Les 10 meilleurs logiciels simples de gestion des dossiers en 2026

Avis sur les logiciels simples de gestion des dossiers

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   Smokeball

   Idéal pour les cabinets d’avocats individuels qui suivent leurs dossiers de bout en bout

   • Démo gratuite disponible
   • Tarifs sur demande

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball est une plateforme de gestion de cabinet juridique qui organise les dossiers, les documents, les contacts, les tâches et la facturation au sein d’un dossier unique centré sur l’affaire, conçu pour les cabinets d’avocats.

   À qui Smokeball convient-il le mieux ?

   Smokeball convient particulièrement aux avocats exerçant seuls qui ont besoin d’un espace unique pour gérer chaque dossier, du premier contact à la clôture.

   Pourquoi j’ai choisi Smokeball

   J’ai inclus Smokeball dans ma sélection principale, car la plateforme est conçue autour du dossier d’affaire, d’une manière que les avocats exerçant seuls reconnaîtront immédiatement comme utile. Chaque contact, document, tâche et date clé se trouve dans un seul dossier, afin que rien ne passe entre les mailles du filet entre la prise de contact et la clôture. J’apprécie particulièrement le fait que les flux de travail puissent appliquer automatiquement une séquence de tâches à un nouveau dossier en fonction de son type, ce qui permet à un professionnel exerçant seul de rester sur la bonne voie sans dépendre d’une seconde personne.

   Fonctionnalités principales de Smokeball

   • Portail client : Offre aux clients un espace dédié pour partager des informations et recevoir directement des mises à jour sur leur dossier via Smokeball.
   • Automatisation des documents : Génère des documents et formulaires juridiques à partir de plus de 20 000 modèles qui se remplissent avec les informations du dossier.
   • AutoTime : Enregistre automatiquement l’activité effectuée sur les dossiers et crée des entrées de temps facturables sans saisie manuelle.
   • Application mobile : Permet d’accéder aux dossiers, fichiers, contacts, tâches et événements du calendrier depuis des appareils iOS ou Android.

   Intégrations de Smokeball

   Smokeball propose des intégrations natives avec Microsoft 365 Outlook, le calendrier et Word, ainsi qu’avec QuickBooks Online, Lawmatics et LawToolBox. La plateforme fournit également des interfaces de programmation, des webhooks et un SDK client pour les connexions personnalisées ; aucune intégration avec Zapier n’est documentée.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les dossiers regroupent les documents, les contacts et les tâches
   • Les évaluateurs apprécient les flux de travail pour suivre les échéances
   • Les modèles remplissent les documents à partir des détails du dossier

   Cons:

   • La migration des anciennes données peut prendre de cinq à huit semaines
   • Les évaluateurs signalent des téléchargements de fichiers volumineux lents et des problèmes de synchronisation
   Learn more about Smokeball:

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   • Read my in-depth review of Smokeball
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   CasePeer

   Idéal pour les cabinets spécialisés dans les dommages corporels qui gèrent les dossiers de bout en bout

   • Démo gratuite disponible
   • À partir de $90/utilisateur/mois

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CasePeer est une plateforme de gestion des cabinets basée sur le cloud, conçue spécifiquement pour les cabinets d’avocats spécialisés dans les dommages corporels. Elle regroupe le suivi des dossiers, la gestion des admissions, le stockage des documents, l’automatisation des tâches et les outils de communication avec les clients au sein d’un même système.

   À qui CasePeer convient-il le mieux ?

   CasePeer est conçu pour les cabinets d’avocats spécialisés dans les dommages corporels, des praticiens exerçant seuls aux cabinets implantés sur plusieurs sites, qui ont besoin d’un système unique pour gérer les dossiers du premier contact jusqu’au règlement.

   Pourquoi j’ai choisi CasePeer

   J’ai choisi CasePeer comme l’un des meilleurs outils, car il est exclusivement conçu pour les dossiers de dommages corporels. Cela signifie que chaque fonctionnalité correspond directement à la manière dont ces dossiers évoluent réellement. J’apprécie particulièrement que l’écran de synthèse du dossier centralise les notes, les échéanciers, l’historique des contacts et le suivi des traitements médicaux dans une seule vue, afin de ne jamais avoir à parcourir plusieurs onglets pour comprendre l’état d’un dossier. Les alertes automatisées concernant les délais de prescription et les flux de tâches liés au statut du dossier empêchent les échéances de passer inaperçues sans nécessiter de configuration manuelle pour chaque dossier.

