübersichtsbildschirm Notizen, Zeitabläufe, Kontaktverläufe und die Nachverfolgung medizinischer Behandlungen in einer Ansicht bündelt, sodass man nicht in verschiedenen Registerkarten suchen muss, um den Stand eines Falls zu verstehen. Die automatisierten Verjährungswarnungen und an den Fallstatus geknüpften Aufgabenabläufe verhindern, dass Fristen verpasst werden, ohne dass für jeden Fall eine manuelle Einrichtung erforderlich ist.

   Die wichtigsten Funktionen von CasePeer

   • Mandantenportal: Mandanten können Kontaktdaten der Kanzlei, Aktualisierungen zum Fallstatus und freigegebene Dateien einsehen, während Sie kontrollieren, welche Aktualisierungen versendet werden und wer Zugriff erhält.
   • Zwei-Wege-SMS: Senden und empfangen Sie Textnachrichten mit Mandanten direkt aus einem Fall heraus, einschließlich des Empfangs von Bildern, und verwenden Sie integrierte SMS-Vorlagen.
   • Nachverfolgung medizinischer Behandlungen: Erfassen und überwachen Sie Verletzungen, medizinische Dienstleister, Behandlungshistorien und mit jedem Fall verknüpfte Pfandrechte.
   • Vergleichsrechner: Verwalten und berechnen Sie Vergleichsverhandlungen direkt im Fall, mit integrierter Erfassung von Ausgaben und Mandantentreuhandgeldern.

   Integrationen von CasePeer

   Das Integrationsverzeichnis von CasePeer zeigt 12 von 39 Verbindungen, darunter Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks und LawPay. Auch Zapier ist aufgeführt, und der API-Zugriff ist im Advanced-Tarif verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Fallübersichten bündeln Notizen, Behandlungen und Fortschritte
   • Verjährungswarnungen und Aufgaben machen auf bevorstehende Fristen aufmerksam
   • Die Nachverfolgung medizinischer Behandlungen verknüpft Behandlungshistorien mit den jeweiligen Fällen

   Cons:

   • Dokumentensuche und Downloads frustrieren einige Prüfer
   • Starre Arbeitsabläufe lassen sich nur schwer an kanzleispezifische Änderungen anpassen
   Learn more about CasePeer:

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   • Explore best alternatives to CasePeer
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   Clio Manage

   Am besten für die Vorgangsverfolgung durch Einzelanwälte und kleine Kanzleien geeignet

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $49/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage ist eine cloudbasierte Plattform für das Kanzleimanagement, die die Vorgangsverfolgung, Dokumentenspeicherung, Erfassung von Zeitaufwand und Ausgaben, Abrechnung sowie die Kommunikation mit Mandanten in einem einzigen System zentralisiert.

   Für wen ist Clio Manage am besten geeignet?

   Clio Manage eignet sich besonders für Einzelanwälte und kleine Kanzleien, die Vorgänge, Dokumente, Abrechnung und Mandantenkommunikation in einem einzigen cloudbasierten System verwalten müssen.

   Warum ich mich für Clio Manage entschieden habe

   Ich habe Clio Manage in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen Plattformen ist, die von Anfang an alle Bestandteile eines Vorgangs – Kontakte, Dokumente, Aufgaben und Kommunikation – in einem einzigen Datensatz zusammenführt. Besonders gefällt mir, dass Vorgangszeitleisten jede Aktivität automatisch protokollieren, sodass Einzelanwälte und kleine Kanzleien stets eine klare, chronologische Übersicht über den Stand jedes Falls haben. Über das Portal Clio for Clients können Kanzleien außerdem Dokumente und Aktualisierungen zu Vorgängen teilen, ohne auf E-Mail-Verläufe angewiesen zu sein.

