10 beste Softwarelösungen zur Verwaltung von Rechtsfällen im Jahr 2026

Bewertungen der besten Software für Fallmanagement in Kanzleien

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   PracticePanther

   Am besten für die durchgängige Automatisierung juristischer Workflows geeignet

   • Kostenlose 7-tägige Testversion
   • Ab $49/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

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   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   PracticePanther ist eine Plattform für die Verwaltung von Kanzleien, die Aktenverwaltung, Mandantenaufnahme, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung, Abrechnung, Treuhandbuchhaltung und Mandantenkommunikation in einem einzigen System abdeckt.

   Für wen ist PracticePanther am besten geeignet?

   Für Einzelanwälte sowie kleine bis mittelgroße Kanzleien, die Mandantenaufnahme, Abrechnung, Treuhandbuchhaltung und Mandantenkommunikation über eine einzige Plattform abwickeln möchten, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.

   Warum ich mich für PracticePanther entschieden habe

   Ich habe PracticePanther in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform Mandantenaufnahme, Abrechnung, Treuhandbuchhaltung und Mandantenkommunikation in einem einzigen System verbindet, ohne dass separate Tools miteinander verknüpft werden müssen. Besonders gefällt mir, dass bedingte Arbeitsabläufe Aufgaben, Checklisten und Erinnerungen zur Nachverfolgung auslösen können, sobald ein Mandant ein Aufnahmeformular absendet. Dadurch entfällt ein großer Teil der manuellen Übergabe zwischen Aufnahmeprozess und der aktiven Aktenverwaltung. Die integrierte Treuhandabstimmung mit dreifachem Abgleich und Warnungen bei niedrigen Salden deckt außerdem einen Prozess ab, den viele Plattformen einer separaten Buchhaltungserweiterung überlassen.

   Die wichtigsten Funktionen von PracticePanther

   • Volltext-Konfliktprüfung: Durchsucht das gesamte System – einschließlich Notizen, Aufgaben, E-Mails und benutzerdefinierter Felder – nach einem Namen oder Stichwort, um potenzielle Konflikte aufzudecken.
   • MoneyFinder: Identifiziert protokollierte, aber noch nicht abgerechnete Aktivitäten, damit keine abrechenbare Zeit verloren geht.
   • Sicheres Mandantenportal: Ermöglicht Mandanten über ein Portal im Branding der Kanzlei den Zugriff auf freigegebene Dokumente, Rechnungsstände, verschlüsselte Nachrichten und Online-Zahlungen.
   • Benutzerdefinierte Sicherheitsrollen: Ermöglicht die Einschränkung des Benutzerzugriffs auf bestimmte Bereiche der Software, einschließlich Finanzberichte und Daten zu Treuhandkonten.

   Integrationen von PracticePanther

   PracticePanther bietet Marktplatz-Integrationen mit QuickBooks, Google Calendar, Microsoft Exchange, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box und LawToolBox. Außerdem stellt die Plattform eine API bereit und unterstützt Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Einsendungen zur Mandantenaufnahme lösen Folgeaktionen für Akten aus
   • Die aktenbezogene Zeiterfassung verringert das Risiko vergessener Abrechnungen
   • Der dreifache Abgleich von Treuhandkonten unterstützt die Überwachung der Kontenbücher

   Cons:

   • Die Automatisierung von Fristen nach Gerichtsregeln erfordert einen separaten Dienst
   • Prüfer berichten von Ungenauigkeiten bei Abrechnungen und Vorschüssen
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   Smokeball

   Am besten für automatische Zeiterfassung

   • 7-tägige kostenlose Testphase (Boost-Plan) und kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $149/Monat

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball ist eine cloudbasierte Plattform für Kanzleiverwaltung, die speziell für Einzelanwälte und kleine Kanzleien entwickelt wurde. Sie vereint Aktenmanagement, Dokumentenautomatisierung, Zeiterfassung, Abrechnung und Treuhandbuchhaltung in einem System.

   Für wen ist Smokeball am besten geeignet?

