Los 10 mejores programas sencillos de gestión de casos en 2026

Análisis de programas sencillos de gestión de casos

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   Smokeball

   Ideal para bufetes de abogados unipersonales que realizan un seguimiento integral de los asuntos

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios bajo solicitud

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball es una plataforma de gestión de prácticas jurídicas que organiza asuntos, documentos, contactos, tareas y facturación en un único registro centrado en el asunto, diseñado para bufetes de abogados.

   ¿Para quién es más adecuado Smokeball?

   Smokeball es una excelente opción para abogados que trabajan por cuenta propia y necesitan un solo lugar para gestionar cada asunto desde el primer contacto hasta el cierre.

   Por qué elegí Smokeball

   He incluido Smokeball entre mis principales opciones porque está diseñado en torno al registro del asunto, de una manera que los abogados que trabajan por cuenta propia reconocerán inmediatamente como útil. Cada contacto, documento, tarea y fecha clave se encuentra dentro de un único expediente del asunto, por lo que nada se pierde entre la admisión y el cierre. Me gusta especialmente que los flujos de trabajo puedan aplicar automáticamente una secuencia de tareas a un asunto nuevo según su tipo, ayudando a los profesionales que trabajan por cuenta propia a mantenerse al día sin depender de una persona adicional.

   Funciones principales de Smokeball

   • Portal del cliente: Ofrece a los clientes un espacio exclusivo para compartir información y recibir actualizaciones del asunto directamente a través de Smokeball.
   • Automatización de documentos: Genera documentos y formularios jurídicos utilizando más de 20.000 plantillas que se completan con la información del asunto.
   • AutoTime: Registra automáticamente la actividad laboral asociada a los asuntos y crea entradas de tiempo facturables sin intervención manual.
   • Aplicación móvil: Permite acceder a asuntos, archivos, contactos, tareas y eventos del calendario desde dispositivos iOS o Android.

   Integraciones de Smokeball

   Smokeball ofrece integraciones nativas con Microsoft 365 Outlook, el calendario y Word, además de integraciones con QuickBooks Online, Lawmatics y LawToolBox. También proporciona API, webhooks y un SDK de cliente para conexiones personalizadas; no hay ninguna integración con Zapier documentada.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los expedientes de los asuntos mantienen juntos los documentos, contactos y tareas
   • Los evaluadores elogian los flujos de trabajo para realizar un seguimiento de los plazos
   • Las plantillas completan los documentos con los detalles del asunto

   Cons:

   • La migración de datos heredados puede tardar entre cinco y ocho semanas
   • Los evaluadores informan de descargas lentas de archivos grandes y problemas de sincronización
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   CasePeer

   Ideal para bufetes de lesiones personales que gestionan casos de principio a fin

   • Demostración gratuita disponible
   • Desde $90/usuario/mes

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer es una plataforma de gestión de prácticas basada en la nube, desarrollada específicamente para bufetes de abogados especializados en lesiones personales, que combina el seguimiento de casos, la gestión de admisiones, el almacenamiento de documentos, la automatización de tareas y las herramientas de comunicación con clientes en un solo sistema.

   ¿Para quién es más adecuado CasePeer?

   CasePeer está diseñado para bufetes de abogados especializados en lesiones personales, desde profesionales independientes hasta firmas con varias ubicaciones, que necesitan un único sistema para gestionar los casos desde el primer contacto hasta el acuerdo.

   Por qué elegí CasePeer

   Elegí CasePeer como una de las mejores opciones porque está desarrollado exclusivamente para el trabajo relacionado con lesiones personales, lo que significa que cada función se adapta directamente a la forma en que realmente avanzan estos casos. Me gusta que la pantalla de resumen del caso centralice las notas, las cronologías, los historiales de contacto y el seguimiento del tratamiento médico en una sola vista, para que nunca tengas que buscar en distintas pestañas para entender el estado de un asunto. Las alertas automatizadas sobre los plazos legales y los flujos de trabajo de tareas vinculados al estado del caso evitan que se pasen por alto las fechas límite sin requerir ninguna configuración manual para cada caso.