   Wichtige Funktionen von Clio Manage

   • Portal Clio for Clients: Bieten Sie Mandanten einen sicheren Bereich, in dem sie Aktualisierungen zu Vorgängen einsehen, Nachrichten austauschen, Dokumente teilen und Zahlungen direkt über einen Webbrowser oder eine mobile App vornehmen können.
   • Automatisierte E-Mail-Ablage: Verbinden Sie Gmail, Outlook oder Microsoft Exchange, um E-Mail-Verläufe und Anhänge automatisch dem passenden Vorgangsdatensatz zuzuordnen.
   • Elektronische Signaturen: Senden Sie Dokumente direkt aus Clio Manage zur elektronischen Signatur. Signierte Kopien werden zusammen mit dem Original im Bereich „Dokumente“ des Vorgangs gespeichert.
   • Mobile App für iOS und Android: Greifen Sie auf Vorgangsdaten zu, laden Sie Fotos und Dokumente hoch und scannen Sie Papierakten direkt von einem Mobilgerät in PDF-Dateien ein.

   Integrationen von Clio Manage

   Clio Manage führt mehr als 300 Integrationen auf, darunter Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero und TrustBooks. Außerdem bietet es eine API der Version 4 mit Webhooks und OAuth 2.0 und führt Zapier auf.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Vorgangszeitleisten bündeln die Aktivitäten eines Falls
   • Das Mandantenportal hält Nachrichten und Dateien mit dem jeweiligen Vorgang verknüpft
   • Zugewiesene Aufgaben erscheinen in den Vorgangszeitleisten

   Cons:

   • Berichte können manuelle Arbeit erfordern
   • Die Migration kann den Übergangsprozess beeinträchtigen
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   MyCase

   Am besten für Einzelkanzleien zur Zentralisierung von Akten und Abrechnung

   • Kostenlose 10-Tage-Testversion
   • Ab 50 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase ist eine Plattform für Kanzleiverwaltung, die Akten, Dokumentenspeicherung, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Mandantenabrechnung für Kanzleien an einem Ort zusammenführt.

   Für wen eignet sich MyCase am besten?

   MyCase eignet sich besonders für Einzelanwälte und kleine Kanzleien, die Akten, Dokumente, Zeiterfassung und Abrechnung an einem Ort verwalten möchten, ohne sich in eine komplizierte Software einarbeiten zu müssen.

   Warum ich mich für MyCase entschieden habe

   Ich habe MyCase in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform Akten, Dokumente, Zeiteinträge und Rechnungsstellung in einer einzigen Akte zusammenführt. Dadurch müssen Einzelanwälte nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln, um einem Mandanten eine Rechnung zu stellen oder ein abgelegtes Dokument aufzurufen. Besonders gut gefällt mir, dass das Mandantenportal Mandanten ermöglicht, Dokumente direkt hochzuladen und Rechnungen einzusehen, wodurch sich die Hin- und-her-Kommunikation reduziert. Die integrierte Fremdgeldbuchhaltung und die LawPay-Zahlungsintegration sorgen außerdem dafür, dass Abrechnung und Zahlungseingänge in demselben System bleiben, in dem auch die Fallbearbeitung stattfindet.

   Wichtigste Funktionen von MyCase

   • Juristische Kalenderverwaltung: Ein gemeinsamer Kanzleikalender verknüpft Fristen und Termine mit Akten; im Pro-Tarif ist außerdem eine Synchronisierung mit Google Kalender und Outlook verfügbar.
   • Aufgabenzuweisung und -verfolgung: Aufgaben können erstellt, Kanzleibenutzern zugewiesen, mit Akten oder Interessenten verknüpft und mit Fälligkeitsterminen, Prioritäten, Checklisten und Erinnerungen versehen werden.
   • Anpassbare Berichte: Integrierte Dashboards und Berichte decken Fallaktivitäten, Arbeitsaufkommen, Finanzen und die Kanzleileistung ab und sind ab dem Basic-Tarif verfügbar.
   • Zwei-Wege-SMS: Pro-Benutzer können direkt in MyCase Textnachrichten, einschließlich Bildern, an Mandanten senden und von ihnen empfangen.

