Die 10 besten Softwarelösungen für Mandantenaufnahme und CRM für große Kanzleien im Jahr 2026

Testberichte zu Software für Mandatsaufnahme und CRM für große Anwaltskanzleien

1. 

   1

   Smokeball

   Am besten für eine durchgängige Datenübertragung von der Mandatsaufnahme zum Mandat

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.8/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Smokeball ist eine Plattform für Kanzleimanagement mit integrierter Verwaltung der Interessentenpipeline, anpassbaren Mandatsaufnahmeformularen, Interessenkonfliktprüfung und nativen Tools zur Mandatsverwaltung.

   Für wen ist Smokeball am besten geeignet?

   Smokeball eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Kanzleien, die Mandatsaufnahmeformulare, Interessenkonfliktprüfung und Mandatsverwaltung in einem einzigen nativen Workflow kombinieren möchten.

   Warum ich mich für Smokeball entschieden habe

   Ich habe Smokeball als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Plattform den Aufnahmeprozess so eng mit der Eröffnung eines Mandats verknüpft. Wenn ein Mandant ein Webformular zur Mandatsaufnahme einreicht, fließen diese Daten direkt in die Kontaktkarte und den Mandatsdatensatz, ohne dass sie erneut eingegeben werden müssen. Außerdem gefällt mir der KI-gestützte Formularersteller, der ausgehend von einem ausgewählten Bundesstaat und einer Mandatsart fachgebietsspezifische Formulare zur Mandatsaufnahme erstellt oder ein herkömmliches Papierformular in ein digitales Formular umwandelt. Die Interessenkonfliktprüfung wird als PDF-Bericht mit Zeitstempel gespeichert und direkt an den Interessenten oder das Mandat angehängt, sodass vom ersten Tag an ein dokumentierter Prüfpfad vorhanden ist.

   Wichtige Funktionen von Smokeball

   • Umwandlung vom Interessenten zum Mandat: Wandeln Sie einen Interessentendatensatz mit einem Klick in ein eröffnetes Mandat um und übernehmen Sie alle Daten aus der Mandatsaufnahme ohne erneute Eingabe in die Kontaktkarte und die Mandatsfelder.
   • Verfolgung von Empfehlungsquellen: Erfassen Sie die Art der Empfehlung und den Empfehlungsgeber für jeden Interessenten oder jedes Mandat und zeigen Sie anschließend die Empfehlungsleistung sowie die zugehörigen Abrechnungsbeträge im Dashboard zur Interessentenanalyse an.
   • Automatisches Ausfüllen von Dokumenten mit TemplateLab: Übernehmen Sie Daten aus der Mandatsaufnahme und dem Mandat in mehr als 20.000 Formulare und Vorlagen für bestimmte Rechtsgebiete und erstellen Sie Mandatsannahmeschreiben und Gebührenvereinbarungen direkt aus dem Mandatsdatensatz.
   • Zapier-Integration: Verbinden Sie Smokeball über die native Zapier-Integration mit externen Apps und nutzen Sie Auslöser für Mandate, Aufgaben und Memos, um Aufnahme- und Interessentenprozesse über die Plattform hinaus zu erweitern.

   Smokeball-Integrationen

   Smokeball bietet native Integrationen mit Microsoft 365, QuickBooks Online, Xero, Lawmatics und InfoTrack sowie mit LawPay und Smokeball Payments. Außerdem werden Marktplatzintegrationen, Zapier und ein API-/Entwicklerprogramm für individuelle Verbindungen unterstützt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Interessenkonfliktprüfungen werden als PDF-Berichte mit Zeitstempel gespeichert
   • Daten aus der Mandatsaufnahme fließen direkt in die Mandate
   • KI-gestützte Formulare zur Mandatsaufnahme für eine schnelle Aufnahme neuer Mandate

   Cons:

   • Keine automatische Weiterleitung von Interessenten an bestimmte Praxisgruppen
   • Der volle Funktionsumfang setzt die Desktop-App für Windows voraus
   Learn more about Smokeball:

   • Check out Smokeball on their website
   • Read my in-depth review of Smokeball
2. 

   2

   SmartAdvocate

   Am besten geeignet für eine native Kontinuität von der Mandatsannahme bis zur Mandatsverwaltung in Kanzleien für Personenschäden

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.7/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   SmartAdvocate ist eine Plattform für die Verwaltung von Rechtsfällen und CRM, die für Klägerkanzleien entwickelt wurde und die Verwaltung der Mandatsannahme-Pipeline, Konfliktwarnungen, Empfehlungsverfolgung, Workflow-Automatisierung und die native Mandatsverwaltung in einem einzigen System vereint.