   Principales fonctionnalités de CasePeer

   • Portail client : Les clients peuvent consulter les coordonnées du cabinet, les mises à jour du dossier et les fichiers partagés, tandis que vous contrôlez les mises à jour envoyées et les personnes qui y ont accès.
   • Messagerie texte bidirectionnelle : Envoyez et recevez des SMS avec les clients directement depuis un dossier, y compris des images, grâce aux modèles de messages intégrés.
   • Suivi des traitements médicaux : Enregistrez et surveillez les blessures, les prestataires, l’historique des traitements et les privilèges liés à chaque dossier.
   • Calculateur de règlement : Gérez et calculez les négociations de règlement depuis le dossier, avec un suivi intégré des dépenses et des fonds en fiducie du client.

   Intégrations de CasePeer

   Le répertoire des intégrations de CasePeer affiche 12 des 39 connexions, notamment Google Calendar, Microsoft Outlook, Dropbox, OneDrive, QuickBooks et LawPay. Zapier est également répertorié, et l’accès à l’API est disponible avec le forfait Advanced.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les synthèses de dossiers regroupent les notes, les traitements et l’avancement
   • Les alertes concernant les délais de prescription et les tâches signalent les échéances à venir
   • Le suivi des traitements médicaux maintient l’historique des prestataires associé au dossier

   Cons:

   • La recherche et le téléchargement de documents frustrent certains évaluateurs
   • Les flux de travail rigides peuvent compliquer les adaptations propres au cabinet
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3. 

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   Clio Manage

   Idéal pour le suivi des dossiers des avocats indépendants et des petits cabinets

   • Essai gratuit de 7 jours
   • À partir de $49/utilisateur/mois

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio Manage est une plateforme de gestion de cabinet juridique basée sur le cloud qui centralise le suivi des dossiers, le stockage des documents, l'enregistrement du temps et des dépenses, la facturation et la communication avec les clients au sein d'un même système.

   À qui Clio Manage convient-il le mieux ?

   Clio Manage convient particulièrement aux avocats indépendants et aux petits cabinets qui doivent gérer les dossiers, les documents, la facturation et la communication avec les clients dans un seul système basé sur le cloud.

   Pourquoi j'ai choisi Clio Manage

   J'ai inclus Clio Manage parmi mes meilleurs choix, car il s'agit de l'une des rares plateformes à conserver chaque élément d'un dossier — contacts, documents, tâches et communications — dans une fiche unique dès le premier jour. J'apprécie particulièrement le fait que les chronologies des dossiers enregistrent automatiquement chaque activité, afin que les avocats indépendants et les petits cabinets disposent toujours d'une vue claire et chronologique de l'état de chaque affaire. Le portail Clio pour les clients permet également aux cabinets de partager des documents et des mises à jour sur les dossiers sans dépendre de fils de discussion par e-mail.

   Principales fonctionnalités de Clio Manage

   • Portail Clio pour les clients : Offrez aux clients un espace sécurisé pour consulter les mises à jour de leurs dossiers, échanger des messages, partager des documents et effectuer des paiements directement depuis un navigateur web ou une application mobile.
   • Classement automatisé des e-mails : Connectez Gmail, Outlook ou Microsoft Exchange pour classer automatiquement les fils d'e-mails et les pièces jointes dans la fiche du dossier correspondante.
   • Signatures électroniques : Envoyez des documents pour signature électronique depuis Clio Manage, les copies signées étant stockées à côté de l'original dans la section Documents du dossier.
   • Application mobile iOS et Android : Accédez aux informations des dossiers, importez des photos et des documents et numérisez des dossiers papier en PDF directement depuis un appareil mobile.