   Funciones principales de CasePeer

   • Portal del cliente: Los clientes pueden consultar los datos de contacto del bufete, las actualizaciones sobre el estado del caso y los archivos compartidos, mientras tú controlas qué actualizaciones se envían y quién tiene acceso.
   • Mensajería de texto bidireccional: Envía y recibe mensajes de texto con los clientes directamente desde un caso, incluida la aceptación de imágenes, mediante plantillas de texto integradas.
   • Seguimiento del tratamiento médico: Registra y supervisa las lesiones, los proveedores, los historiales de tratamiento y los gravámenes asociados a cada expediente del caso.
   • Calculadora de acuerdos: Gestiona y calcula las negociaciones de acuerdos desde el caso, con seguimiento integrado de gastos y fondos fiduciarios del cliente.

   Integraciones de CasePeer

   El directorio de integraciones de CasePeer muestra 12 de 39 conexiones, entre ellas Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks y LawPay. También aparece Zapier, y el acceso a la API está disponible en el plan Avanzado.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los resúmenes de casos reúnen notas, tratamientos y avances
   • Las alertas sobre plazos legales y las tareas muestran las próximas fechas límite
   • El seguimiento del tratamiento médico mantiene vinculados al caso los historiales de los proveedores

   Cons:

   • La búsqueda y descarga de documentos frustran a algunos revisores
   • Los flujos de trabajo rígidos pueden dificultar los cambios específicos de cada firma
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   Clio Manage

   Ideal para el seguimiento de expedientes de abogados independientes y pequeños despachos

   • Prueba gratuita de 7 días
   • Desde $49/usuario/mes

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube que centraliza el seguimiento de expedientes, el almacenamiento de documentos, el registro de tiempo y gastos, la facturación y la comunicación con clientes en un solo sistema.

   ¿Para quién es más adecuado Clio Manage?

   Clio Manage es una opción muy adecuada para abogados independientes y pequeños despachos que necesitan gestionar expedientes, documentos, facturación y comunicación con clientes en un único sistema basado en la nube.

   Por qué elegí Clio Manage

   He incluido Clio Manage entre mis principales opciones porque es una de las pocas plataformas que mantiene cada elemento de un expediente—contactos, documentos, tareas y comunicaciones—dentro de un único registro desde el primer día. Me gusta especialmente cómo las cronologías de los expedientes registran automáticamente toda la actividad, de modo que los abogados independientes y los pequeños despachos siempre tienen una visión clara y cronológica del estado de cada caso. El portal Clio para clientes también permite a los despachos compartir documentos y actualizaciones de los expedientes sin depender de cadenas de correos electrónicos.

   Características principales de Clio Manage

   • Portal Clio para clientes: Ofrece a los clientes un espacio seguro para consultar actualizaciones de los expedientes, intercambiar mensajes, compartir documentos y realizar pagos directamente desde un navegador web o una aplicación móvil.
   • Archivado automatizado de correos electrónicos: Conecta Gmail, Outlook o Microsoft Exchange para archivar automáticamente las cadenas de correos electrónicos y los archivos adjuntos en el registro del expediente correspondiente.
   • Firmas electrónicas: Envía documentos para su firma electrónica desde Clio Manage, con copias firmadas almacenadas junto al original en la sección Documentos del expediente.
   • Aplicación móvil para iOS y Android: Accede a los detalles de los expedientes, carga fotos y documentos, y escanea archivos en papel para convertirlos en PDF directamente desde un dispositivo móvil.

   Integraciones de Clio Manage

   Clio Manage incluye más de 300 integraciones, entre ellas Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero y TrustBooks. También ofrece una API de la versión 4 con webhooks y OAuth 2.0, y cuenta con integración con Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Las cronologías de los expedientes mantienen unificada la actividad del caso
   • El portal del cliente mantiene los mensajes y archivos vinculados al expediente
   • Las tareas asignadas aparecen en las cronologías de los expedientes

   Cons:

   • Los informes pueden requerir trabajo manual
   • La migración puede interrumpir el proceso de transición
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   MyCase

   Ideal para bufetes unipersonales que centralizan los casos y la facturación

   • Prueba gratuita de 10 días
   • Desde $50/usuario/mes (facturado anualmente)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase es una plataforma de gestión de despachos jurídicos que reúne los expedientes, el almacenamiento de documentos, el seguimiento del tiempo, la facturación y el cobro a clientes en un solo lugar para los bufetes de abogados.

   ¿Para quién es más adecuado MyCase?

   MyCase es una opción excelente para profesionales independientes y pequeños bufetes que quieren gestionar los expedientes, los documentos, el seguimiento del tiempo y la facturación en un solo lugar sin una curva de aprendizaje pronunciada.