   MyCase-Integrationen

   MyCase führt 61 Marktplatz-Integrationen auf, darunter Google Kalender, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp und Zapier. Der Advanced-Tarif umfasst eine offene API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Akten vereinen Notizen, Aufgaben, Dokumente und Kontakte
   • Mandanten laden Dokumente hoch und prüfen Rechnungen
   • Zeiteinträge sind direkt mit der Abrechnung von Mandaten verknüpft

   Cons:

   • Die Synchronisierung und der Abruf von Dokumenten können Teams frustrieren
   • Mandatsworkflows bieten nur begrenzte Flexibilität bei Statusangaben
   Learn more about MyCase:

   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
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   Filevine

   Am besten für Kanzleien geeignet, die über Tabellenkalkulationen hinauswachsen

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Rechtsfällen, die die Verfolgung von Angelegenheiten, die Dokumentenspeicherung, die Verwaltung von Aufgaben und Fristen, die Mandantenkommunikation, die Zeiterfassung und die Abrechnung in einem Arbeitsbereich zentralisiert.

   Für wen ist Filevine am besten geeignet?

   Filevine eignet sich besonders für kleine und alleinige Kanzleien, die über die manuelle Nachverfolgung hinausgewachsen sind und einen zentralen Ort zur Verwaltung von Fällen, Dokumenten, Aufgaben und der Mandantenkommunikation benötigen.

   Warum ich Filevine ausgewählt habe

   Ich habe Filevine als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es für Kanzleien entwickelt wurde, die mit Tabellenkalkulationen an ihre Grenzen gestoßen sind und schnell ein echtes System benötigen. Jede Angelegenheit befindet sich in einem eigenen Projekthub mit Phasen, die den Fortschritt von der Aufnahme bis zum Abschluss verfolgen. Phasenänderungen können automatisch Aufgabenketten auslösen, sodass nichts übersehen wird. Mir gefällt außerdem, dass der Aktivitäts-Feed E-Mails, Textnachrichten, Notizen und Erinnerungen für jeden Fall an einem Ort zusammenführt und damit die verstreuten Kommunikationsverläufe ersetzt, die die Verwaltung von Kanzleien auf Tabellenbasis so schwierig machen.

   Die wichtigsten Funktionen von Filevine

   • OCR-Suche in Dokumenten: Durchsuche den vollständigen Text gespeicherter Dokumente mithilfe der optischen Zeichenerkennung, um Wörter oder Ausdrücke in deinen Falldateien zu finden.
   • Mandantenportal: Gewähre Mandanten sicheren Zugriff auf Fallaktualisierungen, Nachrichten im Portal und den Dokumentenaustausch direkt aus ihrer Falldatei.
   • Aufgabenabläufe: Erzeuge automatisch Aufgabenketten, wenn ein Projekt erstellt wird, sich eine Phase ändert oder eine vorherige Aufgabe abgeschlossen wurde.
   • Integration der elektronischen Signatur Vinesign: Sende PDF-, DOC- oder DOCX-Dateien zur Signatur direkt aus einem Projekt. Abgeschlossene Dokumente werden anschließend an den Dokumentenbereich und den Aktivitäts-Feed des Projekts zurückgesendet.

   Filevine-Integrationen

   Filevine führt Integrationen mit Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite und Periscope auf und gibt mehr als 2.000 mögliche Integrationen an. Angaben zur API-Verfügbarkeit fehlen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Falldetails und Kommunikation werden in einem Arbeitsbereich zusammengeführt
   • Benutzerdefinierte Phasen lösen relevante Aufgabenketten aus
   • Fallbezogene Dokumente bleiben organisiert und durchsuchbar

   Cons:

   • Konfiguration und Migration können Monate dauern
   • Aktivitätsbenachrichtigungen können wichtige Notizen untergehen lassen
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   CARET Legal

   Am besten für fallbasierte Abrechnung und Aufgaben

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal ist eine cloudbasierte Plattform zur Kanzleiverwaltung, die Fallverfolgung, Dokumentenverwaltung, Aufgaben- und Kalenderverwaltung, Abrechnung, Buchhaltung und Mandantenportal-Tools in einem System vereint.