   Intégrations de Clio Manage

   Clio Manage répertorie plus de 300 intégrations, notamment Gmail, Outlook, QuickBooks, Xero et TrustBooks. La plateforme propose également une API Version 4 avec des webhooks et OAuth 2.0, et répertorie Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les chronologies des dossiers regroupent l'activité de l'affaire
   • Le portail client conserve les messages et les fichiers associés au dossier
   • Les tâches attribuées apparaissent dans les chronologies des dossiers

   Cons:

   • Les rapports peuvent nécessiter un travail manuel
   • La migration peut perturber le processus de transition
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   MyCase

   Idéal pour les cabinets individuels centralisant leurs dossiers et leur facturation

   • Essai gratuit de 10 jours
   • À partir de 50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   MyCase est une plateforme de gestion de cabinet juridique qui regroupe les dossiers, le stockage de documents, le suivi du temps, la facturation et la facturation des clients en un seul endroit pour les cabinets d’avocats.

   À qui MyCase convient-il le mieux ?

   MyCase convient particulièrement aux avocats exerçant seuls et aux petits cabinets qui souhaitent gérer leurs dossiers, documents, suivi du temps et facturation au même endroit, sans longue courbe d’apprentissage.

   Pourquoi j’ai choisi MyCase

   J’ai inclus MyCase dans ma sélection principale parce que la plateforme regroupe les dossiers, documents, saisies de temps et factures dans un seul dossier, ce qui évite aux avocats exerçant seuls de passer d’un outil à l’autre pour facturer un client ou retrouver un document classé. J’apprécie particulièrement le fait que le portail client permette aux clients de téléverser directement des documents et de consulter leurs factures, ce qui réduit les échanges incessants. La comptabilité fiduciaire intégrée et l’intégration de paiement LawPay permettent également de gérer la facturation et les recouvrements dans le même système que celui où sont traités les dossiers.

   Fonctionnalités clés de MyCase

   • Calendrier juridique : Un calendrier partagé du cabinet relie les échéances et les événements aux dossiers, avec une synchronisation avec Google Calendar et Outlook disponible dans l’offre Pro.
   • Attribution et suivi des tâches : Les tâches peuvent être créées, attribuées aux utilisateurs du cabinet, associées à des dossiers ou à des prospects, et recevoir des dates d’échéance, des priorités, des listes de contrôle et des rappels.
   • Rapports personnalisables : Les tableaux de bord et rapports intégrés couvrent l’activité des dossiers, la charge de travail, les données financières et les performances du cabinet, dès l’offre Basic.
   • Messagerie texte bidirectionnelle : Les utilisateurs de l’offre Pro peuvent envoyer et recevoir des SMS de clients, y compris des images, directement depuis MyCase.

   Intégrations de MyCase

   MyCase répertorie 61 intégrations disponibles sur sa marketplace, notamment Google Calendar, Microsoft Outlook, QuickBooks, Dropbox, Gmail, Mailchimp et Zapier. L’offre Advanced comprend une API ouverte pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les dossiers regroupent les notes, les tâches, les documents et les contacts
   • Les clients téléversent des documents et consultent leurs factures
   • Les saisies de temps sont directement associées à la facturation des dossiers

   Cons:

   • La synchronisation et la récupération des documents peuvent frustrer les équipes
   • Les flux de travail des dossiers offrent une flexibilité limitée pour les statuts
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   • Check out MyCase on their website
   • Read my in-depth review of MyCase
   • Explore best alternatives to MyCase
5. 

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   Filevine

   Idéal pour les cabinets d’avocats qui dépassent les feuilles de calcul

   • Démo gratuite disponible
   • Tarification sur demande

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine est une plateforme infonuagique de gestion des dossiers juridiques qui centralise le suivi des affaires, le stockage des documents, la gestion des tâches et des échéances, la communication avec les clients, le suivi du temps et la facturation dans un seul espace de travail.

   À qui Filevine convient-il le mieux ?

   Filevine convient particulièrement aux petits cabinets d’avocats et aux avocats indépendants qui ont dépassé le suivi manuel et ont besoin d’un emplacement unique pour gérer les dossiers, les documents, les tâches et la communication avec les clients.