   Por qué elegí MyCase

   He incluido MyCase entre mis principales opciones porque mantiene los expedientes, los documentos, los registros de tiempo y la facturación en un único archivo del caso, lo que significa que los profesionales independientes no tienen que alternar entre herramientas separadas para facturar a un cliente o consultar un documento presentado. Me gusta especialmente que el portal del cliente permita a los clientes cargar documentos directamente y consultar las facturas, reduciendo la comunicación de ida y vuelta. La contabilidad fiduciaria integrada y la integración de pagos con LawPay también hacen que la facturación y los cobros permanezcan dentro del mismo sistema en el que se gestiona el trabajo del caso.

   Funciones principales de MyCase

   • Calendario jurídico: Un calendario compartido del bufete vincula los plazos y eventos con los expedientes, y en Pro está disponible la sincronización con Google Calendar y Outlook.
   • Asignación y seguimiento de tareas: Las tareas se pueden crear, asignar a usuarios del bufete, vincular a casos o clientes potenciales y configurar con fechas de vencimiento, prioridades, listas de comprobación y recordatorios.
   • Informes personalizables: Los paneles e informes integrados abarcan la actividad de los casos, la carga de trabajo, los aspectos financieros y el rendimiento del bufete, y están disponibles desde el nivel Básico.
   • Mensajería de texto bidireccional: Los usuarios de Pro pueden enviar y recibir mensajes de texto de clientes, incluidas imágenes, directamente desde MyCase.

   Integraciones de MyCase

   MyCase incluye 61 integraciones del mercado de aplicaciones, entre ellas Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp y Zapier. El plan Avanzado incluye una API abierta para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los expedientes reúnen notas, tareas, documentos y contactos
   • Los clientes cargan documentos y consultan las facturas
   • Los registros de tiempo se conectan directamente con la facturación de los asuntos

   Cons:

   • La sincronización y recuperación de documentos pueden frustrar a los equipos
   • Los flujos de trabajo de los asuntos ofrecen una flexibilidad limitada en los estados
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   • Read my in-depth review of MyCase
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   Filevine

   Ideal para despachos de abogados que han dejado atrás las hojas de cálculo

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios previa solicitud

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine es una plataforma de gestión de casos jurídicos basada en la nube que centraliza el seguimiento de asuntos, el almacenamiento de documentos, la gestión de tareas y plazos, la comunicación con clientes, el seguimiento del tiempo y la facturación en un solo espacio de trabajo.

   ¿Para quién es más adecuado Filevine?

   Filevine es una opción sólida para pequeños despachos y abogados que trabajan por cuenta propia, que han dejado atrás el seguimiento manual y necesitan un único lugar para gestionar casos, documentos, tareas y la comunicación con los clientes.

   Por qué elegí Filevine

   Elegí Filevine como una de las mejores opciones porque está diseñado para despachos que han llegado al límite de las hojas de cálculo y necesitan rápidamente un sistema real. Cada asunto se encuentra en su propio centro de proyecto, con fases que realizan el seguimiento del progreso desde la admisión hasta el cierre, y los cambios de fase pueden activar automáticamente cadenas de tareas para que nada se pase por alto. También me gusta que el Feed de actividad reúne correos electrónicos, mensajes de texto, notas y recordatorios en un solo lugar por caso, sustituyendo los hilos dispersos que hacen que los despachos gestionados con hojas de cálculo sean tan difíciles de administrar.

   Características principales de Filevine

   • Búsqueda OCR de documentos: Busca en el texto completo de los documentos almacenados mediante reconocimiento óptico de caracteres para localizar palabras o frases en todos tus archivos de casos.
   • Portal del cliente: Ofrece a los clientes acceso seguro a las actualizaciones del caso, la mensajería del portal y el intercambio de documentos directamente desde el archivo de su asunto.
   • Flujos de tareas: Genera automáticamente cadenas de tareas cuando se crea un proyecto, cambia una fase o se completa una tarea anterior.
   • Integración de firma electrónica de Vinesign: Envía archivos PDF, DOC o DOCX para su firma desde un proyecto, con los documentos completados devueltos a la sección Documentos y al Feed de actividad del proyecto.

   Integraciones de Filevine

   Filevine documenta integraciones con Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite y Periscope, y afirma contar con más de 2.000 integraciones potenciales. No se indica la disponibilidad de una API.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los detalles de los casos y las comunicaciones comparten un único espacio de trabajo
   • Las fases personalizadas activan cadenas de tareas relevantes
   • Los documentos vinculados a los casos se mantienen organizados y se pueden buscar

   Cons:

   • La configuración y la migración pueden tardar meses
   • Las alertas de actividad pueden ocultar notas importantes
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6. 

