Die 10 besten Softwarelösungen für Nachlassverwaltung im Test 2026

Für Juristinnen und Juristen, die ihre Nachlassverwaltung optimieren möchten, bietet PracticePanther eine überzeugende Lösung zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Diese Plattform wurde mit Blick auf die Bedürfnisse von Anwälten entwickelt und legt den Fokus auf Effizienzsteigerung und bessere Organisation bei der Bearbeitung von Nachlassangelegenheiten. Mit Funktionen für Dokumentenmanagement, Aufgabenautomatisierung und Mandantenkommunikation können Sie die Komplexität der Nachlassverwaltung leichter und präziser bewältigen.

Warum ich PracticePanther gewählt habe

Ich habe PracticePanther aufgrund seiner leistungsstarken Dokumentenverwaltungs- und Aufgabenautomatisierungsfunktionen als herausragende Wahl für die Nachlassverwaltung ausgewählt. Diese Werkzeuge helfen Ihnen, den erheblichen Papieraufwand und die Fristen, die mit Nachlassfällen einhergehen, effektiver zu verwalten. Darüber hinaus fördern die Werkzeuge zur Mandantenkommunikation eine bessere Interaktion mit Ihren Mandanten und stellen sicher, dass diese während des Prozesses informiert und eingebunden bleiben. Diese Funktionen zusammen begegnen den Herausforderungen bei der Bearbeitung von Nachlassangelegenheiten, sodass Sie sich mehr auf die Erbringung hochwertiger juristischer Dienstleistungen konzentrieren können.

PracticePanther Hauptfunktionen

Neben Dokumentenmanagement und Aufgabenautomatisierung bietet PracticePanther:

• Zeiterfassung: Mit dieser Funktion können Sie abrechnungsfähige Stunden exakt erfassen und so für eine präzise Abrechnung Ihrer Nachlassverwaltungsleistungen sorgen.
• Kalenderintegration: Synchronisieren Sie Ihre Termine nahtlos mit Tools wie Google Kalender und Outlook, um wichtige Fristen und Besprechungen im Blick zu behalten.
• Sicheres Mandantenportal: Bietet Ihren Mandanten eine sichere Plattform zum Zugriff auf Dokumente und zur Kommunikation mit Ihrem Team – das erhöht Transparenz und Vertrauen.
• Elektronische Signatur: Ermöglicht das elektronische Unterzeichnen wichtiger Dokumente, beschleunigt Abläufe und reduziert den Bedarf an persönlichen Treffen.

PracticePanther Integrationen

Integrationen sind möglich mit QuickBooks Online, LawPay, Microsoft Outlook, Google Kalender, Box, Dropbox, Zapier, NetDocuments, LawToolBox und Gmail.

Clio ist eine Software für das Kanzleimanagement, die speziell für Anwaltskanzleien entwickelt wurde, die sich mit Nachlässen und Testamenten beschäftigen. Sie bietet Werkzeuge zur effizienten Verwaltung von Fällen, Dokumenten und Mandantenkommunikation.

Warum ich Clio gewählt habe: Clio bietet ein umfassendes Fallmanagement und ist damit ideal für Kanzleien, die eine Komplettlösung benötigen. Die Fallmanagement-Funktionen ermöglichen es, jedes Detail der Nachlässe Ihrer Mandanten zu verfolgen. Die Dokumentenautomatisierung reduziert den manuellen Papieraufwand und spart Zeit und Mühe. Mit Clios Kommunikationswerkzeugen bleiben Sie mit Mandanten in Verbindung, informieren sie über Neuigkeiten und steuern die Erwartungshaltung effizient.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die Dokumentenautomatisierung, die den manuellen Papieraufwand minimiert und die Effizienz steigert. Mit den Fallmanagement-Tools lassen sich Mandantendaten und der Fortschritt bei Nachlässen effektiv verfolgen. Kommunikationswerkzeuge sorgen dafür, dass Sie mit Ihren Mandanten verbunden bleiben, zeitnah informieren und die Erwartungen steuern.

Integrationen sind unter anderem QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

MyCase ist eine Software für Kanzleimanagement, die speziell für Anwälte im Bereich Nachlassplanung entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, die Kommunikation mit Mandanten zu verbessern und fallbezogene Aufgaben effizient zu verwalten.