   Für wen ist CARET Legal am besten geeignet?

   CARET Legal eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien mit einer zuständigen Büroleitung oder Kanzleiverwaltung, die Abrechnung, Akten und Dokumente an einem Ort verwalten muss.

   Warum ich CARET Legal ausgewählt habe

   Ich habe CARET Legal in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es fallbasierte Abrechnung und Aufgaben besser handhabt als die meisten Tools in dieser Kategorie. Jeder Akteneintrag ist direkt mit Zeiterfassungen, Rechnungen und Aufgabenverantwortlichen verknüpft, sodass bei Abschluss eines Falls keine Abrechnung unter den Tisch fällt. Außerdem gefällt mir, dass Workflow-Vorlagen (im Enterprise Plus-Tarif) für einen bestimmten Vorgangstyp automatisch Aufgaben und Kalendereinträge erstellen können, sobald ein neuer Fall eröffnet wird.

   Die wichtigsten Funktionen von CARET Legal

   • Mandantenportal: Ermöglicht Kanzleien, Dokumente und Rechnungen mit Mandanten zu teilen. Mandanten können Rechnungen direkt über das Portal bezahlen oder Guthaben für Vorschüsse auffüllen.
   • Aufnahmeformulare: Erfassen fallbezogene Daten von Mandanten über einen teilbaren Link. Die übermittelten Felder werden automatisch in Zusammenführungsfelder für Dokumentvorlagen übernommen.
   • Integrierte E-Mail-Verwaltung: Verbindet Gmail-, Office-365- oder IMAP-Konten und verknüpft E-Mails direkt mit Akteneinträgen innerhalb der Plattform.
   • Mobile App: Für iOS und Android verfügbar. Damit können Sie Aufgaben hinzufügen, Zeiterfassungen protokollieren, Falldokumente anzeigen sowie Anrufe oder Textnachrichten von Ihrem Smartphone aus starten.

   Integrationen von CARET Legal

   CARET Legal führt Integrationen mit Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail und LawToolBox auf. Außerdem bietet es eine native Anbindung an CARET Pay sowie eine API für individuelle Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Akteneinträge bündeln Dokumente und Kosten
   • Rezensenten loben die Aufgabenverteilung für klare Zuständigkeiten
   • Abrechnung und Falldetails werden in einem gemeinsamen Arbeitsbereich verwaltet

   Cons:

   • Aktenstatus bieten nur drei dokumentierte Optionen
   • Einige Rezensenten berichten von einer unübersichtlichen Oberfläche und zusätzlichen Klicks
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   • Read my in-depth review of CARET Legal
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   Rocket Matter

   Am besten für Einzelkanzleien zur Zentralisierung von Akten und Abrechnung

   • 10-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $59/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Kanzleien, die Akten, Zeiterfassung, Abrechnung, Dokumentenspeicherung und Mandantenkommunikation in einem einzigen Arbeitsbereich zentralisiert.

   Für wen eignet sich Rocket Matter am besten?

   Rocket Matter eignet sich besonders für Einzelanwälte, die einen zentralen Ort benötigen, um Akten zu verwalten, abrechenbare Zeiten zu erfassen und Rechnungen zu erstellen, ohne zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen.

   Warum ich mich für Rocket Matter entschieden habe

   Ich habe Rocket Matter in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil jede Akte dort wirklich eigenständig bleibt: Abrechnung, Kontakte, Falldateien, Kalenderereignisse und Notizen befinden sich an einem Ort, sodass ein Einzelanwalt nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln muss, um die Historie eines Mandanten zusammenzutragen. Besonders gut gefallen mir die Statusübersichten für Akten, mit denen sich der aktuelle Stand jeder Akte auf einen Blick verfolgen lässt, sowie das Aktivitätsprotokoll, das genau festhält, wer was aktualisiert oder geändert hat. Diese Kombination macht die Zentralisierung von Akten und Abrechnung weniger zu einer manuellen Pflichtaufgabe und mehr zu einem natürlichen Ergebnis der täglichen Arbeit auf der Plattform.