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   CARET Legal

   Ideal para la facturación y las tareas basadas en casos

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios disponibles previa solicitud

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal es una plataforma de gestión de la práctica jurídica basada en la nube que combina el seguimiento de asuntos, la gestión de documentos, la gestión de tareas y calendarios, la facturación, la contabilidad y herramientas de portal del cliente en un solo sistema.

   ¿Para quién es más adecuado CARET Legal?

   CARET Legal es una excelente opción para pequeños y medianos bufetes de abogados con un gerente de oficina o administrador del bufete dedicado que necesita gestionar la facturación, los asuntos y los documentos en un solo lugar.

   Por qué elegí CARET Legal

   He incluido CARET Legal entre mis principales opciones porque gestiona la facturación y las tareas basadas en casos mejor que la mayoría de las herramientas de esta categoría. Cada registro de asunto se vincula directamente con los registros de tiempo, las facturas y las asignaciones de tareas, por lo que la facturación nunca queda desatendida cuando se cierra un caso. También me gusta que las plantillas de flujo de trabajo (en Enterprise Plus) puedan generar automáticamente tareas y citas del calendario para un tipo de asunto específico en el momento en que se abre un caso nuevo.

   Características principales de CARET Legal

   • Portal del cliente: Permite a los bufetes compartir documentos y facturas con los clientes, quienes pueden pagar facturas o reponer anticipos directamente a través del portal.
   • Formularios de admisión: Recopilan datos relacionados con el asunto de los clientes mediante un enlace que se puede compartir, y los campos enviados completan automáticamente los campos de combinación de las plantillas de documentos.
   • Gestión integrada del correo electrónico: Conecta cuentas de Gmail, Office 365 o IMAP y vincula los correos electrónicos directamente con los registros de asuntos dentro de la plataforma.
   • Aplicación móvil: Disponible para iOS y Android, permite añadir tareas, registrar entradas de tiempo, consultar documentos de casos e iniciar llamadas o enviar mensajes de texto desde el teléfono.

   Integraciones de CARET Legal

   CARET Legal incluye integraciones con Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail y LawToolBox. También ofrece conectividad nativa con CARET Pay y una API para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los registros de asuntos mantienen juntos los documentos y los costos
   • Los revisores elogian las asignaciones de tareas por definir claramente las responsabilidades
   • La facturación y los detalles de los asuntos comparten un mismo espacio de trabajo

   Cons:

   • Los estados de los asuntos solo ofrecen tres opciones documentadas
   • Algunos revisores informan de una interfaz recargada y clics adicionales
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   Rocket Matter

   Ideal para despachos individuales que centralizan asuntos y facturación

   • Prueba gratuita de 10 días + demostración gratuita disponible
   • Desde $59/usuario/mes (facturado anualmente)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter es una plataforma de gestión de despachos jurídicos basada en la nube que centraliza los registros de asuntos, el seguimiento del tiempo, la facturación, el almacenamiento de documentos y la comunicación con los clientes en un único espacio de trabajo.

   ¿Para quién es más adecuado Rocket Matter?

   Rocket Matter es una excelente opción para profesionales independientes que necesitan un único lugar para gestionar asuntos, registrar el tiempo facturable y gestionar facturas sin tener que alternar entre varias herramientas.

   Por qué elegí Rocket Matter

   He incluido Rocket Matter entre mis principales opciones porque mantiene cada registro de asunto realmente completo en sí mismo: la facturación, los contactos, los expedientes, los eventos del calendario y las notas están en un solo lugar, por lo que un profesional independiente no tiene que saltar de una herramienta a otra para reconstruir el historial de un cliente. Me gustan especialmente los paneles de estado de los asuntos, que permiten ver de un vistazo en qué punto se encuentra cada asunto, y el registro de actividad, que indica exactamente quién actualizó o modificó cada elemento. Esta combinación hace que centralizar los asuntos y la facturación deje de ser una tarea manual y se convierta más bien en un resultado natural de trabajar en la plataforma.

   Características principales de Rocket Matter

   • Portal del cliente: Los clientes pueden acceder a archivos compartidos, consultar facturas y responder preguntas mediante un portal seguro incluido en todos los planes.
   • Generación de documentos: Genera documentos jurídicos habituales mediante plantillas integradas para reducir la preparación manual de documentos.
   • Barreras éticas: Restringe la visibilidad y el acceso de los usuarios a asuntos y tareas específicos según las asignaciones de roles.
   • Seguimiento del tiempo y los gastos: Registra el tiempo facturable y los gastos mediante temporizadores integrados vinculados directamente a los registros de asuntos.