   Für wen ist SmartAdvocate am besten geeignet?

   SmartAdvocate eignet sich besonders für Klägerkanzleien – insbesondere für Kanzleien im Bereich Personenschäden und Massenschadensfälle –, die Mandatsannahme, Konfliktwarnungen und Mandatsverwaltung in einem nativen System bündeln möchten.

   Warum ich SmartAdvocate ausgewählt habe

   Ich habe SmartAdvocate als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Daten aus der Mandatsannahme direkt in dasselbe System fließen, das den gesamten Lebenszyklus des Mandats verwaltet – ohne doppelte Dateneingabe oder Übergabe an Drittanbieter. Besonders gut gefällt mir die integrierte Konfliktwarnung und Bewertung der Mandatsannahme im Intake Wizard, die Leads anhand individueller Schwellenwerte qualifiziert, bevor überhaupt ein Mandat eröffnet wird. Diese native Kontinuität vom Erstkontakt bis zur Abrechnung hebt SmartAdvocate in Kanzleien für Personenschäden und Massenschadensfälle hervor.

   Wichtige Funktionen von SmartAdvocate

   • Mandatsannahme über mehrere Kanäle: Erfassen Sie Leads aus Telefon, E-Mail, Webformularen und persönlichen Besuchen in einem einzigen zentralen Datensatz.
   • Automatisierte Abläufe: Lösen Sie Aufgabenverteilungen, E-Mails, Textnachrichten und die Dokumentenerstellung automatisch anhand von Änderungen des Fallstatus aus.
   • Verfolgung des Marketing-ROI: Verfolgen Sie Empfehlungsquellen und die Leistung von Marketingkampagnen mit integrierten Analysen und benutzerdefinierten Dashboard-Berichten.
   • SmartIntelligence™-KI-Zusammenfassungen: Erstellen Sie KI-gestützte Zusammenfassungen von Fallakten, medizinischen Unterlagen und Aussagen direkt innerhalb der Plattform.

   Integrationen von SmartAdvocate

   SmartAdvocate bietet mehr als 175 Integrationen in über 20 Kategorien, darunter Lawmatics, Keap, Captorra, CallRail, DocuSign, Microsoft Outlook, Docubee, Case Status, Attorney Share und Lexitas. Eine öffentliche API unterstützt benutzerdefinierte Integrationen.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Daten aus der Mandatsannahme fließen nahtlos in die Mandatsverwaltung ein
   • Hochgradig konfigurierbare Bewertung und Automatisierung der Mandatsannahme
   • Leistungsstarke Analysen und Berichte für Mandatsannahme und ROI

   Cons:

   • Konfliktprüfungen verfügen über keinen Prüfpfad für verbundene Parteien
   • Die Funktionen für den mobilen Zugriff werden häufig kritisiert
   Learn more about SmartAdvocate:

   • Check out SmartAdvocate on their website
   • Read my in-depth review of SmartAdvocate
3. 

   3

   Lawmatics

   Am besten geeignet für KI-bewertete Lead-Zuweisung nach Rechtsgebiet

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.6/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Lawmatics ist ein juristisches CRM- und Mandantenaufnahme-System, das Lead-Pipelines im Kanban-Stil, KI-bewertete Lead-Zuweisung, automatisierte Konfliktprüfungen, anpassbare Aufnahmeformulare und Berichte zum Marketing-ROI über verschiedene Rechtsgebiete und Standorte hinweg kombiniert.

   Für wen ist Lawmatics am besten geeignet?

   Lawmatics eignet sich besonders für Kanzleien mit mehreren Rechtsgebieten, in denen Aufnahmemanager und Marketingleiter Leads aus einer einzigen Plattform heraus über verschiedene Praxisgruppen hinweg zuweisen, bewerten und verfolgen müssen.

   Warum ich Lawmatics ausgewählt habe

   Ich habe Lawmatics als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil das QualifyAI-Add-on eingehende Leads automatisch bewertet und sie ohne manuelle Triage an die passende Praxisgruppe weiterleitet. Besonders gut gefällt mir, dass Rechtsgebiete als eigenständiges Konfigurationsobjekt behandelt werden. Dadurch läuft eine Pipeline für die Aufnahme von Personenschadensfällen vollständig getrennt von einer Pipeline für Nachlassplanung, jeweils mit eigenen Formularen mit bedingter Logik und Automatisierungssequenzen. Das native Modul zur Konfliktprüfung ist direkt in diese Automatisierungen eingebunden, führt eine mehrfeldrige Datenbanksuche durch und protokolliert jedes Ergebnis in der Zeitleiste des Falls.