   Pourquoi j’ai choisi Filevine

   J’ai choisi Filevine parmi les meilleures solutions, car elle est conçue pour les cabinets qui ont atteint les limites des feuilles de calcul et qui ont besoin rapidement d’un véritable système. Chaque dossier dispose de son propre espace de projet, avec des phases qui suivent l’avancement de l’ouverture à la clôture, et les changements de phase peuvent automatiquement déclencher des chaînes de tâches afin que rien ne passe entre les mailles du filet. J’apprécie également que le flux d’activité regroupe les e-mails, les SMS, les notes et les rappels au même endroit pour chaque affaire, remplaçant ainsi les échanges dispersés qui rendent la gestion des cabinets reposant sur des feuilles de calcul si difficile.

   Fonctionnalités clés de Filevine

   • Recherche OCR de documents : Recherchez le texte intégral des documents stockés grâce à la reconnaissance optique des caractères afin de localiser des mots ou des expressions dans vos dossiers.
   • Portail client : Donnez à vos clients un accès sécurisé aux mises à jour de leur dossier, à la messagerie du portail et au partage de documents directement depuis leur dossier.
   • Flux de tâches : Générez automatiquement des chaînes de tâches lorsqu’un projet est créé, qu’une phase change ou qu’une tâche précédente est terminée.
   • Intégration de signature électronique Vinesign : Envoyez des fichiers PDF, DOC ou DOCX à signer depuis un projet, les documents finalisés étant ensuite renvoyés dans la section Documents et le flux d’activité du projet.

   Intégrations de Filevine

   Filevine documente des intégrations avec Outlook, Gmail, QuickBooks, Soluno, SurePoint, Orion, NetSuite et Periscope, et revendique plus de 2 000 intégrations potentielles. La disponibilité de l’API n’est pas précisée.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les informations sur les dossiers et les communications sont regroupées dans un seul espace de travail
   • Les phases personnalisées déclenchent les chaînes de tâches pertinentes
   • Les documents liés aux dossiers restent organisés et faciles à rechercher

   Cons:

   • La configuration et la migration peuvent prendre plusieurs mois
   • Les alertes d’activité peuvent noyer les notes importantes
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6. 

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   CARET Legal

   Idéal pour la facturation et les tâches liées aux dossiers

   • Démonstration gratuite disponible
   • Tarification sur demande

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal est une plateforme infonuagique de gestion de cabinet juridique qui regroupe le suivi des dossiers, la gestion des documents, la gestion des tâches et du calendrier, la facturation, la comptabilité et les outils de portail client dans un seul système.

   À qui CARET Legal convient-il le mieux ?

   CARET Legal convient particulièrement aux petits et moyens cabinets d’avocats qui disposent d’un gestionnaire de bureau ou d’un administrateur de cabinet dédié ayant besoin de gérer la facturation, les dossiers et les documents au même endroit.

   Pourquoi j’ai choisi CARET Legal

   J’ai inclus CARET Legal parmi mes meilleurs choix, car il gère la facturation et les tâches liées aux dossiers mieux que la plupart des outils de cette catégorie. Chaque fiche de dossier est directement associée aux saisies de temps, aux factures et aux affectations de tâches, de sorte que la facturation ne passe jamais entre les mailles du filet lorsqu’un dossier est clôturé. J’apprécie également la façon dont les modèles de flux de travail (dans Enterprise Plus) peuvent générer automatiquement des tâches et des rendez-vous au calendrier pour un type de dossier précis dès l’ouverture d’un nouveau dossier.

   Fonctionnalités clés de CARET Legal

   • Portail client : Permet aux cabinets de partager des documents et des factures avec leurs clients, qui peuvent payer leurs factures ou réapprovisionner leurs provisions directement depuis le portail.
   • Formulaires de collecte d’informations : Recueillent auprès des clients les données liées aux dossiers au moyen d’un lien partageable, les champs envoyés alimentant automatiquement les champs de fusion des modèles de documents.
   • Gestion intégrée des courriels : Connecte les comptes Gmail, Office 365 ou IMAP et associe directement les courriels aux fiches de dossier au sein de la plateforme.
   • Application mobile : Disponible sur iOS et Android, elle permet d’ajouter des tâches, d’enregistrer des saisies de temps, de consulter les documents des dossiers et de lancer des appels ou d’envoyer des SMS depuis son téléphone.