   Smokeball eignet sich für Einzelanwälte und Anwälte kleiner Kanzleien, die in arbeitsintensiven Rechtsgebieten wie Familienrecht, Immobilienrecht oder Personenschadensrecht tätig sind und eine enge Kontrolle über Akten und Abrechnung benötigen.

   Warum ich Smokeball ausgewählt habe

   Smokeball verdient seinen Platz auf meiner Shortlist, weil AutoTime automatisch abrechenbare Zeiten erfasst, während ich arbeite – und Aktivitäten in Word-Dokumenten, Outlook-E-Mails und aktenbezogenen Aufgaben aufzeichnet, ohne dass ich je einen Timer starten muss. Das bedeutet, ich muss um 17 Uhr nicht rekonstruieren, woran ich gearbeitet habe. Zusammen mit Firm Insights Reporting kann ich genau nachvollziehen, wohin die Zeit in den einzelnen Akten und bei den Mitarbeitern fließt. So werden Gewinne sichtbar, wie es mit manueller Nachverfolgung nie möglich wäre.

   Wichtige Funktionen von Smokeball

   • Vorlagen für Aktenmanagement: Wählen Sie aus über 200 vorgefertigten Aktenarten für spezifische Rechtsgebiete.
   • Fachgebiet-spezifische Rechner: Nutzen Sie Rechner, die speziell auf das Familienrecht, Immobilienrecht und andere Rechtsgebiete zugeschnitten sind.
   • Kundenportal: Teilen Sie Dokumente und Updates sicher mit Mandanten über ein integriertes Portal.
   • Dokumentenautomatisierung: Erzeugen Sie Gerichtsformulare, Briefe und Schriftsätze mit Platzhaltern und automatisierten Vorlagen.

   Smokeball-Integrationen

   Smokeball bietet native Integrationen mit Microsoft Word, Microsoft Outlook, LawPay und QuickBooks Online. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • AutoTime erfasst abrechenbare Stunden ohne manuelle Eingabe
   • Über 200 Aktenvorlagen nach Rechtsgebiet geordnet
   • Integrierte IOLTA-Treuhandbuchhaltung mit Abstimmungswerkzeugen

   Cons:

   • Windows-Desktop-App für vollen Funktionsumfang erforderlich
   • Nur eingeschränkte Verfügbarkeit außerhalb der USA und Australiens
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   SmartAdvocate

   Ideal für automatisierbare und anpassbare Aktenprozesse

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   SmartAdvocate ist eine Plattform für Kanzleimanagement, die speziell für Klägerkanzleien im Bereich der Prozessführung entwickelt wurde. Sie kombiniert Aktenverwaltung, Dokumentenautomatisierung, anpassbare Workflows, Mandantenaufnahme und KI-gestützte Fallbearbeitung.

   Für wen ist SmartAdvocate am besten geeignet?

   Kleine bis mittelgroße Kanzleien für Personenschäden und Massenverfahren, bei denen Paralegals und Aufnahme-Teams ein großes Fallvolumen bearbeiten, finden in SmartAdvocate die ideale Lösung.

   Warum habe ich SmartAdvocate ausgewählt?

   SmartAdvocate verdient einen Platz auf meiner Empfehlungsliste, weil sich Arbeitsabläufe im Aktenmanagement umfassend automatisieren lassen – ohne einen Entwickler zu benötigen. Ich nutze WorkPlans, um automatisierte Prozessketten zu erstellen, die Aufgaben auslösen, Mandantennachrichten versenden und Dokumente generieren, sobald ein Fall einen bestimmten Status erreicht. Darüber hinaus sorgen die über 4.000 Platzhaltercodes dafür, dass die Erstellung von Dokumentvorlagen äußerst detailliert möglich ist – kein Fachbereich muss den gleichen Prozess wie ein anderer anwenden.