   Die wichtigsten Funktionen von Lawmatics

   • Rollenbasierte Berechtigungen: Beschränken Sie die Sichtbarkeit von Fällen nach Eigentümer, zugewiesenem Mitarbeiter oder verantwortlichem Anwalt, mit Schaltern auf Funktionsebene für etwa 50 Bereiche, darunter Analysen, Exporte und Kanzleifinanzen.
   • Mandantenportal: Geben Sie Mandanten einen sicheren Bereich, in dem sie Dokumente teilen, Nachrichten austauschen, Mandatsvereinbarungen unterzeichnen und Kalenderereignisse anzeigen können.
   • Dashboard für den Marketing-ROI: Verfolgen Sie Lead-Quellen, UTM-Parameter, Konversionsraten und Zielfortschritt über verschiedene Praxisgruppen hinweg in benutzerdefinierten Dashboards in Echtzeit.
   • Automatisierung elektronischer Signaturen: Erstellen Sie Mandatsvereinbarungen aus Dokumentvorlagen und leiten Sie sie automatisch zur Unterzeichnung weiter, mit Steuerelementen für den Ablauf von Fristen.

   Integrationen von Lawmatics

   Lawmatics bietet dokumentierte native Integrationen mit Clio, Filevine, LEAP, Smokeball, PracticePanther, SmartAdvocate, MyCase, CARET Legal, Rocket Matter und SurePoint Pro. Außerdem steht eine öffentliche REST-API für benutzerdefinierte Integrationen zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-gestützte Lead-Bewertung und -Zuweisung nach Rechtsgebiet
   • Native, automatisierbare mehrfeldrige Konfliktprüfung
   • Granulare rollenbasierte Steuerung der Fallsichtbarkeit

   Cons:

   • Manuelle Umgehungslösung erforderlich, um aufgrund von Konflikten abgelehnte Leads zu verfolgen
   • Keine Sandbox- oder Testumgebung für die Konfiguration
   Learn more about Lawmatics:

   • Check out Lawmatics on their website
4. 

   4

   Filevine

   Am besten für die durchgängige Messung des Marketing-ROI bis zum abgeschlossenen Fall

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Filevine ist ein CRM-System für die juristische Lead-Aufnahme, das auf dem Modul Lead Docket basiert und Lead-Erfassung, die Verwaltung individueller Aufnahmeprozesse, Empfehlungsverfolgung, Marketing-Attribution sowie die native Umwandlung von Leads in Fälle innerhalb einer einzigen Plattform kombiniert.

   Für wen ist Filevine am besten geeignet?

   Filevine eignet sich besonders für klägerseitige Kanzleien mit hohem Fallaufkommen – insbesondere für Kanzleien im Bereich Personenschäden und Massenklagen –, in denen Marketingleiter und Intake-Manager jeden Lead vom Erstkontakt bis zum abgeschlossenen Fall verfolgen müssen.

   Warum ich Filevine ausgewählt habe

   Filevine steht auf meiner Auswahlliste, weil die Plattform die Verbindung zwischen Marketingausgaben und Umsätzen aus abgeschlossenen Fällen besonders eng schließt. Mir gefällt, dass Sie mit Lead Docket Kampagnenbudgets direkt eingeben und anschließend jeden Lead von der Quelle über den unterzeichneten Mandatsvertrag bis zum endgültigen Vergleichswert verfolgen können, sodass Ihr Marketingleiter einen echten ROI-Bericht nach Kanal erstellen kann. In Kombination mit Empfehlungs-Dashboards und der Attribution über CallRail erhalten Sie ein realistisches Bild davon, welche Ausgaben tatsächlich zu Konversionen führen.

   Die wichtigsten Funktionen von Filevine

   • LeadsAI-Lead-Bewertung: Eingehende Leads werden mithilfe prädiktiver Analysen automatisch nach Fallart, potenziellem Wert und Konversionswahrscheinlichkeit eingestuft.
   • Individuelle Status-Workflows: Definieren Sie auf Grundlage der Fallart individuelle Aufnahmestufen mit Pflichtfeldprüfungen, die den weiteren Fortschritt blockieren, bis die festgelegten Daten erfasst wurden.
   • Kundenportal mit Aufnahmeformularen: Kunden reichen Dokumente ein und füllen Formulare direkt im Portal aus; die Antworten werden automatisch in die Filevine-Felder übertragen.
   • Periscope-BI-Dashboards: Greifen Sie auf Vorlagen-Datensätze zu, die Fallaufnahme, Vergleiche, Bearbeitungszeiten und Benutzeraktionen abdecken, mit unbegrenzten Dashboard-Visualisierungen.