Warum ich MyCase gewählt habe: MyCase überzeugt durch die verbesserte Kommunikation zwischen Juristen und ihren Mandanten. Mit Funktionen wie einem Mandantenportal wird das Teilen von Dokumenten und das Weitergeben von Informationen ganz einfach. Die Aufgabenmanagement-Tools unterstützen Sie dabei, organisiert zu bleiben und Fristen einzuhalten. Die integrierten Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen arbeiten Hand in Hand mit den Kommunikationstools, sodass Sie und Ihre Mandanten jederzeit auf dem gleichen Stand sind.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein Mandantenportal, das den Dokumentenaustausch und die Kommunikation vereinfacht. Werkzeuge für Aufgabenmanagement halten den Arbeitsablauf Ihres Teams organisiert und effizient. Abrechnungen und Rechnungsstellung sind integriert und bieten ein nahtloses Erlebnis für Sie und Ihre Mandanten.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

CARET Legal ist eine Kanzleiverwaltungssoftware, die speziell für Nachlassanwälte entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge für das Aktenmanagement, die Dokumentenverwaltung und integrierte Abrechnungsfunktionen, die die Effizienz juristischer Arbeitsabläufe steigern.

Warum ich CARET Legal gewählt habe: CARET Legal ist besonders effektiv für Kanzleien, die integrierte Abrechnungslösungen benötigen. Die umfassenden Abrechnungsfunktionen sorgen dafür, dass Ihre Finanzen korrekt und rechtzeitig verwaltet werden. Die Software stellt außerdem Werkzeuge zur Fallverwaltung bereit, um Ihre juristische Praxis organisiert zu halten. Mit Funktionen zur Dokumentenverwaltung können Sie wichtige Dateien einfach speichern und abrufen, was Unordnung reduziert und Ihre Produktivität steigert.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine umfassende Abrechnung, um eine korrekte und rechtzeitige Finanzverwaltung sicherzustellen. Werkzeuge zur Fallverwaltung helfen, Ihre Kanzlei organisiert zu halten. Die Dokumentenspeicherung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Dateien und sorgt für Ordnung.

Integrationen beinhalten QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

Actionstep ist eine cloudbasierte Software für die Nachlassverwaltung, die speziell für Anwaltskanzleien im Bereich der Nachlassplanung entwickelt wurde. Sie bietet eine umfassende Suite von Tools zur effizienten Verwaltung von Mandanteninformationen, Dokumenten und Arbeitsabläufen.

Warum ich Actionstep gewählt habe: Actionstep überzeugt durch cloudbasierte Verwaltung und ermöglicht eine hohe Flexibilität für den Fernzugriff und die Zusammenarbeit. Die Workflow-Automatisierung hilft dem Team, Aufgaben effizient zu steuern und reduziert den Verwaltungsaufwand. Die Dokumentenmanagement-Funktion sorgt dafür, dass alle Dateien organisiert und leicht zugänglich sind. Mit individuell anpassbaren Dashboards kann die Oberfläche auf die speziellen Anforderungen Ihrer Kanzlei zugeschnitten werden.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die Workflow-Automatisierung zur Optimierung des Aufgabenmanagements. Das Dokumentenmanagement hält Ihre Unterlagen organisiert und zugänglich. Anpassbare Dashboards ermöglichen es, die Oberfläche an die Bedürfnisse der Kanzlei anzupassen und bieten so ein individuelles Nutzererlebnis.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

LEAP ist eine Nachlassverwaltungssoftware, die für Kanzleien entwickelt wurde, die auf Nachlassplanung und -abwicklung spezialisiert sind. Sie bietet automatisierte Workflows, um juristische Dokumente und Mandantenkommunikation effizient zu verwalten.

Warum ich LEAP ausgewählt habe: LEAP ist eine gute Wahl für Kanzleien, die automatisierte Workflows für die Nachlassplanung suchen. Die Software bietet Funktionen wie Dokumentenautomatisierung und Mandantenverwaltung, die den Arbeitsalltag vereinfachen. Die integrierte Zeiterfassung unterstützt Sie dabei, abrechenbare Stunden problemlos zu überwachen. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche erleichtert LEAP die Nachlassverwaltung für Juristen erheblich.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen sind unter anderem die Dokumentenautomatisierung, um Zeit zu sparen, Mandantenmanagement-Tools zur Verbesserung der Kommunikation und eine Zeiterfassung für genaue Abrechnung. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Anwendung. Diese Werkzeuge helfen, die Nachlassverwaltung effizienter zu gestalten.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

WealthCounsel ist eine Nachlassverwaltungssoftware, die sich an juristische Fachkräfte richtet, die sich auf die Erstellung von Trusts und Nachlassplanung spezialisiert haben. Sie bietet Werkzeuge zur Erstellung umfassender juristischer Dokumente und zur effizienten Verwaltung von Mandantendaten.