   SmartAdvocate – zentrale Funktionen

   • KI-Fall-Chat: Durchsuchen und Zusammenfassen von Falldaten, Schriftsätzen oder medizinischen Berichten mit integrierten KI-Tools.
   • Terminkalender nach Gerichtsregeln: Fristen und Gerichtstermine werden automatisch gemäß der jeweiligen Gerichtsbarkeitsregeln berechnet.
   • Unbegrenzter Dokumentenspeicher: Tausende von Akten-Dokumenten mit Barcode-basiertem Batch-Scanning speichern, organisieren und durchsuchen.
   • Integration eines Mandantenportals: Fall-Updates teilen, Dokumente übertragen und Mandanten sicher über ein verbundenes Portal kommunizieren.

   SmartAdvocate-Integrationen

   SmartAdvocate bietet native Integrationen mit DocuSign, QuickBooks, Microsoft 365, LawToolBox, RingCentral und Docubee. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • WorkPlan-Automatisierung pro Fachbereich hochgradig anpassbar
   • KI-Tools direkt in Akten integriert
   • Speziell für hohe Fallzahlen im Klägerbereich entwickelt

   Cons:

   • Aufwändige Konfiguration neuer Workflows zu Beginn
   • Nicht geeignet für transaktionsbasierte oder nicht-litigative Mandate
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   CloudLex

   Am besten für integrierte Dienstleistungen durch Rechtsanwaltsfachangestellte geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

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   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CloudLex ist eine auf Personenschadensrecht spezialisierte Plattform für Kanzleimanagement, die Fallverfolgung, Dokumentenorganisation, Mandantenaufnahme, Verwaltung medizinischer Unterlagen, Aufgabenabläufe und Mandantenkommunikation in einem einzigen System abdeckt.

   Für wen ist CloudLex am besten geeignet?

   CloudLex wurde speziell für auf Personenschadensrecht spezialisierte Kanzleien entwickelt, die Fallverfolgung, Mandantenkommunikation und Unterstützung durch Rechtsanwaltsfachangestellte an einem Ort bündeln möchten.

   Warum ich CloudLex ausgewählt habe

   CloudLex hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil menschliche Unterstützung durch Rechtsanwaltsfachangestellte besonders tief in den Arbeitsablauf der Fallverwaltung integriert ist. Mir gefällt, dass man die Beschaffung medizinischer Unterlagen, die Dokumentenindexierung, Chronologien und sogar Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten direkt innerhalb der Plattform anfordern kann, wobei die Arbeiten innerhalb desselben Fallverzeichnisses verfolgt und bereitgestellt werden, das Ihr Team bereits nutzt. Die optionalen Dienstleistungen durch Rechtsanwaltsfachangestellte umfassen außerdem die Verwaltung von Gerichtsterminen sowie Abläufe von der Mandantenaufnahme bis zum Fallabschluss, sodass eine kleine Kanzlei für Personenschadensrecht ihre Kapazitäten erweitern kann, ohne Vollzeitkräfte einzustellen.

   Die wichtigsten Funktionen von CloudLex

   • Bericht zur Zeitleiste des Fallstatus: Verfolgt jeden Status und Unterstatus, den ein Fall durchläuft, einschließlich der Daten und der in jeder Phase aufgewendeten Zeit.
   • Lexee-KI für das Erstellen von Forderungsschreiben: Erstellt anhand von Fallinformationen und Unterlagen einen strukturierten Entwurf für ein Forderungspaket, der innerhalb des Falls durch die Prüfungsphasen verfolgt wird.
   • Suche nach Interessenkonflikten: Durchsucht gespeicherte Mandantenaufnahmen, Fälle und Kontakte anhand von Identifikatoren wie Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, um zusammengehörige Datensätze aufzudecken.
   • Gemeinsame Drive-Zusammenarbeit mit Mandanten: Stellt einen mit dem Fall verknüpften Arbeitsbereich bereit, in dem Mandanten und mitbeauftragte Rechtsanwälte Dokumente, Notizen und Aktualisierungen mit von der Kanzlei kontrollierten Zugriffsberechtigungen teilen können.