   Filevine-Integrationen

   Filevine bietet Integrationen mit CallRail, CallTrackingMetrics, Lawmatics, Intaker, InfoTrack und Foundation AI sowie mit Partnern für Empfehlungen und die Beschaffung von Unterlagen. Außerdem stehen eine öffentliche API, DataBridge für sicheren Datenzugriff und Filevine Automation über Workato zur Verfügung.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Workflow vom Lead zum Fall ohne manuelle Übergabe
   • Marketing-Attribution-Berichte anhand des Vergleichswerts
   • Hochgradig anpassbare Aufnahmestufen und Pflichtfeldprüfungen

   Cons:

   • Keine automatisierte kanzleiweite Konfliktprüfung
   • Teuer für Kanzleien mit geringem Fallaufkommen oder mehreren Tätigkeitsbereichen
   Learn more about Filevine:

   • Check out Filevine on their website
   • Read my in-depth review of Filevine
5. 

   5

   CARET Legal

   Am besten für Konfliktprüfungen in Verbindung mit der Aufnahmepipeline

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.4/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   CARET Legal ist eine cloudbasierte Plattform für die Verwaltung von Anwaltskanzleien, die CRM, Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Aktenverwaltung, Abrechnung und Dokumentenverwaltung in einem einzigen System bündelt.

   Für wen eignet sich CARET Legal am besten?

   CARET Legal eignet sich besonders für Kanzleien, in denen Mitarbeiter der Mandantenaufnahme und Anwälte Konfliktprüfungen und die Umwandlung von Leads innerhalb eines einzigen Systems durchführen müssen, ohne zwischen separaten Tools wechseln zu müssen.

   Warum ich mich für CARET Legal entschieden habe

   Ich habe CARET Legal als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Konfliktprüfung direkt innerhalb der Aufnahmepipeline ausgeführt wird und nicht als separater Schritt nachträglich ergänzt werden muss. Bevor ich einen Lead in eine Akte umwandle, kann ich eine boolesche Suche mit AND/OR/NOT-Operatoren über aktive Akten, archivierte Fälle, Kontakte, Kommunikationsprotokolle und Leads durchführen und anschließend einen revisionssicheren PDF-Prüfbericht exportieren. Dieser Lead-Datensatz erfasst außerdem den geschätzten Wert, den Tätigkeitsbereich und die Quelle, sodass der Geschäftsentwicklungskontext nicht verloren geht, wenn die Aufnahme abgeschlossen und die Akte eröffnet wird.

   Wichtige Funktionen von CARET Legal

   • Dashboard für die Lead-Pipeline: Sehen Sie einen Live-Trichter mit Konversionsraten, Leads nach Quelle, Leads nach Tätigkeitsbereich und dem prognostizierten Pipeline-Wert für Ihre gesamte Kanzlei.
   • Umwandlung in eine Akte mit einem Klick: Wandeln Sie einen Lead in eine Akte um und übernehmen Sie Kontakte, Dokumente, Kommunikation und benutzerdefinierte Felder automatisch in den neuen Datensatz.
   • Rollenbasierte Berechtigungen: Konfigurieren Sie den Zugriff auf Benutzer-, Gruppen- oder Aktenebene, sodass Anwälte, Anwaltsgehilfen und Mitarbeiter der Mandantenaufnahme jeweils nur das sehen, was für ihre Rolle relevant ist.
   • Visitenkartenscanner: Erfassen Sie Kontaktdaten mobil mit dem integrierten Scanner der nativen iOS- und Android-App, der die Karten direkt in Ihr Adressbuch überträgt.

   Integrationen von CARET Legal

   CARET Legal bietet Integrationen mit Lawmatics, Microsoft 365, Google Workspace, NetDocuments, OneDrive, HotDocs, LawToolBox, QuickBooks Online, RMail und WordPress. Die öffentliche API unterstützt benutzerdefinierte Integrationen für Akten, Kontakte, benutzerdefinierte Felder, Notizen und Dateien.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfliktprüfungen werden direkt in der Aufnahmepipeline durchgeführt
   • Die native Umwandlung von Leads in Akten hält die Daten verknüpft
   • Automatische Berichte zu Lead-Quellen und Pipeline

   Cons:

   • Keine native elektronische Signatur für Aufnahmeunterlagen
   • Keine Regel-Engine zur automatischen Weiterleitung von Leads
   Learn more about CARET Legal:

   • Check out CARET Legal on their website
   • Read my in-depth review of CARET Legal
6. 