   Integraciones de Rocket Matter

   Rocket Matter ofrece integraciones nativas con Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal e iCalendar. También es compatible con Zapier y proporciona una API JSON v2 para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los registros de asuntos reúnen plazos, notas y facturación
   • Los documentos vinculados a los asuntos son fáciles de recuperar
   • El seguimiento del tiempo y la facturación por lotes simplifican la facturación

   Cons:

   • La aplicación móvil puede parecer poco fiable
   • Los informes ofrecen una personalización financiera limitada
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8. 

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   CaseFox

   Ideal para el seguimiento y la facturación sencillos de casos

   • Plan gratuito disponible
   • Desde $39/usuario/mes (facturado anualmente)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox es un software de gestión de casos legales basado en la nube que incluye seguimiento de casos, incorporación de clientes, registro de tiempo y gastos, contabilidad fiduciaria, facturación y almacenamiento de documentos para bufetes de abogados.

   ¿Para quién es más adecuado CaseFox?

   CaseFox es una opción ideal para profesionales independientes y pequeños bufetes que necesitan un seguimiento de casos y una facturación asequibles y sencillos, sin pagar por funciones que no utilizarán.

   Por qué elegí CaseFox

   Elegí CaseFox como una de las mejores opciones porque mantiene el seguimiento de casos y la facturación realmente sencillos, sin saturarte con funciones que no utilizas. Me gusta que las entradas de tiempo se vinculen directamente a los casos y pasen directamente a las facturas, de modo que la facturación no requiere un flujo de trabajo independiente. El verificador de conflictos integrado también analiza ambos lados de un caso, detectando relaciones que una búsqueda básica en la lista de clientes pasaría por alto.

   Funciones principales de CaseFox

   • Formularios de incorporación personalizables: Crea formularios de incorporación de clientes con campos de arrastrar y soltar y compártelos mediante enlaces únicos para recibir envíos adaptados a dispositivos móviles y en varios idiomas.
   • Contabilidad fiduciaria: Gestiona varias cuentas fiduciarias y operativas, registra depósitos y retiros, y concilia transacciones con informes conformes con IOLTA.
   • Permisos basados en roles: Asigna uno de los cinco roles de cuenta a cada miembro del equipo para controlar la visibilidad de los casos, el acceso al registro de tiempo y la disponibilidad de funciones.
   • Calendario basado en normas judiciales: Configura reglas de plazos para fechas judiciales y fechas límite de presentación, y recibe recordatorios automáticos por correo electrónico sobre los próximos eventos.

   Integraciones de CaseFox

   CaseFox ofrece integraciones con Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay y PayPal. Hay acceso selectivo a la API para integraciones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los usuarios independientes señalan que la configuración de asuntos es sencilla
   • Los casos, el tiempo y la facturación permanecen conectados
   • Las comprobaciones de conflictos tienen en cuenta ambos lados de los casos

   Cons:

   • Los usuarios señalan una organización limitada de los documentos
   • La sincronización del calendario y la fiabilidad de las tareas reciben críticas
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   Actionstep

   La mejor opción para flujos de trabajo de expedientes de bufetes configurables

   • Demostración gratuita disponible
   • Precios disponibles bajo petición

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep es una plataforma de gestión de bufetes de abogados basada en la nube que centraliza el seguimiento de expedientes, el almacenamiento de documentos, la admisión de clientes, la automatización de flujos de trabajo y la gestión de tareas en toda la cartera de casos de un bufete.

   ¿Para quién es más adecuado Actionstep?

   Actionstep es una opción muy adecuada para bufetes de abogados consolidados con personal dedicado a operaciones que pueda invertir tiempo en configurar los flujos de trabajo de los expedientes para adaptarlos a sus áreas de práctica específicas.

   Por qué elegí Actionstep

   Elegí Actionstep como uno de los mejores por la profundidad con la que se pueden configurar los flujos de trabajo de los expedientes para adaptarlos exactamente a la forma en que el bufete gestiona cada área de práctica. Mientras que la mayoría de las plataformas ofrecen una estructura de casos fija, Actionstep permite definir pasos de flujo de trabajo, estados y automatizaciones de tareas personalizados para cada tipo de expediente, de modo que un expediente de derecho de familia siga un proceso completamente diferente al de una disputa comercial. También me gusta que las alertas de los expedientes se puedan asignar a personas específicas con fechas de vencimiento personalizadas y enviar por correo electrónico o mediante ventanas emergentes, manteniendo el seguimiento de los plazos vinculado directamente al flujo de trabajo en lugar de añadirlo como una lista de tareas independiente.