   CloudLex-Integrationen

   CloudLex führt mehr als 13 Integrationen auf, darunter Google Calendar, OneDrive, Google Drive, Dropbox, DocuSign, Adobe Sign, QuickBooks Online, RingCentral, LexSign und Shared Drive. Advanced umfasst eine API-Integration für Website-Formulare, eine umfassendere öffentliche API-Dokumentation wird jedoch nicht angegeben.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Menschliche Unterstützung durch Rechtsanwaltsfachangestellte erfolgt innerhalb der Fallakten
   • Fallzeitleisten zeigen Status und Dauer der einzelnen Phasen
   • Mandantennachrichten bleiben mit den Fallakten verknüpft

   Cons:

   • OCR für PDF-Dateien erfordert eine manuelle Verarbeitung
   • Keine automatische Berechnung von Fristen auf Grundlage der Gerichtsbarkeit
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   Lawmatics

   Am besten für die Mandantenaufnahme und Marketingautomatisierung geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics ist eine CRM- und Mandantenaufnahmeplattform für Rechtskanzleien, die Lead-Management, automatisierte Mandantenaufnahme, Marketing-Workflows, Dokumentensammlung und die Verwaltung von Mandantenbeziehungen kombiniert.

   Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

   Lawmatics eignet sich für Rechtskanzleien mit einem hohen Lead-Aufkommen, die neben ihrer Kanzleimanagementsoftware ein spezielles System für die Mandantenaufnahme, automatisierte Nachverfolgung und Marketing-Workflows benötigen.

   Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

   Ich habe Lawmatics in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform die Mandantenaufnahme als vollständige Pipeline und nicht nur als Formular behandelt. Besonders gefällt mir, wie automatisierte Aufnahmeprozesse Leads durch benutzerdefinierte Phasen führen, Aufgaben zur Nachverfolgung auslösen und jede Interaktion ohne manuelle Eingabe in einer Zeitleiste der Akte protokollieren. Auch die Vorlagen für Dokumentenanforderungen sind wirklich nützlich: Kanzleien können unterzeichnete Vereinbarungen und unterstützende Dokumente erfassen, bevor ein Mandant überhaupt die Kanzlei betritt, wobei alles direkt im Dateien-Tab der Akte abgelegt wird.

   Wichtige Funktionen von Lawmatics

   • Selbstbedienungsportal für Mandanten: Mandanten greifen über eine eigene Web-App auf freigegebene Dokumente, Formulare, Dokumentenanforderungen, Termine, Aufgaben, Rechnungen und Nachrichten zu, die mit ihrer Akte verknüpft sind.
   • Prüfung auf Interessenkonflikte: Lawmatics durchsucht Akten, Felder und Notizen nach möglichen Konflikten. Die Ergebnisse werden direkt in der Zeitleiste der zugehörigen Akte protokolliert.
   • Benutzerdefinierte Benutzerrollen und Berechtigungen: Administratoren können rollenbasierte Zugriffskontrollen erstellen, die die Sichtbarkeit von Akten, Kontakten, externen E-Mails und Plattformfunktionen anhand der Benutzerzugehörigkeit einschränken.
   • Zusatzmodul für Zeiterfassung & Abrechnung: Kanzleien können abrechenbare Zeiten und Ausgaben erfassen, Rechnungen verwalten und Online-Zahlungen von Mandanten über ein Zusatzmodul akzeptieren, das für alle Tarife verfügbar ist.