   Die wichtigsten Funktionen von Rocket Matter

   • Mandantenportal: Mandanten können über ein sicheres Portal, das in allen Tarifen enthalten ist, auf freigegebene Dateien zugreifen, Rechnungen einsehen und auf Fragen antworten.
   • Dokumentenerstellung: Erstellen Sie routinemäßige juristische Dokumente mithilfe integrierter Vorlagen, um den manuellen Aufwand bei der Dokumentenerstellung zu reduzieren.
   • Interessenkonflikt-Schranken: Beschränken Sie die Sichtbarkeit und den Zugriff von Benutzern auf bestimmte Akten und Aufgaben, basierend auf den zugewiesenen Rollen.
   • Zeiterfassung und Ausgabenverwaltung: Erfassen Sie abrechenbare Zeiten und Ausgaben mithilfe integrierter Timer, die direkt mit den Akten verknüpft sind.

   Integrationen von Rocket Matter

   Rocket Matter bietet native Integrationen mit Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal und iCalendar. Außerdem werden Zapier und eine JSON API v2 für individuelle Integrationen unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • In den Akten werden Fristen, Notizen und Abrechnung zusammengeführt
   • Mit Akten verknüpfte Dokumente lassen sich leicht abrufen
   • Zeiterfassung und Sammelabrechnung vereinfachen die Rechnungsstellung

   Cons:

   • Die mobile App kann unzuverlässig wirken
   • Die Berichte bieten nur begrenzte Möglichkeiten zur finanziellen Anpassung
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   CaseFox

   Am besten für einfache Fallverfolgung und Abrechnung geeignet

   • Kostenloser Tarif verfügbar
   • Ab 39 $/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox ist eine cloudbasierte Software zur Verwaltung von Rechtsfällen, die Fallverfolgung, Mandantenaufnahme, Erfassung von Zeit und Ausgaben, Verwaltung von Fremdgeldkonten, Abrechnung und Dokumentenspeicherung für Anwaltskanzleien abdeckt.

   Für wen ist CaseFox am besten geeignet?

   CaseFox eignet sich besonders für Einzelanwälte und kleine Kanzleien, die eine erschwingliche, unkomplizierte Fallverfolgung und Abrechnung benötigen, ohne für Funktionen zu bezahlen, die sie nicht nutzen werden.

   Warum ich CaseFox ausgewählt habe

   Ich habe CaseFox als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Software Fallverfolgung und Abrechnung wirklich einfach hält, ohne Sie mit ungenutzten Funktionen zu überladen. Mir gefällt, dass Zeiteinträge direkt mit Fällen verknüpft werden und unmittelbar in Rechnungen einfließen, sodass für die Abrechnung kein separater Arbeitsablauf erforderlich ist. Die integrierte Konfliktprüfung durchsucht außerdem beide Seiten eines Falls und erkennt dadurch Beziehungen, die bei einer einfachen Suche in der Mandantenliste übersehen würden.

   Wichtige Funktionen von CaseFox

   • Anpassbare Aufnahmeformulare: Erstellen Sie Mandantenaufnahmeformulare mit Feldern zum Ziehen und Ablegen und teilen Sie sie über eindeutige Links für mobilfreundliche, mehrsprachige Einreichungen.
   • Fremdgeldbuchhaltung: Verwalten Sie mehrere Fremdgeld- und Betriebskonten, erfassen Sie Ein- und Auszahlungen und stimmen Sie Transaktionen mit IOLTA-konformen Berichten ab.
   • Rollenbasierte Berechtigungen: Weisen Sie jedem Teammitglied eine von fünf Kontorollen zu und steuern Sie damit die Sichtbarkeit von Fällen, den Zugriff auf Zeiterfassungen und die Verfügbarkeit von Funktionen.
   • Kalender mit Gerichtsfristen: Legen Sie Fristenregeln für Gerichtstermine und Einreichungsfristen fest und erhalten Sie automatische E-Mail-Erinnerungen an bevorstehende Ereignisse.