   Intégrations de CARET Legal

   CARET Legal répertorie des intégrations avec Microsoft 365, Google Workspace, IMAP, OneDrive, NetDocuments, QuickBooks Online, RMail et LawToolBox. La plateforme offre également une connectivité native avec CARET Pay ainsi qu’une API pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les fiches de dossier regroupent les documents et les coûts
   • Les évaluateurs apprécient les affectations de tâches, qui définissent clairement les responsabilités
   • La facturation et les détails des dossiers sont regroupés dans un même espace de travail

   Cons:

   • Les statuts des dossiers ne proposent que trois options documentées
   • Certains évaluateurs signalent une interface encombrée et des clics supplémentaires
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7. 

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   Rocket Matter

   Idéal pour les cabinets individuels qui centralisent leurs dossiers et leur facturation

   • Essai gratuit de 10 jours + démonstration gratuite disponible
   • À partir de $59/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Rocket Matter est une plateforme de gestion de cabinet juridique basée sur le cloud qui centralise les dossiers, le suivi du temps, la facturation, le stockage des documents et la communication avec les clients dans un espace de travail unique.

   À qui Rocket Matter convient-il le mieux ?

   Rocket Matter convient particulièrement aux avocats exerçant seuls qui ont besoin d'un espace unique pour gérer leurs dossiers, suivre le temps facturable et traiter la facturation sans jongler avec plusieurs outils.

   Pourquoi j'ai choisi Rocket Matter

   J'ai inclus Rocket Matter dans ma sélection principale parce que la plateforme rend chaque dossier véritablement autonome : la facturation, les contacts, les fichiers de l'affaire, les événements du calendrier et les notes sont tous réunis au même endroit. Ainsi, un avocat exerçant seul n'a pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour reconstituer l'historique d'un client. J'apprécie particulièrement les tableaux d'état des dossiers, qui permettent de voir en un coup d'œil où en est chaque dossier, ainsi que le journal d'activité, qui consigne précisément qui a mis à jour ou modifié quoi. Cette combinaison rend la centralisation des dossiers et de la facturation moins fastidieuse et davantage inhérente au simple fait de travailler sur la plateforme.

   Fonctionnalités clés de Rocket Matter

   • Portail client : Les clients peuvent accéder aux fichiers partagés, consulter les factures et répondre aux questions via un portail sécurisé inclus dans tous les forfaits.
   • Assemblage de documents : Générez des documents juridiques courants à l'aide de modèles intégrés afin de réduire la préparation manuelle des documents.
   • Cloisonnement éthique : Limitez la visibilité et l'accès des utilisateurs à certains dossiers et certaines tâches en fonction des rôles qui leur sont attribués.
   • Suivi du temps et des dépenses : Enregistrez le temps facturable et les dépenses à l'aide de minuteurs intégrés directement associés aux dossiers.

   Intégrations de Rocket Matter

   Rocket Matter propose des intégrations natives avec Microsoft Office 365/Outlook, OneDrive, QuickBooks Online, NetDocuments, Dropbox, Google Calendar, Box, WebCal et iCalendar. La plateforme prend également en charge Zapier et fournit une API JSON v2 pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les dossiers regroupent les échéances, les notes et la facturation
   • Les documents associés aux dossiers sont faciles à retrouver
   • Le suivi du temps et la facturation groupée simplifient la facturation

   Cons:

   • L'application mobile peut sembler peu fiable
   • Les rapports offrent peu de possibilités de personnalisation financière
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8. 

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   CaseFox

   Idéal pour le suivi simple des dossiers et la facturation

   • Formule gratuite disponible
   • À partir de 39 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CaseFox est un logiciel de gestion des dossiers juridiques basé dans le cloud qui couvre le suivi des dossiers, l'accueil des clients, l'enregistrement du temps et des dépenses, la comptabilité des comptes en fiducie, la facturation et le stockage des documents pour les cabinets d'avocats.

   À qui CaseFox convient-il le mieux ?

   CaseFox convient particulièrement aux praticiens indépendants et aux petits cabinets qui ont besoin d'un suivi des dossiers et d'une facturation abordables et simples, sans payer pour des fonctionnalités qu'ils n'utiliseront pas.