   Lawmatics-Integrationen

   Lawmatics bietet Marktplatz-Integrationen mit Clio, MyCase, Filevine, CARET Legal, PracticePanther, Rocket Matter, Gmail, Microsoft Outlook, QuickBooks und OneDrive. Die REST-API sowie Webhooks und OAuth 2.0 ermöglichen benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Automatisierte Aufgaben bei der Mandantenaufnahme reduzieren verpasste Nachfassaktionen
   • Aktenzeitleisten zentralisieren die Kommunikation mit Mandanten
   • Dateianforderungen im Portal erfassen Dokumente für die Mandantenaufnahme

   Cons:

   • Keine automatisierten Berechnungen von Gerichtsterminen
   • Der Schwerpunkt auf der Mandantenaufnahme lässt Lücken im umfassenderen Fallmanagement
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   Filevine

   Am besten geeignet für KI-gestützte juristische Graph-Funktionen

   • Kostenlose Testversion verfügbar
   • Preise auf Anfrage

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine ist eine cloudbasierte Plattform für das Management von Rechtsfällen, die Aktenverwaltung, KI-unterstütztes Erstellen von Dokumenten, regelbasierte Fristenverfolgung nach Gerichtsvorgaben und einen durchgängigen Mandantenaufnahmeprozess in einem System vereint.

   Für wen ist Filevine am besten geeignet?

   Filevine eignet sich hervorragend für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die in volumenstarken Praxisbereichen wie Personenschäden, Massenklagen oder Familienrecht tätig sind.

   Warum habe ich Filevine ausgewählt?

   Ich habe Filevine als eines der besten Systeme ausgewählt, weil seine KI-Schicht, LOIS, auf einem juristischen Graphen basiert, der mit über 40 Millionen Fällen trainiert wurde. Im Gegensatz zu KI-Werkzeugen, die auf Anfrage nur ein einzelnes Dokument zusammenfassen, arbeitet LOIS gleichzeitig an allen aktiven Akten der Kanzlei, setzt Aufgaben, passt Fristen an und erstellt Dokumente ohne manuelle Auslösung. Mit „Ask LOIS“ kann ich Falldaten in normaler Sprache abfragen und quellverlinkte Antworten erhalten, die ich direkt zum zugrundeliegenden Datensatz zurückverfolgen kann.

   Wichtige Funktionen von Filevine

   • Projekt-Hub: Bietet ein einheitliches Dashboard, um alle Akten, Teamaktivitäten und Fristen an einem Ort zu sehen.
   • Automatische Gerichtsfristenerstellung: Erstellt innerhalb der Plattform spezifische Prozessfristen für alle 50 US-Bundesstaaten.
   • Integrierte elektronische Signatur (Vinesign): Ermöglicht es Mandanten und Teammitgliedern, Dokumente sicher über die integrierte digitale Signaturfunktion zu unterzeichnen.
   • Lead Docket Aufnahme-Management: Erfasst und automatisiert Prozesse zur Mandantenaufnahme, Nachverfolgung von Empfehlungen und Lead-Konvertierung.

   Filevine-Integrationen

   Filevine bietet native Integrationen mit QuickBooks Online, Microsoft 365, Google Workspace, Vinesign, Outlook und Lead Docket. Eine API steht für individuelle Integrationen ebenfalls zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • LOIS KI arbeitet gleichzeitig über alle aktiven Akten
   • Automatisch berechnete Gerichtsfristen je nach Zuständigkeit
   • Sehr flexibel für unterschiedliche Fachbereiche konfigurierbar

   Cons:

   • Die Ersteinrichtung erfordert erheblichen Konfigurationsaufwand
   • Eingebaute Berichte bieten keine tiefgehende Finanzanalyse
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7. 

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   Clio

   • 7-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
   • Ab $49/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Clio ist eine Plattform für die Verwaltung von Rechtskanzleien, die Fallverfolgung, Dokumentenspeicherung, die Kalenderverwaltung von Gerichtsterminen, Mandantenkommunikation, die Erfassung von Arbeitszeit und Ausgaben sowie die Verwaltung von Fremdgeldkonten abdeckt – alles verbunden über ein Ökosystem mit mehr als 300 App-Integrationen.

   Für wen ist Clio am besten geeignet?

   Clio eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Anwaltskanzleien, die mehrere Tools parallel verwenden und eine Plattform benötigen, die all diese miteinander verbindet.