   6

   PracticePanther

   Am besten für die durchgängige Überführung von der Mandatsaufnahme zur Akte in einer Plattform

   • 7-tägige kostenlose Testversion
   • Ab $49/Benutzer/Monat (jährlich abgerechnet)

   Visit Website

   Customer Rating:4.3/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   PracticePanther ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung von Anwaltskanzleien, die Formulare zur Mandatsaufnahme, CRM, Konfliktprüfung, Aktenverwaltung, Dokumentenwerkzeuge, Abrechnung und Treuhandbuchhaltung in einem einzigen System vereint.

   Für wen ist PracticePanther am besten geeignet?

   PracticePanther eignet sich für mittelgroße Kanzleien, die Formulare zur Mandatsaufnahme, Konfliktsuche, Aktenverwaltung und Abrechnung an einem Ort nutzen möchten, ohne separate Tools miteinander verbinden zu müssen.

   Warum ich PracticePanther ausgewählt habe

   Ich habe PracticePanther in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil es eine der wenigen Plattformen ist, bei denen eine Übermittlung über ein Aufnahmeformular direkt in einen Kontaktdatensatz und anschließend in eine Akte übergeht – alles innerhalb derselben Datenbank. Besonders gut gefällt mir die Funktion „Workflow-Status“, die erfasst, an welcher Stelle sich jeder Interessent in der Aufnahmepipeline befindet, und das Personal bei der Übermittlung automatisch benachrichtigt. Die datenbankweite Konfliktsuche, die in jedem Tarif verfügbar ist, durchsucht Notizen, E-Mails, Aufgaben und benutzerdefinierte Felder – nicht nur Kontaktnamen.

   Die wichtigsten Funktionen von PracticePanther

   • Benutzerdefinierte Sicherheitsrollen: Konfigurieren Sie rollenbasierte Berechtigungen nach Funktion und Aktion – Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen –, damit jedes Teammitglied nur auf die benötigten Inhalte zugreifen kann.
   • Integrierte elektronische Signatur: Senden Sie in den Business-Tarifen und höheren Tarifen unbegrenzt viele Mandatsvereinbarungen und Honorarvereinbarungen direkt innerhalb der Plattform zur Unterzeichnung.
   • Zweiseitiges Mandantenportal: Mandanten können über ein in jedem Tarif enthaltenes sicheres Portal Nachrichten senden, Dokumente teilen, Rechnungen anzeigen und Zahlungen vornehmen.
   • Zweiseitige geschäftliche SMS-Kommunikation: Senden und empfangen Sie in den Business-Tarifen SMS-Nachrichten mit Mandanten direkt in der Plattform. Die Unterhaltungen werden beim entsprechenden Kontakt oder bei der entsprechenden Akte protokolliert.

   Integrationen von PracticePanther

   PracticePanther lässt sich mit Lawmatics, Microsoft Exchange, Google Calendar, Box, OneDrive, Google Drive, Dropbox, QuickBooks Online und Smith.ai integrieren. Die Plattform bietet API-Zugriff für benutzerdefinierte Integrationen und unterstützt Zapier.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Prozess von der Mandatsaufnahme bis zur Akte in einem System
   • Datenbankweite Konfliktprüfung in allen Tarifen
   • Unbegrenzte, anpassbare Formulare zur Mandatsaufnahme für Abteilungen

   Cons:

   • Keine automatisierte Weiterleitung von Interessenten nach Praxisgruppe
   • Keine Zuordnung von Kampagnen und keine ROI-Dashboards
   Learn more about PracticePanther:

   • Check out PracticePanther on their website
   • Read my in-depth review of PracticePanther
7. 

   7

   Actionstep

   Am besten für Marketing-ROI in Verbindung mit Mandatsergebnissen geeignet

   • Nicht verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Actionstep ist eine Kanzleimanagement-Plattform, die juristisches CRM, die Automatisierung der Mandantenaufnahme, Webformulare, Konfliktprüfungen und die Nachverfolgung des Marketing-ROI in einem einzigen nativen System kombiniert.

   Für wen ist Actionstep am besten geeignet?

   Actionstep eignet sich besonders für mittelgroße Kanzleien, deren Marketing- und Geschäftsentwicklungsteams den Umsatz auf bestimmte Kampagnen, Empfehlungsquellen und Aktivitäten zur Mandantenaufnahme zurückführen müssen.