   Pourquoi j'ai choisi CaseFox

   J'ai choisi CaseFox parmi les meilleurs logiciels parce qu'il simplifie réellement le suivi des dossiers et la facturation, sans vous submerger de fonctionnalités inutilisées. J'apprécie le fait que les saisies de temps soient directement liées aux dossiers et intégrées aux factures, de sorte que la facturation ne nécessite pas un flux de travail distinct. Le vérificateur de conflits intégré analyse également les deux parties d'un dossier et détecte des relations qu'une simple recherche dans une liste de clients aurait pu manquer.

   Principales fonctionnalités de CaseFox

   • Formulaires d'accueil personnalisables : Créez des formulaires d'accueil des clients à l'aide de champs glisser-déposer et partagez-les via des liens uniques pour permettre des soumissions adaptées aux appareils mobiles et multilingues.
   • Comptabilité des comptes en fiducie : Gérez plusieurs comptes en fiducie et comptes d'exploitation, enregistrez les dépôts et les retraits, et rapprochez les transactions grâce à des rapports conformes aux exigences de l'IOLTA.
   • Autorisations basées sur les rôles : Attribuez l'un des cinq rôles de compte à chaque membre de l'équipe afin de contrôler la visibilité des dossiers, l'accès à la saisie du temps et la disponibilité des fonctionnalités.
   • Calendrier conforme aux règles des tribunaux : Définissez des règles d'échéance pour les dates d'audience et les délais de dépôt, et recevez automatiquement des rappels par e-mail pour les événements à venir.

   Intégrations de CaseFox

   CaseFox propose des intégrations avec Google Calendar, Outlook, Dropbox, Google Drive, QuickBooks, Xero, LawPay et PayPal. Un accès sélectif à l'API est disponible pour les intégrations personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les utilisateurs indépendants signalent une configuration des affaires simple
   • Les dossiers, le temps et la facturation restent connectés
   • Les vérifications de conflits prennent en compte les deux parties des dossiers

   Cons:

   • Les évaluateurs signalent une organisation limitée des documents
   • La synchronisation du calendrier et la fiabilité des tâches sont critiquées
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   • Read my in-depth review of CaseFox
9. 

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   Actionstep

   Idéal pour les flux de travail configurables des dossiers d'un cabinet d'avocats

   • Démo gratuite disponible
   • Tarifs sur demande

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep est une plateforme cloud de gestion de cabinet d'avocats qui centralise le suivi des dossiers, le stockage des documents, l'intégration des clients, l'automatisation des flux de travail et la gestion des tâches pour l'ensemble des dossiers d'un cabinet.

   À qui Actionstep convient-il le mieux ?

   Actionstep convient particulièrement aux cabinets d'avocats établis qui disposent d'une équipe dédiée aux opérations et qui peuvent consacrer du temps à la configuration des flux de travail des dossiers afin de les adapter à leurs domaines de pratique spécifiques.

   Pourquoi j'ai choisi Actionstep

   J'ai choisi Actionstep parmi les meilleurs outils en raison de la profondeur avec laquelle vous pouvez configurer les flux de travail des dossiers afin de les adapter exactement à la manière dont votre cabinet gère chaque domaine de pratique. Alors que la plupart des plateformes imposent une structure de dossier fixe, Actionstep vous permet de définir des étapes, des statuts et des automatisations de tâches personnalisés pour chaque type de dossier, de sorte qu'un dossier de droit de la famille suit un processus complètement différent de celui d'un litige commercial. J'apprécie également le fait que les alertes de dossier puissent être attribuées à des personnes précises, avec des échéances personnalisées, et envoyées par e-mail ou dans une fenêtre contextuelle, ce qui permet d'intégrer directement le suivi des délais au flux de travail plutôt que de l'ajouter après coup sous la forme d'une liste de tâches distincte.