   Warum ich Clio ausgewählt habe

   Ich habe Clio in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Plattform auf der Realität basiert, dass die meisten Anwaltskanzleien bereits eine Mischung verschiedener Tools verwenden – und Clio diese miteinander verbindet, ohne dass Sie auf funktionierende Lösungen verzichten müssen. Dank der mehr als 300 App-Integrationen werden Gmail-Konversationen und Outlook-E-Mails automatisch dem richtigen Fall zugeordnet, QuickBooks bleibt mit der Abrechnung synchron und Fristen nach Gerichtsregeln werden für 2.200 Gerichtsbezirke ohne manuelle Eingabe berechnet. Dieser vernetzte Arbeitsablauf ist der Grund, warum Clio seinen Platz wirklich verdient.

   Die wichtigsten Funktionen von Clio

   • Mandantenportal: Bieten Sie Mandanten einen sicheren Bereich, in dem sie Rechnungen einsehen, Dokumente teilen, Nachrichten senden und Zahlungen direkt aus einem Fall heraus vornehmen können.
   • Verwaltung von Fremdgeldkonten: Verwalten Sie Fremdgeld- und Betriebskonten mit integrierter Abstimmung, Kontenverfolgung und Warnungen bei niedrigem Kontostand, ohne ein separates Buchhaltungssystem zu benötigen.
   • Rollenbasierte Berechtigungen: Kontrollieren Sie, welche Kanzleibenutzer auf bestimmte Fälle, Dateien und Kommunikationsinhalte zugreifen können. In höherpreisigen Tarifen stehen benutzerdefinierte Rollen zur Verfügung.
   • Automatisierte E-Mail-Ablage: Verbinden Sie Gmail, Outlook oder Microsoft Exchange, um E-Mails und Konversationen anhand von Übereinstimmungen bei Kontakten und Fällen automatisch dem richtigen Fall zuzuordnen.

   Clio-Integrationen

   Clio bietet mehr als 300 Marktplatz-Integrationen, darunter Gmail, Outlook, Microsoft 365, Google Workspace, QuickBooks, Xero, OneDrive, Google Drive, NetDocuments und Zapier. Für benutzerdefinierte Integrationen ist eine API verfügbar.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Falldatensätze bündeln alle Falldetails
   • Erinnerungen an Fristen nach Gerichtsregeln halten Termine sichtbar
   • Zeiterfassungen sind direkt mit der Abrechnung verbunden

   Cons:

   • Berichte bieten nur begrenzte Detailtiefe und Exportflexibilität
   • Probleme bei der Dokumentsynchronisierung unterbrechen die Fallbearbeitung
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   • Explore best alternatives to Clio
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   CARET Legal

   Am besten für die einheitliche Verwaltung von Kanzlei und Geschäft

   • Kostenlose Testversion verfügbar
   • Ab $79/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

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   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal ist eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung von Kanzleien, die Mandatsverwaltung, native E-Mail, Dokumentenverwaltung, IOLTA-konforme Treuhandbuchhaltung und Abrechnung in einem einzigen System für Kanzleien kombiniert.

   Für wen ist CARET Legal am besten geeignet?

   CARET Legal eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die getrennte Tools durch ein einziges System für Fälle, Abrechnung und Buchhaltung ersetzen möchten.

   Warum ich CARET Legal ausgewählt habe

   Ich habe CARET Legal als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es eine der wenigen Plattformen ist, bei denen Treuhandbuchhaltung und Mandatsverwaltung tatsächlich dieselbe Datenebene nutzen. Wenn ein Mandant über CARET Pay bezahlt, wird die Rechnung automatisch als bezahlt aktualisiert, sodass eine manuelle Abstimmung entfällt. Außerdem gefällt mir CARET Workflows, mit dem mein Team mehrstufige Prozesse wie die Vorbereitung einer Vernehmung oder die Ausarbeitung von Vergleichsverhandlungen automatisieren kann. Die rollenbasierte Sichtbarkeit von Aufgaben sorgt dabei dafür, dass jede Person nur sieht, was für sie relevant ist.