   Warum ich Actionstep ausgewählt habe

   Ich habe Actionstep als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil die Berichte zum Marketing-ROI nicht einfach nur ein 'Quellen'-Feld speichern, sondern tatsächliche Kampagnenkosten und Empfehlungsquellen mit den Einnahmen aus den daraus entstandenen Mandaten verknüpfen. Besonders gefällt mir, dass Actionstep, wenn ein potenzieller Mandant über ein Webformular anfragt, die ursprüngliche Marketingaktivität erfasst und sie anschließend bis zu den abgerechneten Gebühren nachverfolgt, sodass Sie genau sehen können, welche Kampagnen Umsatz generieren. Die Konfliktsuche mit nur einem Klick, die E-Mails, Mandate und Kontakte umfasst und mit Zeitstempeln versehene PDF-Aufzeichnungen exportiert, rundet eine wirklich integrierte Pipeline für die Mandantenaufnahme ab.

   Die wichtigsten Funktionen von Actionstep

   • Capture-Modul: Ein formularbasierter Editor ohne Programmieraufwand, der Dokumente, elektronische Signaturen und Mandantendaten erfasst und die Antworten anschließend automatisch direkt den Mandatsfeldern zuordnet.
   • Mandantenportal: Bietet Mandanten Zugriff auf verschlüsselte Nachrichten, die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und Mandatsaktualisierungen mit Berechtigungssteuerungen pro Ordner für externe Parteien.
   • Workflow-Automatisierung: Konfigurierbare Vorlagen, die Aufgaben, Fristen, Dokumentenerstellung und Statusaktualisierungen über den gesamten Lebenszyklus eines Mandats hinweg auslösen.
   • Acumen-Analysen: Ein integriertes BI-Modul mit vorkonfigurierten Dashboards, die WIP, abgerechnete Gebühren, Auslastung und Realisierungsquoten anzeigen und nach Rolle gefiltert werden können.

   Actionstep-Integrationen

   Actionstep wirbt mit mehr als 50 Integrationen, darunter Microsoft Office 365, das Outlook-Add-in für Office 365, InfoTrack und First AML. Über die API werden außerdem individuelle Geschäftsanwendungen unterstützt; Zapier wird ebenfalls aufgeführt.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Konfliktsuche für die gesamte Kanzlei mit nur einem Klick
   • Native Zuordnung von Daten aus der Mandantenaufnahme zu Mandaten
   • Echter Marketing-ROI mit direkter Umsatzverknüpfung

   Cons:

   • Keine ausdrücklich benannte Funktion für ethische Zugriffsbeschränkungen
   • Die Weiterleitung von Interessenten ist standardmäßig eingeschränkt
   Learn more about Actionstep:

   • Check out Actionstep on their website
   • Read my in-depth review of Actionstep
8. 

   8

   Litify

   Am besten für die Nachverfolgung von der Mandantenaufnahme bis zur Mandatsverwaltung auf Salesforce

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preise auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Litify ist eine native Salesforce-Rechtsplattform, die Mandantenaufnahme, CRM, Konfliktprüfung, Mandatsverwaltung, Dokumentenautomatisierung und Analysen in einem einzigen System für große Kanzleien und interne Rechtsabteilungen vereint.

   Für wen ist Litify am besten geeignet?

   Litify eignet sich besonders für große Klägerkanzleien, Teams in der Versicherungsverteidigung und interne Rechtsabteilungen, die bereits Salesforce nutzen oder ein einheitliches System für Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung, Mandatsverwaltung und Marketing-Zuordnung benötigen.

   Warum ich Litify ausgewählt habe

   Litify hat sich einen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil es die einzige Plattform ist, die ich bisher gesehen habe und die Aufnahme- und Mandatsdaten in einem einzigen nativen Salesforce-Datensatz zusammenführt. Dadurch müssen Daten nicht erneut eingegeben werden, wenn ein Interessent zum Mandanten wird. Besonders gut gefällt mir die Agentforce-Konfliktprüfung, die bereits bei der Aufnahme automatisch die vollständige Mandanten- und Mandatsdatenbank durchsucht und ohne manuelle Einrichtung einen herunterladbaren Konfliktbericht erstellt. Der KI-Agent zur Qualifizierung von Aufnahmen ergänzt dies, indem er Interessenten anhand der Kriterien der Kanzlei prüft, bevor ein Mitarbeiter überhaupt zum Telefon greift. Das ist besonders nützlich für Klägerkanzleien und Teams in der Versicherungsverteidigung mit hohem Anfragevolumen, die mehrere Standorte verwalten.