   Principales fonctionnalités d'Actionstep

   • Formulaires web d'intégration des clients : Créez et intégrez des formulaires personnalisables sur le site web de votre cabinet afin de recueillir les données relatives aux clients et aux dossiers. Ces données sont ensuite transmises à une file d'attente de vérification destinée au personnel avant la création ou la mise à jour d'une fiche de dossier.
   • Historique des versions des documents : Consultez et suivez l'historique des versions des documents d'un dossier, notamment la taille du fichier, son type, l'emplacement du dossier et la date de modification, le tout depuis la page des documents du dossier.
   • Portail client : Échangez en toute sécurité des documents de dossier avec vos clients et déclenchez l'envoi d'e-mails de notification lorsque des fichiers sont ajoutés aux dossiers du portail.
   • Application mobile : Accédez aux dossiers, aux contacts, aux documents, aux tâches, aux messages des clients, aux saisies de temps et aux feuilles de temps depuis des appareils iOS et Android.

   Intégrations d'Actionstep

   Actionstep propose des intégrations avec Microsoft Office 365, Outlook, Dropbox, Box, Google Drive, Gmail et Zapier. La plateforme fournit également une API REST et des webhooks pour les connexions personnalisées.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Les flux de travail des dossiers s'adaptent à chaque type d'affaire
   • Les alertes d'échéance parviennent au personnel désigné par e-mail
   • Les dossiers comprennent un classement par dossiers et un historique des versions

   Cons:

   • La configuration des flux de travail peut nécessiter un paramétrage important
   • Les petits cabinets peuvent avoir besoin d'une aide externe pour la configuration
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10. 

    10

    Casebook PBC

    Idéal pour l'admission et le suivi des dossiers dans les services à la personne

    • Démo gratuite disponible
    • À partir de $29/utilisateur/mois (facturé annuellement)

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    Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Casebook est une plateforme configurable de gestion des dossiers de services à la personne destinée aux organismes et associations, qui centralise dans un seul système l'accueil des clients, les dossiers, le suivi des services et les rapports.

    À qui s'adresse le mieux Casebook PBC ?

    Casebook convient particulièrement aux associations et aux organismes de services à la personne qui ont besoin d'une plateforme configurable pour gérer l'admission des clients, les dossiers et les rapports de programme entre plusieurs membres du personnel.

    Pourquoi j'ai choisi Casebook PBC

    J'ai inclus Casebook PBC dans ma sélection principale parce qu'il est spécialement conçu pour l'admission et le suivi des dossiers dans le domaine des services à la personne, contrairement à la plupart des outils généraux de gestion des dossiers. J'apprécie particulièrement le fait que les formulaires numériques d'admission soient directement reliés aux dossiers, de sorte qu'au moment où un client est évalué, ces données sont déjà enregistrées dans son dossier. Le profil configurable de la personne regroupe les dossiers, les notes, les services et l'historique d'un client en un seul endroit, ce que j'ai trouvé très utile pour gérer des clients récurrents dans plusieurs programmes.

    Fonctionnalités clés de Casebook PBC

    • Automatisation des flux de travail : Configurez des séquences répétables d'étapes et de tâches qui se déclenchent automatiquement en fonction des modifications des données des dossiers, comme les mises à jour de l'admission ou du statut du dossier.
    • Portail client : Invitez les clients à accéder à un portail dédié où ils peuvent remplir les formulaires qui leur sont attribués, téléverser les documents demandés et suivre leurs tâches dans leurs différents dossiers.
    • Contrôles d'accès fondés sur les rôles : Attribuez des rôles par défaut ou personnalisés qui définissent les autorisations de création, de modification, de suppression et de consultation au niveau de l'utilisateur, pour les dossiers et les programmes.
    • Rapports personnalisés : Créez et modifiez des rapports à l'aide des données de vos programmes, avec des types de rapports prédéfinis, notamment le récapitulatif des dossiers, le récapitulatif des admissions, les rapports de notes et les flux de travail.

    Intégrations de Casebook

    Casebook propose des intégrations natives avec Google et Outlook, ainsi qu'une prise en charge des API et des webhooks pour les connexions personnalisées. Il prend également en charge Zapier.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Les formulaires d'admission se connectent directement aux dossiers
    • Les profils des personnes relient les dossiers, les services et les notes
    • Les tâches récurrentes déclenchent des rappels de retard

    Cons:

    • La configuration des flux de travail nécessite une configuration minutieuse des champs
    • Il faut effectuer quelques clics supplémentaires pour trouver les anciennes notes
    Learn more about Casebook PBC:

    • Check out Casebook PBC on their website