   CaseFox-Integrationen

   CaseFox bietet Integrationen mit Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay und PayPal. Für individuelle Integrationen steht ein selektiver API-Zugriff zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Einzelnutzer berichten von einer unkomplizierten Einrichtung von Angelegenheiten
   • Fälle, Zeitaufwand und Abrechnung bleiben miteinander verknüpft
   • Konfliktprüfungen berücksichtigen beide Seiten eines Falls

   Cons:

   • Rezensenten berichten von eingeschränkten Möglichkeiten zur Dokumentenorganisation
   • Kalendersynchronisierung und Zuverlässigkeit von Aufgaben werden kritisiert
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   Actionstep

   Am besten für konfigurierbare Akten-Workflows in Anwaltskanzleien geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep ist eine cloudbasierte Managementplattform für Anwaltskanzleien, die die Verfolgung von Akten, die Dokumentenspeicherung, die Mandantenaufnahme, die Workflow-Automatisierung und die Aufgabenverwaltung über den gesamten Aktenbestand einer Kanzlei zentralisiert.

   Für wen ist Actionstep am besten geeignet?

   Actionstep eignet sich besonders für etablierte Anwaltskanzleien mit einem eigenen Verwaltungsteam, das Zeit in die Konfiguration von Akten-Workflows investieren kann, um diese an die spezifischen Tätigkeitsbereiche der Kanzlei anzupassen.

   Warum ich Actionstep ausgewählt habe

   Ich habe Actionstep als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil sich Akten-Workflows so detailliert konfigurieren lassen, dass sie exakt der Arbeitsweise Ihrer Kanzlei in den einzelnen Tätigkeitsbereichen entsprechen. Während die meisten Plattformen eine feste Aktenstruktur vorgeben, können Sie mit Actionstep benutzerdefinierte Workflow-Schritte, Status und Aufgabenautomatisierungen für jeden Aktentyp definieren. Dadurch durchläuft eine familienrechtliche Akte einen völlig anderen Prozess als ein handelsrechtlicher Streitfall. Außerdem gefällt mir, dass sich Aktenbenachrichtigungen bestimmten Personen mit individuellen Fälligkeitsdaten zuweisen und per E-Mail oder Pop-up versenden lassen. So bleibt die Fristenverfolgung direkt mit dem Workflow verknüpft, anstatt nachträglich als separate To-do-Liste hinzugefügt zu werden.

   Wichtige Funktionen von Actionstep

   • Webformulare zur Mandantenaufnahme: Erstellen Sie anpassbare Formulare und binden Sie diese in die Website Ihrer Kanzlei ein, um Mandanten- und Akteninformationen zu erfassen. Diese werden anschließend einer Prüfwarteschlange für Mitarbeitende zugeführt, bevor ein Aktendatensatz erstellt oder aktualisiert wird.
   • Versionsverlauf von Dokumenten: Sehen Sie den Versionsverlauf von Aktendokumenten ein und verfolgen Sie diesen, einschließlich Dateigröße, Dateityp, Ordnerpfad und Änderungsdatum, direkt auf der Seite mit den Aktendokumenten.
   • Mandantenportal: Tauschen Sie Aktendokumente sicher mit Mandanten aus und lösen Sie Benachrichtigungs-E-Mails aus, wenn Dateien zu Portalordnern hinzugefügt werden.
   • Mobile App: Greifen Sie von iOS- und Android-Geräten aus auf Akten, Kontakte, Dokumente, Aufgaben, Mandantennachrichten, Zeiteinträge und Stundenzettel zu.