   Die wichtigsten Funktionen von Litify

   • Dashboard für Aufnahmekennzahlen: Verfolgt die Rate gewünschter Mandate, die Konversionsrate, die Empfehlungsrate und die Ablehnungsrate entlang Ihrer Aufnahmepipeline in Echtzeit.
   • Mandatspläne: Vorgefertigte, automatisierte Aufgabenvorlagen, die nach Rechtsgebiet konfiguriert werden können – Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum, Einwanderungsrecht und Verträge – und so Fallabläufe standardisieren.
   • Portal für das Empfehlungsnetzwerk: Ein kostenloses Portal zum direkten Senden, Empfangen und Verwalten von Empfehlungsfällen innerhalb der Plattform.
   • Rollenbasierte Analyse-Dashboards: Ein Berichtseditor ohne Programmierung mit unbegrenzten Filtermöglichkeiten stellt personalisierte Echtzeit-Dashboards für Aufnahmemanager, Marketingleiter und Anwälte bereit.

   Litify-Integrationen

   Litify basiert auf Salesforce und bietet Integrationen mit Microsoft Outlook, DocuSign, CallRail, Case Status, Intuit, ECFX und Confido. Außerdem lässt es sich für den Dokumentenzugriff mit SharePoint und Google Drive verbinden.

   Pros and Cons

   Pros:

   • Ein einziger Datensatz deckt die Mandantenaufnahme bis zur Mandatsverwaltung ab
   • Automatisierte Konfliktprüfungen bereits bei der Mandantenaufnahme
   • Erweiterte Dashboards für Marketing-Zuordnung und Empfehlungen

   Cons:

   • Die laufende Salesforce-basierte Administration kann die Unterstützung durch Berater erfordern
   • Der Umfang der Konfliktprüfung ist öffentlich nicht dokumentiert
   Learn more about Litify:

   • Check out Litify on their website
   • Read my in-depth review of Litify
9. 

   9

   Intapp Conflicts

   Am besten für KI-gestützte Konfliktprüfungen in Kanzleien der Am Law

   • Kostenlose Demo verfügbar
   • Preis auf Anfrage

   Visit Website

   Customer Rating:4.2/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   

   Intapp Conflicts ist ein KI-gestütztes Konfliktmanagementsystem, das Mandanten-, Akten- und Beziehungsdaten zentralisiert, um automatisierte Konfliktprüfungen durchzuführen, Treffer zu priorisieren und Arbeitsabläufe zur Aufnahme neuer Geschäfte in großen Anwaltskanzleien zu unterstützen.

   Für wen ist Intapp Conflicts am besten geeignet?

   Intapp Conflicts wurde für Kanzleien der Am Law 100 und große internationale Kanzleien entwickelt, bei denen das Konfliktvolumen, die regulatorische Komplexität und das Risiko über mehrere Standorte hinweg eine KI-gestützte Lösung auf Unternehmensebene erfordern.

   Warum ich Intapp Conflicts ausgewählt habe

   Intapp Conflicts hat sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste verdient, weil kein anderes von mir getestetes Tool bei der KI-gestützten Konflikterkennung für Kanzleien mit hohem Volumen und mehreren Standorten eine vergleichbare Tiefe bietet. Intapp Celeste erstellt automatisch die Suchstrategie, priorisiert Treffer und entwirft Freigabezusammenfassungen, wodurch die beiden zeitaufwendigsten Schritte jeder Konfliktprüfung verkürzt werden. Außerdem gefällt mir, dass die Ergebnisse als 'Problem', 'Kein Problem' oder 'Manuelle Prüfung' kategorisiert und automatisch eskaliert werden, sodass sich Ihr Konfliktteam nur auf das konzentriert, was tatsächlich Aufmerksamkeit erfordert.

   Wichtige Funktionen von Intapp Conflicts

   • Agentengestützte Erkennung mit Intapp Celeste: Celeste erstellt automatisch Ihre Suchstrategie für Konflikte, priorisiert Treffer nach Risikostufe und entwirft Freigabezusammenfassungen zur Prüfung durch Experten.
   • Dynamische Weiterleitung von Aufnahme-Arbeitsabläufen: Konfigurierbare Genehmigungswege werden nach Risikowert, geografischer Region, Branche oder Geschäftsbereich verzweigt, sodass die richtigen Personen die richtigen Anfragen prüfen.
   • Integration mit Intapp Walls: Zugriffskontrollen setzen ethische Zugriffssperren in Echtzeit system-, benutzer- und KI-agentenübergreifend durch. Konfliktberichte werden automatisch gefiltert, um die Richtlinien der Zugriffssperren zu berücksichtigen.
   • Mobiles Konflikt- und Aufnahmemanagement: Mit der mobilen Intapp-App können Sie schnelle Konfliktsuchen durchführen, Berichte prüfen und Aufnahmeanfragen direkt über iOS oder Android erstellen oder genehmigen.