   Wichtige Funktionen von CARET Legal

   • Integrierter E-Mail-Client: Verwalten und verknüpfen Sie E-Mails direkt über Microsoft 365, Google Workspace oder IMAP-Konten mit Mandaten.
   • Integrierte juristische Kalenderverwaltung: Nutzen Sie erweiterte gemeinsame Kalender mit Fristenberechnung und bidirektionaler Synchronisierung mit Microsoft und Google.
   • Vorlagen für die Dokumentenerstellung: Erstellen Sie standardisierte juristische Dokumente mithilfe von Platzhaltern aus Mandatsdaten, um eine einheitliche Dokumentenerstellung zu gewährleisten.
   • Bedingte Mandats-Workflows: Richten Sie automatisierte Aufgabenfolgen ein, die auf den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Tätigkeitsbereichs innerhalb der Plattform basieren.

   Integrationen von CARET Legal

   CARET Legal bietet native Integrationen mit Microsoft 365, Google Workspace, NetDocuments, LawToolBox und Lawmatics sowie eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • In die Mandatsakten integrierter nativer E-Mail-Client
   • Treuhandbuchhaltung und Abrechnung nutzen dieselbe Datenebene
   • Automatisierte Workflow-Sequenzen nach Tätigkeitsbereich

   Cons:

   • Die Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten sind begrenzt
   • Der Funktionsumfang der mobilen App bleibt hinter der Desktop-Version zurück
   Learn more about CARET Legal:

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   Litify

   Am besten für Analysen auf Unternehmensebene geeignet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Ab 150 $/Nutzer/Monat

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   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Litify ist eine native Salesforce-Plattform für den Rechtsbereich, die Fallverwaltung, Dokumentenverwaltung, Mandantenaufnahme, Zeiterfassung und Abrechnung sowie Berichte für Kanzleien und interne Rechtsabteilungen abdeckt.

   Für wen eignet sich Litify am besten?

   Litify eignet sich besonders für größere Kanzleien und interne Rechtsabteilungen, die Berichte auf Unternehmensebene, konfigurierbare Workflows und eine Plattform benötigen, die über verschiedene Rechtsgebiete und Teams hinweg skalierbar ist.

   Warum ich mich für Litify entschieden habe

   Litify hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil die Berichts- und Analysefunktionen weiter gehen als bei den meisten anderen Rechtsplattformen. Besonders gut gefallen mir die konfigurierbaren Echtzeit-Dashboards, mit denen Kanzleileitungen und Manager für den Rechtsbetrieb die Fallleistung, die Produktivität der Teams und den Umsatz verfolgen können, ohne dass ein Entwickler benutzerdefinierte Berichte erstellen muss. Mit der Funktion „Globale Einblicke“ können Sie geschäftliche Fragen in Alltagssprache stellen und Antworten aus Ihrem gesamten Fallbestand erhalten. Das finde ich besonders nützlich, wenn Sie große Fallvolumen über mehrere Rechtsgebiete hinweg verwalten.

   Wichtige Funktionen von Litify

   • Konfliktprüfungs-Agent: Prüft potenzielle Mandate anhand der vollständigen Mandantendatenbank der Kanzlei mithilfe unscharfer Übereinstimmungen und erstellt einen dauerhaften Konfliktbericht.
   • Dokumentenassistent: Ruft eingehende Dokumente automatisch ab, klassifiziert sie und leitet sie zur Prüfung an passende Mandate weiter.
   • LitifyAI-Zeiterfassung: Erkennt abrechenbare Tätigkeiten aus der täglichen Arbeit und erstellt automatisch zur Prüfung bereite Zeiteinträge.
   • Adaptive Aufnahmefragebögen: Passt die Aufnahmefragen dynamisch anhand der bereitgestellten Informationen an und optimiert so die Aufnahme von Mandanten und Fällen.