   Actionstep-Integrationen

   Actionstep bietet Integrationen mit Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail und Zapier. Außerdem stehen eine REST-API und Webhooks für individuelle Verbindungen zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Akten-Workflows lassen sich an jeden Falltyp anpassen
   • Fristenbenachrichtigungen erreichen zuständige Mitarbeitende per E-Mail
   • Akten enthalten Ordnerstrukturen und Versionsverläufe

   Cons:

   • Die Einrichtung von Workflows kann eine umfangreiche Konfiguration erfordern
   • Kleinere Kanzleien benötigen möglicherweise Unterstützung bei der Einrichtung durch externe Dienstleister
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10. 

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    Casebook PBC

    Am besten für die Klientenaufnahme und Fallverfolgung im Bereich der sozialen Dienste geeignet

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

    Visit Website

    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook ist eine konfigurierbare Fallmanagement-Plattform für soziale Dienste für Behörden und gemeinnützige Organisationen, die Klientenaufnahme, Fallakten, Leistungsverfolgung und Berichterstattung in einem System zentralisiert.

    Für wen eignet sich Casebook PBC am besten?

    Casebook eignet sich besonders für gemeinnützige Organisationen und Behörden im Bereich der sozialen Dienste, die eine konfigurierbare Plattform benötigen, um Klientenaufnahme, Fallakten und Programmberichte über mehrere Mitarbeitende hinweg zu verwalten.

    Warum ich Casebook PBC ausgewählt habe

    Ich habe Casebook PBC in meine engere Auswahl aufgenommen, weil es speziell für die Aufnahme und Nachverfolgung von Fällen im Bereich der sozialen Dienste entwickelt wurde – auf eine Weise, die die meisten allgemeinen Fallmanagement-Tools einfach nicht bieten. Besonders gefällt mir, dass digitale Aufnahmeformulare direkt mit Fallakten verknüpft werden, sodass die Daten bereits in der Fallakte gespeichert sind, sobald ein Klient beurteilt wurde. Das konfigurierbare Personenprofil führt die Fälle, Notizen, Leistungen und den Verlauf eines Klienten an einem Ort zusammen. Das hat sich für mich als äußerst wertvoll erwiesen, wenn ich wiederkehrende Klienten über mehrere Programme hinweg verwalte.

    Wichtige Funktionen von Casebook PBC

    • Workflow-Automatisierung: Konfigurieren Sie wiederholbare Abfolgen von Schritten und Aufgaben, die automatisch auf Grundlage von Änderungen an den Datensätzen ausgelöst werden, beispielsweise bei Aktualisierungen des Aufnahme- oder Fallstatus.
    • Klientenportal: Laden Sie Klienten in ein eigenes Portal ein, in dem sie zugewiesene Formulare ausfüllen, angeforderte Dokumente hochladen und ihre Aufgaben über mehrere Fälle hinweg verfolgen können.
    • Rollenbasierte Zugriffskontrollen: Weisen Sie Standard- oder benutzerdefinierte Rollen zu, die Berechtigungen zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Anzeigen auf Benutzerebene für Datensätze und Programme festlegen.
    • Benutzerdefinierte Berichte: Erstellen und ändern Sie Berichte mithilfe Ihrer Programmdaten. Vorgefertigte Berichtstypen umfassen unter anderem Fallzusammenfassungen, Aufnahmezusammenfassungen, Notizberichte und Workflows.

    Integrationen von Casebook

    Casebook bietet native Integrationen mit Google und Outlook sowie API- und Webhook-Unterstützung für benutzerdefinierte Verbindungen. Außerdem wird Zapier unterstützt.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Aufnahmeformulare werden direkt mit Fallakten verknüpft
    • Personenprofile verknüpfen Fälle, Leistungen und Notizen
    • Wiederkehrende Aufgaben lösen Erinnerungen bei Überschreitung der Frist aus

    Cons:

    • Die Einrichtung von Workflows erfordert eine sorgfältige Konfiguration der Felder
    • Ältere Notizen erfordern zusätzliche Klicks, um sie zu finden
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website