   Integrationen von Intapp Conflicts

   Intapp Conflicts bietet über den Intapp Integration Service mehr als 1.500 vorgefertigte Integrationen, darunter native Verbindungen mit Intapp Intake, DealCloud, Terms, Walls, Microsoft 365, Outlook, Thomson Reuters Elite und DocuSign.

   Pros and Cons

   Pros:

   • KI-gestützte Konflikterkennung mit fachkundiger Priorisierung
   • Rollenbasierter Zugriff setzt Compliance-Schranken durch
   • Dynamische Aufnahme-Arbeitsabläufe passen sich der Komplexität der Kanzlei an

   Cons:

   • CRM-Funktionen erfordern die Lizenzierung eines separaten Moduls
   • Keine selbstständige Testversion oder direkte Registrierung
   Learn more about Intapp Conflicts:

   • Check out Intapp Conflicts on their website
10. 

    10

    Centerbase

    Am besten für Konfliktprüfungen von der Mandantenaufnahme bis zur Akte in einem System

    • Kostenlose Demo verfügbar
    • Preise auf Anfrage

    Visit Website

    Customer Rating:4.5/5This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

    

    Centerbase ist eine cloudbasierte Plattform für die Kanzleiverwaltung, die Mandantenaufnahme, CRM, Konfliktprüfung, Aktenverwaltung, Abrechnung und Buchhaltung in einem einzigen System kombiniert.

    Für wen ist Centerbase am besten geeignet?

    Centerbase eignet sich besonders für mittelgroße Kanzleien, deren Teams für Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung und Aktenverwaltung mit einem einzigen verknüpften Datensatz statt mit getrennten Systemen arbeiten müssen.

    Warum ich Centerbase ausgewählt habe

    Ich habe Centerbase als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil es die einzige Plattform ist, bei der Mandantenaufnahme, Konfliktprüfung und Akteneröffnung in einem einzigen durchgängigen Datensatz zusammengeführt werden. Wenn eine Übermittlung über ein Webformular einen PNC-Datensatz erstellt, wird automatisch eine boolesche Konfliktprüfung auf Kanzleiebene durchgeführt. Die mit Zeitstempel versehenen und herunterladbaren Ergebnisse stehen für die ethische Prüfung bereit, bevor überhaupt eine Akte eröffnet wird. Außerdem gefällt mir, dass die Empfehlungsquelle bereits bei der Aufnahme erfasst wird und direkt in die Attributionsberichte von Centerbase IQ einfließt. Dadurch kann Ihr Marketingteam die Umwandlung von Interessenten in Mandate ohne separates Analysetool nachvollziehen.

    Wichtige Funktionen von Centerbase

    • Automatisierte Workflow-Konfiguration: Erstellen Sie Workflows auf Mandanten-, Akten- oder systemweiter Ebene mit bedingter Logik, die Daten automatisch vorausfüllt, Aufgaben zuweist und E-Mails auf Grundlage von von der Kanzlei definierten Kriterien auslöst.
    • Centerbase-IQ-Analysen: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache zu Quellen von Interessenten, Aktenwert und Wachstum der Rechtsgebiete und erhalten Sie Diagramme mit Quellenangaben, Vertrauensindikatoren und Prüfpfaden für Abfrageprotokolle mit Durchgriffsmöglichkeiten.
    • Mandantenportal zur Selbstbedienung: Ermöglichen Sie Mandanten den verschlüsselten Dokumentenaustausch, die rund um die Uhr verfügbare Anzeige und Bezahlung von Rechnungen sowie die gemeinsame Nutzung von Kalendern über ein rollenbasiertes, mobil zugängliches Portal.
    • Integration mit NetDocuments und ndMAX: Synchronisieren Sie von NetDocuments mithilfe von KI extrahierte Parteien, Daten und Fristen direkt mit Centerbase-Workflows, Berichten und Centerbase IQ.

    Centerbase-Integrationen

    Centerbase bietet dokumentierte Integrationen mit NetDocuments und ndMAX, iManage, LawToolBox, Microsoft 365 und Outlook. Für benutzerdefinierte Integrationen ist keine öffentliche Dokumentation einer API zur Selbstbedienung verfügbar.

    Pros and Cons

    Pros:

    • Daten zu Mandantenaufnahme, Konflikten und Akten zentral zusammengeführt
    • Prüfpfad für Konfliktprüfungen mit Zeitstempel und Downloadfunktion
    • Centerbase IQ liefert Analysen in natürlicher Sprache

    Cons:

    • Keine dokumentierte Durchsetzung ethischer Sperren für große Kanzleien
    • Keine öffentliche API- oder Entwicklerdokumentation verfügbar
    Learn more about Centerbase:

    • Check out Centerbase on their website