Warum ich WealthCounsel gewählt habe: WealthCounsel ist auf die Erstellung von Trusts spezialisiert und damit eine ausgezeichnete Wahl für juristische Teams, die sich mit komplexer Nachlassplanung befassen. Es bietet eine Bibliothek anpassbarer juristischer Dokumente, die Compliance und Genauigkeit gewährleisten. Die Software enthält Funktionen für das Mandantenmanagement, mit denen Sie Mandantenkontakte und den Fortschritt von Fällen nachverfolgen können. Ihre Schulungsressourcen unterstützen das kontinuierliche Lernen, damit Ihr Team stets auf dem neuesten Stand der besten Praktiken bleibt.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine umfangreiche Bibliothek anpassbarer juristischer Dokumente, die bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften helfen. Funktionen für das Mandantenmanagement ermöglichen Ihnen eine nahtlose Nachverfolgung von Interaktionen und Fortschritt. Schulungsressourcen halten Ihr Team über die besten Praktiken und Branchenneuigkeiten der Nachlassplanung auf dem Laufenden.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

Die Lackner Group bietet Nachlassverwaltungssoftware, die speziell für Anwaltskanzleien, Steuerberatungsgesellschaften und Banken entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf die Verwaltung von Nachlässen und Treuhandvermögen und bietet umfassende Möglichkeiten zur Nachverfolgung und Verwaltung.

Warum ich die Lackner Group ausgewählt habe: Die Lackner Group überzeugt durch ihre Integration in die Buchhaltung und ist damit ideal für Unternehmen, die komplexe Finanzdaten verwalten. Die '6-in-1'-Software bietet eine einheitliche Plattform für die Verwaltung von Nachlässen und Treuhandvermögen. Die Integration von 'NumberCruncher' stellt erweiterte Werkzeuge für die Nachlassplanung bereit. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Finanzdaten sorgfältig verwaltet und leicht zugänglich sind.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen umfassende Verwaltungswerkzeuge für Nachlässe und Treuhandvermögen. Eine einheitliche Plattform hilft dabei, komplexe Finanzdaten effizient zu steuern. Die Software gewährleistet eine präzise Nachverfolgung und einen einfachen Zugriff auf alle nachlassbezogenen Informationen.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

EstateExec ist ein Online-Tool, das für Nachlassverwalter entwickelt wurde, einschließlich Erstbenutzern und Fachleuten. Es richtet sich an Personen, die Aufgaben der Nachlassverwaltung übernehmen, und zielt darauf ab, Prozesse zu vereinfachen und Fehler zu reduzieren.

Warum ich EstateExec gewählt habe: EstateExec ist besonders geeignet für Einzelpraktiker, die eine unkomplizierte Lösung benötigen. Die Software bietet automatisierte Aufgabenerstellung und umfassende Leitfäden, die den Nutzern dabei helfen, ihre Aufgaben ohne zusätzliche Unterstützung zu bewältigen. Vereinfachte Buchhaltungsfunktionen und zentrale Informationsspeicherung erhöhen den Wert, was sie zu einer praktischen Wahl für alle macht, die Nachlässe eigenständig verwalten. Die Möglichkeit zum Bankimport verbessert die Nutzbarkeit gerade für Einzelanwender zusätzlich.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen wie automatisierte Aufgabenerstellung, umfassende Leitfäden und vereinfachte Buchhaltung erleichtern die Nachlassverwaltung. Die Importfunktion für Bankdaten hilft beim Finanztracking. Diese Tools verringern manuelle Arbeit und unterstützen eine reibungslose Verwaltung.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.

Estateably ist eine Nachlassverwaltungssoftware, die speziell für Fachkräfte entwickelt wurde, die Nachlassabwicklungen bearbeiten, insbesondere in Kanada. Sie unterstützt Nutzer dabei, Nachlassaufgaben effizient zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und Dokumentationen zu bearbeiten.

Warum ich Estateably gewählt habe: Estateably ist besonders für kanadische Nachlässe geeignet und bietet lokalisierte Unterstützung sowie Compliance-Funktionen. Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert das Aufgabenmanagement und die Fortschrittsverfolgung. Die Dokumentenautomatisierung hilft, manuelle Fehler zu reduzieren und sorgt für Genauigkeit. Mit den Berichtstools von Estateably erhalten Sie Einblicke in die Nachlassleistung – das ist entscheidend für Compliance und Effizienz.

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen sind unter anderem eine Dokumentenautomatisierung, die manuelle Fehler minimiert und Genauigkeit bei der Dokumentation sicherstellt. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht Aufgabenmanagement und Fortschrittskontrolle. Berichtstools liefern Einblicke in die Nachlassleistung und unterstützen so Compliance und Effizienz.

Integrationen umfassen QuickBooks, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Evernote, Box, HubSpot, Salesforce, Asana und Trello.