   Litify-Integrationen

   Litify lässt sich mit Outlook, CalendarRules, DocuSign, QuickBooks, NetDocuments und iManage integrieren. Außerdem bietet es eine API für benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Echtzeit-Dashboards verfolgen die Leistung von Fällen und Teams
   • Fallchronologien zentralisieren Fallaktivitäten und Dokumente
   • Konfigurierbare Aufgabenpläne unterstützen komplexe Workflows

   Cons:

   • Überfüllte Bildschirme führen bei Routinearbeiten zu zusätzlichen Klicks
   • Langsame Datei-Uploads und -Downloads frustrieren die Nutzer
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10. 

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    Assembly NEOS

    Am besten für quellenverknüpfte medizinische Chronologien geeignet

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Ab 109 $/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

    Visit Website

    

    Assembly NEOS ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Rechtsfällen für Personenschadenskanzleien und deckt die Mandatsaufnahme, Fallverfolgung, Dokumentenverwaltung, Arbeitsablaufautomatisierung, KI-gestützte Erstellung von Forderungsschreiben und Vergleichsverwaltung ab.

    Für wen eignet sich Assembly NEOS am besten?

    Neos eignet sich besonders für Personenschadenskanzleien mit drei oder mehr Nutzern, die eine durchgängige Fallverwaltung von der Mandatsaufnahme bis zum Vergleich benötigen.

    Warum ich Assembly NEOS ausgewählt habe

    Ich habe Assembly NEOS als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Funktion Demands Plus etwas leistet, das ich bisher bei keiner anderen Lösung in vergleichbarer Form gesehen habe: Sie erstellt medizinische Chronologien direkt aus den bereits in der Fallakte vorhandenen Unterlagen, wobei jeder Eintrag mit der entsprechenden Quellseite verknüpft ist. So können Sie vor dem Versand des Forderungsschreibens auf die Quelle hinter jeder Aussage klicken. NeosAI erstellt anschließend den Entwurf dieses Schreibens und verwendet dabei die früheren Schreiben Ihrer Kanzlei als Vorlage, sodass Sprache und Struktur bereits wie Ihre eigenen wirken.

    Die wichtigsten Funktionen von Assembly NEOS

    • CRM für die Mandatsaufnahme und Interessentenverfolgung: Neos erfasst neue Interessenten über anpassbare Aufnahmeformulare und verfolgt sie innerhalb des Fallverwaltungssystems durch die Aufnahmepipeline.
    • Texterkennung und PDF-Bearbeitungswerkzeuge: Nutzer können Dokumententexte durchsuchen, Inhalte schwärzen, Bates-Stempel anwenden und PDFs direkt innerhalb der Plattform zusammenführen oder neu anordnen.
    • Vergleichs- und Pfandrechtsverfolgung: Kanzleien können Pfandrechte, Regressansprüche, Fallkosten, Vergleichswerte und Auszahlungen auf Fallebene verfolgen.
    • Automatisierte Checklisten und Arbeitsabläufe: Neos weist Aufgaben den richtigen Personen zu und verwendet Checklisten, um anzuzeigen, was erledigt ist, was als Nächstes ansteht und wer für jeden Schritt verantwortlich ist.

    Integrationen von Assembly NEOS

    Neos bietet systemeigene Integrationen innerhalb des Microsoft-Ökosystems, darunter Microsoft 365, Outlook, Word, SharePoint, OneDrive und Teams, sowie QuickBooks, RingCentral, DocuSign, Hona und LawPay. Außerdem steht eine API für benutzerdefinierte Integrationen zur Verfügung, vorbehaltlich der Genehmigung durch Assembly und vertraglich festgelegter Aufruflimits.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Fallzeitleisten machen den Arbeitsstand sichtbar
    • Quellenverknüpfte medizinische Chronologien unterstützen die Prüfung von Forderungen
    • Checklisten verdeutlichen die Aufgabenverantwortung über mehrere Fälle hinweg

    Cons:

    • Die Kennzeichnung von E-Mails kann die Fallkommunikation unübersichtlich machen
    • Die umfangreichen Ansichten verlangsamen Routineaufgaben
    Learn more about Assembly NEOS:

    • Check out Assembly NEOS on their website