   Principales funciones de Actionstep

   • Formularios web de admisión de clientes: Cree e integre formularios personalizables en el sitio web de su bufete para recopilar datos de clientes y expedientes, que pasan a una cola de revisión del personal antes de crear o actualizar un registro de expediente.
   • Historial de versiones de documentos: Consulte y realice un seguimiento del historial de versiones de los documentos de los expedientes, incluido el tamaño del archivo, el tipo, la ubicación de la carpeta y la fecha de modificación, todo desde la página de documentos del expediente.
   • Portal del cliente: Intercambie documentos de expedientes de forma segura con los clientes y active correos electrónicos de notificación cuando se añadan archivos a las carpetas del portal.
   • Aplicación móvil: Acceda a expedientes, contactos, documentos, tareas, mensajes de clientes, registros de tiempo y hojas de horas desde dispositivos iOS y Android.

   Integraciones de Actionstep

   Actionstep ofrece integraciones con Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail y Zapier. También proporciona una API REST y webhooks para conexiones personalizadas.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Los flujos de trabajo de los expedientes se adaptan a cada tipo de caso
   • Las alertas de plazos llegan al personal asignado por correo electrónico
   • Los expedientes incluyen organización en carpetas e historiales de versiones

   Cons:

   • La configuración del flujo de trabajo puede requerir una personalización considerable
   • Los bufetes más pequeños pueden necesitar ayuda externa para la configuración
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    Casebook PBC

    Ideal para la admisión y el seguimiento de casos de servicios sociales

    • Demo gratuita disponible
    • Desde $29/usuario/mes (facturado anualmente)

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    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook es una plataforma configurable de gestión de casos para servicios sociales, agencias y organizaciones sin fines de lucro que centraliza la admisión de clientes, los registros de casos, el seguimiento de servicios y la generación de informes en un solo sistema.

    ¿Para quién es más adecuado Casebook PBC?

    Casebook es una opción excelente para organizaciones sin fines de lucro y agencias de servicios sociales que necesitan una plataforma configurable para gestionar la admisión de clientes, los registros de casos y los informes de programas entre varios miembros del personal.

    Por qué elegí Casebook PBC

    He incluido Casebook PBC entre mis principales opciones porque está diseñado específicamente para la admisión y el seguimiento de casos de servicios sociales, de una forma que la mayoría de las herramientas generales de gestión de casos sencillamente no ofrecen. Me gusta especialmente cómo los formularios digitales de admisión se vinculan directamente con los registros de casos, de modo que, en el momento en que se evalúa a un cliente, esos datos ya se encuentran dentro de su caso. El perfil configurable de la persona reúne los casos, las notas, los servicios y el historial de un cliente en un solo lugar, algo que me ha resultado muy valioso al gestionar clientes recurrentes en varios programas.

    Características principales de Casebook PBC

    • Automatización de flujos de trabajo: Configura secuencias repetibles de pasos y tareas que se activan automáticamente en función de los cambios en los datos de los registros, como las actualizaciones del estado de admisión o del caso.
    • Portal del cliente: Invita a los clientes a un portal específico donde pueden completar los formularios asignados, cargar los documentos solicitados y realizar el seguimiento de sus tareas en distintos casos.
    • Controles de acceso basados en roles: Asigna roles predeterminados o personalizados que definen los permisos para crear, editar, eliminar y ver información a nivel de usuario en distintos registros y programas.
    • Informes personalizados: Crea y modifica informes utilizando los datos de tu programa, con tipos de informes prediseñados que incluyen Resumen de casos, Resumen de admisiones, Informes de notas y Flujos de trabajo.

    Integraciones de Casebook

    Casebook ofrece integraciones nativas con Google y Outlook, además de compatibilidad con API y webhooks para conexiones personalizadas. También es compatible con Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Los formularios de admisión se conectan directamente con los registros de casos
    • Los perfiles de las personas vinculan casos, servicios y notas
    • Las tareas recurrentes activan recordatorios de vencimiento

    Cons:

    • La configuración de los flujos de trabajo requiere configurar cuidadosamente los campos
    • Encontrar notas antiguas requiere hacer clic varias veces
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